Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 1490)

[MarcoP66]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.240.803 von MarcoP66 am 17.11.18 18:39:15

Potential

mal an die richtigen Firmen Experten hier.
Wie entwickelt sich der Gewinn in 2019?
Strong buy 💪

[MarcoP66]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.240.128 von Wood-Cutter am 17.11.18 15:07:49

Potential

noch mal zu den wirklich überraschen Fakten...
Dividende könnte von 0,6€ auf 1€ pro Aktie steigen und Kursziel 26,5€ daher sollte man die aktuellen Kurse um die 15-16€ als großes Geschenk kaufen..🎁

“Im Gesamtjahr will Firmenchef Thomas Gutschlag den Umsatz von 53,7 auf 90 bis 100 Millionen Euro annähernd verdoppeln und das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 36,1 auf 65 bis 70 Millionen Euro steigern. Da ist ein Gewinnanstieg von 1,51 Euro je Aktie in 2017 auf etwa 4,0 Euro je Anteil drin. Möglicherweise wird dann auch die Dividende von 0,65 auf 1,0 Euro je Aktie hochgeschraubt. Mit 4er-KGV und einer möglichen Dividendenrendite von 5,8 Prozent ist die Aktie spottbillig. Kurse von über 20 Euro könnten bald wieder drin sein. Deutsche Rohstoff AG ISIN: DE000A0XYG76 Gewinn je Aktie 2019e: 4,0 € KGV 2019e: 4,3 Dividende/Rendite 2018e: 1,0 €/5,8% EK je Aktie: 12,29 € EK-Quote: 30,2 Prozent KBV: 1,4 Kurs/Ziel/Stopp: 17,12/26,50/11,80 € Strong buy 💪

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[Wood-Cutter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.234.947 von Wertefinder1 am 16.11.18 17:25:02

Zitat von Wertefinder1: Die USA sollen früher mal so 11 Mio. Barrel pro Tag Brent eingeführt haben. Jetzt noch so 4.
...

Aktuell liegen die Importe bei 7,5 Mio Barrel. Schwankt in letzter Zeit bis 8 Mio. Der Spitzenwert war mal bei 9 dieses Jahr. Anfang Zwo17 habe ich auch mal eine 9,5 gefunden.

Davon sind ca. 2,5 Mio Barrel von der OPEC und 5,5 Mio Barrel aus Non-OPEC Staaten. Hiervon wiederum sind 3,7 Mio aus Kanada und ca. 1 Mio aus Mexiko.

Gruß

[Wood-Cutter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.237.788 von Wertefinder1 am 16.11.18 23:51:25

Sorry, Tippfehler. Vorheriger Beitrag von mir muß es heißen "fällt" ... obwohl, so wie die Aktie fällt wäre ein fäält als Beschreibung garnicht schlecht ...

Zitat von Wertefinder1: ... Aber ich bin es auch müde zu erklären. Schreib weiter Deine Berechnungen und vergraule die Investierten und interessierten Anleger mit diesen Beiträgen. Scheint ja eine Mission von Dir zu sein.

Nein, bleib dabei, Wertefinder.

Stell dir vor es kommt ein Neuer User und bekommt hier nur die ganzen Halbwahrheiten zu lesen.
Nimm dir mal eine Auszeit und dann gehts weiter. Ich habe mir schon öfter Notizen aus deinen Beiträgen gemacht. Danke.

Ich finde es auch sehr interessant hier, man steigt von Jahr zu Jahr tiefer in das Thema Rohstoffe ein. Man kommt auch auf ganz neue Themen am Rande. Du hast mich z.Bsp. auf das Problem mit den teilweise Leerfahrten der Tanker gebracht ... da bin ich gerade am recherchieren.

Thema: Umweltfreundlicher Öltanker, Vermeidung von Ballastwasser für Leerfahrten, Reinigungsvorschriften und Anlagen für Ballastwasser usw.

Schöne Grüße

[Wood-Cutter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.239.234 von Krankus1989 am 17.11.18 11:07:55

Zitat von Krankus1989: ... Mich stört eigentlich nur deine Haltung zum Ölpreis damals warst du extrem optimistisch dies bezüglich. Heute pessimistisch. ...
... Du hattest immer gekonnt das rausgepickt was deine These stützt. Ich könnte an sich deine Beiträge von damals gegen deine jetzige Argumentation rein setzten und in der Theorie würden beide rechtbehalten. Also könntest du gegen dich selber perfekt Disskusion führen. Allein das find ich witzig.
... Und du hattest dich gefühlt 10 mal verabschiedet und dennoch versuchst du deine Meinung jedem aufzuzwingen. Anders kann ich mir das ganze nicht erklären.
...Ist dir die Zeit nicht zu schade? Oder brauchst du Follower die dir folgen?

