UKRAINE INVESTITION = UKRNAFTA - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 09.03.05 13:53:43 von
neuester Beitrag 10.11.05 18:10:48 von
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ISIN: US9037272047 · WKN: 920564
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die zeichen springen von gelb auf grün in der ukraine in den nähsten wochen reisen westliche manager in die ukraine um sich da ein bild für investitionen zu machen...
da werde diese wohl an
UKRNAFT nicht vorbeikommen einer der grössten firmen und werte dort einstelliges KGV .....rest müsst ihr euch selbst zusammen suchen... ist ja nicht alles umsonst in der welt hihi
weiter die phantasie des eu beitritts....da wird wohl noch einiges gehen.....
nach der korektur setzt der wert an neue hochs zu erreichen...
gruss ihr zocker
da werde diese wohl an
UKRNAFT nicht vorbeikommen einer der grössten firmen und werte dort einstelliges KGV .....rest müsst ihr euch selbst zusammen suchen... ist ja nicht alles umsonst in der welt hihi
weiter die phantasie des eu beitritts....da wird wohl noch einiges gehen.....
nach der korektur setzt der wert an neue hochs zu erreichen...
gruss ihr zocker
Klarstellung zur Ukrnafta - Ukraine Empfehlung
Kiev 04.02.04 (asia-economy.de) Wie eine Bombe schlug die Nachricht ein, dass Ukrnafta womöglich der günstigste Ölwert der Welt sein könnte. Nach der Erstempfehlung durch asia economy am 27.01.04 schossen die Aktien senkrecht in die Höhe.
Wer unserer Kaufempfehlung gefolgt ist, konnte innerhalb weniger Tage einen Kursgewinn von 40 % verbuchen. Nun bin ich mir nicht sicher, ob dieser Kursaufschwung einzig und allein durch unsere Kaufempfehlung zu stande kam, denn schließlich verfolgen wir einen Ansatz, der in keiner Weise Kursmanipulierend sein soll. Sollte dies dennoch der Fall sein, dann möchte ich darauf hinweisen, dass die Empfehlung zwischen 38-42 Euro abgegeben wurde.
Das Kurspotential liegt langfristig noch erheblich höher, denn die Bewertungsverhältnisse sind bei aktuellen Ölpreisen um 35 USD immer noch als extrem niedrig zu bezeichnen. Dennoch möchte ich die Anleger vor allzugroßer Euporie warnen, denn ein senkrechter Kursanstieg bringt auch oft erhebliche Rückschlagsgefahren mit sich.
Trotzdem bleiben wir bei unserer Einschätzung, dass der Ölsektot bis auf weiteres einige der weltweit attraktivsten Anlagemöglichkeiten bereitstellt. Wer auf Breite und Größe setzen möchte, kauft Yukos, wer niedrig bewertere Spezialtitel sucht ist mit Ukrnafta und Petrokazakhstan sehr gut aufgehoben.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass weder Andreas Lambrou, noch irgendjemand vom asia economy Team, Aktien von Ukrnafta besitzen. 04.02.2004 (al)
Kiev 04.02.04 (asia-economy.de) Wie eine Bombe schlug die Nachricht ein, dass Ukrnafta womöglich der günstigste Ölwert der Welt sein könnte. Nach der Erstempfehlung durch asia economy am 27.01.04 schossen die Aktien senkrecht in die Höhe.
Wer unserer Kaufempfehlung gefolgt ist, konnte innerhalb weniger Tage einen Kursgewinn von 40 % verbuchen. Nun bin ich mir nicht sicher, ob dieser Kursaufschwung einzig und allein durch unsere Kaufempfehlung zu stande kam, denn schließlich verfolgen wir einen Ansatz, der in keiner Weise Kursmanipulierend sein soll. Sollte dies dennoch der Fall sein, dann möchte ich darauf hinweisen, dass die Empfehlung zwischen 38-42 Euro abgegeben wurde.
Das Kurspotential liegt langfristig noch erheblich höher, denn die Bewertungsverhältnisse sind bei aktuellen Ölpreisen um 35 USD immer noch als extrem niedrig zu bezeichnen. Dennoch möchte ich die Anleger vor allzugroßer Euporie warnen, denn ein senkrechter Kursanstieg bringt auch oft erhebliche Rückschlagsgefahren mit sich.
