GAZPROM - Russland Rohstoffperle (Seite 3053)

[R-BgO]

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[kalleari]

Société Générale - Gazprom "buy"
14 : 48

21.06.10 Paris (aktiencheck.de AG) - Thierry Bros, Analyst der Société Générale, stuft die Aktie von Gazprom ( Profil ) mit "buy" ein. Anscheinend habe die russische Regierung entschieden, dass ein Einstieg in das US-amerikanische Upstream-Geschäft Gazprom zu abhängig von der US- Politik machen würde. Dies betreffe unter anderem das Iran-Embargo. Derzeit sei Gazprom in der Lage, an jedem gewünschten Ort zu operieren. Ein mögliches Interesse von Gazprom an BP könnte sich auf kleine technologische Bereiche beschränken, um an neue Technologie zu gelangen. Bei seinem ersten Staatsbesuch in den USA könnte Präsident Medwedew durchaus die Frage einer Teilübernahme von BP mit US-Präsident Obama bereden. Ferner könnte Gazprom an einer Akquisition aserbaidschanischer BP- Anlagen interessiert sein. Eine Übernahme der 25 ,5- prozentigen Beteiligung am Shah Deniz- Gasfeld könnte die Konkurrenz in Europa reduzieren und den Marktanteil von Gazprom steigern. Die Société Générale-Analysten würden für Gazprom für die Jahre 2010 und 2011 ein EPS von 34 ,69 Russischen Rubeln (RUB) und 36 , 48 RUB prognostizieren. Daraus ergebe sich für 2010 und 2011 ein KGV von 4 ,3 und 3 ,7. Das Kursziel der Unternehmensaktie sehe man bei 236 ,00 RUB. In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Gazprom "buy". (Analyse vom 21.06.10) (21. 06.2010 /ac/a/a)

[Kinglala]

Gaskrieg zwischen Moskau und Minsk hat begonnen
Ab 10 Uhr wird zugedreht: Gazprom hat den Gastransport nach Weißrussland reduziert. Die Gnadenfrist sei abgelaufen, erklärte Gazprom-Chef Miller. Minsk hat im ersten Halbjahr 200 Mio. Dollar Schulden angehäuft.
http://www.aktuell.ru/russland/wirtschaft/gaskrieg_zwischen_…

[immerso]

Gazprom ist nach dem KGV extrem günstig - für 2011 wird ein KGV von unter 4 geschätzt, fürs laufende Jahr dürfte es 4,x sein. Der freie Cashflow war in den letzten Jahren jedoch sehr dürftig, und auch der operative Cashflow war nie höher als der Gewinn - das stellt die Gewinnqualität ganz massiv infrage. Die Frage ist, wurde da in neue Projekte investiert, so daß man künftig Umsatz und Ertrag steigern wird? Aber dann hätten sich die Investitionen doch schon in den letzten Jahren auszahlen sollen. Genau das taten sie aber nicht - zwischen 2005 und 2009 sehe ich zwar eine Umsatzsteigerung, in Rubel gerechnet, aber das ist eher weniger als das, was rein die Steigerung des Rohstoffpreises erwarten hätte lassen, von einer überproportionalen Entwicklung nicht zu reden.
Sagt damit das KGV rein gar nicht aus? Die Dividende ist dementsprechend auch mikrig.

[ghost686]

Moin!

UBS - Gazprom neues Kursziel

08:53 26.05.10

Zürich (aktiencheck.de AG) - Maxim Moshkov, Analyst der UBS, stuft die Aktie von Gazprom (Profil) unverändert mit "buy" ein.

Die Aktie sei unterbewertet und verfüge über eine Reihe positiver kurz- bis mittelfristiger Katalysatoren, die noch nicht eingepreist seien. Das ADR-Kursziel werde derweil von 36,90 auf 36,60 USD zurückgesetzt.

Die Abwärtsrisiken würden vom Markt überschätzt. Die derzeitige Nachrichtenlage werde einfach übermäßig negativ interpretiert. Die langfristigen Verträge würden es Gazprom erlauben, die Produktion mit einem Aufschlag gegenüber den Marktpreisen zu verkaufen.

Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten der UBS ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Gazprom. (Analyse vom 26.05.10) (26.05.2010/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

[smart007]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.485.199 von Kinglala am 07.05.10 23:11:05

gutes Timing gehabt - Respekt. Wann geht's denn wieder raus?

[Kinglala]

ANKARA, 12. Mai (RIA Novosti). Die Türkei rechnet damit, dass Russland 70 Prozent des türkischen Öl- und Gasbedarfs decken wird.

"Was die Öl- und Gasexporte betrifft, so wird Russland 70 Prozent des türkischen Bedarfs an diesen Energiequellen decken, und wir bemühen uns jetzt darum, das zu verwirklichen", sagte der türkische Premier Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem russischen Präsidenten Dmitri Medwedew in Ankara.

[Kinglala]

MOSKAU, 11. Mai ). Die Nachfrage nach Erdgas in Europa und Russland ist zum ersten Mal seit vier Monaten deutlich gestiegen.

http://de.rian.ru/business/20100511/126261117.html

[Kinglala]

DAMASKUS, 11. Mai (RIA Novosti). Die Kapazität der geplanten South-Stream-Gaspipeline unter Umgehung der Ukraine hängt laut dem Kreml keineswegs von der vorgeschlagenen Fusion des russischen Energieriesen Gazprom mit dem ukrainischen Konzern Naftogaz ab.

http://de.rian.ru/business/20100511/126255769.html

[Kinglala]

Russland senkt Gaspreis für Türkei um zehn Prozent


ANKARA, 10. Mai (RIA Novosti). Die Türkei soll bald russisches Gas zu einem günstigeren Preis beziehen. Die russische Gasholding Gazprom und das türkische Rohrleitungsunternehmen Botas haben sich auf eine neue Preisformel geeinigt, wonach der Gaspreis um mindestens zehn Prozent herabgesetzt wird.
http://de.rian.ru/business/20100510/126241900.html

Gazprom bietet Syrien Kooperation bei Energieprojekten an


MOSKAU, 10. Mai (RIA Novosti). Das russische Energieunternehmen Gazprom ist bereit, an Projekten der syrischen Öl- und Gasbranche teilzunehmen.

So will der russische Energiekonzern Gazprom die Möglichkeit prüfen, Erdgas aus Syrien an den Libanon über die panarabische Gaspipeline zu pumpen, und sein Tochterunternehmen Georessurs plant, am Tender für geologisch-technische Erkundung einiger Erdölbohrungen in Syrien teilzunehmen, teilte der russische Präsidentenberater Sergej Prichodko bei einem Pressegespräch kurz vor der Nahostreise von Präsident Medwedew mit.
http://de.rian.ru/world/20100510/126244955.html