DF Deutsche Forfait . Interessanter Nebenwert oder taube Nuss - Die letzten 30 Beiträge

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.708.441 von Beraternase am 30.04.24 14:38:54

Zitat von Beraternase: Bei 30 Mio. Net Cash und 11,887 Mio. Aktien, ist alleine der Cash der Gesellschaft 2.52 Euro Aktie wert. Dazu ein positives operatives Geschäft. Ich kenne keine Aktie die so günstig ist.

Das ist der Punkt.

[threeways]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.708.351 von ooy am 30.04.24 14:27:33

Das Ergebnis ist durch die aktivierten latenten Steuern verzerrt. Bereinigt wäre das Ergebnis etwa 50% höher.

[threeways]

Wenn man sich die Kursentwicklung anschaut und das Volumen, dann ist klar, das ist nur was Langfristinvestoren. Für solche, die eine klare Vision haben, was mit dem Thema Iran etc. in Zukunft passieren wird.

[Beraternase]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.708.351 von ooy am 30.04.24 14:27:33

Bei 30 Mio. Net Cash und 11,887 Mio. Aktien, ist alleine der Cash der Gesellschaft 2.52 Euro Aktie wert. Dazu ein positives operatives Geschäft. Ich kenne keine Aktie die so günstig ist.

[ooy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.708.318 von Beraternase am 30.04.24 14:15:15

Nur ein Beispiel:

Das Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2023 beträgt EUR 1,7 Mio. bzw. 0,14 Euro / Aktie. (Vorjahr EUR 5,4 Mio. bzw. 0,45 Euro / Aktie).

[Beraternase]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.708.306 von ooy am 30.04.24 14:13:39

Was findest Du an der Bilanz ernüchternd?

[ooy]

Kostet doch schon wieder 1,81, mir zu teuer, fand die Zahlen ernuechternd, viel Glueck allen Investierten!

[Beraternase]

Sehe ich das richtig: Marktkapitalisierung 19,5 Mio. Euro. Cash 44 Mio.- Darlehen 15 Eur. = Net Cash rund 30 Mio. Eur. Also 10 Mio. mehr Cash als Marktkapitalisierung und ein gewinnbringendes operatives Geschäft noch obendrauf???

[threeways]

Ich bin erstaunt, dass die letzten Wochen jemand hier bei jedem Kurs Kleinigkeiten abgab.

[straßenköter]

Seit 2023 tritt die DF-Gruppe darüber hinaus im neuen Geschäftsfeld Trading als selbstständiger Händler
von Agrarprodukten unter Wahrung der geltenden Compliance-Anforderungen auf. In diesem Geschäftsfeld
kauft und verkauft die DF-Gruppe auf eigene Rechnung Agrarprodukte, sorgt für den Transport und wickelt
alle Tätigkeiten in Bezug auf das Geschäft selbstständig ab. Dabei geht das Eigentum an der Ware auf die DFGruppe über und wird für eine bestimmte Zeit im eigenen Bestand gehalten. Das erste Geschäft konnte Mitte
des Jahres erfolgreich abgeschlossen werden. Die sich hier bietenden Möglichkeiten werden unter konstanter
Berücksichtigung aller Gesetze, Compliance-Richtlinien und Risikofaktoren sukzessive wahrgenommen.

Quelle: GB 2023

Da besteht aber schon ein Risiko aus dem "richtigen" Timing!

[Beraternase]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.707.037 von Kampfkater1969 am 30.04.24 11:10:50

bärenstarke Bilanz. echt ein Schnäppchen. Ist halt markteng, im Positiven wie im Negativen

[Kampfkater1969]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.706.554 von straßenköter am 30.04.24 10:04:36

Mal sehen, was da an Pipeline läuft.....Expansion....Zukäufe......

Denn sonst kann man bald von einer "Bank" sprechen....mit angehängten Handelsbetrieb

[Straßenkoeter]

Zukunft

Für die Zukunft hat man sich einiges vorgenommen.

