DGAP-Adhoc

Medios AG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals - Seite 2

Der erwartete Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll dazu verwendet werden, die Barkomponente für den Erwerb der NewCo Pharma Gruppe zu finanzieren.

Darüber hinaus ist die Gesellschaft fest entschlossen, den Streubesitz kontinuierlich weiter zu erhöhen um eine Wiederaufnahme in den SDax zum nächstmöglichen Zeitpunkt sicherzustellen. Aus diesem Grund können bei signifikanter Nachfrage bis zu 590.000 zusätzliche neue Aktien im Zuge einer Upsize-Option platziert werden (die "Options-Aktien", die Kapitalerhöhungs-Aktien und die Options-Aktien gemeinsam die "Neuen Aktien"). Diese zusätzlichen Aktien sind Teil des Aktienoptionsplans aus dem Jahr 2017, welcher Vorstandsmitgliedern und Führungskräften die Ausübung von Bezugsrechten zu bestimmten und limitieren Zeitfenstern ermöglicht. Die Options-Aktien sollen aus dem Bedingten Kapital 2017 der Gesellschaft geschaffen werden. Im Falle einer Ausübung der potentiellen Upsize-Option haben die optionsausübenden Vorstandsmitglieder sowie eine weitere optionsausübende Führungskraft einer Sperrfrist (Lock-up) von ebenfalls 360 Tagen mit marktüblichen Ausnahmen zugestimmt.

Der erste Handelstag der Neuen Aktien ist voraussichtlich der 8. Dezember 2021. Die Lieferung der Neuen Aktien ist ebenfalls für den 8. Dezember 2021 vorgesehen.

Die Privatplatzierung wird unverzüglich nach Veröffentlichung dieser Mitteilung eingeleitet. Das Orderbuch wird voraussichtlich am 3. Dezember 2021 vor Handelsbeginn schließen, wenngleich sich die Gesellschaft das Recht vorbehält, das Orderbuch zu jeder Zeit früher zu schließen.

Mitteilende Person: Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Medios AG

Kontakt
Medios AG, Heidestraße 9, 10557 Berlin
Telefon: [phone]; Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]; www.medios.ag

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG begleitet die Privatplatzierung als Sole Global Coordinator gemeinsam mit Bryan, Garnier & Co. als Lead Bookrunner sowie M.M.Warburg & Co (AG & Co.) KGaA als Further Joint Bookrunner.

Über Medios AG
Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken.