GTG das könnte was werden....................... - 500 Beiträge pro Seite

[Lintorfer]

GTG Dienstleistungsgruppe
Aktiengesellschaft
Kassel
Freiwilliges öffentliches Kaufangebot
an die Aktionäre der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien
- Wertpapier-Kenn-Nummer: 515 840 -
-ISIN: DE 0005158406-
1. Erwerb eigener Aktien
Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 08. März 2004 hat den Vorstand ermächtigt, Aktien der Gesellschaft in einem Umfang von bis zu 10 v.H. des Grundkapitals zu erwerben. Der Vorstand hat beschlossen, von dieser Ermächtigung Gebrauch zu machen und 156.809 Stückaktien der Gesellschaft zum Zwecke der Einziehung und anschließender Herabsetzung des Grundkapitals zurückzukaufen.
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt gegenwärtig Euro 1.568.485,00 und ist eingeteilt in 1.568.485 Stückaktien („Aktien“ oder „Stückaktien“). Der Aktienrückkauf umfasst damit etwa 9,99 % des Grundkapitals. In Anbetracht des geringen Handels mit Aktien der Gesellschaft an den beiden Börsenplätzen in Düsseldorf und Stuttgart, soll der Rückerwerb nicht über die Börse erfolgen. Um alle Aktionäre gleichmäßig an dem Rückkauf eigener Aktien durch die Gesellschaft zu beteiligen, hat der Vorstand beschlossen, ein freiwilliges öffentliches Kaufangebot abzugeben.

2. Kaufangebot
Der Vorstand bietet allen Aktionären der GTG Dienstleistungsgruppe AG an, von ihnen insgesamt 156.809 Stückaktien zu einem Preis von

Euro 8,00 je Stückaktie
zu erwerben. Der Erwerb soll mit wirtschaftlicher Wirkung zum Ablauf der Annahmefrist gemäß nachfolgender Ziffer 3 erfolgen und sämtliche Aktionärsrechte einschließen, insbesondere (i) die Gewinnbezugsrechte für das Geschäftsjahr 2004 sowie (ii) sämtliche Ansprüche und Rechte aus oder im Zusammenhang mit der von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 15. Juli 2004 beschlossenen, aber noch nicht durchgeführten Kapitalherabsetzung von EUR 4.009.768,23 um EUR 2.441.283,23 auf EUR 1.568.485,00.

3. Annahmefrist
Die Frist für die Annahme des freiwilligen Kaufangebots beginnt am

Mittwoch, 02. Februar 2005, 9:00 Uhr
und endet am

Dienstag, 08. Februar 2005, 17:00 Uhr.

4. Auflösende Bedingung
Das Angebot steht unter der auflösenden Bedingung, dass die Gesellschaft das Angebot innerhalb von fünf Bankarbeitstagen nach dem Ablauf der Annahmefrist widerruft. Unter einem Bankarbeitstag ist jeder Tag (außer einem Samstag und Sonntag) zu verstehen, an dem die Banken in Frankfurt am Main geöffnet haben.