Der Vorstand erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2024 eine Steigerung der Leistungsindikatoren Geschäftsvolumen, Rohergebnis und Ergebnis vor Steuern im unteren zweistelligen Prozentbereich.“ sagt Vorstandsvorsitzender Dr. Behrooz Abdolvand. „Das abgelaufene Geschäftsjahr hat uns darin bestätigt, die Geschäftsfeldentwicklung der DF-Gruppe mit aller Intensität sektoral als auch geographisch voranzutreiben. In den kommenden Jahren werden wir neue Geschäftsfelder aus eigenen M&A-Aktivitäten erschließen und damit sukzessive unser Aktionsfeld erweitern

[straßenköter]

https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/geschaeftsbericht…

17 Mio. Euro MK bei 28 Mio. EK und 41 Mio. Euro Liquidität.

Warum man hier kein ARP initiiert, ist mir ein Rätsel.

[Beraternase]

Bin mal gespannt wann hier eine. neue Dynamik reinkommt. Aktie ist super billig....

[threeways]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.620.438 von Straßenkoeter am 15.04.24 14:31:04

Und weil das so ist, wird man schon in wenigen Tagen wieder zur Tagesordnung übergehen. Man hat ja gesehen, wie Israel einige Tage benötigte, um das geplante Gemetzel in Rafah nicht zu starten. Das muss erst einmal durch die Gehirnwindungen, bis man die Chancen relativ zum Risiko (weitere Isolation; Stress mit den USA) durchkalkuliert hat.

[imperatom]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.620.438 von Straßenkoeter am 15.04.24 14:31:04

Zitat von Straßenkoeter: Das war ein Gesichts wahrender Gegenschlag vom Iran. 99% der Drohnen wurden abgefangen, kaum Schäden. Der Iran hat damit signalisiert, dass sie keinen Krieg mit Israel möchten. Nur Frau Baerbock fehlt mal wieder der Durchblick.

Volle Zustimmung!

[hareck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.620.438 von Straßenkoeter am 15.04.24 14:31:04

Ach ja, gähn. So wie die Muslime in jedem zweiten Satz bestätigen müssen, dass Gott groß ist und nicht klein, muss der Westen und allen voran Frau Baerbock eben ständig wiederholen, dass man, "komme was wolle", "eisern" hinter Israel stehe. Staatsraison halt. Hinter den Kulissen dieses langweiligen Rituals geschehen andere Dinge. Jeder weiß doch, dass der rechtsradikale, korrupte Durchgeknallte dort ein Sicherheitsrisiko ist, und jeder weiß, dass es jeder weiß.

https://www.wiwo.de/politik/ausland/nahost-konflikt-warum-de…

[Straßenkoeter]

Das war ein Gesichts wahrender Gegenschlag vom Iran. 99% der Drohnen wurden abgefangen, kaum Schäden. Der Iran hat damit signalisiert, dass sie keinen Krieg mit Israel möchten. Nur Frau Baerbock fehlt mal wieder der Durchblick.

[threeways]

Mal sehen wie weit die Aktie im Zuge des medialen Getöses noch fallen kann. Operativ wird sich die Gesellschaft weiter entwickeln können. Einschränkungen bei, Export von humanitären Gütern in den Iran wird es nicht geben. Und überhaupt: Was ist denn passiert? Genau: Gar nichts! Israel versuchte durch eine Attacke auf de facto iranisches Staatsgebiet und Tötung hochrangiger Staatsvertreter den Iran endlich zum Duell zu stellen. Iran st aber irgendwie noch immer nicht bereit dieses Spiel mitzuspielen. Persönlich war ich überrascht, dass eine Antwort direkt aus dem Iran Richtung Israel geschickt wurde. Vielleicht geht Teheran davon aus, dass es wichtig ist zu kommunizieren: Bis hierher und nicht weiter. Jedenfalls wurde das in Washington verstanden. Und da die USA nicht bereit ist einen großen Schlag gegen den Iran zu führen und ein durch Israel allein geführter zu einer weiteren politischen Isolation Tel Avivs wohl führen dürfte, wird man die Sache einfach ausklingen lassen. In 3 Wochen spricht niemand mehr darüber.

