COPEL 908657 KGV 3, es geht los, Beitrag unter Forum lesen - 500 Beiträge pro Seite

[patricktietz]

Der brasilianische Versorger Copel fährt fette Gewinne ein und
ist eine fast sichere (bis halt auf BRASILIEN Risiko) 400 % Chance. Die Daten zur Aktie stehen in meinem anderen Beitrag im Forum unter der WKN 908657 in der Diskussion zu finden, einfach
mal anschauen

mfG Pat

[patricktietz]

Empfehlung Emerging Markets Investor
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+++ Rendite-Perle Copel: KGV 2.2 und Dividendenrendite von 14%! +++

Eine der billigsten Emerging Markets-Aktien überhaupt ist die
brasilianische COPEL! Es handelt sich um einen der führenden
Versorgungsunternehmen des Landes mit Umsätzen von über einer
Milliarde Dollar. Die Gesellschaft kommt in der aktuellen Wirtschafts-
krise gut zurecht: So wird ein EBITDA von über 300 Millionen Dollar
eingefahren. Die Bewertung der Aktie ist spottbillig: Morgan Stanley
veranschlagt das KGV für das kommende Jahr auf 2.8, das im Folgejahr
auf nur 2.2 fallen soll. Die Dividendenrendite beträgt unglaubliche
14% und kann angesichts der Konstanz der Einnahmen von COPEL als
gesichert gelten. Die Aktie leidet natürlich unter den politischen
Unsicherheiten, die derzeit plagen. Dennoch:

Wir halten COPEL für ein äusserst spannendes Investment! Die
Gesellschaft erzielt schon seit 1994 ununterbrochen Gewinne. Die
langfristigen Wachstumsrate liegt bei 19% jährlich. Das ergibt ein
völlig lächerliches PEG von 0.1! Für dieses Jahr wird ein Gewinn
pro Aktie von USD 0.68/ADR erwartet, für das kommende Jahr ein Plus
von USD 0.81/ADR und für das Folgejahr gar USD 1.25/ADR. Das ADR
notiert in New York aktuell bei USD 2. Morgan Stanley gibt ein
Kursziel von USD 5.5 aus, was noch die konservativste Schätzung ist.
Merrill Lynch hält USD 6.50 für angemessen, UBS Warburg gar USD 9.50.
Dass dies nicht abwegig ist, zeigt die Tatsache, dass in diesem Jahr
für COPEL bereits Spitzenkurse von USD 8.50 gezahlt wurden. Die
Allzeithochs lagen bei knapp USD 18. Wir halten die aktuellen
Notierungen von USD 2 somit für eine aussergewöhnlich günstige
Kaufgelegenheiten. Möglicherweise ergibt sich nach dem ersten
Wahlgang in Brasilien am Sonntag sogar die Chance, diese
Blue Chip-Perle im Bereich von USD 1.75 abzufischen. Da die
Volatilitäten hoch sind, sollten Sie ein entsprechendes Limit in
den Markt legen und die Titel, die natürlich auch in Deutschland
gehandelt werden, aufgrund der höheren Liquidität in New York
ordern. Die WKN von COPEL lautet 908657.
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