Maritime Resources, Übernahme? (Seite 4)
eröffnet am 09.07.18 09:01:13 von
neuester Beitrag 01.03.24 22:37:12 von
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@Urbi
@Rick_Sanchez
Berühmt (berüchtigt) ist die sog. Lassonde Kurve für die MK eines Projektes/eines Explorers:
Neben den Company-spezifischen Problemen war der Rückgang auch wegen Unsicherheiten der FS. Jetzt sollten wir plus/minus die (2.) Talsohle erreicht haben. Falls das Projekt wirklich gut und die Parameter der FS belastbar sind. Der Markt wird es zeigen. Selbstverständlich kann der Kurs noch um etwa 1CADc korrigieren. Aber es stellt sich die Frage, was wäre ein fairer Preis für MAE resp. das Hammerdown Projekt.
Für Reserves (Resources welche wirtschaftlich/profitabel abbaubar sind) können 160 USD/oz angenommen werden. Bei 250koz Au wären das 40m USD resp. 52m CAD. Die Inferred bei Hammerdown und die M&I/Inferred bei Orion bleiben einmal aussen vor. Dies wäre eine theoretischer Kurs 0.13 CAD. Jetzt hat MAE einen direkten Cash-Bedarf, also gäbe es noch einen Discount. 0.08 bis 0.10 CAD wären per dato angemessen.
Falls MAE die Mine selber baut, müsste eine Finanzierung auch in etwa mit diesen Kursen möglich sein - falls wie schon erwähnt - die FS belastbar ist - wovor ich per dato ausgehe. Für die 30m CAD gäbe es dann 300m Aktien mehr. Aber das wäre zu einfach. Das Management ist gefordert, intelligente Finanzierungsmodelle zu prüfen - hat ja dafür auch einen Advisor engagiert. Denkbar wäre Leasing der Flotte, sicher wird der Kauf von gebrauchter Ausrüstung geprüft - mit Einsparungen bei der CAPEX. Alternativen wären auch Verkauf einer NSR von x% oder ein Streaming-Deal.
urai5
@Rick_Sanchez
Berühmt (berüchtigt) ist die sog. Lassonde Kurve für die MK eines Projektes/eines Explorers:
Neben den Company-spezifischen Problemen war der Rückgang auch wegen Unsicherheiten der FS. Jetzt sollten wir plus/minus die (2.) Talsohle erreicht haben. Falls das Projekt wirklich gut und die Parameter der FS belastbar sind. Der Markt wird es zeigen. Selbstverständlich kann der Kurs noch um etwa 1CADc korrigieren. Aber es stellt sich die Frage, was wäre ein fairer Preis für MAE resp. das Hammerdown Projekt.
Für Reserves (Resources welche wirtschaftlich/profitabel abbaubar sind) können 160 USD/oz angenommen werden. Bei 250koz Au wären das 40m USD resp. 52m CAD. Die Inferred bei Hammerdown und die M&I/Inferred bei Orion bleiben einmal aussen vor. Dies wäre eine theoretischer Kurs 0.13 CAD. Jetzt hat MAE einen direkten Cash-Bedarf, also gäbe es noch einen Discount. 0.08 bis 0.10 CAD wären per dato angemessen.
Falls MAE die Mine selber baut, müsste eine Finanzierung auch in etwa mit diesen Kursen möglich sein - falls wie schon erwähnt - die FS belastbar ist - wovor ich per dato ausgehe. Für die 30m CAD gäbe es dann 300m Aktien mehr. Aber das wäre zu einfach. Das Management ist gefordert, intelligente Finanzierungsmodelle zu prüfen - hat ja dafür auch einen Advisor engagiert. Denkbar wäre Leasing der Flotte, sicher wird der Kauf von gebrauchter Ausrüstung geprüft - mit Einsparungen bei der CAPEX. Alternativen wären auch Verkauf einer NSR von x% oder ein Streaming-Deal.
urai5
Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Kurs einfach bei 0,05$ bleibt.
Es wird spannend, wie der Markt heute darauf reagieren wird.
Ich hoffe mal, dass alles schon mehr oder weniger eingereist war und es keinen weiteren Abverkauf geben wird. Erwarten könnte man auch, dass der Kurs sich einfach weiterhin überhaupt nicht bewegt.
Ich hoffe mal, dass alles schon mehr oder weniger eingereist war und es keinen weiteren Abverkauf geben wird. Erwarten könnte man auch, dass der Kurs sich einfach weiterhin überhaupt nicht bewegt.
