+++ Encavis AG +++ (Seite 150)
eröffnet am 29.03.05 12:43:58 von
neuester Beitrag 01.05.24 17:29:21 von
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@hahni13
Mit solchen Vorgaben für dein Investment ist Encavis eine gute Wahl. Das aktuelle Problem ist ja, dass der Titel einfach viel zu schnell&weit nach oben gelaufen ist und nun Luft abläst, was einen Longtermer der nebenbei auf Rendite spekuliert kaum involvieren wird. Ich habe Encavis auch eher als ruhigen, stetig, aber langsam wachsenden Titel, der einen nicht permanent mit schlechten News überrascht.
Wir wird wohl noch eine zeitlang korrigieren,aber der Vorteil ist, dass gerade dann, wenn die Börse Fluchtreflexe verursacht Titel wie Encavis gesucht werden, weil sie für viele einen sicheren und berechenbaren Hafen bedeutet.
Ich bin gespannt, ob wir noch bis 12,xx€ runterlaufen, wobei ich so einen Preis langsam schon als günstig bezeichnen würde.
Mit solchen Vorgaben für dein Investment ist Encavis eine gute Wahl. Das aktuelle Problem ist ja, dass der Titel einfach viel zu schnell&weit nach oben gelaufen ist und nun Luft abläst, was einen Longtermer der nebenbei auf Rendite spekuliert kaum involvieren wird. Ich habe Encavis auch eher als ruhigen, stetig, aber langsam wachsenden Titel, der einen nicht permanent mit schlechten News überrascht.
Wir wird wohl noch eine zeitlang korrigieren,aber der Vorteil ist, dass gerade dann, wenn die Börse Fluchtreflexe verursacht Titel wie Encavis gesucht werden, weil sie für viele einen sicheren und berechenbaren Hafen bedeutet.
Ich bin gespannt, ob wir noch bis 12,xx€ runterlaufen, wobei ich so einen Preis langsam schon als günstig bezeichnen würde.
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.582.524 von nobbyente am 24.03.21 13:59:49Danke für den Beitrag.
Beim fairen Kurs ist noch die Dividende 2020 hinzuzurechnen. Diese ist bereits erwirtschaftet und zurückgestellt. Die Auszahlung erfolgt aber Ende Mai. Bis zur Hauptversammlung gilt also: Fairer Kurs + 0,26 Euro = Akzeptabler EK.
Außerdem sind die 2025-Prognosen von Encavis das konservative Base Case Szenario. Die tatsächlichen Earnings können auch höher ausfallen.
Ich sehe Encavis derzeit zu günstig bewertet. Kurzfristig wäre mindestens 18 Euro angemessen. In einigen Jahren Jahren sind auch 25 - 30 Euro realistisch. Das Base Case Szenario zu schlagen sollte im Normalfall nicht allzu schwer werden.
Beim fairen Kurs ist noch die Dividende 2020 hinzuzurechnen. Diese ist bereits erwirtschaftet und zurückgestellt. Die Auszahlung erfolgt aber Ende Mai. Bis zur Hauptversammlung gilt also: Fairer Kurs + 0,26 Euro = Akzeptabler EK.
Außerdem sind die 2025-Prognosen von Encavis das konservative Base Case Szenario. Die tatsächlichen Earnings können auch höher ausfallen.
Ich sehe Encavis derzeit zu günstig bewertet. Kurzfristig wäre mindestens 18 Euro angemessen. In einigen Jahren Jahren sind auch 25 - 30 Euro realistisch. Das Base Case Szenario zu schlagen sollte im Normalfall nicht allzu schwer werden.
Moin,
danke nobbyente, ein schöner Beitrag!
Meiner Meinung nach liegt ein fairer Preis - was auch immer das sein soll - irgendwo zwischen 14 und 18 Euronen. Die 25 fand ich schon so weit übertrieben, dass selbst ich als langfristiger an Verkauf dachte (aber widerstand, ohne dass ich mich deswegen jetzt ärgere).
Ich kaufte meine Encavis-Anteile vor ca. 3,5 Jahren für irgendetwas über 6 Euronen und bekomme, im Verhältnis zu meiner Investitionssumme, eine Dividende von 4-5%. Das Geschäftsmodell von Encavis ist in seiner Wertsteigerung recht gut kalkulierbar und ich betrachte es auch als relativ sicher.
Nach meiner Erfahrung sinkt die Bedeutung des Einkaufspreises mit längerfristigem Halten. Allerdings ist es unmöglich eine solche Dividendenrendite bei den überhitzten Preisen zu erhalten, so dass ich erstmal am Rand stehe und warte.
lg
hahni13
danke nobbyente, ein schöner Beitrag!