Der Hintergrund ist ein anderer, Krankus. Denn das Spiel funktioniert in beide Richtungen. Erst soll die DRAG 30, 35 oder 40 Euro wert sein. Es wird alles optimistisch dargestellt und gepusht. Unterstützt von den anderen Threads, ich nenne jetzt keine Namen, wo sie sich alle treffen. Da kommt dann schon einiges an Kohle und kauft die Aktie. Manchmal streiten sie sogar untereinander, ob ein Markt zu eng bzw. die Aktie zu klein ist für diese vielen "Leute".
Aber das am Rande.

Zum Thema zurück, jetzt wird alles so rosarot dargestellt, daß selbst die Alten hier wie u.a. ich sage, jetzt laßt uns erstmal die Gewinne schwarz auf weiß sehen. Schließlich kennen wir die Firma besser. Dafür wird man dann noch angegriffen.

Wobei unser Vorteil ist, wir sind ja schon drinn, wenn die ganzen Wikifolio Heuschrecken mit ihrem Halbwissen kommen. Deswegen darf man über 25 auch mal verkaufen ... nicht alles, klar ... und unter 18 wieder einsammeln.

Ist das Ziel erreicht steigen sie alle aus und es wird gebahst, was das Zeug hält. Denn umso schlechter die Stimmung umso tiefer fäält die Aktie.

Hält man ihnen das vor heißt es ??????????

Darf ich nicht meine Meinung wechseln?


Und irgendwann startet das Spiel erneut ... von gaaanz weit unten ...

[howdeep]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.239.183 von MarcoP66 am 17.11.18 10:59:08

jetzt kaufen

Zitat von MarcoP66: ... Da ist ein Gewinnanstieg von 1,51 Euro je Aktie in 2017 auf etwa 4,0 Euro je Anteil drin. Möglicherweise wird dann auch die Dividende von 0,65 auf 1,0 Euro je Aktie hochgeschraubt. Mit 4er-KGV und einer möglichen Dividendenrendite von 5,8 Prozent ist die Aktie spottbillig. Kurse von über 20 Euro könnten bald wieder drin sein.

Deutsche Rohstoff AG

ISIN: DE000A0XYG76

Gewinn je Aktie 2019e: 4,0 €

KGV 2019e: 4,3

Dividende/Rendite 2018e: 1,0 €/5,8%

EK je Aktie: 12,29 €

EK-Quote: 30,2 Prozent

KBV: 1,4

Kurs/Ziel/Stopp: 17,12/26,50/11,80 €

Strong buy 💪

Tröstet euch : Wenn die Zahlen gut werden sollten, dann steige ich wieder ein. Versprochen!

Jeder der mich hier kennt, der weiss auch, dass ich nicht mit Spielgeld handle. Dann wird auf jeden Fall auch wieder der Kurs steigen.

DRAG ist seit vier Jahren durchgehend profitabel bei jährlich steigender Dividende und wieder steigenden flüssigen Mitteln. Da gibt es schlimmeres...



PS: Es werden auch bestimmt wieder weitere Bohrprogramme entstehen.

[Wood-Cutter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.239.546 von Wertefinder1 am 17.11.18 12:19:43

Zitat von Wertefinder1: Du schreibst von einem Preis von 62 und das davon 3 hängen bleiben. Damit suggerierst Du eine Gewinnmarge von unter 5 %. Was für viele Geschäftsmodelle immer noch top wäre.

Der Preis 62 ist aber nur der Preis für das eine Produkt (barrel Öl), was ca. 45 % im Verkaufsmix ausmachte. Für ca. 55 % (Gas mmbtu mit dem Faktor 6 in barrel Öl umgerechnet) lag der Verkaufspreis bei ca. 20. Im Mix sind es dann ca. 39.

Und 3 von 39 ist etwas anderes als 3 von 62. Das schreibst Du aber nicht. 3 von 39 beinhaltet bereits all die bekannten Effekte wie die erhöhten Abschreibungen, Produktionsaussetzungen wegen Optimierungen, zu geringe Transportkapazitäten ... . Schreibst Du alles nicht.

Einfach 3 aus 62. Das ist nicht in Ordnung..

Auf der HV war einer von einer Aktionärsvereinigung, ich weiß nicht mehr von welcher. Der meinte, bei der Deutschen Rohstoff gibt es im Forum sehr gut informierte Aktionäre. Das erlebt er bei vielen anderen Aktien nicht. Sehr außergewöhnlich, sagte er.

[Wood-Cutter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.239.546 von Wertefinder1 am 17.11.18 12:19:43

Zitat von Wertefinder1: ...
Laut Einschätzung des Vorstandes im Halbjahresbericht ist die Firma hervorragend aufgestellt. Hier im Forum wird der Untergang herbeigeschrieben. Von Leuten, die die Lage offenbar nicht überblicken.

So ist es ... danke, Wertefinder.

[Wertefinder1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.239.546 von Wertefinder1 am 17.11.18 12:19:43

Vorzeitig zurückgezahlt und durch eine USD Finanzierung ersetzt werden.