Fakt ist, dass die capital costs von 75 mio$ von mae selbst nur mit Megaverwässerung zu leisten sind (40% EK-Anteil branchenüblich, dh ca 30 Mio müssen über Aktienausgave erbracht werden). Meines Erachtens wird das Projekt nur durch einen liquiden Übernehmer realisiert werden können. Da das Cash keinesfalls bis Q1 2023 reicht, rechne ich mit Übernahme die nächsten Wochen. Mit mehr als 0,07-0,08 Can$ rechne ich aber nicht, da Übernehmer den Liquiditätsengpass von mae kennt.
Die lang erwartete und "versprochene" FS ist jetzt (endlich) da:
https://maritimeresourcescorp.com/news-releases/2022/maritim…
Eckwerte:
- 50koz p.a.
- 5 Jahre LoM
- 912$/oz AISC bei 1'750 USD/oz
- CAPEX 75m$
- NPV (after-Tax) 103m$
- IRR 48.1%
- 1.7 Jahre Payback
- 1. Quartal 2024 geplanter Produktionsbeginn
- 20mCAD aktuelle Marktkapitalisierung (23.8.2022)
Kommentar:
Vorwort: Es gibt selbstverständlich Leute welche sich weitaus besser mit Maritime Resources auskennen. Ich beobachte das Unternehmen erst seit diesen Monat. Ich habe einen Teil von NCU mit Gewinn verkauft und bin hier mit einer Anfangsposition eingestiegen.
Gegenüber der PEA dürfte die FS auf den ersten Blick eher enttäuschend sein. Aber man muss beachten, dass die FS "nur" Hammerdown abdeckt. Dies ist ein Brownfield-Projekt (ehemalige produzierende Mine) und die Prozesse und die Dauer um die notwendigen Permits zu erhalten sind daher wesentlich kürzer. In der PEA wurde auch das Orion-Deposit mit einbezogen. Dies ist ein Greenfield-Projekt und die Genehmigung ist viel umfassender und dauert entsprechend länger. Beim Hammerdown-Orion-Trend dürften auch die kurzfristigen Drills konzentriert werden.
Daher machte es Sinn, nur das "rasch" in die Produktion zu bringende Projekt Hammerdown in die FS aufzunehmen. Ich gehe davon aus, dass Orion die LoM verdoppeln könnte - auf gegen 10 Jahre. Aber das ist nur ein kleiner Teil des Land-Packages. Es umfasst 400km2; das ist district-scale. Aber dauert natürlich wieder viele Jahre bis zu Entwicklung - kennen wir ja. Da Neufundland eine Tier-1 Jurisdiktion ist, kann die Entwicklung auch besser abgeschätzt werden, als nur schon beispielsweise Rumänien. Von Äthiopien spreche ich schon gar nicht.
Auch hier ist natürlich der Goldpreis absolut entscheidend für die künftige Profitabilität. Einerseits haben wir jetzt den negativen Impact der Inflation, insbesondere der Verteuerung der Energiepreise sowie die Probleme mit den unterbrochenen Lieferketten - was tendenziell auch preistreibend ist. Aber der Goldpreis ist nicht gestiegen - sondern er erodiert. Einsparpotenzial gibt es noch bei der CAPEX, indem allenfalls auf dem Markt gebrauchte Ausrüstung inkl. Fahrzeuge beschafft werden: Minenflotte, Brechanlage, Mühle. Der Gold-Processing-Plant ist vorhanden; er wurde 2021 von Rambler (Nugget Pont) gekauft) - in Truck-Distanz. Daher: Die Wirtschaftlichkeit von Hammerdown ist sehr vom Goldpreis und von den Energiepreisen (plus Preise für Reagenzien) abhängig.
urai5
P.S. Sprott Research beobachtet Maritime Resources auch analog BNCH. Ich bin gespannt auf den neusten Report.
https://maritimeresourcescorp.com/news-releases/2022/maritim…
Eckwerte:
- 50koz p.a.
