Swedish Match Value Titel (Seite 16)
eröffnet am 01.02.10 10:45:05 von
neuester Beitrag 12.01.24 19:31:56 von
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Ich gehe eher auf das Verhältnis von EBIT zur Zinslast, und das sollte tunlichst über 5 liegen.
Swedish Match erreicht dabei einen Wert von 7,1. Ein ROA von 20%(!) machts tatsächlich möglich.
Daher meine ernstgemeinte Frage: Wo kommen diese doch sehr ungewöhnlichen Kapitalrenditen her? Ist das nachhaltig?
Ich werde mir den Wert definitiv die nächsten Tage mal näher anschauen...
Swedish Match erreicht dabei einen Wert von 7,1. Ein ROA von 20%(!) machts tatsächlich möglich.
Daher meine ernstgemeinte Frage: Wo kommen diese doch sehr ungewöhnlichen Kapitalrenditen her? Ist das nachhaltig?
Ich werde mir den Wert definitiv die nächsten Tage mal näher anschauen...
höhere EK-Ausstattung wär natürlich besser, da hast du Recht. Geld dafür ist auch genügend vorhanden. siehe Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe der letzten Jahre. Interessant ist auch Seite 12 vom Bericht des ersten Quartals. Auflistung der Schulden nach Fälligkeit von 2011 bis 2017
http://www.swedishmatch.com/Documents/Presentations/2011_Q1_…
Jeder muss selbst entscheiden was er für riskant hält. Das Management von Swedish Match hat eine Vorgabe gemacht zum Schulden/EBITA Verhältnis, welches den Faktor 3 nicht übersteigen soll. Für 2010 liegen sie bei 2,5. Halte ich für angemessen.
http://www.swedishmatch.com/Documents/Presentations/2011_Q1_…
Jeder muss selbst entscheiden was er für riskant hält. Das Management von Swedish Match hat eine Vorgabe gemacht zum Schulden/EBITA Verhältnis, welches den Faktor 3 nicht übersteigen soll. Für 2010 liegen sie bei 2,5. Halte ich für angemessen.
Mal eine Frage an dich. Stört dich eigentlich die geringer EK-Ausstattung des Unternehmens nicht. Ich find die segeln da einen einigermaßen riskanten Kurs. Oder übersehe ich da irgendwas?
Swedish Match, ohne STG Anteil
Umsatz 1,25 mrd €
Operating income 350 mio €
Marktkap. 5,6 mrd €
Umsatz 1,25 mrd €
Operating income 350 mio €
Marktkap. 5,6 mrd €
!!Der Autor kann sich mit seiner eigenen Einschätzung zukünftiger Kurs-, Markt- oder Unternehmensentwicklungen irren. Leser sollten sich über die entsprechenden Unternehmen selbst informieren um selbstständig Entscheidungen zu treffen.!!
Trading Spotlight
Altria Group. UST Anteil für 2009
Umsatz 955 Mio €
Operating income 266 Mio €
Übernahmepreis von Altria für UST 8,2 Mrd. €
Umsatz 955 Mio €
Operating income 266 Mio €
Übernahmepreis von Altria für UST 8,2 Mrd. €
Update Aktienrückkauf
etwa 21,6 mio Aktien im Besitz von Swedish Match
im Mai wird die Aktienanzahl 18 mio Stück reduziert
Ausstehende Aktien etwa 210 mio Stück aktuell
etwa 21,6 mio Aktien im Besitz von Swedish Match
im Mai wird die Aktienanzahl 18 mio Stück reduziert
Ausstehende Aktien etwa 210 mio Stück aktuell
Status Aktienrückkauf
19,5mio Anteile im Besitz von Swedish Match
http://www.swedishmatch.com/en/Investors/The-share/Repurchas…
19,5mio Anteile im Besitz von Swedish Match
http://www.swedishmatch.com/en/Investors/The-share/Repurchas…
KGV bei Streichung der zurückgekauften Aktien
Gewinn je Aktie 1,61 €
Kurs 20 € KGV 12,4
Kurs 23 € KGV 14,3
Kurs 25 € KGV 15,5
Kurs 30 € KGV 18,6
Gewinn je Aktie 1,61 €
Kurs 20 € KGV 12,4
Kurs 23 € KGV 14,3
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