Achtung!! Explosionsgefahr - Verdopplungschance - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 25.11.04 12:04:41 von
neuester Beitrag 26.11.04 14:38:08 von
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ID: 929.488
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bei Pironet. Aktie versucht gerade den Ausbruch -
FF 3,84 TH
Vorab: Würde Pironet seine Nettoliquidität von über 2,40 Euro ausschütten, die ja nicht betriebsnotwendig sind, wäre
der Kurs bei 3,8 - 2.4 = 1,40, und das bei einem Gewinn
pro Aktie von 30cent für 2005 - KGV 5!!!
Bricht endlich der Widerstand um die 4 Euro gibt es kein Halten mehr. – The Sky ist the Limit!
Der aktuelle Aktionärsbrief (24.11.04)schreibt:
Nebenwerte: PIRONET (3,70 E) müßte eigentlich aus dem Stand heraus um 50 % höher bewertet werden.
Die Geschäfte des Kölner IT-Dienstleisters brummen. Anders kann man die jüngste Vorlage der Quartalszahlen nicht deuten. PIRONET betreibt eines der modernsten Hochleistungsrechenzentren in Deutschland. Durch die Auslagerung von hochverfügbaren MS-Office- und Groupware-Applikationen und ERP-Anwendungen wie SAP und Navision können Unternehmen ihre Administrations- und Betriebskosten erheblich reduzieren und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Das trifft den Puls der Zeit. Zu den Kunden des Unternehmens zählen international agierende Konzerne sowie zahlreiche mittelständische Unternehmen und Organisationen. Zu den Zahlen:
Das dritte Quartal hat sämtliche Erwartungen weit übertroffen. Mit einem EBIT von 0,75 Mio E bzw. einem Finanzergebnis von 0,34 Mio E wurde im dritten Quartal das komplette erste Halbjahr 2004 übertroffen. Auf Neun-Monatssicht stieg der Umsatz um mehr als 60 %. Mit einem Umsatzvolumen in Höhe von 24,5 Mio E wurde bereits nach drei Quartalen ein höherer Wert als im gesamten Jahr 2003 (20,9 Mio E) erzielt. Wir betonen ausdrücklich: Dies wurde aus eigener Kraft geschafft, also organisch und nicht durch Zukäufe. Gleichzeitig legte der Gewinn vor Steuern um 160 % auf 1,9 Mio E zu. Normalerweise werden solch wachstumsstarke Unternehmen an der Börse relativ hoch bewertet. Aber:
Die Bewertung ist lächerlich niedrig. Der Börsenwert des schuldenfreien Unternehmens liegt bei 56 Mio E. Davon werden allein 36 Mio E durch Cash abgedeckt. Daraus resultiert eine Eigenkapitalquote von 80 %. Mithin wird für einen Umsatz von ca. 35 Mio E lediglich der 0,57-fache Umsatz an der Börse bezahlt. Bereinigt um den Cash-Anteil liegt das KGV bei etwa 11. Fair wären mindestens 18. Dann läge der Kurs bei 6,50 E. Zusätzlich ist ein Aktienrückkauf oder eine Sonderausschüttung im kommenden Jahr im Bereich des Möglichen.
Fazit: Wir wiederholen unsere Kaufempfehlung aus AK 34/04 mit einem Mindestziel von 6 E auf Sicht von 6 Monaten. Zwischengewinn bislang rund 15 %. Zudem nehmen wir den Titel in unser Musterdepot auf. Ordern Sie auf Xetra-Basis oder in Frankfurt. Die Umsätze sind ausreichend hoch. Stop Loss 3,38 E.
Die letzte Ad hoc lautete:
Pironet NDH verzeichnet starkes Wachstum
Umsatz plus 60 %
EBIT mehr als verdoppelt
Köln, 18. November 2004; Die Wachstumsdynamik bei Pironet NDH hat im 3. Quartal weiter an Fahrt gewonnen. Nachdem die Steigerungsrate beim Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum zum Halbjahr noch bei 49% lag, beträgt sie zum 30.09.2004 mehr als 60%. Mit einem Umsatzvolumen in Höhe von 24,5 Mio. EUR wurde bereits nach drei Quartalen ein höherer Wert als im gesamten Jahr 2003 (20,9 Mio. EUR) erzielt.
Bei den Ergebnisgrößen kam es ebenfalls zu signifikanten Verbesserungen. Mit einem EBIT von 0,75 Mio. EUR bzw. einem Finanzergebnis von 0,34 Mio. EUR wurde im 3. Quartal das komplette erste Halbjahr 2004 übertroffen. Im Vergleich zu den 9-Monatszahlen im Geschäftsjahr 2003 liegen die Verbesserungen beim EBIT (1,3 Mio. EUR) bei 160% und beim Gewinn vor Steuern (1,9 Mio. EUR) bei 72%. Das Finanzergebnis blieb mit 0,6 Mio. EUR konstant auf Vorjahresniveau.
Die Monate Juli bis September brachten dem Kölner Software- und IT Unternehmen ein weiteres Rekordquartal. Dabei wurde trotz des starken Wachstums eine EBIT-Marge auf Quartalsbasis von 7,5% erreicht. Zum Halbjahr lag diese Kennzahl noch bei 4,1%. Der Finanzmittelbestand konnte zum 30.09.2004 leicht auf 36,0 Mio. EUR oder 2,47 EUR je Aktie gesteigert werden. Für das Gesamtjahr ist Pironet NDH zuversichtlich und geht davon aus, dass sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT Rekordzahlen erwirtschaftet werden.