- 5 Jahre LoM
- 912$/oz AISC bei 1'750 USD/oz
- CAPEX 75m$
- NPV (after-Tax) 103m$
- IRR 48.1%
- 1.7 Jahre Payback
- 1. Quartal 2024 geplanter Produktionsbeginn
- 20mCAD aktuelle Marktkapitalisierung (23.8.2022)
Kommentar:
Vorwort: Es gibt selbstverständlich Leute welche sich weitaus besser mit Maritime Resources auskennen. Ich beobachte das Unternehmen erst seit diesen Monat. Ich habe einen Teil von NCU mit Gewinn verkauft und bin hier mit einer Anfangsposition eingestiegen.
Gegenüber der PEA dürfte die FS auf den ersten Blick eher enttäuschend sein. Aber man muss beachten, dass die FS "nur" Hammerdown abdeckt. Dies ist ein Brownfield-Projekt (ehemalige produzierende Mine) und die Prozesse und die Dauer um die notwendigen Permits zu erhalten sind daher wesentlich kürzer. In der PEA wurde auch das Orion-Deposit mit einbezogen. Dies ist ein Greenfield-Projekt und die Genehmigung ist viel umfassender und dauert entsprechend länger. Beim Hammerdown-Orion-Trend dürften auch die kurzfristigen Drills konzentriert werden.
Daher machte es Sinn, nur das "rasch" in die Produktion zu bringende Projekt Hammerdown in die FS aufzunehmen. Ich gehe davon aus, dass Orion die LoM verdoppeln könnte - auf gegen 10 Jahre. Aber das ist nur ein kleiner Teil des Land-Packages. Es umfasst 400km2; das ist district-scale. Aber dauert natürlich wieder viele Jahre bis zu Entwicklung - kennen wir ja. Da Neufundland eine Tier-1 Jurisdiktion ist, kann die Entwicklung auch besser abgeschätzt werden, als nur schon beispielsweise Rumänien. Von Äthiopien spreche ich schon gar nicht.
Auch hier ist natürlich der Goldpreis absolut entscheidend für die künftige Profitabilität. Einerseits haben wir jetzt den negativen Impact der Inflation, insbesondere der Verteuerung der Energiepreise sowie die Probleme mit den unterbrochenen Lieferketten - was tendenziell auch preistreibend ist. Aber der Goldpreis ist nicht gestiegen - sondern er erodiert. Einsparpotenzial gibt es noch bei der CAPEX, indem allenfalls auf dem Markt gebrauchte Ausrüstung inkl. Fahrzeuge beschafft werden: Minenflotte, Brechanlage, Mühle. Der Gold-Processing-Plant ist vorhanden; er wurde 2021 von Rambler (Nugget Pont) gekauft) - in Truck-Distanz. Daher: Die Wirtschaftlichkeit von Hammerdown ist sehr vom Goldpreis und von den Energiepreisen (plus Preise für Reagenzien) abhängig.
urai5
P.S. Sprott Research beobachtet Maritime Resources auch analog BNCH. Ich bin gespannt auf den neusten Report.
Die 20% von sprott sind leider schon längst verwässert.. sind glaube nur noch um die 6%.
Im Hintergrund tut sich bestimmt irgendwas.. heute ging es schon wieder los zu 0,05 obwohl ursprünglich nur 2000 Stücke oder so im ask standen.
Im Hintergrund tut sich bestimmt irgendwas.. heute ging es schon wieder los zu 0,05 obwohl ursprünglich nur 2000 Stücke oder so im ask standen.
Eric Sprott ist ja mit 0,15$ dabei und er hat fast 20%, wenn das noch stimmt. Hoffe er sorgt für guten Übernahmekurs im Falle eines Falles. Die Cashreserven neigen sich jedenfalls bald dem Ende zu. Zum 31.3. betrugen diese knapp über 2 Mio Can$. Es wird IRGENDWAS passieren müssen.
wenn Signal Gold eine Übernahme plant könnte es doch sein , dass sie jetzt zu 0,05 alles abrasieren,
das Übernahmeangebot sollte ja mindestens bei 0,1 CAD stehen?
das Übernahmeangebot sollte ja mindestens bei 0,1 CAD stehen?
Wieder ein hohes Volumen gestern und heute...
Ich würde gerne wissen, wer die Aktien zu 0,05 alle kauft.. oder die Transaktionen sind verabredet..
Ich würde gerne wissen, wer die Aktien zu 0,05 alle kauft.. oder die Transaktionen sind verabredet..
Antwort auf Beitrag Nr.: 72.137.568 von Urbi am 05.08.22 18:10:33Da stimme ich zu, irgendetwas ist im argen 🤔 in den nächsten Wochen sollten wir schlauer sein