BB Biotech mit fast 13 % Diskont!! (Seite 70)
eröffnet am 26.02.02 17:38:22 von
neuester Beitrag 30.04.24 15:26:27 von
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allerdings kein 1:1 Vergleich, da Lynparza aktuell eine breitere Zulassung hat
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.365.963 von Global-Player83 am 03.08.18 09:19:24gute Zusammenfassung! Ich zähle hier leider auch zu den "frustrierten" Kleinanlegern (zu verzweifelt reicht es noch nicht). Aber ich fürchte auch, dass verkaufen besser ist, als auf Besserung zu warten, bin leider drin geblieben - wenigstens nicht nachgekauft ...
aus dem Geschäftsbericht 2017 von BB Biotech:
"Der Anlegerfokus gilt weiterhin vorwiegend dem Markterfolg einzelner neu lancierter Produkte und Produktklassen [...] die PARP-Inhibitoren Zejula (Tesaro), Lynparza (AstraZeneca) und Rubraca (Clovis). Wir werden genau verfolgen, ob einzelne 2017 lancierte Produkte ihre Jahresumsatzerwartungen erfüllen."
-TSRO musste in Q2/18 seine Umsatzerwartungen von Zejula von 255-275 auf 225-235 Mio. $ senken!
weiter hieß es:
"Nach einer Umsatzsteigerung von USD 26 Mio. im zweiten Quartal verfehlte das Medikament im dritten Quartal mit USD 39 Mio. die Erwartungen. Wir räumen Zejula in den kommenden Quartalen beachtliches Umsatzwachstum ein, denn steigende Verschreibungszahlen, längere Behandlungsdauer und zusätzliche Krebsindikationen werden das Präparat ergänzen."
So beachtlich finde ich das Umsatzwachstum gar nicht:
Q2/17 ~ 26 Mio. $
Q3/17 ~ 39 Mio. $ (+50%)
Q4/17 ~ 43 Mio. $ (+10%)
Q1/18 ~ 49 Mio. $ (+14%)
Q2/18 ~ 54 Mio. $ (+10%)
Q3/18 ~ 58-62 Mio. $ (Prognose)
Q4/18 ~ 60-70 Mio. $ (Prognose)
Quelle: https://www.bbbiotech.ch/index.php?eID=tx_securedownloads&p=…
weitere kritische Punkte bei TSRO:
- hoher Cashburn
- Cashprognose zum Jahresende ~ 400 Mio. $, dann reicht das Geld bei einem Cashburn von ~ 160 Mio. $/Quartal ca. bis Q2/19
- Gefahr von Kapitalerhöhung, bei Kursen von ~30$ je Aktie droht eine massive Verwässerung
- negatives Eigenkapital
- hoher Zinsaufwand ~ 50-60 Mio. $ in 2018
TSRO können nur noch 2 Dingen retten, positive Studiendaten (35%) oder eine Übernahme (20%), beides halte ich momentan für eher unwahrscheinlich. Wer sollte Interesse haben in einem so wettbewerbsintensiven Markt einzusteigen und TSRO zu übernehmen? Das sind Wunschvorstellungen verzweifelter Kleinanleger die hier tief unter Wasser sind.
Zumal es ein weiteres großes Problem gibt, mit Pfizer´s Talazoparib steht schon der nächste ernstzunehmende PARP-Konkurrent bereit:
Quelle: https://endpts.com/mega-blockbuster-pfizer-lines-up-for-a-sn…
Die kleinen Player wie CLVS und TSRO haben gegen die Feuerkraft von AZN und PFE kaum eine Chance. Ich beobachte TSRO nur von der Seitenlinie und bin gespannt, wieviel die Aktie heute nachgeben wird. Nachbörslich TSRO -12% auf 31,09$
https://www.nasdaq.com/de/symbol/tsro/after-hours
"Der Anlegerfokus gilt weiterhin vorwiegend dem Markterfolg einzelner neu lancierter Produkte und Produktklassen [...] die PARP-Inhibitoren Zejula (Tesaro), Lynparza (AstraZeneca) und Rubraca (Clovis). Wir werden genau verfolgen, ob einzelne 2017 lancierte Produkte ihre Jahresumsatzerwartungen erfüllen."
-TSRO musste in Q2/18 seine Umsatzerwartungen von Zejula von 255-275 auf 225-235 Mio. $ senken!
weiter hieß es:
"Nach einer Umsatzsteigerung von USD 26 Mio. im zweiten Quartal verfehlte das Medikament im dritten Quartal mit USD 39 Mio. die Erwartungen. Wir räumen Zejula in den kommenden Quartalen beachtliches Umsatzwachstum ein, denn steigende Verschreibungszahlen, längere Behandlungsdauer und zusätzliche Krebsindikationen werden das Präparat ergänzen."