5. Repartierungsvorbehalt
Sollte das Kaufangebot für mehr als 156.809 Stückaktien angenommen werden, ist der Vorstand berechtigt, den Erwerb nach Ablauf der Annahmefrist zu repartieren. Dies bedeutet, dass die Anzahl der zurückzuerwerbenden Aktien auf die Aktionäre, die das Erwerbsangebot ordnungsgemäß angenommen und damit der Gesellschaft jeweils eine bestimmte Anzahl ihrer Aktien angedient haben („Verkäufer“), verteilt wird. Dies geschieht in zwei Schritten: a) Die Gesellschaft erwirbt zunächst von jedem Verkäufer eine Anzahl von Aktien nach Maßgabe des jeweiligen Andienungsrechts. Das Andienungsrecht entspricht dem Verhältnis der Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft, die ein Verkäufer hält, zu der Gesamtzahl der Aktien, auf die sich dieses Kaufangebot bezieht (156.809 Aktien). Auf dieser Grundlage ist jeder Aktionär im Falle der Repartierung berechtigt, zunächst je zehn gehaltener Aktien eine Aktie an die Gesellschaft zu veräußern. Hat ein Verkäufer zusätzliche Andienungsrechte von anderen Aktionären erworben, ist dies in geeigneter Form nachzuweisen (etwa durch einen im Original vorzulegenden Depotauszug einer Bank, der am Tag des Ablaufs der Annahmefrist gemäß Ziffer 3 nicht älter als eine Woche ist, in Verbindung mit einer im Original vorzulegenden schriftlichen Vereinbarung über die Abtretung von Andienungsrechten). Eigene und erworbene Andienungsrechte können nur insoweit ausgeübt werden, als sie zur Veräußerung einer natürlichen Zahl von Aktien berechtigen. Spitzen bleiben unberücksichtigt.
Falls die Annahmeerklärung gemäß nachfolgender Ziffer 7 keine Angaben zu Andienungsrechten enthält oder eventuelle Angaben nicht in geeigneter Form nachgewiesen sind, darf die Gesellschaft unterstellen, dass der Verkäufer über die angedienten Aktien hinaus keine weiteren Aktien der Gesellschaft hält.
b) Soweit durch das Verfahren nach lit. a) nicht die Gesamtzahl der von diesem Angebot umfassten Aktien, also 156.809 Stück, durch die Gesellschaft gekauft werden kann, erwirbt die Gesellschaft von jedem Verkäufer den verhältnismäßigen Teil der jeweils angedienten Aktien, die nicht bereits nach lit. a) von der Gesellschaft erworben worden sind. Der verhältnismäßige Teil ist anhand folgender Formel zu berechnen:



Verhältnismäßiger Teil = A / B * C

„A“
entspricht der Gesamtzahl der von diesem Angebot umfassten Aktien, also 156.809 Aktien, abzüglich der Gesamtzahl der Aktien, die bereits nach dem Verfahren gemäß lit. a) durch die Gesellschaft erworben worden sind;

„B“
entspricht der Gesamtzahl aller Aktien, die der Gesellschaft von allen Verkäufern während der Annahmefrist ordnungsgemäß angedient worden sind, abzüglich der Gesamtzahl der Aktien, die bereits nach dem Verfahren gemäß lit. a) durch die Gesellschaft erworben worden sind;

„C“
entspricht der Anzahl der von dem jeweiligen Verkäufer ordnungsgemäß angedienten Aktien abzüglich der davon bereits nach lit. a) durch die Gesellschaft erworbenen Aktien.

Das Ergebnis dieser Berechnung wird auf die nächste natürliche Zahl abgerundet. Spitzen bleiben unberücksichtigt.


6. Preisfindung
In dem Beschluss vom 08. März 2004 hat die Hauptversammlung festgelegt, dass der Gegenwert für den Erwerb eigener Aktien fünf v.H. des Börsenkurses weder über- noch unterschreiten darf. Als maßgeblicher Börsenkurs gilt dabei der Mittelwert der Einheitskurse im Freiverkehr der Düsseldorfer und Stuttgarter Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsentage vor dem Erwerb der Aktien.
Sollte der unter Ziffer 2 angebotene Kaufpreis außerhalb der vorgenannten Preisspanne liegen, wird die Gesellschaft ihr Widerrufsrecht gemäß Ziffer 4 ausüben.

