Trajan erwirbt führendes Unternehmen für Chromatographie-Verbrauchsmaterialien und -Werkzeuge und baut kritische Masse im Gaschromatographie-Portfolio auf - Seite 3

hingehören. Die Übernahme ist ertragssteigernd und kann schnell integriert
werden. Wichtig ist, dass unsere Akquisitionen auf Fähigkeiten aufbauen, um
unsere Vision einer personalisierten, präventiven, datenbasierten
Gesundheitsversorgung zu verwirklichen

Trajan verfügt über einen bewährten Rahmen, um komplementäre Unternehmen zu
identifizieren, zu erwerben und in seine Infrastruktur zu integrieren. Dieser
Rahmen beinhaltet einen "gründerfreundlichen" Ansatz, der sich auf enge
Branchenbeziehungen stützt, auf Lösungen innerhalb des analytischen
Arbeitsablaufs abzielt, die das Potenzial haben, zum besten Industriestandard zu
werden, die ein oder mehrere Geschäftssegmente ergänzen, und die wertsteigernde
und strategische Möglichkeiten zur Steigerung des Unternehmenswertes bieten.

Unter Nutzung dieses Rahmens hat Trajan in den letzten 11 Jahren eine starke
Erfolgsbilanz bei der Erzielung von akquisitorischem und organischem Wachstum
aufgebaut. Dieser Prozess hat sich seit dem Börsengang des Unternehmens im Juni
2021 beschleunigt, nachdem das Unternehmen im November 2021 das
Laborautomatisierungsunternehmen Axel Semrau GmbH, im Dezember 2021 das
Mikrosampling-Unternehmen Neoteryx LLC und im Dezember 2021 LEAP PAL Parts and
Consumables übernommen hat und im November 2021 mit Humankind Ventures Ltd
(firmierend als Forth) eine strategische Investition in die
Gesundheitsüberwachung von Verbrauchern eingegangen ist.

Gegenleistung für den Erwerb

Trajan erwirbt CRS für 43,3 Mio. US-Dollar (61,9 Mio. AUD[12]) im Rahmen eines
Aktienkaufvertrags und eines Immobilienkaufvertrags, wobei letzterer den Erwerb
des Grundstücks und des Gebäudes vorsieht, in dem CRS in Kentucky, USA, tätig
ist.

Das Unternehmen wird die Akquisition von CRS über eine vollständig gezeichnete
Platzierung in Höhe von 29,7 Mio. AUD an geeignete institutionelle, erfahrene
und professionelle Investoren, eine Akquisitionsfazilität von HSBC in Höhe von
20,0 Mio. AUD und 13,4 Mio. AUD aus vorhandenen Barmitteln finanzieren. Der
Abschluss der Übernahme von CRS durch Trajan hängt vom Abschluss der Platzierung
und von der Erfüllung der üblichen Bedingungen für die Inanspruchnahme der
HSBC-Akquisitionsfinanzierungsfazilität ab.

Die Platzierung wird zu einem Angebotspreis von 2,00 $ pro neuer Aktie (Offer
Price ) ausgegeben, was einem Abschlag von 11,1% gegenüber dem letzten
Schlusskurs von 2,25 $ am 16. Juni 2022 entspricht.

Die Platzierung wird zur Ausgabe von etwa 14,8 Millionen neuen Aktien (New
Shares ) führen, was etwa 11,0 % der bestehenden Aktien von Trajan entspricht.
Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen neuen Aktien sind zum Zeitpunkt ihrer