Surteco AG WKN 517690 (Parade-Remix-Version) (Seite 15)
eröffnet am 14.12.07 11:54:56 von
neuester Beitrag 30.04.24 07:50:27 von
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ISIN: DE0005176903 · WKN: 517690
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So,
nun konnte ich den HJ Bericht mal etwas genauer anschauen.
Nach all dem Ärger und Frust über die Gewinnwarnung sind mir doch 3 positive Zahlen aufgefallen, die mich hoffen lassen, dass mein Investment wieder in den Bereich 25 bis 30 Euro kommt !
Übrigens war für mich das Ziel von 49 bis 52 Mio EBIT schon immer sehr ambitioniert....
1)Der Gewinn nach Steuern wurde um 51 % gesteigert (HJ1 2017 vs HJ1 2018)
2) Das EPS liegt bei 0,97 Euro... als Milchmädchenrechnung verdoppelt - liegt das aktuelle KGV beim Kurs von 22,10 Euro bei 11,4 ! Und das ist aktuelle Wert, nicht der zukünftige....
3) Die Dividendenrendite liegt bei 4,0 % für nächstes Jahr. Kurs bei 22,10 Euro - Erhöhung der Dividende auf 0,9 Euro.
Wenn ich die Probos Übernahme mit 66 Mio Euro rausrechne, komme ich auf ca. 2,5 % operatives Wachstum trotz der Währungsschwankungen und der Schwäche im Papiergeschäft.
Wenn man nun operative seine Lehren zieht und die Kosten in den Griff bekommt, ist Surteco für mich weiterhin ein klarer Kauf !
so long
Moneyburner
nun konnte ich den HJ Bericht mal etwas genauer anschauen.
Nach all dem Ärger und Frust über die Gewinnwarnung sind mir doch 3 positive Zahlen aufgefallen, die mich hoffen lassen, dass mein Investment wieder in den Bereich 25 bis 30 Euro kommt !
Übrigens war für mich das Ziel von 49 bis 52 Mio EBIT schon immer sehr ambitioniert....
1)Der Gewinn nach Steuern wurde um 51 % gesteigert (HJ1 2017 vs HJ1 2018)
2) Das EPS liegt bei 0,97 Euro... als Milchmädchenrechnung verdoppelt - liegt das aktuelle KGV beim Kurs von 22,10 Euro bei 11,4 ! Und das ist aktuelle Wert, nicht der zukünftige....
3) Die Dividendenrendite liegt bei 4,0 % für nächstes Jahr. Kurs bei 22,10 Euro - Erhöhung der Dividende auf 0,9 Euro.
Wenn ich die Probos Übernahme mit 66 Mio Euro rausrechne, komme ich auf ca. 2,5 % operatives Wachstum trotz der Währungsschwankungen und der Schwäche im Papiergeschäft.
Wenn man nun operative seine Lehren zieht und die Kosten in den Griff bekommt, ist Surteco für mich weiterhin ein klarer Kauf !
so long
Moneyburner
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.423.389 von Mmmaulheld am 10.08.18 20:28:24Hallo,
auch wenn ich einen Frust sehr gut verstehen kann, sind Deinen Aussagen so nicht korrekt.
Surteco ist weiterhin profitabel (Wachstum im EBIT von 22 %) und auch aus Bilanzieller Sicht meiner Meinung nach solide !
auch wenn ich einen Frust sehr gut verstehen kann, sind Deinen Aussagen so nicht korrekt.
Surteco ist weiterhin profitabel (Wachstum im EBIT von 22 %) und auch aus Bilanzieller Sicht meiner Meinung nach solide !
Hallo zusammen,
nachdem der erste Schock über den saftigen Kursrutsch verdaut ist, mal ein paar Worte von mir...
1. Respekt an alle die die kommende Gewinnwarnung erkannt und entsprechend gehandelt haben.
2. Ich fühle mich vom Vorstand etwas hinter das Licht geführt, da in dem Statement von der HV auf den damals drohenden Handelskrieg und eine weniger starke Konjunkturdynamik in Deutschland aufgeführt wurden.
Die wirklichen Gründe sind nun aber vorallem die Währungsschwankungen und Materialpreise.
3. Die "Ausrede" Materialpreise halte ich nicht für substanziell, wenn man das Unternehmen sehr gut managed. Zuerst ist das Thema ja schon mehrere Monate aktuell. Daher kann man über Preisanpassungen dem Problem begegnen. Die Konkurrenz hat ja die gleiche Herausforderung. Ebenso kann man dieses Thema über langfristige Verträge oder über Hedging lösen.
4. Es ist sehr schwach, dass keine neue EBIT Range genannt wurde. Was bedeutet nun deutlich unter 49 mio ???
5. Das Umsatzziel kann ggf ja noch erreicht werden. Ich kenne es so, dass dann alle Aufwandspositionen radikal hinterfragt werden, um das Income Ziel trotzdem zu erreichen. Hier scheint bei Surteco aus meiner Sicht der Wille zu fehlen (man könnte es fast Özil like nennen).
Wenn man Kosten und Größe des AR sieht, die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden, die Vergütung der WP Gesellschaft und einiges mehr... ist nicht ersichtlich, dass bei Surteco ein großer Wille zum Kostensenken besteht.
