Troy - bereits drei Minen in Betrieb (Seite 72)
eröffnet am 18.10.10 07:52:18 von
neuester Beitrag 18.12.23 17:58:33 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 60.910.989 von DerStatistiker am 28.06.19 10:21:35Annahmen (Best-Case):
- 4x20.000 oz/q
- AISC 1100 USD/oz
- KGV max. 5
- Shares 550mio
- PG 1400 USD
- USD/AUD 1,42
4 x 20.000 x (1400-100) / 550mio x 6 x 1,42 = 0,37 AUD / Share
dafür müsste aber LOM > 5J herausspringen und keine Bad-News (Erdrutsch, Verarbeitungsanlage, Politische Spielchen usw..) kommen
- 4x20.000 oz/q
- AISC 1100 USD/oz
- KGV max. 5
- Shares 550mio
- PG 1400 USD
- USD/AUD 1,42
4 x 20.000 x (1400-100) / 550mio x 6 x 1,42 = 0,37 AUD / Share
dafür müsste aber LOM > 5J herausspringen und keine Bad-News (Erdrutsch, Verarbeitungsanlage, Politische Spielchen usw..) kommen
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.910.959 von Mylu am 28.06.19 10:18:39Bei 1400.
Insgeheim gehe ich von einem höheren Goldpreis aus, aber ich habe schlicht den aktuellen Wert genommen.
Insgeheim gehe ich von einem höheren Goldpreis aus, aber ich habe schlicht den aktuellen Wert genommen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.910.668 von DerStatistiker am 28.06.19 09:54:04
Ressourcenschätzung würde ich nicht vor Sept/Okt erwarten. Cutback sollte die nächsten Wochen durchsein. Somit auch wieder bessere Grades/AISC.
Denke auch dass ab kommende Woche der Kurs nach oben gehen wird. Gold sollte den Monat noch über 1400 abschließen, dann gibt das Close auf Monatsbasis auch noch etwas Druck.
Bei 0,5 AUD in nen knappen Jahr gehe ich in Rente
.... darf man fragen bei welchem Goldpreis du auf so einen Wert kommst?
Zitat von DerStatistiker: Der Juni und damit das GJ in Australien sind endlich vorbei. Troy hat zuletzt noch (mindestens einen) dicken TaxLoss-Happen von 20 Millionen verkraften müssen. Heute, nachdem diese Notverkäufe wohl vorbei sind, ein Anstieg von 5,5%.
Der Juli wird uns wohl einige wichtige Meilensteine bringen:
- Der Quartalsbericht. Ich erwarte hier eher noch Verluste. Minderwertiges Material, Sonderkosten für Strassenbau, SMART-Wiederaufbau. Ich wäre froh, wenn wir dank des gestiegenen Goldpreises nahe Null landen
- SMART könnte fertiggestellt werden
- Ohio-Testergebnisse werden erwartet. Wahrscheinlich auch ein verbessertes Modell entwickelt werden
- Erste Ressourcenschätzungen
Mit dem gestiegenen Goldpreis bin ich hier sehr optimistisch, dass wir bis ca. März/April 2020 die 0,5 AUD ankratzen. Voraussetzung ist eine recht schnelle Verbesserung der verarbeiteten Materialien (SMARTS). Ohio könnte zu einem Joker werden.
Ich hoffe, Murpy wird sich ab jetzt anderen Unternehmen zuwenden. Toi, toi, toi ...
Ressourcenschätzung würde ich nicht vor Sept/Okt erwarten. Cutback sollte die nächsten Wochen durchsein. Somit auch wieder bessere Grades/AISC.
Denke auch dass ab kommende Woche der Kurs nach oben gehen wird. Gold sollte den Monat noch über 1400 abschließen, dann gibt das Close auf Monatsbasis auch noch etwas Druck.
Bei 0,5 AUD in nen knappen Jahr gehe ich in Rente
.... darf man fragen bei welchem Goldpreis du auf so einen Wert kommst? Zeit für eine kleine Zwischenbilanz
Der Juni und damit das GJ in Australien sind endlich vorbei. Troy hat zuletzt noch (mindestens einen) dicken TaxLoss-Happen von 20 Millionen verkraften müssen. Heute, nachdem diese Notverkäufe wohl vorbei sind, ein Anstieg von 5,5%.Der Juli wird uns wohl einige wichtige Meilensteine bringen:
- Der Quartalsbericht. Ich erwarte hier eher noch Verluste. Minderwertiges Material, Sonderkosten für Strassenbau, SMART-Wiederaufbau. Ich wäre froh, wenn wir dank des gestiegenen Goldpreises nahe Null landen
- SMART könnte fertiggestellt werden
- Ohio-Testergebnisse werden erwartet. Wahrscheinlich auch ein verbessertes Modell entwickelt werden
- Erste Ressourcenschätzungen
Mit dem gestiegenen Goldpreis bin ich hier sehr optimistisch, dass wir bis ca. März/April 2020 die 0,5 AUD ankratzen. Voraussetzung ist eine recht schnelle Verbesserung der verarbeiteten Materialien (SMARTS). Ohio könnte zu einem Joker werden.