Meiner Meinung nach liegt ein fairer Preis - was auch immer das sein soll - irgendwo zwischen 14 und 18 Euronen. Die 25 fand ich schon so weit übertrieben, dass selbst ich als langfristiger an Verkauf dachte (aber widerstand, ohne dass ich mich deswegen jetzt ärgere).
Ich kaufte meine Encavis-Anteile vor ca. 3,5 Jahren für irgendetwas über 6 Euronen und bekomme, im Verhältnis zu meiner Investitionssumme, eine Dividende von 4-5%. Das Geschäftsmodell von Encavis ist in seiner Wertsteigerung recht gut kalkulierbar und ich betrachte es auch als relativ sicher.
Nach meiner Erfahrung sinkt die Bedeutung des Einkaufspreises mit längerfristigem Halten. Allerdings ist es unmöglich eine solche Dividendenrendite bei den überhitzten Preisen zu erhalten, so dass ich erstmal am Rand stehe und warte.
lg
hahni13
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.587.786 von Songbird am 24.03.21 19:38:08Der Vergleich hinkt, weil keiner von denen pure player Solar&Wind ist und auch keiner der drei vergleichbares Wachstum zu Encavis in den nächsten Jahren verspricht.
Am Ende Geschmackssache. 14 wäre natürlich nett zum nachkaufen, 12 noch besser. Aber verlassen würde ich mich darauf nicht.
Am Ende Geschmackssache. 14 wäre natürlich nett zum nachkaufen, 12 noch besser. Aber verlassen würde ich mich darauf nicht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.587.786 von Songbird am 24.03.21 19:38:08
12€? So viel würdest du bezahlen? Wenn du immer solche Mondpreise bezahlst, wirst du an der Börse nicht sehr erfolgreich sein. Und dann auch noch langfristig? Hast du keine Burner im Depot ;-)
Zitat von Songbird: Im Vergleich mit RWE, EDP und Iberdrola ist Encavis immer noch zu teuer. Ab 14€ werde ich über eine Position nachdenken. Mein Preis um mich hier langfristig zu beteiligen liegt bei 12€.
Gruß SB
12€? So viel würdest du bezahlen? Wenn du immer solche Mondpreise bezahlst, wirst du an der Börse nicht sehr erfolgreich sein. Und dann auch noch langfristig? Hast du keine Burner im Depot ;-)
Trading Spotlight
Im Vergleich mit RWE, EDP und Iberdrola ist Encavis immer noch zu teuer. Ab 14€ werde ich über eine Position nachdenken. Mein Preis um mich hier langfristig zu beteiligen liegt bei 12€.
Gruß SB
Gruß SB
DZ Bank senkt fairen Wert für Encavis von 25,1 auf 20,5 Euro. Kaufen. / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.583.448 von Sal-Paradise am 24.03.21 15:06:06Ich kann mir übrigens gut vorstellen, dass Encavis in der nächsten Green Energy-Hypewelle wieder auf über 20 Euro gespült wird. Ein weiterer Grund, weshalb man jetzt durchaus wieder kaufen kann. Das Thema bleibt einfach sexy.
Dennoch werde ich wie beschrieben bei Kursen oberhalb 20 Euro konsequent in Stufen die Position reduzieren. Langfristig orientiert sich alles an der Geschäftsentwicklung, daher wird der Kurs auch immer wieder in Wellen zu einer fairen Bewertung zurück kehren. Solange sich keine fundamentalen Neuigkeiten ergeben, ist der Weg also im groben Rahmen vorgezeichnet.
Dennoch werde ich wie beschrieben bei Kursen oberhalb 20 Euro konsequent in Stufen die Position reduzieren. Langfristig orientiert sich alles an der Geschäftsentwicklung, daher wird der Kurs auch immer wieder in Wellen zu einer fairen Bewertung zurück kehren. Solange sich keine fundamentalen Neuigkeiten ergeben, ist der Weg also im groben Rahmen vorgezeichnet.
@nobbyente
Gute Darstellung, die ich vollumfänglich unterschreiben würde. Encavis ist nicht so skalierbar, hat aber den Vorteil, dass sie keinen Zyklen unterliegen, sondern langlaufende Abnehmerverträge mit z.B. Amazon haben, so dass Umsatz/Gewinn auf viele Jahre relativ sicher erscheinen, was sich in rüden Börsenzeiten, die noch kommen könnten, als "Anker" für zittrige Hände darstellen könnte.
Also für Anleger,die gerne in grüne Technologie investieren, hier aber keine überhöhten Risiken eingehen möchten.