Auch wenn die strategischen Entscheidungen der letzten Zeit aus meiner Sicht gut sind, fehlt es stark an operativer Excellence...
Ich hoffe stark, dass der jetzige starke Kurseinbruch das richtige Signal für Vorstand und AR ist.
So long
nachdem der erste Schock über den saftigen Kursrutsch verdaut ist, mal ein paar Worte von mir...
1. Respekt an alle die die kommende Gewinnwarnung erkannt und entsprechend gehandelt haben.
2. Ich fühle mich vom Vorstand etwas hinter das Licht geführt, da in dem Statement von der HV auf den damals drohenden Handelskrieg und eine weniger starke Konjunkturdynamik in Deutschland aufgeführt wurden.
Die wirklichen Gründe sind nun aber vorallem die Währungsschwankungen und Materialpreise.
3. Die "Ausrede" Materialpreise halte ich nicht für substanziell, wenn man das Unternehmen sehr gut managed. Zuerst ist das Thema ja schon mehrere Monate aktuell. Daher kann man über Preisanpassungen dem Problem begegnen. Die Konkurrenz hat ja die gleiche Herausforderung. Ebenso kann man dieses Thema über langfristige Verträge oder über Hedging lösen.
4. Es ist sehr schwach, dass keine neue EBIT Range genannt wurde. Was bedeutet nun deutlich unter 49 mio ???
5. Das Umsatzziel kann ggf ja noch erreicht werden. Ich kenne es so, dass dann alle Aufwandspositionen radikal hinterfragt werden, um das Income Ziel trotzdem zu erreichen. Hier scheint bei Surteco aus meiner Sicht der Wille zu fehlen (man könnte es fast Özil like nennen).
Wenn man Kosten und Größe des AR sieht, die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden, die Vergütung der WP Gesellschaft und einiges mehr... ist nicht ersichtlich, dass bei Surteco ein großer Wille zum Kostensenken besteht.
Auch wenn die strategischen Entscheidungen der letzten Zeit aus meiner Sicht gut sind, fehlt es stark an operativer Excellence...
Ich hoffe stark, dass der jetzige starke Kurseinbruch das richtige Signal für Vorstand und AR ist.
So long
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.431.292 von Junolyst am 12.08.18 22:31:52
Kursziele irgendwelcher "Analysten" haben für mich stets nur "Unterhaltungswert".
Teils ja lächerliche Zahlen und Kursanpassungen nach oben und unten unterwegs.
Kursziele irgendwelcher "Analysten" haben für mich stets nur "Unterhaltungswert".
Teils ja lächerliche Zahlen und Kursanpassungen nach oben und unten unterwegs.
Meine beobachtende Skepsis, die mich bisher von einem Kauf abhielt, wurde leider durch die Manager der Surteco bestätigt.
Noch ist es aber ein Wert, den ich weiter beobachte.
Noch ist es aber ein Wert, den ich weiter beobachte.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.427.742 von Straßenkoeter am 11.08.18 22:26:44
Und das völlig überhöhte Kursziel von Sphene mit >40€ kann man nun auch in die Tonne treten! Herr Müller enttäuscht leider immer wieder aufs neue...
Zitat von Straßenkoeter: Jetzt fallen eben auch die total überhöhten Gehälter des Vorstandes ins Gewicht. Darauf hatte ich ja schon früher hingewiesen.
Und das völlig überhöhte Kursziel von Sphene mit >40€ kann man nun auch in die Tonne treten! Herr Müller enttäuscht leider immer wieder aufs neue...
Jetzt fallen eben auch die total überhöhten Gehälter des Vorstandes ins Gewicht. Darauf hatte ich ja schon früher hingewiesen.
wieder hat sich ein ehemals profitables und solides Unternehmen von meiner Watchlist verabschiedet! Goodbye Surteco!
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.421.463 von sirmike am 10.08.18 16:35:44Zitiere das NWJ 8/2018 ... wir gehen davon aus, dass auch die Börse das vorhandene Potential endlich entdeckt ... Sieht heute wohl nicht so aus. Aber nichts gegen das NWJ, wir machen alle Fehler.
be
be
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.421.292 von Herbert H am 10.08.18 16:18:01
Ja, gerade mal erst fünf Wochen her, da hätte man den Anlegern damals schon gleich reinen Wein einschenken können. So hat man nur - zusätzlich - Kapital verspielt. Im doppelten Sinne...
Zitat von Herbert H:Zitat von sirmike: Surteco spürt immer mehr Gegenwind: Gewinnwarnung ante portas?
Sehr verklausuliert hat der Vorstand zu den weiteren Aussichten in 2018 kurz Stellung genommen. Aber verglichen mit den Aussagen von vor einigen Monaten ist es dann doch deutlich (genug)...
http://www.intelligent-investieren.net/2018/06/surteco-spurt…
Hat ja nicht lange gedauert. Schon ist die Gewinnwarnung da!
Ja, gerade mal erst fünf Wochen her, da hätte man den Anlegern damals schon gleich reinen Wein einschenken können. So hat man nur - zusätzlich - Kapital verspielt. Im doppelten Sinne...
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