Organic Garage -- langfristige Investmentchance (Seite 109)
eröffnet am 27.06.18 15:51:15 von
neuester Beitrag 29.04.24 13:53:21 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 59.430.564 von eiwenhoe am 13.12.18 11:38:08
Haben hier bei uns in der Region auch einen Biohändler, der in insgesamt 25 Filialen ausschließlich Bio Lebensmittel verkauft.
Filialen sind zwar wesentlich kleiner als bei OG, dafür mehr. Schätze einfach mal 4-5 Filialen von dem hier sind dann eine von OG und deswegen ist der Vergleich interessant.
Laut Bilanz von 2017 hat dieser Händler einen Umsatz von 78,9 Millionen Euro gemacht.
Gewinn nach Steuern 3,5 Millionen Euro.
Macht also eine Rendite von etwa 4,5%.
Wobei hier sogar noch der Personalaufwand höher zu Buche schlagen dürfte als bei OG da ja mehr Filialen und mehr Logistik.
Also nicht immer nach den großen gucken sondern mal die kleinen als Beispiele nehmen.
Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen
Vergleicht doch OG nicht mit den Riesen wie REWE oder Aldi sondern mit was Vergleichbarem hier bei uns. Haben hier bei uns in der Region auch einen Biohändler, der in insgesamt 25 Filialen ausschließlich Bio Lebensmittel verkauft.
Filialen sind zwar wesentlich kleiner als bei OG, dafür mehr. Schätze einfach mal 4-5 Filialen von dem hier sind dann eine von OG und deswegen ist der Vergleich interessant.
Laut Bilanz von 2017 hat dieser Händler einen Umsatz von 78,9 Millionen Euro gemacht.
Gewinn nach Steuern 3,5 Millionen Euro.
Macht also eine Rendite von etwa 4,5%.
Wobei hier sogar noch der Personalaufwand höher zu Buche schlagen dürfte als bei OG da ja mehr Filialen und mehr Logistik.
Also nicht immer nach den großen gucken sondern mal die kleinen als Beispiele nehmen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.429.877 von Pennylicious am 13.12.18 10:14:51
Definiere "Bashen" bitte.
Vorschlag: Probiere es mit Argumenten. Meine habe ich anhand der allgemein verfügbaren Infos abgeleitet und Quellen beigelegt.
Von den "Unterstützern" dieses Wertes höre ich immer nur "nach meinem Gefühl sollte..." oder es müsste eigentlich mehr..."
Zitat von Pennylicious: Lasst den Checkha mal labern. Das offensichtliche Gebashe ist ja nicht mehr auszuhalten.
...
Definiere "Bashen" bitte.
Vorschlag: Probiere es mit Argumenten. Meine habe ich anhand der allgemein verfügbaren Infos abgeleitet und Quellen beigelegt.
Von den "Unterstützern" dieses Wertes höre ich immer nur "nach meinem Gefühl sollte..." oder es müsste eigentlich mehr..."
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.428.875 von Chaecka am 13.12.18 08:26:19
https://orange.handelsblatt.com/artikel/42882
...
In seiner Pressemitteilung nennt der Konzern neben dem Gesamtumsatz von 49,4 Milliarden Euro nur einen Gewinn von 338 Millionen Euro. Mit anderen Worten: Wenn der Rewe-Konzern einen Euro einnimmt, verdient er daran im Schnitt nicht einmal einen Cent.
In den Supermärkten mit dem rot-weißen Rewe-Logo dürfte das Unternehmen allerdings mehr verdienen.
...
Bitte alles zu dem Nettogewinn von REWE sagen (zitieren)...
Zitat von Chaecka:Zitat von CAPOdaster1990: ...
Ich denke auch, das 1,8 prozent viel zu wenig ist. Wenn man sieht, das die sachen in der werbung zwischen 10 und 70 prozent reduziert sind, dann sieht man mal was drauf ist. Denke auch das der markt 20-30 prozent gewinn macht. Grade in der bio ecke, glaube ich das noch mehr drauf ist. Lasst erstmal mehr märkte sein, dann refinanziert sich das von selbst.
Seht ihr.
Und ich glaube, dass selbst 1,8% für OG nicht erreichbar sein werden. Einen Hinweis gibt folgender Artikel:
https://orange.handelsblatt.com/artikel/42882
Für die, die zu faul zum Lesen sind: REWE hat weniger als 1% ...
Daher unsere unterschiedliche Einschätzung zu diesem Unternehmen.
https://orange.handelsblatt.com/artikel/42882
...
