cisco systems klarer kauf ? - 500 Beiträge pro Seite

[medtronic.de]

cisco hat ein eigenkapital von ca 30 mrd us$, verdient aktuell ca 4 mrd us$ mit prog. umsatz und ertragssteigerungen von ca 30 % jährlich bis 2004.
m.e. ein klarer kauf bei einer börsenbewertung von 200 mrd us$ und einem kgv 2001 von 25!
wie seht ihr das?

gruss
medtronic.de

p.s. ist cisco vielleicht mittlerweile schon zu einem value-wert geworden?

[aktienjäcker]

yessssss,

sehe ich genauso.
Für die Nummer 1 in Sachen Netzwerktechnik ist Cisco derzeit völlig unterbewertet.

Wer bei Cisco noch nicht Investiert sein sollte, der hat wohl jetzt die "Einmalige Gelegenheit" bei einem Gesunden und zudem noch führenden Unternehmen in seiner Branche zu einem "Dumping-Preis" einzusteigen !!!!!!!!
Cisco ist in der Vergangenheit so runtergeprügelt worden (viel zu weit), daß eine sehr schöne Performance so gut wie sicher ist !!!!!
Mein Rating lautet "STRONG BUY" Kursziel: 12 Mo. 60-65 USD

Gruß & Frohe Ostern @alle
aktienjäcker

[BIG.M]

Wenns am KGV gemessen wird müssten die wohl noch auf 2 $ fallen nach der aktuellen Gewinnwarnung.
Ich hoffe das dies nur von kurzfristiger Natur ist!

@aktienjäcker
60-65$ in 12 Monaten wären über 300% +! Bist Du Dir vollkommen sicher ob das nicht etwas unrealistisch ist????
Nur weil Cisco vielleicht mal da war?

[aktienjäcker]

@BIG.M

Nö !!!!!!

aktienjäcker

[Boersenkrieger]

Ciscos Zeit ist vorbei, die Konkurrenz hat cisco mittlerweile klar überholt, vor allem Juniper, Technologieführer ist mittlerweile Avici mit den absolut schnellsten Routern im Tera-Bereich. Ciscos Marktanteile schwinden und schwinden zusehens. Der Markt ist verdammt hart umkämpft, Cisco wird unmöglich diese Marktstellung halten können, die ja ohnehin schon nicht mehr das ist was sie mal war. --> strong sell kz 10 $ bis Jahresende

[bigguru]

Viel glück heute............


Datum: 16.04. 22:38 Massive Gewinnwarnung von Cisco


Nachbörslich hat Cisco eine Gewinnwarnung herausgegeben. Nachdem der Kurs für kurze Zeit vom außerbörslichen Handel ausgesetzt war, bricht der Kurs nachbörslich vom Schlußstand bei knapp 18$ auf 16 $ ein.

Der Netzwerkgigant Cisco Systems schockte heute nachbörslich mit einer Gewinnwarnung für das dritte und vierte Quartal.

Die aktualisierten, herabgesetzten Planzahlen für das dritte Quartal lauten nun auf 4,69 Milliarden $ beim Umsatz, was ein 30%-Abschlag vom Vorquartal bedeuten würde, in dem noch 6,7 Milliarden $ umgesetzt werden konnten.
Analysten hatten für das dritte Quartal mit einem Umsatz von 5,95 Milliarden $ und einem Gewinn von 8 Cents/Aktie gerechnet.




Nach einem Cisco-Sprecher werde der Gewinn pro Aktie für das Quartal im niedrigen einstelligen Bereich ausfallen.

Cisco erklärte, die Schwäche im US-Geschäft sei gerade dabei, den Rest der Welt zu erfassen.
Man werde in den nächsten Monaten zusätzliche Mittel in Höhe von 3,5 Milliarden $ aufwenden müssen, um Geschäftslücken schließen zu können.
Außerdem werde es in den kommenden Wochen und Monaten zu weiteren Stellenstreichungen kommen.

Im vierten Quartal rechnet Cisco Systems mit einem sequentiellen Umsatzrückgang von weiteren 10%.

Aktuell sind die Aktien vom außerbörslichen Handel ausgesetzt.

© GodmodeTrader.de

[dosto]

völlig falsche zahlen,
cisco hat nie 4 milliarden profit gemacht,
eher an die 3,5
also bitte etwas genauer.

außerdem müssen wir mal etwas festhalten

cisco wurde bisher als growth-wert behandelt, mit
einem wachstum von über 50%, deshalb war auch ein KGV
von 50 evt. noch zu vertreten,
nach neuen erkenntnissen ist erst mal nicht sicher
ob sie weiterhin ein als growth behandelt werden,
(falls sie die umsatz-und ertragsdelle in
3 quartalen in ca. ausgleichen können)

wenn nicht muss sich auch cisco dem markt beugen und
mit einem p/e von ca 15-25 leben, bei knapp 0,50 cent
gewinn kann sich jeder den kurs selbst ausrechnen.

cisco bekommt nun die retourkutsche für die ewige
splitterei, d.h. nun stehn ca 7,3 milliarden aktein
(das muss man sich auf der zunge zergehen lassen) an
der börse, wenn keiner oder wenige nur noch ciso haben wollen, erzeugen die nätürlich mächtig druck, man hat
das ja beim schnellen niedergang in den letzten 2 monaten
gesehen, da war aber auch niemand der nur irgendwie
dagegen halten konnte, und 1$ sind immerhin 7 milliarden
$ geldvernichtung. /auch das kann man sich auf der zunge zergehen lassen)

cisco hat es nun selbst in der hand, das beste wäre
die jungs melden ein aktienrückkauf-programm.

gruss dosto

[Boersenkrieger]

