DGAP-Adhoc

United Internet beschließt Barkapitalerhöhung - Seite 3

Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt) und schließt alle relevanten
Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten Mitgliedsstaatenmit ein und der
Begriff '2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie' bedeutet Richtlinie
2010/73/EU.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in
dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") dar.
Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung
des Angebots für die betroffene Person konsultieren.

Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handeln J.P. Morgan Securities plc
als Bookrunner und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG als Co-Bookrunner (die
"Bookrunners") ausschließlich für die United Internet AG. Die Bookrunner
werden im Zusammenhang mit der Platzierung niemand anderen als ihren
jeweiligen Klienten erachten und werden weder jemand anderem als der United
Internet AG gegenüber Verantwortung übernehmen oder Schutz gewähren noch
werden die Bookrunner jemand anderem als der United Internet AG
Beratungsleistungen in Verbindung mit der Platzierung, dieser Mitteilung
oder irgendeiner anderen hierin in Bezug genommenen Angelegenheit
erbringen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung dürfen die Bookrunner und mit ihnen
verbundene Unternehmen als Investoren für eigene Rechnung Wertpapiere der
United Internet AG zeichnen oder kaufen und auch im Übrigen Eigenhandel
betreiben. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die auszugebenden und
die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend verstanden werden, dass diese
auch die Ausgabe, die Platzierung oder den Verkauf an die Bookrunner und
mit ihnen verbundene Unternehmen auf eigene Rechnung einschließt. Darüber
hinaus können die Bookrunner oder mit ihnen verbundene Unternehmen
Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Investoren abschließen, im Rahmen
dessen können die Bookrunner (oder mit den Bookrunnern verbundene
Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der United Internet AG erwerben,
halten oder veräußern. Die Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang
derartiger Investitionen oder Transaktionen zu veröffentlichten, sofern die
Bookrunner nicht gesetzlich oder behördlich zur Veröffentlichung
verpflichtet sind.

Die Bookrunner bzw. die jeweilige Organe, Mitarbeiter, Berater oder