Gute Darstellung, die ich vollumfänglich unterschreiben würde. Encavis ist nicht so skalierbar, hat aber den Vorteil, dass sie keinen Zyklen unterliegen, sondern langlaufende Abnehmerverträge mit z.B. Amazon haben, so dass Umsatz/Gewinn auf viele Jahre relativ sicher erscheinen, was sich in rüden Börsenzeiten, die noch kommen könnten, als "Anker" für zittrige Hände darstellen könnte.
Also für Anleger,die gerne in grüne Technologie investieren, hier aber keine überhöhten Risiken eingehen möchten.
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.581.426 von translokator am 24.03.21 12:43:45
Umgekehrte Lesart: Die Übertreibung auf war 25 einfach zu heftig. Vom Chart auf den fairen Kurs zu schließen täuscht.
Ich würde wie mietzkatze auch ein KGV von 25-30 als fair erachten. Das bedeutet bei einem 2021 Plan-EPS von 0,46 einen Kurs von 11,50 Euro. Bei 30er KGV wäre der faire Kurs 13,80 Euro.
Die Wachstumserwartung ist hier dann noch nicht berücksichtigt. Für 2025 plant Encavis mit einem EPS von 0,70. Bei 25er KGV wäre dann ein fairer Kurs bei 17,50 Euro. Bei 30er KGV kommt ein Kursziel von 21 Euro in 2025. Dividenden sind extra.
Der Kurs jetzt steht ca. bei 16 Euro. Bei Kursziel 21 Euro in 2025 ergibt sich ein Potenzial von 7% + ca. 1,5% Dividende pro Jahr.
Ob das reicht muss jeder selber beurteilen. Ich finde es in Ordnung. Das Geschäftsmodell ist zwar nicht skalier- aber gut planbar und das Management war bisher stets zuverlässig in den Aussagen.
Bei Kursen oberhalb 20 wäre Encavis wieder zu teuer, weil dann das faire Kurspotenzial inkl. Dividende bis 2025 unter 4% liegt.
Einen Kurs unter 14,50 Euro würde ich als günstig bewerten, weil dann das Kurspotenzial bis 2025 über 10% pro Jahr liegt + Dividenden.
Ein Restrisiko bleibt natürlich, wenn man mit 2025er Planzahlen kalkuliert. Aber das ist in diesem Fall beherrschbar denke ich.
Hier noch der Link zum Encavis-Ausblick 2025: https://www.encavis.com/fileadmin/user_upload/Dokumente/Conf…
Zitat von translokator:
Wo siehst Du denn Encavis attraktiv bewertet....15€ / 14 € oder gar 12€ ?
Von 25€ auf ca. 16€ sind mehr als 30% Korrektur...das finde ich persönlich schon heftig !
Umgekehrte Lesart: Die Übertreibung auf war 25 einfach zu heftig. Vom Chart auf den fairen Kurs zu schließen täuscht.
Ich würde wie mietzkatze auch ein KGV von 25-30 als fair erachten. Das bedeutet bei einem 2021 Plan-EPS von 0,46 einen Kurs von 11,50 Euro. Bei 30er KGV wäre der faire Kurs 13,80 Euro.
Die Wachstumserwartung ist hier dann noch nicht berücksichtigt. Für 2025 plant Encavis mit einem EPS von 0,70. Bei 25er KGV wäre dann ein fairer Kurs bei 17,50 Euro. Bei 30er KGV kommt ein Kursziel von 21 Euro in 2025. Dividenden sind extra.
Der Kurs jetzt steht ca. bei 16 Euro. Bei Kursziel 21 Euro in 2025 ergibt sich ein Potenzial von 7% + ca. 1,5% Dividende pro Jahr.
Ob das reicht muss jeder selber beurteilen. Ich finde es in Ordnung. Das Geschäftsmodell ist zwar nicht skalier- aber gut planbar und das Management war bisher stets zuverlässig in den Aussagen.
Bei Kursen oberhalb 20 wäre Encavis wieder zu teuer, weil dann das faire Kurspotenzial inkl. Dividende bis 2025 unter 4% liegt.
Einen Kurs unter 14,50 Euro würde ich als günstig bewerten, weil dann das Kurspotenzial bis 2025 über 10% pro Jahr liegt + Dividenden.
Ein Restrisiko bleibt natürlich, wenn man mit 2025er Planzahlen kalkuliert. Aber das ist in diesem Fall beherrschbar denke ich.
Hier noch der Link zum Encavis-Ausblick 2025: https://www.encavis.com/fileadmin/user_upload/Dokumente/Conf…
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