In seiner Pressemitteilung nennt der Konzern neben dem Gesamtumsatz von 49,4 Milliarden Euro nur einen Gewinn von 338 Millionen Euro. Mit anderen Worten: Wenn der Rewe-Konzern einen Euro einnimmt, verdient er daran im Schnitt nicht einmal einen Cent.
In den Supermärkten mit dem rot-weißen Rewe-Logo dürfte das Unternehmen allerdings mehr verdienen.
...
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.430.111 von Pennylicious am 13.12.18 10:41:10
Darf ich deine Quelle erfahren? Aldi veröffentlicht nach meiner Kenntnis keine Zahlen.
Zitat von Pennylicious: Aldi hatte in 2017 eine Nettomarge von 2,1 %, ...
Darf ich deine Quelle erfahren? Aldi veröffentlicht nach meiner Kenntnis keine Zahlen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.429.331 von Chaecka am 13.12.18 09:13:01
Aldi wird auch weitere Milliarden investieren und dennoch Gewinn machen. Das gleiche kann OG auch in kleinerem Maßstab
By the way
Aldi hatte in 2017 eine Nettomarge von 2,1 %, obwohl sie gerade sehr intensiv in das Ausland investieren und ein Discounter sind bei dem es um jeden einzelnen Cent gibt. Bei Biolebensmitteln sind die Leute generell bereit mehr zu zahlen, was für eine höhere Marge sorgen dürfte. Das weiß man aber eigentlich auch. Aldi wird auch weitere Milliarden investieren und dennoch Gewinn machen. Das gleiche kann OG auch in kleinerem Maßstab
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.429.673 von Chaecka am 13.12.18 09:50:27
In zwei Wochen sind wir eh alle schlauer, weil dann die nächsten Quartalszahlen kommen. Statt weiter zu spekulieren, esse ich ab jetzt entspannt Spekulatius und schaue euch dabei zu wie ihr mit hanbüchenen Szenarien für den Kauf oder Verkauf der Aktie zu werbt.
Kümmert euch zur Weihnachtszeit vielleicht mal lieber um die Menschen in eurer Nähe, statt um die anderen Menschen in Börsenforen.
Erzähl du nur
Lasst den Checkha mal labern. Das offensichtliche Gebashe ist ja nicht mehr auszuhalten. In zwei Wochen sind wir eh alle schlauer, weil dann die nächsten Quartalszahlen kommen. Statt weiter zu spekulieren, esse ich ab jetzt entspannt Spekulatius und schaue euch dabei zu wie ihr mit hanbüchenen Szenarien für den Kauf oder Verkauf der Aktie zu werbt.
Kümmert euch zur Weihnachtszeit vielleicht mal lieber um die Menschen in eurer Nähe, statt um die anderen Menschen in Börsenforen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.429.571 von Fusselsocke am 13.12.18 09:39:55
Wie wäre es mit einem Argument?
Zitat von Fusselsocke: @Checka
ich lach mich kaputt. damit du noch günstig einsammeln kannst?
du postest seit Wochen immer wieder negative Anmerkungen und ich bleibe dabei:
das machst du nicht, weil du Langeweile hast sondern damit hier irgendeiner von uns seine OG Papiere günstig abgibt. Die Zeit würde sich doch keiner von uns nehmen, im Chat von einem Aktienwert die ganze Zeit gegenzustänkern......natürlich nur, wenn ich günstig rein will
Und deswegen lese ich deine Beiträge ab jetzt auch nicht mehr.
Wie wäre es mit einem Argument?
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.429.331 von Chaecka am 13.12.18 09:13:01@Checka
ich lach mich kaputt. damit du noch günstig einsammeln kannst?
du postest seit Wochen immer wieder negative Anmerkungen und ich bleibe dabei:
das machst du nicht, weil du Langeweile hast sondern damit hier irgendeiner von uns seine OG Papiere günstig abgibt. Die Zeit würde sich doch keiner von uns nehmen, im Chat von einem Aktienwert die ganze Zeit gegenzustänkern......natürlich nur, wenn ich günstig rein will
Und deswegen lese ich deine Beiträge ab jetzt auch nicht mehr.
ich lach mich kaputt. damit du noch günstig einsammeln kannst?
du postest seit Wochen immer wieder negative Anmerkungen und ich bleibe dabei:
das machst du nicht, weil du Langeweile hast sondern damit hier irgendeiner von uns seine OG Papiere günstig abgibt. Die Zeit würde sich doch keiner von uns nehmen, im Chat von einem Aktienwert die ganze Zeit gegenzustänkern......natürlich nur, wenn ich günstig rein will
Und deswegen lese ich deine Beiträge ab jetzt auch nicht mehr.
