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Consus Real Estate AG: Consus Real Estate setzt Schuldenabbau fort und konzentriert sich auf Wohnprojekte in den Top-9-Städten Deutschlands - Seite 2

Upfront Sales mit einem GDV von EUR 4,3 Mrd.

Im Mai 2020 kündigte Consus zwei eigenständige Upfront Sales mit einem kombinierten GDV von EUR 4,3 Mrd. und einem Gesamttransaktionswert von rund EUR 1,1 Mrd. an. Die Reduzierung der Bruttoverschuldung aus den angekündigten Transaktionen wird sich voraussichtlich auf über EUR 865 Mio. belaufen, einschließlich einer Reduzierung der kostenintensiven Mezzanine-Verschuldung um über EUR 350 Mio. Das Verhältnis von Nettoverschuldung/Bereinigtes LTM-EBITDA zum 30. Juni 2020 ging auf 7,3x zurück, was auf den Anstieg des bereinigten LTM-EBITDA und den Rückgang der Nettoverschuldung im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 (7,8x) zurückzuführen ist.

Durch eine konsequente Umsetzung der Strategie zum Schuldenabbau wird Consus sein Ziel für Upfront Sales in Höhe eines GDV von EUR 2 Mrd. für das Geschäftsjahr 2020 deutlich übertreffen.

Der GDV des Portfolios wird für die angekündigten Upfront Sales pro forma EUR 8,0 Mrd. für 39 Projekte betragen. Nach diesen Upfront Sales wird Consus den Anteil von Wohnimmobilien in Projektentwicklungen auf über 63% erhöhen und das verbleibende Entwicklungsportfolio mit einem GDV von EUR 8,0 Mrd. fast ausschließlich auf die Top-9-Städte Deutschlands konzentrieren, wobei 92% des GDV in den Top-7-Städten Deutschlands liegen werden. Die Transaktionen unterliegen möglichen Anpassungen sowie Bedingungen und werden voraussichtlich im oder vor Ende des 3. Quartals 2020 abgeschlossen sein.

Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Consus RE

Am 9. Juli 2020 hat Consus im Zuge der laufenden Integration des operativen Geschäfts und der Straffung seiner Konzernstruktur die Übernahme der verbleibenden 25% Minderheitsbeteiligung (auf vollständig verwässerter Basis) an der Consus RE AG (ehemals CG Gruppe AG) ("Consus RE") gegen EUR 27,5 Mio. in bar und 24,75 Mio. Consus-Aktien abgeschlossen. Consus hat das Aktienkapital durch die Ausgabe von 24,75 Millionen neuen, auf den Namen lautenden, nennwertlosen Aktien mit einem Nennwert von je EUR 1,00 gegen Sacheinlage erhöht. Diese Aktien wurden am 22. Juni 2020 abgerechnet.