Diese benötigt aber wohl eine Ölpreisabsicherung, die viel Gewinn kosten kann. Bei eigener Finanzierung ist das nicht notwendig und man konnte wie im Q3 voll partizipieren. Muss man abwägen.

Allerdings treibt Trump den Haushalt forciert in die Zahlungsunfähigkeit. Der Euro kann da ggü. dem USD über das bisherige Rekordniveau von 1,60 USD weit hinausgehen. Noch bewahren uns die Italiener davor. Der Zins für 2jährige Staatsanleihen Italiens liegt allerdings heute bei 1 %, während die USA bereits 2,8 % bieten müssen. Bei den 10jährigen Anleihen sind es noch so 3,4 für Italien und 3 % für die USA. Noch.

Das und nur das gefährdet die Story. Nicht ob bei einigen Bohrungen in den USA weniger Öl gefördert wird, wenn es unter dem Strich sogar besser als erwartet läuft. Auch kein temporärer Ölpreisrückgang.

Wenn die DRAG alternativ bei Zeiten USD Cashbestände in Höhe der EURO Anleihebeträge in Euro umtauscht und parkt, wäre auch dieses Risiko eliminiert. Dann könnte sie aber auch mit dem Geld die Anleihen zurückzahlen.

Beim Kurs von aktuell 1,14 noch kein Thema. Auch bei 1,20 nicht. Bei 1,30 muss man handeln denke ich. Bei 1,60 ist es fast zu spät und bei 2 hat es sich erledigt.

[Wertefinder1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.238.901 von Origineller_Name am 17.11.18 09:50:06

Du schreibst von einem Preis von 62 und das davon 3 hängen bleiben. Damit suggerierst Du eine Gewinnmarge von unter 5 %. Was für viele Geschäftsmodelle immer noch top wäre.

Der Preis 62 ist aber nur der Preis für das eine Produkt (barrel Öl), was ca. 45 % im Verkaufsmix ausmachte. Für ca. 55 % (Gas mmbtu mit dem Faktor 6 in barrel Öl umgerechnet) lag der Verkaufspreis bei ca. 20. Im Mix sind es dann ca. 39.

Und 3 von 39 ist etwas anderes als 3 von 62. Das schreibst Du aber nicht. 3 von 39 beinhaltet bereits all die bekannten Effekte wie die erhöhten Abschreibungen, Produktionsaussetzungen wegen Optimierungen, zu geringe Transportkapazitäten ... . Schreibst Du alles nicht.

Einfach 3 aus 62. Das ist nicht in Ordnung.

Richtig sind die 8,1 Mio Euro Nettogewinn der Aktionäre im ersten Halbjahr 2018 versus 5,6 Mio. Euro im gesamten Jahr 2017. Das ist eine Nettogewinnmarge von 15 %. Und darin sind 2,4 Mio Euro Währungsverlust drin und alle Effekte von oben!

Solange die Ölfördermengen auf den CCE Flächen nicht steigen, kann man da keine neuen Bohrungen machen. Es ist doch geradezu absurd hier mehr Bohrungen zu fordern, wenn die umgerechnet ca. 17 1 Meile Bohrungen bei EOG mehr Öl fördern als 44 CCE Bohrungen, auch wenn davon der Großteil schon 2017 in Betrieb ging.

CCE Vail grenzt aber direkt an EOG an. Es spricht doch etwas dafür, das es an unterschiedlichen Bohrvorgehen liegen könnte. Das muss abgewartet werden. Markham und Haley, Litzenberger liegen etwas weiter weg.

Verbessert sich das nicht, dann hat die DRAG Bright Rock Energy am Start und auch für diesen Fall bereits reagiert.

Trotzdem sind selbst dann die Investitionen gemacht und die Cashflows auch aus den CCE Bohrungen kommen. Wir sind im Schnitt aller aktiven Bohrungen im Jahr 1 der Förderung - von maximal ca. 20! Nach 5 Jahren sollen 60 % der Reserven gefördert sein. Also im Jahr 4 bei ca. 50 % kann man eine Zwischenbilanz ziehen - doch nicht jetzt.

Trotzdem kann sich ja jeder ansehen, was bereits Ende 2018 an Cash aus den Investitionen generiert werden sein wird. Das EBITDA 2018 als Näherungsgröße liegt über dem was die Firma insgesamt an der Börse wert ist. Da ist ein Großteil der Investitionen doch schon wieder drin. Die Firma hat dann keine hohe Verschuldung wie andere, sondern absehbar gar keine Nettoschulden. Großes Risiko bleibt das Währungspaar USD/Euro und daher sollten meiner Meinung nach die Euro-Anleihen vorzeitig zurückgezahlt werden.

Laut Einschätzung des Vorstandes im Halbjahresbericht ist die Firma hervorragend aufgestellt. Hier im Forum wird der Untergang herbeigeschrieben. Von Leuten, die die Lage offenbar nicht überblicken.