___MOLOGEN AG__Dabeisein ist Alles__Jetzt gehts richtig los_ (Seite 1530)
eröffnet am 01.12.05 19:44:38 von
neuester Beitrag 24.04.24 20:35:51 von
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DAX steigt stark
Mologen fällt
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.945.540 von bonDiacomova am 06.02.18 10:11:36....kein experte ! verkuendet irgendetwas positives dieser studie.....
stimmt, wenn keine experten BonDia.. bekannt sind. aber da hilft weiterbilden !
vielleicht doch mal die fachliche beurteilung auf dem ESMO Kongress zur LUNGEKREBSSTUDIE mit MGN1703 nachlesen.
wer lesen kann und will ist im deutlichen Vorteil
stimmt, wenn keine experten BonDia.. bekannt sind. aber da hilft weiterbilden !
vielleicht doch mal die fachliche beurteilung auf dem ESMO Kongress zur LUNGEKREBSSTUDIE mit MGN1703 nachlesen.
wer lesen kann und will ist im deutlichen Vorteil
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.948.405 von Subsidiaritaetsprinzip am 06.02.18 13:31:33....Mologen ist aktuell keinen Zock mehr wert.
Das Chance-Risiko-Verhältnis ist zu schlecht......
das ist ein großer irrtum
zwar waren und sind die N. vom AR2014 eine rießen belastung fuer die boersenbewertung und die refinanzierung am kapitalmarkt, aber die umsatzpotentiale vom kernprodukt MGN1703 sind sehr groß, finale zulassungsdaten bald erhoben....
nur fuer den kleinen teilmarkt china werden über 100 mil geboten mit folgender umsatzbeteiligung !
ich bleibe zuversichtlich, trotz der N. vom AR2014 und dem mediokren Vorstand2016
est im Visier weitere Verpartnerung2018!
bei nur 80 mio. Börsenbewertung !
bei BLOCKBUSTER medikament potential !
mega attraktives Übernahmeziel !
Das Chance-Risiko-Verhältnis ist zu schlecht......
das ist ein großer irrtum
zwar waren und sind die N. vom AR2014 eine rießen belastung fuer die boersenbewertung und die refinanzierung am kapitalmarkt, aber die umsatzpotentiale vom kernprodukt MGN1703 sind sehr groß, finale zulassungsdaten bald erhoben....
nur fuer den kleinen teilmarkt china werden über 100 mil geboten mit folgender umsatzbeteiligung !
ich bleibe zuversichtlich, trotz der N. vom AR2014 und dem mediokren Vorstand2016
est im Visier weitere Verpartnerung2018!
bei nur 80 mio. Börsenbewertung !
bei BLOCKBUSTER medikament potential !
mega attraktives Übernahmeziel !
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.947.667 von Peter10662 am 06.02.18 12:38:03
2013 gab es viel weniger Aktien, auf die sich der Unternehmenswert verteilte.
Deshalb nicht erschrecken bei den hohen Zahlen in den Kurszielen von 16€
Montega stellt auf 63 Seiten das (damalige!) Geschäftsmodell von Mologen sehr gut und verständlich dar.
Der Analyst kommt unter verschiedenen Annahmen auf einen fairen Wert des Unternehmens von 180-280Mio. Euro., damals ca. 16€.
Leider sind einige der positiven Annahmen, die damals getroffen wurden, nicht eingetroffen.
Man darf den fairen Wert für den Fall einer erfolgreichen Markteinführung von Lefitolimod um die Anwendungsgebiete Lungenkrebs und Nierenkrebs korrigieren, denn der
Bereich Lungenkrebs hat die Erwartungen nicht erfüllen können. (Primäre Endpunkte wurden verfehlt, Gesamtüberleben wurde nicht verbessert durch Lefitolimod.
MGN1601 (Nierenkrebs) wurde sogar vollständig aufs Abstellgleis geschoben wegen „Next Level“
Daraus könnte man ableiten, dass ein fairer Wert bei max 100 Mio. € für das Anwendungsgebiet Darmkrebs liegen könnte.