Trotzdem bleiben wir bei unserer Einschätzung, dass der Ölsektot bis auf weiteres einige der weltweit attraktivsten Anlagemöglichkeiten bereitstellt. Wer auf Breite und Größe setzen möchte, kauft Yukos, wer niedrig bewertere Spezialtitel sucht ist mit Ukrnafta und Petrokazakhstan sehr gut aufgehoben.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass weder Andreas Lambrou, noch irgendjemand vom asia economy Team, Aktien von Ukrnafta besitzen. 04.02.2004 (al)
Fundamental-Analyse
ukrainischen Ölwert Ukrnafta (WKN 920 564) ISIN US9037272047
Aktueller Kurs 40 EUR
Kursziel: 60 EUR
KGV03: 3,5
KGV 04: 3
KBV 03 0,5
Free Float: 9 %
Ukrnafta ist ist mit einer Mitarbeiterzahl von 25000 das größte Öl- und zweitgrößte Gasunternehmen der Ukraine. Im Jahre 2002 besaß Ukrnafta einen Marktanteil von 75 % für Kondensate (Öl/Gas) sowie 18 % bei reinem Erdgas. Die gesamte Förderung wird im Inland verkauft, obwohl Ukrnafta auch in Nordafrika und dem Mittleren Osten aktiv ist.
Key Facts
- Attraktive Bewertung mit einem Preis-Buchwert-Verhältnis von 0,5 und einem KGV von 3,5 auf Basis 2003e.
- Ölproduktion 21 Mio. Barrell aus einem Reservenbestand von 750 Mio. lassen enormes Steigerunspotential für die Ölförderung erahnen.
- Ukrnafta befindet sich noch zu 51 % in Staatsbesitz und soll auf absehbare Zeit privatisiert werden, so lange dies nicht der Fall ist leidet das Unternehmen unter relativ hohen Steuerbelastungen und unattraktiven Vertriebsverträgen.
- Die Steueranteile am Rohölausstoß wurden 2003 um 200 % angehoben. Zurzeit müssen daher 4,1 USD/Brl. Direkt abgeführt werden. Bei aktuellen Ölpreisen von weit über 30 USD stellt, dies allerdings kein größeres Problem dar. Langfristig sollte man über eine vom Ölpreis abhängige Besteuerung nachdenken.
- Angesichts der in diesem Jahr anstehenden Präsidentschaftswahlen in der Ukraine ist auf Seiten der Privatisierungen fühestens Ende des Jahres mit Ergebnissen zu rechnen.
Ölpreis von über 30 USD macht Ukrnafta zu einem regelrechten Schnäppchen im Ölsektor. Trotz des massiven Preisanstieges wird Ukrnafta mit einem Abschlag von ca. 60 %, zu russichen Vergleichswerten gehandelt.
In Zukunft plant das Unternehmen weitere strategische Partnerschaften und Investitionen, die das Ziel haben die Wertschöpfung weiter auszubauen. Neben dem Bau von Raffinerien sollen etwa 700 Tankstellen errichtet werden, die das Wirtschaftswachstum in der Ukraine weiter begünstigen sollten.
Zahlen
Für 2002 konnte das Unternehmen einen Umsatz von 384 Mio. USD und einen Gewinn von 84 Mio. USD Verbuchen. Die Nettomargen fielen aufgrund von Geschäftswerweiternden Investitionen und rückläufiger Preise auf 21 % zurück. Auf diesem Niveau hat sich eine Stabilisierung eingestellt, die aufgrund der stark angestiegenen Ölpreise für 2003 einen Gewinn von 116 Mio. USD, bei einem Umsatz von 483 Mio. USD erwarten lassen.
Das EV/EBITDA (Marktkapitalisierung + Schulden / Operativer Gewinn) beträgt auf Basis 2003 gerade einmal 1,5. Internationale Vergleichsunternehmen aus Russland, Asien, USA und Europa kommen hier auf etwa 4-5.