So beachtlich finde ich das Umsatzwachstum gar nicht:
Q2/17 ~ 26 Mio. $
Q3/17 ~ 39 Mio. $ (+50%)
Q4/17 ~ 43 Mio. $ (+10%)
Q1/18 ~ 49 Mio. $ (+14%)
Q2/18 ~ 54 Mio. $ (+10%)
Q3/18 ~ 58-62 Mio. $ (Prognose)
Q4/18 ~ 60-70 Mio. $ (Prognose)
Quelle: https://www.bbbiotech.ch/index.php?eID=tx_securedownloads&p=…
weitere kritische Punkte bei TSRO:
- hoher Cashburn
- Cashprognose zum Jahresende ~ 400 Mio. $, dann reicht das Geld bei einem Cashburn von ~ 160 Mio. $/Quartal ca. bis Q2/19
- Gefahr von Kapitalerhöhung, bei Kursen von ~30$ je Aktie droht eine massive Verwässerung
- negatives Eigenkapital
- hoher Zinsaufwand ~ 50-60 Mio. $ in 2018
TSRO können nur noch 2 Dingen retten, positive Studiendaten (35%) oder eine Übernahme (20%), beides halte ich momentan für eher unwahrscheinlich. Wer sollte Interesse haben in einem so wettbewerbsintensiven Markt einzusteigen und TSRO zu übernehmen? Das sind Wunschvorstellungen verzweifelter Kleinanleger die hier tief unter Wasser sind.
Zumal es ein weiteres großes Problem gibt, mit Pfizer´s Talazoparib steht schon der nächste ernstzunehmende PARP-Konkurrent bereit:
Quelle: https://endpts.com/mega-blockbuster-pfizer-lines-up-for-a-sn…
Die kleinen Player wie CLVS und TSRO haben gegen die Feuerkraft von AZN und PFE kaum eine Chance. Ich beobachte TSRO nur von der Seitenlinie und bin gespannt, wieviel die Aktie heute nachgeben wird. Nachbörslich TSRO -12% auf 31,09$
https://www.nasdaq.com/de/symbol/tsro/after-hours
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.321.925 von Kara-ben-nemsi am 27.07.18 21:39:44
So ein Mist, da bin ich ja schon wieder von der Realität überholt worden..... TSRO gibts jetzt sogar schon billiger.... bei 31,8$
Zitat von Kara-ben-nemsi: TSRO ist ja noch nicht mal richtig überverkauft. Kann also durchaus noch etwas tiefer gehen..... 32?
So ein Mist, da bin ich ja schon wieder von der Realität überholt worden..... TSRO gibts jetzt sogar schon billiger.... bei 31,8$
AstraZeneca Lynparza kann von Quartal zu Quartal schöne Umsatzzuwächse erzielen! Von 119 Mio. $ (Q1/18) auf 150 Mio. $ in Q2/18.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.321.925 von Kara-ben-nemsi am 27.07.18 21:39:44TSRO sieht für mich nur nach falling knife aus. Ein Ende des Abwärtstrends ist nicht sichtbar (es sei denn es kommen positive Ergebnisse). 35$ scheint eine Unterstützung, aber schon recht alt. Was heißt das im dynamischen Biotechbereich? Dann wieder 25$, was noch einmal 30% Verlust wäre. Alles sehr spekulativ.
Allerdings die Dickschiffe im Sektor im Juli gut gelaufen: AMGN, CELG, GILD, NOVO.
Allerdings die Dickschiffe im Sektor im Juli gut gelaufen: AMGN, CELG, GILD, NOVO.
Hier die größten Verlierer der 30.KW:
1. Novavax -18% auf 1,17$
2. Five Prime -13% auf 14,77$
3. Radius Health -11% auf 24,75$
4. Tesaro -11% auf 35,12$
5. Sage Therap. -11% auf 150,82$
1. Novavax -18% auf 1,17$
2. Five Prime -13% auf 14,77$
3. Radius Health -11% auf 24,75$
4. Tesaro -11% auf 35,12$
5. Sage Therap. -11% auf 150,82$
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.306.544 von Global-Player83 am 26.07.18 10:43:42TSRO ist ja noch nicht mal richtig überverkauft. Kann also durchaus noch etwas tiefer gehen..... 32?
Antizyklisches Kaufen ist ja so gar nix für mich, von daher warte ich ab. Selten einen soo krassen Abwärtstrend gesehen!!
Hab mir aber mal ein paar GTHX gekauft. Weiss nicht, was BB Biotech darin so sieht, ich häng mich einfach etwas hintendran....
Ansonsten leidet der Sektor ganz schön, muss man gerade wohl nicht so sehr investiert sein. nur meine Meinung
Antizyklisches Kaufen ist ja so gar nix für mich, von daher warte ich ab. Selten einen soo krassen Abwärtstrend gesehen!!
Hab mir aber mal ein paar GTHX gekauft. Weiss nicht, was BB Biotech darin so sieht, ich häng mich einfach etwas hintendran....
Ansonsten leidet der Sektor ganz schön, muss man gerade wohl nicht so sehr investiert sein. nur meine Meinung
Viele Analysten beschreiben den PARP Markt als "highly competitive"....hoher Wettbewerbsdruck frei übersetzt,...astrazeneca, pfizer, tesaro, clovis, beigene...es kommt darauf ob man den Anwendungsbereich erweitern kann
Oder liegt die Schwäche von $tsro an Beigene (BGNE), die jetzt auch einen PARP inhibitor haben, und das ganz erfolgversprechend??
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