Das setzt aber die Finanzierung der Studien bis 2019 voraus.
Es fehlen ca. 20-25 Mio. Euro dafür, Lefitolimod bis zum Ende der Studie und zum Auswertungspunkt zu bringen.
Es ist also zu erwarten, dass es noch ca. 10-15 Mio. Neue Aktien bis 2019/2020 geben wird.
Wenn man 100 Mio. € durch zukünftig 60 Mio. Aktien teilt, dann kommt man auf einen fairen Wert von 1,70€.
Selbst die doppelte Bewertung rechtfertigt kein Investment.
Mologen ist aktuell keinen Zock mehr wert.
Das Chance-Risiko-Verhältnis ist zu schlecht.
Selbst für die Großinvestoren gibt es kein ordentliches upside mehr, wenn man die Berechnungsschemate der Unternehmenswerte nachvollzieht.
Es investieren wahrscheinlich nur noch „Gläubige“.
Wichtig:
Das ist meine Meinung, die ich aus dem Bewertungsmodell abgeleitet habe.
Lässt uns über das Bewertungsmodell sprechen, aber bitte vorher lesen.
Montega Studie aus 2013 hilft, sich ein Bewertungsmodell zu basteln: 1,70€ Mein fairer Wert (Optimistisch)
http://www.more-ir.de/d/12142.pdf2013 gab es viel weniger Aktien, auf die sich der Unternehmenswert verteilte.
Deshalb nicht erschrecken bei den hohen Zahlen in den Kurszielen von 16€
Montega stellt auf 63 Seiten das (damalige!) Geschäftsmodell von Mologen sehr gut und verständlich dar.
Der Analyst kommt unter verschiedenen Annahmen auf einen fairen Wert des Unternehmens von 180-280Mio. Euro., damals ca. 16€.
Leider sind einige der positiven Annahmen, die damals getroffen wurden, nicht eingetroffen.
Man darf den fairen Wert für den Fall einer erfolgreichen Markteinführung von Lefitolimod um die Anwendungsgebiete Lungenkrebs und Nierenkrebs korrigieren, denn der
Bereich Lungenkrebs hat die Erwartungen nicht erfüllen können. (Primäre Endpunkte wurden verfehlt, Gesamtüberleben wurde nicht verbessert durch Lefitolimod.
MGN1601 (Nierenkrebs) wurde sogar vollständig aufs Abstellgleis geschoben wegen „Next Level“
Daraus könnte man ableiten, dass ein fairer Wert bei max 100 Mio. € für das Anwendungsgebiet Darmkrebs liegen könnte.
Das setzt aber die Finanzierung der Studien bis 2019 voraus.
Es fehlen ca. 20-25 Mio. Euro dafür, Lefitolimod bis zum Ende der Studie und zum Auswertungspunkt zu bringen.
Es ist also zu erwarten, dass es noch ca. 10-15 Mio. Neue Aktien bis 2019/2020 geben wird.
Wenn man 100 Mio. € durch zukünftig 60 Mio. Aktien teilt, dann kommt man auf einen fairen Wert von 1,70€.
Selbst die doppelte Bewertung rechtfertigt kein Investment.
Mologen ist aktuell keinen Zock mehr wert.
Das Chance-Risiko-Verhältnis ist zu schlecht.
Selbst für die Großinvestoren gibt es kein ordentliches upside mehr, wenn man die Berechnungsschemate der Unternehmenswerte nachvollzieht.
Es investieren wahrscheinlich nur noch „Gläubige“.
Wichtig:
Das ist meine Meinung, die ich aus dem Bewertungsmodell abgeleitet habe.
Lässt uns über das Bewertungsmodell sprechen, aber bitte vorher lesen.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.947.202 von Reallast am 06.02.18 12:01:23Die alte Weisheit...die Börse ist keine Einbahnstraße 👍👍Auch Mologen wird wieder kommen.Die Zeit wird es bringen.Bin um die 4€ rein und werde mit Verlust nicht rausgehen😃😃Füße stillhalten und abwarten,dieses Jahr kommen wir auch wieder in höhere Gefilde da bin ich mir sicher,warum jetzt nicht kleinere Positionen aufbauen?Die Unsicherheit lädt doch geradezu ein🍀🍀
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.945.387 von Peter10662 am 06.02.18 10:04:45
...."die guten Molos" fallen schließlich auch bei steigendem Gesamtmarkt...
