Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 20)
eröffnet am 07.10.10 14:52:28 von
neuester Beitrag 03.05.24 12:03:53 von
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Was ist eigentlich mit den anderen Aktivitäten? Haben die bei der Prognose überhaupt eine Rolle gespielt?
Im Grunde hängt die weitere Bewertung wie immer am Ölpreis. Wenn die Infos aus den Gazetten von gestern stimmen, dann könnte sich die Lage im Nahen Osten die nächsten Tage verschlimmern und damit der Ölpreis steigen. Ich hoffe da zwar auf eine diplomatische Lösung, bin aber skeptisch...
wir haben doch schon genügend Chaos auf der Welt 😢
wir haben doch schon genügend Chaos auf der Welt 😢
Die kontinuierlich steigenden Umsätze und Gewinne dürften bei der aktuellen Prognoseerhöhung ein EPS von um die 15,-€ pro Aktie bringen. Ein 2024er KGV von 3 würde also einen 45,-€-Kurs rechtfertigen, ein 2024er KGV von 5 dann 75,-€.
Bei dem grossen Potential an weiteren Bohrungen auf dem Areal in Wyoming werden wir noch etliche Jahre mit steigenden Umsätzen und Gewinnen sehen.
Bei dem grossen Potential an weiteren Bohrungen auf dem Areal in Wyoming werden wir noch etliche Jahre mit steigenden Umsätzen und Gewinnen sehen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.598.748 von deepvalue am 10.04.24 21:13:48
Ad 1) Es ist erwartbar, dass die bestehenden Quellen ihren Peak (üblicherweise relativ früh) bereits überschrtten haben und die Produktion langsam abflacht, so dass die BOEPD bis zur Inbetriebnahme der neuen Quellen möglicherweise unter 15k liegen könnte. Deshalb könnte der Durchschnittswert durchaus konservativ-realistisch sein
Ad 2) Ja, im wesentlichen hängt der Free Cashflow von den Investitionen ab. Über das Verhältnis von Investitionen zu Dividenden (/ARP) kann man natürlich immer streiten. Ich vertrete die Position, dass 1/3 Ausschüttung und 2/3 Reinvestition hier angemessen wären, so dass eine Umverteilung durchaus anzustreben wäre.
Zitat von deepvalue: Die Gewinnerhöhung ist wie üblich viel zu konservativ:
Bereits in den ersten 2 Monaten wurden 15.500 BOEPD produziert. Jetzt soll im Jahresverlauf gerade mal dieses NIveau gehalten werden, ob wohl zahlreiche weitere neue Bohrungen in Betrieb gehen....[...]
Interessant finde ich, dass die DRAG in den beiden neuen Szenarien erstmals mit einem Free Cash Flow rechnet (bei 75 USD allerdings nur am oberen Ende bzw. dem uneren der Investitionen).
Ad 1) Es ist erwartbar, dass die bestehenden Quellen ihren Peak (üblicherweise relativ früh) bereits überschrtten haben und die Produktion langsam abflacht, so dass die BOEPD bis zur Inbetriebnahme der neuen Quellen möglicherweise unter 15k liegen könnte. Deshalb könnte der Durchschnittswert durchaus konservativ-realistisch sein
Ad 2) Ja, im wesentlichen hängt der Free Cashflow von den Investitionen ab. Über das Verhältnis von Investitionen zu Dividenden (/ARP) kann man natürlich immer streiten. Ich vertrete die Position, dass 1/3 Ausschüttung und 2/3 Reinvestition hier angemessen wären, so dass eine Umverteilung durchaus anzustreben wäre.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.598.748 von deepvalue am 10.04.24 21:13:48Einfach Mal locker bleiben
du kennst doch den Laden jetzt lange genug und auch die Protagonisten.
LIeber tief stapeln und wenn es so kommt wie von dir beschrieben kann
man von Seiten der Gesellschaft ja die Guidance nochmal erhöhen.
Und bei der Dividende rechne ich mit 2 € je Aktie. vor der Erhöhung
hätte ich nur 1,50 € erwartet.
Gruß
Comedy
du kennst doch den Laden jetzt lange genug und auch die Protagonisten.
LIeber tief stapeln und wenn es so kommt wie von dir beschrieben kann
man von Seiten der Gesellschaft ja die Guidance nochmal erhöhen.
Und bei der Dividende rechne ich mit 2 € je Aktie. vor der Erhöhung
hätte ich nur 1,50 € erwartet.