[threeways]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.587.222 von Beraternase am 09.04.24 09:53:25

Ich bin unter anderem auch in der Varengold drin. Die haben heute mal wieder Knallerzahlen gebracht und die Aktie geht 20% in die Höhe. Bei der DF ist es ebenfalls jederzeit möglich, dass hier die große Nachricht kommt und die Aktie fängt an zu fliegen. Derzeit interessiert sich halt für Micro-Caps niemand und Verkaufsbereitschaft trifft auch nicht vorhandene Käufer. Umgekehrt allerdings auch.

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.587.222 von Beraternase am 09.04.24 09:53:25

Zitat von Beraternase: habe nachgekauft. Super billige Aktie...

Ja, aktuell kommt man sehr günstig rein, da die Angst besteht, dass der Palästina krieg auf den Iran überschwappt. Den doch recht agressiven Israelis wäre dies durchaus auch zuzutrauen. gr0ße Auswirkungen auf das Geschäft von DF sehe ich aber nicht, da sie ja gerade in solchen Situationen ihre Expertise haben, wenn der Handel schwierig ist. Wenn der Handel leicht wäre, dann bräuchte man DF ja gar nicht.

[Beraternase]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.583.193 von PawnJo am 08.04.24 14:39:06

habe nachgekauft. Super billige Aktie...

[PawnJo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.577.003 von threeways am 06.04.24 19:32:28

Würde ich auch so einschätzen. Der Iran hat nichts zu gewinnen in einer direkten Auseinandersetzung.

[threeways]

Wenn ich einen Tip abgeben sollte, darüber, ob es einen direkten Angriff Irans gegen Israel die nächsten Tage gebe werde, dann würde ich sagen eher nicht. Ich habe den Eindruck, dass der Iran für einen großen Konflikt einfach nicht gerüstet ist. Ausserdem hat das Land eine Anzahl innenpolitische Themen. Ein Krieg könnte das u.U. fragile politische Gebilde schwer beschädigen. Daher wird es eher wahrscheinlich sein, dass eine Vergeltung für den Angriff in Damaskus eher von Seiten der Hezbollah durchgeführt werden. Oder auch der Houthis. Bei Letzteren Frage ich mich, wie viel Drohnen und Raketen die überhaupt haben können. Kann mir irgendwie nicht gut vorstellen, dass die auf sicherem Weg derzeit gut mit Nachschub versorgt werden können.

[threeways]

Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Varengold wirklich als ein Konkurrenz anzusehen ist. Varengold erledigt den Zahlungsverkehr und verdient sich damit eine goldene Nase. Wenn ich das richtig verstehe, dann ziehen die sich etwa 1% vom Gegenwert der Zahlung. Die DF hilft bei der Platzierung von humanitären Gütern über ihren strategischen Partner Saman Bank und stellt sicher, dass jedes Geschäft zu 100% den Sanktionsbedingungen genügt. Deshalb halte ich die DF auch nicht unbedingt für ein Risikoinvestment mit Blick auf die USA (OFAC). Tatsächlich denke ich, dass die DF und die Varengold Bank ganz gut zusammenpassen würden. Vorausgesetzt, dass man der Auffassung folgt, dass das Iran Geschäft weiter forciert werden sollte. letztlich: Wenn Varengold es nicht macht, dann macht es jemand anderes. Ganz gleich, ob man moralische Bedenken hat, humanitäre Güter aus dem Westen in den Iran zu verkaufen, oder nicht.
Die DF mit deren vorzüglichen Expertise und der sehr konservativen Herangehensweise an das Geschäft würde einer Varengold Bank sicherlich (gerade auch mit Blick auf deren Vergangenheit) sicherlich ganz gut tun. Es würde gewissermassen die Bestätigung auch eines Kulturwandels sein.

[Beraternase]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.549.115 von Straßenkoeter am 02.04.24 09:04:23

Ich habe mal ein Kauflimit platziert. Aktie ist spottbillig und Konkurrenz (Varengold) ist aus dem Geschäft

[Straßenkoeter]

Aktuellen wollen grob 20000 Aktien raus, dann wäre der temporäre Abgabedruck wieder bereinigt.