7. Annahme und Abwicklung des Kaufangebotes a) Ein Aktionär kann das Kaufangebot nur dadurch annehmen, dass er sämtliche der nachfolgenden Handlungen vornimmt: (1) Die Annahme ist bis zum Ablauf der Annahmefrist schriftlich oder per Telefax gegenüber der Gesellschaft,
GTG Dienstleistungsgruppe
Brabanter Str. 29
D-34131 Kassel
Telefax: (05 61) 3 10 99 – 10
unbedingt und unwiderruflich zu erklären. Dabei ist anzugeben,
(i) für wie viele Aktien der Gesellschaft der Aktionär dieses Angebot annimmt,
(ii) wie viele Aktien der Gesellschaft der Aktionär insgesamt hält und
(iii) auf welches Girokonto der Erwerbspreis ausgezahlt werden soll.
Die Anzahl der insgesamt von einem Aktionär gehaltenen Aktien ist in geeigneter Form nachzuweisen (etwa durch einen im Original vorzulegenden Depotauszug einer Bank, der am Tag des Ablaufs der Annahmefrist gemäß Ziffer 3 nicht älter als eine Woche ist). Ebenso sind hinzuerworbene Andienungsrechte nachzuweisen (etwa durch einen im Original vorzulegenden Depotauszug einer Bank, der am Tag des Ablaufs der Annahmefrist gemäß Ziffer 3 nicht älter als eine Woche ist, in Verbindung mit einer im Original vorzulegenden schriftlichen Vereinbarung über die Abtretung von Andienungsrechten), vgl. dazu Ziffer 5 lit. a).
(2) Die Aktien, für die das Angebot angenommen wird, sind bei der Gesellschaft einzureichen. Dies kann dadurch geschehen, dass der Aktionär entweder die Urkunden über die angedienten Aktien, einschließlich aller noch gültigen Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine, bei der Gesellschaft während der Geschäftszeiten (montags bis freitags, jeweils von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr) abliefert oder seine Miteigentumsanteile an der Globalurkunde auf das von der Gesellschaft unterhaltene Wertpapierdepot mit der Nummer 21 42 80 (Stamm-Nr. 84734) bei der Westfalenbank AG in Bochum (BLZ 430 200 00) unwiderruflich überträgt. Die übertragenen Aktien werden bis zur Zahlung des Kaufpreises gesperrt gehalten.

b) Das Angebot der Gesellschaft gilt als durch den Aktionär abgelehnt, falls ein Aktionär innerhalb der Annahmefrist lediglich die Annahme gemäß lit. a) (1) erklärt und die angedienten Aktien nicht gemäß lit. a) (2) bis zum Ablauf der Annahmefrist bei der Gesellschaft einreicht.
c) Die Gesellschaft empfiehlt ihren Aktionären, die Annahme nur unter Verwendung eines von der Gesellschaft vorbereiteten und auf Anfrage kostenlos erhältlichen Vordrucks zu erklären.
d) Aktionäre, die das Angebot fristgerecht gemäß lit. a) (1) angenommen und ihre angedienten Aktien fristgerecht gemäß lit. b) (2) bei der Gesellschaft eingereicht haben, erhalten den Kaufpreis durch Banküberweisung auf das in der Annahmeerklärung benannte Girokonto unmittelbar, nachdem die Frist für den Eintritt der auflösenden Bedingung gemäß Ziffer 4 abgelaufen ist oder die Gesellschaft durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger auf die Ausübung des Widerrufsrechts im Sinne der Ziffer 4 verzichtet hat. Die bei den Aktionären anfallenden Gebühren für die Übertragung der Aktien werden von der Gesellschaft, auch im Falle des Widerrufs durch die Gesellschaft, nicht übernommen.
e) Soweit die Gesellschaft das Angebot widerruft, gewährt sie auf eigene Kosten die bereits bei ihr eingereichten Aktien zurück. Im Übrigen sind sämtliche Ersatz- oder Entschädigungsansprüche der Verkäufer gegen die Gesellschaft infolge eines Widerrufs durch die Gesellschaft ausgeschlossen.


8. Sonstiges
Dieses Kaufangebot unterliegt deutschem Recht. Es richtet sich nicht an Aktionäre mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Vereinigten Königreich.




Kassel, im Februar 2005

GTG Dienstleistungsgruppe AG

− Der Vorstand −

[2good]

was soll da denn passieren und wiso?

[Lintorfer]

Ich denke es läuft auf ein Squez out raus und da dürfte dann mehr drin sein

[Lintorfer]

Hm langsam sollte mal eine HV kommen