Ukrnafta wird damit mit einem unglaublichen Abschlag von 60-70 % gehandelt der sich auf die in Vergangenheit schwierigen Verhältnisse in der Ukraine bezog. Schauen wir uns die aktuellen Wirtschaftswachstumszahle n und unternehmerischen Anstrengungen der Ukraine an, so stellen wir fest, dass die Ukraine aufgrund seiner Nähe zur EU erheblich attraktiver für Investitionen ist, als Russland.
Fazit
Die Bewertungsrelationen lassen keinen anderen Schluss zu, als die Aktie trotz ihres bisherigen Kursanstieges von ca. 100 % seit Anfang 2003 (von 20 auf 40 Euro), zum kaufen zu empfehlen.
Wir glauben, dass die Ukraine noch sehr viel Restrukturierungspotentia l besitzt und vom Wachstum nicht enttäuschen wird. Öl als Basis jeden Aufschwungs ist nicht zu ersetzen und ermöglicht eine hervorragende Monopolstellung.
Ukrnafta gehört deshalb zu den absoluten Basisanlagen in der Ukraine. Internationale Investoren sollten auch darüber nachdenken einige russische Werte in Ukrnafta zu tauschen.
ukrainischen Ölwert Ukrnafta (WKN 920 564) ISIN US9037272047
Aktueller Kurs 40 EUR
Kursziel: 60 EUR
KGV03: 3,5
KGV 04: 3
KBV 03 0,5
Free Float: 9 %
Ukrnafta ist ist mit einer Mitarbeiterzahl von 25000 das größte Öl- und zweitgrößte Gasunternehmen der Ukraine. Im Jahre 2002 besaß Ukrnafta einen Marktanteil von 75 % für Kondensate (Öl/Gas) sowie 18 % bei reinem Erdgas. Die gesamte Förderung wird im Inland verkauft, obwohl Ukrnafta auch in Nordafrika und dem Mittleren Osten aktiv ist.
Key Facts
- Attraktive Bewertung mit einem Preis-Buchwert-Verhältnis von 0,5 und einem KGV von 3,5 auf Basis 2003e.
- Ölproduktion 21 Mio. Barrell aus einem Reservenbestand von 750 Mio. lassen enormes Steigerunspotential für die Ölförderung erahnen.
- Ukrnafta befindet sich noch zu 51 % in Staatsbesitz und soll auf absehbare Zeit privatisiert werden, so lange dies nicht der Fall ist leidet das Unternehmen unter relativ hohen Steuerbelastungen und unattraktiven Vertriebsverträgen.
- Die Steueranteile am Rohölausstoß wurden 2003 um 200 % angehoben. Zurzeit müssen daher 4,1 USD/Brl. Direkt abgeführt werden. Bei aktuellen Ölpreisen von weit über 30 USD stellt, dies allerdings kein größeres Problem dar. Langfristig sollte man über eine vom Ölpreis abhängige Besteuerung nachdenken.
- Angesichts der in diesem Jahr anstehenden Präsidentschaftswahlen in der Ukraine ist auf Seiten der Privatisierungen fühestens Ende des Jahres mit Ergebnissen zu rechnen.
Ölpreis von über 30 USD macht Ukrnafta zu einem regelrechten Schnäppchen im Ölsektor. Trotz des massiven Preisanstieges wird Ukrnafta mit einem Abschlag von ca. 60 %, zu russichen Vergleichswerten gehandelt.
In Zukunft plant das Unternehmen weitere strategische Partnerschaften und Investitionen, die das Ziel haben die Wertschöpfung weiter auszubauen. Neben dem Bau von Raffinerien sollen etwa 700 Tankstellen errichtet werden, die das Wirtschaftswachstum in der Ukraine weiter begünstigen sollten.
Zahlen
Für 2002 konnte das Unternehmen einen Umsatz von 384 Mio. USD und einen Gewinn von 84 Mio. USD Verbuchen. Die Nettomargen fielen aufgrund von Geschäftswerweiternden Investitionen und rückläufiger Preise auf 21 % zurück. Auf diesem Niveau hat sich eine Stabilisierung eingestellt, die aufgrund der stark angestiegenen Ölpreise für 2003 einen Gewinn von 116 Mio. USD, bei einem Umsatz von 483 Mio. USD erwarten lassen.