Ich hoffe, Murpy wird sich ab jetzt anderen Unternehmen zuwenden. Toi, toi, toi ...
Ich wollte noch etwas zum Tax Loss sagen:
1. Steueroptimierung
Die Aktie war mal bei 5 Euro, fiel danach und ist jetzt unter 0,1. Das kann erheblich etwas ausmachen und es ist bei den Extremwerten irrelevant, ob da 1 Cent mehr oder weniger beim Verkauf anfällt.
2. Andere buchhaltärische Aspekte
Es wird zwar Tax Loss gesagt, aber dahinter steht das Ende eines (buchhaltärischen) Geschäftsjahres.
Ich bin zwar kein Buchhalter, habe aber mal für eine BH-Firma gearbeitet. Und dabei gelernt, dass es manchmal ungewöhnliche Kriterien gibt, etwas an der Bilanz zu ändern. Hier einige Beispiele, um zu zeigen, dass manchmal Kriterien eine Rolle spielen, an die Otto Normalverbraucher nicht denkt:
- Umorganisation. Das Betriebskapital muss einen vorgegebenen Korridor treffen
- Staatliche Unterstützung: Es müssen Verluste nachgewiesen werden
- Länderübergreifende Steueroptimierung
- Zielvorgaben des Controllings: Es muss z. B. ein bestimmter Cash-Bestand erfüllt werden.
Solche Beispiele gibt es viele. Was ich damit sagen möchte: Es gibt viele Gründe, zum Ende eines GJ Verluste zu realisieren. Das muss absolut nichts mit den Aussichten des Aktienunternehmens selbst zu tun haben.
1. Steueroptimierung
Die Aktie war mal bei 5 Euro, fiel danach und ist jetzt unter 0,1. Das kann erheblich etwas ausmachen und es ist bei den Extremwerten irrelevant, ob da 1 Cent mehr oder weniger beim Verkauf anfällt.
2. Andere buchhaltärische Aspekte
Es wird zwar Tax Loss gesagt, aber dahinter steht das Ende eines (buchhaltärischen) Geschäftsjahres.
Ich bin zwar kein Buchhalter, habe aber mal für eine BH-Firma gearbeitet. Und dabei gelernt, dass es manchmal ungewöhnliche Kriterien gibt, etwas an der Bilanz zu ändern. Hier einige Beispiele, um zu zeigen, dass manchmal Kriterien eine Rolle spielen, an die Otto Normalverbraucher nicht denkt:
- Umorganisation. Das Betriebskapital muss einen vorgegebenen Korridor treffen
- Staatliche Unterstützung: Es müssen Verluste nachgewiesen werden
- Länderübergreifende Steueroptimierung
- Zielvorgaben des Controllings: Es muss z. B. ein bestimmter Cash-Bestand erfüllt werden.
Solche Beispiele gibt es viele. Was ich damit sagen möchte: Es gibt viele Gründe, zum Ende eines GJ Verluste zu realisieren. Das muss absolut nichts mit den Aussichten des Aktienunternehmens selbst zu tun haben.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.889.212 von DerStatistiker am 25.06.19 19:25:51Vielen Dank für deine detaillierte Zusammenfassung . Deine Aussagen bestätigen mich wieder darin, hier einfach geduldig zu sein und abzuwarten...
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.888.984 von busdriver am 25.06.19 19:03:22Typischerweise kommt Silber später als Gold und startet dann durch.
Insofern ist es für mich die Frage, ob wir hier im normalen Ablauf sind (Silber kommt später) oder ob Gold nur mal einen kleinen Ausflug macht.
Für den Anstieg sprechen allerdings die parallelen Anstiege von XAU und HUI.
Ich habe den Eindruck, dass eigentlich alles läuft, aber allseits noch grosse Skepsis aufgrund der vielen Fehlversuche der letzten 2 Jahre herrscht. Deswegen steigen weniger als sonst üblich in dieser Phase ein.
Insofern ist es für mich die Frage, ob wir hier im normalen Ablauf sind (Silber kommt später) oder ob Gold nur mal einen kleinen Ausflug macht.
Für den Anstieg sprechen allerdings die parallelen Anstiege von XAU und HUI.
Ich habe den Eindruck, dass eigentlich alles läuft, aber allseits noch grosse Skepsis aufgrund der vielen Fehlversuche der letzten 2 Jahre herrscht. Deswegen steigen weniger als sonst üblich in dieser Phase ein.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.888.705 von DerStatistiker am 25.06.19 18:30:18Nachtrag: Es steht zwar alles schon auf den vorherigen Seiten, aber ich möchte das Wesentliche vorsichtshalber nochmal grob zusammenfassen:
Aktuell verarbeitet Troy recht minderwertiges Material. Sie haben zuletzt Verlust gemacht und werden es auch in aktuellen Quartal machen.