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.429.127 von Chaecka am 13.12.18 08:52:33
Dann gibt es vielleicht in 3-4 Jahren den ersten Nettogewinn. In 6-7 Jahren liegen dann die Umsätze vielleicht wirklich bei 100 mio CAD und die Nettomarge bei 1,5% (was ich nicht glaube, aber sei's drum).
Dann könnte man im Schnitt über die nächsten 10 Jahre mit einem Nettogewinn von CAD 500.000 rechnen (was echt grosszügig von mir kalkuliert ist). Bei einem KGV von 10 betrüge dann der Unternehmenswert 5 Mio CAD, was in etwa 3,1 Mio Euro entspricht.
Das wiederum entspräche einem fairem Wert der Aktie von ca. 9 Eurocent. Aber, wie gesagt, unter sehr optimistischen Annahmen. Ich würde hier tendenziell noch einen Risikoabschlag vornehmen.
Die Aktie steigt heute auf 21 Eurocent. Ein guter Ausstiegszeitpunkt also.
Dies ist keine Kaufempfehlung!
Brücke zum KGV
Ich beziehe mich auf meinen letzten Beitrag. Angenommen, OG läuft jetzt richtig gut und wächst so, wie es sich Marco66 und Konsorten wünschen:Dann gibt es vielleicht in 3-4 Jahren den ersten Nettogewinn. In 6-7 Jahren liegen dann die Umsätze vielleicht wirklich bei 100 mio CAD und die Nettomarge bei 1,5% (was ich nicht glaube, aber sei's drum).
Dann könnte man im Schnitt über die nächsten 10 Jahre mit einem Nettogewinn von CAD 500.000 rechnen (was echt grosszügig von mir kalkuliert ist). Bei einem KGV von 10 betrüge dann der Unternehmenswert 5 Mio CAD, was in etwa 3,1 Mio Euro entspricht.
Das wiederum entspräche einem fairem Wert der Aktie von ca. 9 Eurocent. Aber, wie gesagt, unter sehr optimistischen Annahmen. Ich würde hier tendenziell noch einen Risikoabschlag vornehmen.
Die Aktie steigt heute auf 21 Eurocent. Ein guter Ausstiegszeitpunkt also.
Dies ist keine Kaufempfehlung!
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.428.944 von CAPOdaster1990 am 13.12.18 08:34:06Der Rohertrag, die sogenannte Handelsspanne, ist die Differenz aus Umsatzerlös und Wareneinsatz und lag im Naturkost-Fachhandel bei gut 30%. http://biohandel-online.de/HTML/entwicklungundstrategie/es20…
Die 1,8%, von denen ich sehr stark annehme, dass diese von OG niemals erreicht werden können, beziehen sich auf den Nettogewinn. Also das, was nach Personal, Miete, Abschreibungen, Zinsen, usw. tatsächlich übrig bleibt und theoretisch den Aktionären zukommen könnte.
Und der Nettogewinn ist im Handel eben extrem gering und deutlich niedriger als in anderen Branchen.
Darüber muss man sich klar sein. Und dann muss man eben auch die Grössenordnung von 20 Mio CAD Umsatz sehen. Wenn davon irgendwann einmal 1%, also 200.000 CAD hängen bleiben, dann können sich Aktionäre umgerechnet über ca. 125.000 Euro freuen. So viel verdient ein Autohändler, der 3 Luxusautos verkauft, mit 5 Mann. Nur, dass hier jeder einmal die Grössenverhältnisse einordnen kann. Das ist hier nicht viel mehr als ein Kiosk.
Die 1,8%, von denen ich sehr stark annehme, dass diese von OG niemals erreicht werden können, beziehen sich auf den Nettogewinn. Also das, was nach Personal, Miete, Abschreibungen, Zinsen, usw. tatsächlich übrig bleibt und theoretisch den Aktionären zukommen könnte.
Und der Nettogewinn ist im Handel eben extrem gering und deutlich niedriger als in anderen Branchen.
Darüber muss man sich klar sein. Und dann muss man eben auch die Grössenordnung von 20 Mio CAD Umsatz sehen. Wenn davon irgendwann einmal 1%, also 200.000 CAD hängen bleiben, dann können sich Aktionäre umgerechnet über ca. 125.000 Euro freuen. So viel verdient ein Autohändler, der 3 Luxusautos verkauft, mit 5 Mann. Nur, dass hier jeder einmal die Grössenverhältnisse einordnen kann. Das ist hier nicht viel mehr als ein Kiosk.
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