Das EV/EBITDA (Marktkapitalisierung + Schulden / Operativer Gewinn) beträgt auf Basis 2003 gerade einmal 1,5. Internationale Vergleichsunternehmen aus Russland, Asien, USA und Europa kommen hier auf etwa 4-5.
Ukrnafta wird damit mit einem unglaublichen Abschlag von 60-70 % gehandelt der sich auf die in Vergangenheit schwierigen Verhältnisse in der Ukraine bezog. Schauen wir uns die aktuellen Wirtschaftswachstumszahle n und unternehmerischen Anstrengungen der Ukraine an, so stellen wir fest, dass die Ukraine aufgrund seiner Nähe zur EU erheblich attraktiver für Investitionen ist, als Russland.
Fazit
Die Bewertungsrelationen lassen keinen anderen Schluss zu, als die Aktie trotz ihres bisherigen Kursanstieges von ca. 100 % seit Anfang 2003 (von 20 auf 40 Euro), zum kaufen zu empfehlen.
Wir glauben, dass die Ukraine noch sehr viel Restrukturierungspotentia l besitzt und vom Wachstum nicht enttäuschen wird. Öl als Basis jeden Aufschwungs ist nicht zu ersetzen und ermöglicht eine hervorragende Monopolstellung.
Ukrnafta gehört deshalb zu den absoluten Basisanlagen in der Ukraine. Internationale Investoren sollten auch darüber nachdenken einige russische Werte in Ukrnafta zu tauschen.
nur das der Kurs nicht mehr bei 40€ sondern bei 133€ ist!!
"asia-economy.de" - Was sind denn das Dünnbrettbohrer? Wieder so ein windiges Blättchen im Stile eine Emergin Market Investors. Mann oh Mann, jetzt kommen auch zum Thema Ukraine die Dummschreiberlinge aus allen Ecken gekrochen. Gibt es denn wirklich nichts Seriöses mehr zum Thema Osteuropa ??
Trading Spotlight
@Peter
Schau mal auf das Datum, das war bereits im Februar vergangenen Jahres. Also hättest du schon längst aussteigen müssen
Gruß Matthias
Schau mal auf das Datum, das war bereits im Februar vergangenen Jahres. Also hättest du schon längst aussteigen müssen
Gruß Matthias
Ach ja, Frage: Brauchen wir schon wieder einen neuen Thread? 
Das war bislang noch mit das Beste am Osteuropaforum, dass hier diese ständigen Pushthreads unterbleiben. Ein Thread pro Aktie ist wohl ausreichend und Kursschwankungen bedürfen auch keines eigenen Threads...
Wie wäre es, wenn hier die befähigten "smarten" Investoren einfach keine Infos mehr einstellen. Vielleicht kann man so wieder Ruhe einbringen und die auf die alten Gäule aufspringenden Pusher von den Werten fern halten.
Nur so meine Meinung.
Es macht in letzter Zeit so eh weniger Spaß hier zu lesen.
Da gibt es momentan ein besseres Forum...
Das war bislang noch mit das Beste am Osteuropaforum, dass hier diese ständigen Pushthreads unterbleiben. Ein Thread pro Aktie ist wohl ausreichend und Kursschwankungen bedürfen auch keines eigenen Threads...
Wie wäre es, wenn hier die befähigten "smarten" Investoren einfach keine Infos mehr einstellen. Vielleicht kann man so wieder Ruhe einbringen und die auf die alten Gäule aufspringenden Pusher von den Werten fern halten.
Nur so meine Meinung.
Es macht in letzter Zeit so eh weniger Spaß hier zu lesen.
Da gibt es momentan ein besseres Forum...
na es läuft stück für stück nach oben 160 euro bis zum sommer ..... 
löpt doch...
so die herren bin raus ....mit netten gewinnen .....
wert werde ich weiter beobachten
gruss
wert werde ich weiter beobachten
gruss
hallo zusammen
hat jemand schon etwas über die auszahlung der
dividende gehört.dies sollte doch bis ende 2005
geschehen.
gruß
runn64
hat jemand schon etwas über die auszahlung der
dividende gehört.dies sollte doch bis ende 2005
geschehen.
gruß
runn64
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