Lernens die Amis doch noch ? cisco deutlich im Minus, die Konkurrenten JNPR,RBAK,EXTR deutlichst im plus . soll cisco doch seine hausprobleme endlich alleine ausbaden vielleicht begreift der markt endlich daß cisco probleme hat die einige konkurrenten eben nicht haben

[medtronic.de]

@ dosto
Den Vorwurf -falsche Zahlen- lasse ich mir nicht gefallen!
Die Daten im Board waren zwar aus dem Bauch, stimmen aber schon grossteils!
Um aber Deine Stellungsahme zu wiederlegen, hie der akt. Daten:
Umsatzerlöse 2000: 18.928 Mrd US$
Ergebnis 2000: 4.343 Mrd US$
Cash-Flow 2000: 6.141 Mrd US$
EBITDA 2000: 4.629 Mrd US$

Aktuelle Marktkapitalsierung ca 141Mrd US$
KGV 2000 bei heutiger Kapitalisierung 32,46
KCF 2000 " 22,96


-----Und diese Daten stimmen!!!!!

Jedem, der nicht an das weitere Wachstum des Internets glaubt, der sollte ehrlich die Finger von Cisco lassen.
Wenn es aber weiter wächst, wird sich Cisco eine großes Stück vom Kuchen des Wachstums abschneiden (aktueller Weltmarktanteil 88 %!!!!)

p.s.: Auch Microsoft hatte immer die schlechteste und benutzerunfreundlichste Oberfläche anzubieten, doch was ist aus dem Unternehmen geworden, und was geschah mit der Konkurrenz?

Schöne Grüsse und Gute Geschäfte
Wie gesagt, ich bin zu 100% investiert
medtronic.de

[dosto]

Annual Financials
Income Statement
All dollar amounts in million
except per share amounts. Jul 00 Jul 99 Jul 98


Revenue 18,928.0 12,154.0 8,458.8


Cost of Goods Sold 7,037.0 4,240.0 2,917.6


Gross Profit 11,891.0 7,914.0 5,541.2


Gross Profit Margin 62.8% 65.1% 65.5%


SG&A Expense 7,283.0 4,459.0 2,843.1


Operating Income 4,608.0 3,455.0 2,698.1


Operating Margin 24.3% 28.4% 31.9%


Total Net Income 2,668.0 2,096.0 1,350.1


Net Profit Margin 14.1% 17.2% 16.0%


Diluted EPS ($) 0.36 0.31 0.21




Balance Sheet Jul 00 Jul 99 Jul 98


Cash 4,234.0 827.0 534.7


Net Receivables 2,299.0 1,242.0 1,297.9


Inventories 1,232.0 652.0 362.0


Total Current Assets 11,110.0 4,615.0 3,761.9


Total Assets 32,870.0 14,725.0 8,916.7




Short-Term Debt 0.0 0.0 0.0


Total Current Liabilities 5,196.0 3,003.0 1,767.0


Long-Term Debt 0.0 0.0 0.0


Total Liabilities 6,373.0 3,047.0 1,810.1




Total Equity 26,497.0 11,678.0 7,106.6


Shares Outstanding (mil.) 7,138.0 6,595.0 6,250.3
Some figures may not add up due to rounding.

Data Definitions



Some financial information provided by Media General Financial Services, Inc., Richmond, Virginia

[dosto]

Quarterly Financials
Income Statement
All dollar amounts in million
except per share amounts. Quarter
Ending
Jan 01 Quarter
Ending
Oct 00 Quarter
Ending
Jul 00 Quarter
Ending
Apr 00 Quarter
Ending
Jan 00


Revenue 6,748.0 6,519.0 5,745.0 4,919.0 4,350.0


Cost of Goods Sold 2,837.0 2,609.0 2,244.0 1,799.0 1,583.0


Gross Profit 3,911.0 3,910.0 3,501.0 3,120.0 2,767.0


Gross Profit Margin 58.0% 60.0% 60.9% 63.4% 63.6%


SG&A Expense 2,642.0 2,499.0 2,270.0 1,888.0 1,665.0


Operating Income 1,269.0 1,411.0 1,231.0 1,232.0 1,102.0


Operating Margin 18.8% 21.6% 21.4% 25.0% 25.3%


Total Net Income 874.0 798.0 761.0 662.0 825.0


Net Profit Margin 13.0% 12.2% 13.2% 13.5% 19.0%


Diluted EPS ($) 0.12 0.11 0.10 0.09 0.12




Balance Sheet Jan 01 Oct 00 Jul 00 Apr 00 Jan 00


Cash 3,994.0 5,538.0 4,234.0 3,542.0 3,719.0


Net Receivables 3,512.0 3,346.0 2,299.0 1,922.0 1,711.0


Inventories 2,533.0 1,956.0 1,232.0 878.0 695.0


Total Current Assets 12,912.0 13,059.0 11,110.0 9,080.0 7,722.0


Total Assets 35,881.0 34,152.0 32,870.0 26,085.0 21,391.0




Short-Term Debt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Total Current Liabilities 6,335.0 5,802.0 5,196.0 5,099.0 3,778.0


Long-Term Debt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Total Liabilities 6,383.0 6,511.0 6,373.0 6,059.0 4,868.0




Total Equity 29,498.0 27,641.0 26,497.0 20,026.0 16,523.0


Shares Outstanding (mil.) 7,241.0 7,190.0 7,138.0 7,001.0 6,890.0
Some figures may not add up due to rounding.

Data Definitions



Some financial information provided by Media General Financial Services, Inc., Richmond, Virginia

[medtronic.de]

Herz. Dank - widerlegt jedoch nicht meinen Kommentar!