[threeways]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.539.922 von Straßenkoeter am 29.03.24 18:40:53

Ich hatte in der Vergangenheit schon mal etwas zu dem Thema geschrieben gehabt, wie es u.U. mit dem Mehrheitsgesellschafter ausschaut und seine in einem Eigentümerwechsel aussehen könnte. Zumal wie ich gelesen habe der Vorstand der DF kein Fremdkapital (durch Banken) haben will, da dies gerade auch in einer Hochzinsphase sinnlos wäre.
Dr. Manzouri war mit Sicherheit entscheidend an der Geschäftsumstellung des Unternehmens beteiligt und war ja auch eine gewisse Zeit der Steuermann. Dann kam seine Verhaftung im Iran und danach war ganz offensichtlich sein Hunger aus der DF unter seiner Mithilfe erst einmal gedämpft. Dann wird auch er ja immer älter. Er müsste auch so um die knapp 70 Jahre alt sein.
Ich denke, dass Dr. Manzouri durchaus ein Interesse haben könnte zumindest aus der Mehrheitsposition herauszukommen. Es gab vor etwa 3 Jahren hierzu ja wohl auch schonmal die Diskussion, dass Dr. Abdolvand das Manzouri Aktienpaket übernehmen wolle. Ich vermute, dass der gebotene Preis zu gering war, was aber auch darauf hindeuten könnte, dass auch Dr. Manzouri dem Unternehmen einen gewissen Wert beimisst, bzw. Entwicklungspotenzial sieht.
Es wäre durchaus vorstellbar, dass ein strategischer Partner (zB arabische Finanzadresse) einen Teil, oder auch das gesamte Aktienpaket von Dr. Manzouri übernimmt und dafür bereit sein kann einen Betrag (zB 200 Mio.USD) zu sehr moderaten Konditionen zur Verfügung zu stellen. Man könnte sich auch vorstellen, dass die DF einen bestimmten Anteil der Marge aus bestimmten Transaktionen an diesen Partner abtritt. Das wäre insofern auch für uns Aktionäre interessant, da Provisionen nur gezahlt würden, wenn auch Geschäft mit dem zur Verfügung gestellten Kapitals erfolgt. Das müsste auch die Grundüberlegungen von Dr. Abdolvand entsprechen.
Dann haben wir das Thema genehmigtes Kapital. Es gibt keines, da Dr. Manzouri sich vor 4 Jahren ganz klar dagegen aussprach, obwohl es auch der HV Tagesordnung stand. Das war schon ein ganz bemerkenswerter Vorgang. Das heisst, sollte es zu einer Anteils-Transaktion kommen, dann muss dies zwingend Dr. Manzouri einschliessen. Sollte ein zu schaffendes genehmigtes Kapital mal wieder auf die HV Tagesordnung kommen und dies dann auch von Dr. Manzouri abgesegnet werden, spätestens dann wäre auch klar, dass etwas im Busch ist.
Was den Kursverlauf der Aktie angeht, so sollte man nicht vergessen, dass es in dem Titel keine institutionellen Investoren gibt. Das Thema Iran ist einfach toxisch. Das gleiche sehen wir ja auch bei der Aktie der Varengold Bank. Mithin denke ich, dass wir auch auf absehbare Zeit das Trading-Pattern sehen werden, dass es bei Nachrichten kurz eine Bewegung gibt und eine Woche später schläft der Handel wieder komplett ein.

[threeways]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.541.086 von Bankmanager14 am 30.03.24 09:24:54

Der Hauptgrund für den einen oder anderen die Aktie zu verkaufen dürfte die Einsicht sein, dass hier der schnelle Gewinn nicht zu erwarten ist. Diese Aktie ist wirklich nur etwas für denjenigen, der bereit ist mehrere Jahre zu warten. Immerhin gibt es eine kleine Dividende, welche das Warten etwas erträglicher macht. Was sicherlich auch als Plus gesehen werden kann, dass das Unternehmen ordentlich profitabel arbeitet und nicht zu erwarten ist, dass sich daran etwas ändern wird. Kommt es zu einer strategischen signifikanten Entwicklung, dann hat die Aktie die Chance einen großen Sprung nach oben zu machen. Und dann wird es nicht möglich sein größere Stückzahlen zu ergattern. Also wirklich nur etwas, der eine Vision mit diesem Investment verbindet.