ONCOCLÍNICAS GENEHMIGT EINE KAPITALERHÖHUNG VON 1,5 MILLIARDEN R$

Ziel der Operation ist die Stärkung der Finanzlage des Unternehmens und die Beibehaltung der Wachstumsstrategie

SAO PAULO, 24. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Oncoclínicas&Co (B3: ONCO3), ein führendes Onkologieunternehmen mit Hauptsitz in Lateinamerika, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen auf einer Verwaltungsratssitzung am 22. Mai 2024 eine Kapitalerhöhung von 1,5 Milliarden R$ genehmigt hat.

Diese Kapitalerhöhung hält sich an die in der Satzung der Gesellschaft festgelegte Obergrenze und bedarf keiner gesetzlichen Änderung. Die Kapitalerhöhung wird durch die Ausgabe von 115,4 Millionen neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennwert durchgeführt.

Mit dieser Emission stärkt Oncoclínicas&Co seine Kapitalstruktur, reduziert den Verschuldungsgrad erheblich und erhöht die Liquidität, um Krebspatienten weiterhin einen besseren Zugang zu fortschrittlichen onkologischen Behandlungen zu bieten, Größenvorteile zu erzielen und die damit verbundenen Kosten zu optimieren,

Die Investoren des Quíron Multi-Strategy Equity Investment Fund („Quíron") und des Tessália Multi-Strategy Equity Investment Fund („Tessália"), Investmentvehikel, die von der Banco Master verankert werden, schlossen eine Investitionsvereinbarung mit dem Unternehmen und verpflichteten sich zur Zeichnung neuer Aktien im Wert von bis zu 1 Milliarde R$, die von Oncoclínicas&Co. ausgegeben werden sollen.

Darüber hinaus kündigte der Gründungsaktionär und Geschäftsführer Bruno Lemos Ferrari seine Absicht an, neue Aktien im Wert von bis zu 500 Millionen R$ zu zeichnen.

„Die Kapitalerhöhung stärkt unsere Kapitalstruktur erheblich und macht uns noch besser gerüstet, um künftige Wachstumschancen zu nutzen, während wir weiterhin eine außergewöhnliche Qualitätsversorgung bieten, bei der unsere Patienten und ihre Familien im Mittelpunkt stehen", betonte Ferrari.

Die Bedingungen der Kapitalerhöhung sehen die Ausgabe neuer Aktien zu einem Preis von 13,00 R$ pro Aktie vor, was einem Aufschlag von 89 % gegenüber dem Marktwert entspricht, der auf einer aktuellen Bewertung von XP Finanças Assessoria Financeira Ltda. beruht. Die aufgenommenen Mittel werden zum Abbau der konsolidierten Verschuldung des Unternehmens, zur Verbesserung der Liquiditätslage, zur Fortsetzung der Wachstumsstrategie, zur Fortsetzung der organischen Expansionspläne und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.