Gruß
Comedy
Trading Spotlight
Die Gewinnerhöhung ist wie üblich viel zu konservativ:
1. Bereits in den ersten 2 Monaten wurden 15.500 BOEPD produziert. Jetzt soll im Jahresverlauf gerade mal dieses NIveau gehalten werden, ob wohl zahlreiche weitere neue Bohrungen in Betrieb gehen.....
2. Zusätzlich sind bisher keine weiteren Bohrungen bei 1876 oder aus dem JV mit Oxy eingechnet. Ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass es nicht wenigstens bei 1876 zu neuen Bohrungen kommt.
Insoweit rechne ich im Jahresschnitt mit 17.000 bis 18.000 BOEPD.
Interessant finde ich, dass die DRAG in den beiden neuen Szenarien erstmals mit einem Free Cash Flow rechnet (bei 75 USD allerdings nur am oberen Ende bzw. dem uneren der Investitionen). D.h. es soll weniger als nach Abzug von Zinszahlungen erwirtschaftet wird investiert werden. DIese sollte eigentlich deutlich höhere Dividenden und ARP ermöglichen (o.k. TG will das nicht). Da die Ertragskraft und Substanz (durch Capex größer Afa) deutlich erhöhen werden, wäre allerdings bei deutlich steigender Verschuldung aufgrund z.B. einer Dividende von 5 Euro pro Aktei eine Verbesserung der Bilanzkennzahlen zu erwarten.
1. Bereits in den ersten 2 Monaten wurden 15.500 BOEPD produziert. Jetzt soll im Jahresverlauf gerade mal dieses NIveau gehalten werden, ob wohl zahlreiche weitere neue Bohrungen in Betrieb gehen.....
2. Zusätzlich sind bisher keine weiteren Bohrungen bei 1876 oder aus dem JV mit Oxy eingechnet. Ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass es nicht wenigstens bei 1876 zu neuen Bohrungen kommt.
Insoweit rechne ich im Jahresschnitt mit 17.000 bis 18.000 BOEPD.
Interessant finde ich, dass die DRAG in den beiden neuen Szenarien erstmals mit einem Free Cash Flow rechnet (bei 75 USD allerdings nur am oberen Ende bzw. dem uneren der Investitionen). D.h. es soll weniger als nach Abzug von Zinszahlungen erwirtschaftet wird investiert werden. DIese sollte eigentlich deutlich höhere Dividenden und ARP ermöglichen (o.k. TG will das nicht). Da die Ertragskraft und Substanz (durch Capex größer Afa) deutlich erhöhen werden, wäre allerdings bei deutlich steigender Verschuldung aufgrund z.B. einer Dividende von 5 Euro pro Aktei eine Verbesserung der Bilanzkennzahlen zu erwarten.
Heute
eine sehr schöne Meldung und wie es scheint spielt jetzt auch der Ölpreis mit
.
Gruß
Comedy 😊
eine sehr schöne Meldung und wie es scheint spielt jetzt auch der Ölpreis mit
.Gruß
Comedy 😊
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.598.307 von sirmike am 10.04.24 19:46:47Die 200 Mio Marktkapitalisierung bzw. Dann 400 würden überfordern bei einem Ebitda von 160-200 Mio? Zumal die ja über ein JV schon an Bohrlöcher beteiligt sind, warum also nicht den ganzen Kuchen?
Ist aber nur eine Eventualität von vielen...gibt sicher noch andere die die Prognosen mitlesen. Für den Fall das der Ölpreis über 100 geht und US Öl noch mehr gefragt ist, scheint vieles möglich...
Ist aber nur eine Eventualität von vielen...gibt sicher noch andere die die Prognosen mitlesen. Für den Fall das der Ölpreis über 100 geht und US Öl noch mehr gefragt ist, scheint vieles möglich...
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.598.019 von MrEstate am 10.04.24 18:54:43
OXY kauft doch gerade sehr teuer ein und versucht im Gegenzug, Beteiligungen loszuschlagen zur Refinanzierung. Wieso sollten die jetzt auf die DRAG bzw. Töchter von denen schielen? Bisschen viel auf einmal, oder?
Zitat von MrEstate: Könnte mir vorstellen, dass Occidential ein Übernahmeangebot machen könnte. Aktie viel zu günstig, die Einnahmen spielen selbst einen doppelt so hohe KP pro Aktie schnell wieder ein.
OXY kauft doch gerade sehr teuer ein und versucht im Gegenzug, Beteiligungen loszuschlagen zur Refinanzierung. Wieso sollten die jetzt auf die DRAG bzw. Töchter von denen schielen? Bisschen viel auf einmal, oder?
Und sollte der Iran die Lage eskalieren, könnte der Kurs auch ganz schnell die 50 sehen.
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