Stimmt Peter, warum sollte Mologen steigen....
Zitat von Peter10662: Warum sollten die Molos steigen wenn der Gesamtmarkt zur Zeit massiv fällt?Dafür hält sie sich doch ganz gut😃
...."die guten Molos" fallen schließlich auch bei steigendem Gesamtmarkt...
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.944.463 von Subsidiaritaetsprinzip am 06.02.18 09:10:15
Wenn es so weitergeht, dann fordern sie zur Brotzeit Geld bei den Scalamandres an, damit abends noch das Licht brennt.
Zitat von Subsidiaritaetsprinzip: Für die anstehenden Kapitalmaßnahmen ist der aktuell laufende Börsencrash nicht gut.
Ein Angebot an die Aktionäre ist so ganz schwer zu kalkulieren.
Gestern wären 2,10€ noch günstig gewesen. Heute könnte es nahe am Marktpreis sein.
Ein Rat an die Vorstände:
Wenn die Handelsaktivität steigt, dann sollte man auch bei geringeren Kursen den nächsten Abruf bei den Scalamandres von GCF machen.
Die zahlen zwar bald unter 2€, aber man kann vielleicht 300.000 Aktien abrufen am Ende der Woche.
Und ich bleibe bei meiner Aussage, dass Herr Wagner eine gute Möglichkeit darstellt, die Mologen zu finanzieren.
Eine 15 Mio. Euro Wandelanleihe zu 10-12% ist eine Option.
Lieber Vorstand, gebt ihm die Patente der Mologen als Sicherheit.
Das kann wie bei EPG Eng. NanoProducts und bei CD Dt. Eigenheim funktionieren.
Da hat der Herr Krautscheid folgendes gemacht:
...Oktober 2014 wurde eine neue Anleihe (Wandelschuldverschreibung) über TEUR 3.465 begeben. Sie ist eingeteilt in 3.465 auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen mit einem rechnerischen Nennbetrag von je TEUR 1. Bei einer Wandlung der Anleihe beträgt der Wandlungspreis je nennwertlose Stammaktie der EPG AG EUR 1,05. Die Laufzeit begann am 1. Dezember 2014 und endet am 29. November 2019. Die Teilschuldverschreibungen werden ab Beginn der Laufzeit mit 12,0 % p. a. auf ihren Nennbetrag verzinst. Zur Absicherung sämtlicher Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen wurden zwei Patente der Gesellschaft sicherungshalber abgetreten.
Steht auf Seite 5 des gedruckten Geschäftsberichtes der EPG / Seite 10/30 im PDF.
http://www.e-p-g.de/wp-content/uploads/2017/07/EPG-AG_Konzer…
Bei der CD dt. Eigenheim ....... selber recherchieren
Wenn es so weitergeht, dann fordern sie zur Brotzeit Geld bei den Scalamandres an, damit abends noch das Licht brennt.
bin auf die finalen studiendaten erstmal gespannt. die sind doch auch anstehend
wieder so ein running gag... fast ein jahr gespannt im april 2017 wird seitens mologen verkuendet
dass die finalen studiendaten auf kongressen vorgestellt werden
und bis heute ...ganze 10 monate spaeter nichts davon zu sehen
kein experte ! verkuendet irgendetwas positives dieser studie
ausser mologen und pokemon...auch so`n running gag
keine verpartnerung in 2017...und bis heute nicht
...trotz vertrag... auch ein running gag
dass pokemon drauf wartet oder warten alle ¿?
running gag faden - supi
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.945.276 von Reallast am 06.02.18 09:56:36Warum sollten die Molos steigen wenn der Gesamtmarkt zur Zeit massiv fällt?Dafür hält sie sich doch ganz gut😃
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