Der Vorstand
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Pironet NDH AG
Investor Relations
Theodor Heuss Str. 92 - 100
D-51149 Köln
Tel.: +49 (0)2203/935 30 3951
Fax: +49 (0)2203/935 30 3959
ir@pironet-ndh.com
FF 3,84 TH
Vorab: Würde Pironet seine Nettoliquidität von über 2,40 Euro ausschütten, die ja nicht betriebsnotwendig sind, wäre
der Kurs bei 3,8 - 2.4 = 1,40, und das bei einem Gewinn
pro Aktie von 30cent für 2005 - KGV 5!!!
Bricht endlich der Widerstand um die 4 Euro gibt es kein Halten mehr. – The Sky ist the Limit!
Der aktuelle Aktionärsbrief (24.11.04)schreibt:
Nebenwerte: PIRONET (3,70 E) müßte eigentlich aus dem Stand heraus um 50 % höher bewertet werden.
Die Geschäfte des Kölner IT-Dienstleisters brummen. Anders kann man die jüngste Vorlage der Quartalszahlen nicht deuten. PIRONET betreibt eines der modernsten Hochleistungsrechenzentren in Deutschland. Durch die Auslagerung von hochverfügbaren MS-Office- und Groupware-Applikationen und ERP-Anwendungen wie SAP und Navision können Unternehmen ihre Administrations- und Betriebskosten erheblich reduzieren und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Das trifft den Puls der Zeit. Zu den Kunden des Unternehmens zählen international agierende Konzerne sowie zahlreiche mittelständische Unternehmen und Organisationen. Zu den Zahlen:
Das dritte Quartal hat sämtliche Erwartungen weit übertroffen. Mit einem EBIT von 0,75 Mio E bzw. einem Finanzergebnis von 0,34 Mio E wurde im dritten Quartal das komplette erste Halbjahr 2004 übertroffen. Auf Neun-Monatssicht stieg der Umsatz um mehr als 60 %. Mit einem Umsatzvolumen in Höhe von 24,5 Mio E wurde bereits nach drei Quartalen ein höherer Wert als im gesamten Jahr 2003 (20,9 Mio E) erzielt. Wir betonen ausdrücklich: Dies wurde aus eigener Kraft geschafft, also organisch und nicht durch Zukäufe. Gleichzeitig legte der Gewinn vor Steuern um 160 % auf 1,9 Mio E zu. Normalerweise werden solch wachstumsstarke Unternehmen an der Börse relativ hoch bewertet. Aber:
Die Bewertung ist lächerlich niedrig. Der Börsenwert des schuldenfreien Unternehmens liegt bei 56 Mio E. Davon werden allein 36 Mio E durch Cash abgedeckt. Daraus resultiert eine Eigenkapitalquote von 80 %. Mithin wird für einen Umsatz von ca. 35 Mio E lediglich der 0,57-fache Umsatz an der Börse bezahlt. Bereinigt um den Cash-Anteil liegt das KGV bei etwa 11. Fair wären mindestens 18. Dann läge der Kurs bei 6,50 E. Zusätzlich ist ein Aktienrückkauf oder eine Sonderausschüttung im kommenden Jahr im Bereich des Möglichen.
Fazit: Wir wiederholen unsere Kaufempfehlung aus AK 34/04 mit einem Mindestziel von 6 E auf Sicht von 6 Monaten. Zwischengewinn bislang rund 15 %. Zudem nehmen wir den Titel in unser Musterdepot auf. Ordern Sie auf Xetra-Basis oder in Frankfurt. Die Umsätze sind ausreichend hoch. Stop Loss 3,38 E.
Die letzte Ad hoc lautete:
Pironet NDH verzeichnet starkes Wachstum
Umsatz plus 60 %
EBIT mehr als verdoppelt
Köln, 18. November 2004; Die Wachstumsdynamik bei Pironet NDH hat im 3. Quartal weiter an Fahrt gewonnen. Nachdem die Steigerungsrate beim Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum zum Halbjahr noch bei 49% lag, beträgt sie zum 30.09.2004 mehr als 60%. Mit einem Umsatzvolumen in Höhe von 24,5 Mio. EUR wurde bereits nach drei Quartalen ein höherer Wert als im gesamten Jahr 2003 (20,9 Mio. EUR) erzielt.
Bei den Ergebnisgrößen kam es ebenfalls zu signifikanten Verbesserungen. Mit einem EBIT von 0,75 Mio. EUR bzw. einem Finanzergebnis von 0,34 Mio. EUR wurde im 3. Quartal das komplette erste Halbjahr 2004 übertroffen. Im Vergleich zu den 9-Monatszahlen im Geschäftsjahr 2003 liegen die Verbesserungen beim EBIT (1,3 Mio. EUR) bei 160% und beim Gewinn vor Steuern (1,9 Mio. EUR) bei 72%. Das Finanzergebnis blieb mit 0,6 Mio. EUR konstant auf Vorjahresniveau.
Die Monate Juli bis September brachten dem Kölner Software- und IT Unternehmen ein weiteres Rekordquartal. Dabei wurde trotz des starken Wachstums eine EBIT-Marge auf Quartalsbasis von 7,5% erreicht. Zum Halbjahr lag diese Kennzahl noch bei 4,1%. Der Finanzmittelbestand konnte zum 30.09.2004 leicht auf 36,0 Mio. EUR oder 2,47 EUR je Aktie gesteigert werden. Für das Gesamtjahr ist Pironet NDH zuversichtlich und geht davon aus, dass sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT Rekordzahlen erwirtschaftet werden.
Der Vorstand
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Pironet NDH AG
Investor Relations
Theodor Heuss Str. 92 - 100
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Tel.: +49 (0)2203/935 30 3951
Fax: +49 (0)2203/935 30 3959
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ja das hoff ich doch das die mal zum laufen anfängt...
Es wird! Langsam aber sicher, mußten sich wohl erst ein paar Leute, die in Zukunft positiv über dieses Unternehmen berichten werden, eindecken.
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