Bei einer besseren Mine (Smarts), die Gewinn abwarf, hatten sie leider einen Einbruch. Daran arbeiten sie und Smarts müsste bald wieder in Betrieb gehen können.
Parallel haben sie eine weitere Mine (Ohio) erworben, die nach bisherigen Probebohrungen sehr gute Gehalte verspricht.
Das Problem, dass sie hatten/haben: Überleben, bis Smarts wieder läuft. Deswegen mussten sie Geld aufnehmen (was sie aber auch bekommen haben).
Ich komme gleich noch auf ein paar andere Punkte, aber das ist der Hauptpunkt: Kommen sie wieder in den Gewinn, bevor das vorhandene Geld alle ist.
Noch zu berücksichtigen:
- Es muss noch eine Rate aus einem Kredit abbezahlt werden. Dann sind sie schuldenfrei (In Rechnung drin)
- Bis zur Wiederherstellung von Smarts kommen weitere Verluste (einige Luft ist noch drin)
- Ein echtes AddOn wäre die Bestätigung der Ohio-Ergebnisse. Gold ist auf jeden Fall da, aber wahrscheinlich ein deutlich besserer Gehalt als bei Smarts
- Viele Goldvorkommen sind gesvhätzt, aber nich nicht offiziell bestätigt. Deswegen können diese Vorkommen nicht offiziell in die Bewertung aufgenommen werden
- Ohio muss noch angebunden werden (Strasse ist im Bau)
Also: Es ist ein riesiges Potential vorhanden. Vieles kann man als sicher annehmen, einiges muss noch bestätigt werden. Die einhelnen Zwischen-Ergebnisse werden wir in den nächsten Monaten erfahren.
Problem: Bis dahin muss Troy finanziell überleben. Und da kann man natürlich Risiken annehmen.
Meines Erachtens ist alles soweit bekannt und ordentlich durchkalkuliert. Deswegen warte ich geduldig (naja, eigentlich ungeduldig) auf die nächsten Ergebnisse.
Der gestiegene Goldpreis hilft aktuell etwas, aber richtig zum Zuge kommt er erst, wenn die verarbeiteten Gehalte wieder höher werden.
Dann allerdings geht es richtig ab.
Es muss halt jeder für sich entscheiden, ob ihm die riesige Gewinnmöglichkeit das Risiko wert ist.
Aktuell verarbeitet Troy recht minderwertiges Material. Sie haben zuletzt Verlust gemacht und werden es auch in aktuellen Quartal machen.
Bei einer besseren Mine (Smarts), die Gewinn abwarf, hatten sie leider einen Einbruch. Daran arbeiten sie und Smarts müsste bald wieder in Betrieb gehen können.
Parallel haben sie eine weitere Mine (Ohio) erworben, die nach bisherigen Probebohrungen sehr gute Gehalte verspricht.
Das Problem, dass sie hatten/haben: Überleben, bis Smarts wieder läuft. Deswegen mussten sie Geld aufnehmen (was sie aber auch bekommen haben).
Ich komme gleich noch auf ein paar andere Punkte, aber das ist der Hauptpunkt: Kommen sie wieder in den Gewinn, bevor das vorhandene Geld alle ist.
Noch zu berücksichtigen:
- Es muss noch eine Rate aus einem Kredit abbezahlt werden. Dann sind sie schuldenfrei (In Rechnung drin)
- Bis zur Wiederherstellung von Smarts kommen weitere Verluste (einige Luft ist noch drin)
- Ein echtes AddOn wäre die Bestätigung der Ohio-Ergebnisse. Gold ist auf jeden Fall da, aber wahrscheinlich ein deutlich besserer Gehalt als bei Smarts
- Viele Goldvorkommen sind gesvhätzt, aber nich nicht offiziell bestätigt. Deswegen können diese Vorkommen nicht offiziell in die Bewertung aufgenommen werden
- Ohio muss noch angebunden werden (Strasse ist im Bau)
Also: Es ist ein riesiges Potential vorhanden. Vieles kann man als sicher annehmen, einiges muss noch bestätigt werden. Die einhelnen Zwischen-Ergebnisse werden wir in den nächsten Monaten erfahren.
Problem: Bis dahin muss Troy finanziell überleben. Und da kann man natürlich Risiken annehmen.
Meines Erachtens ist alles soweit bekannt und ordentlich durchkalkuliert. Deswegen warte ich geduldig (naja, eigentlich ungeduldig) auf die nächsten Ergebnisse.
Der gestiegene Goldpreis hilft aktuell etwas, aber richtig zum Zuge kommt er erst, wenn die verarbeiteten Gehalte wieder höher werden.
Dann allerdings geht es richtig ab.
Es muss halt jeder für sich entscheiden, ob ihm die riesige Gewinnmöglichkeit das Risiko wert ist.
Sollte Gold jetzt erstmal korrigieren, wovon ich ausgehe, wird Troy sich wohl erstmal seitwärts bewegen. Bei aller Euphorie bezüglich dem Goldpreis macht es mich etwas misstrauisch, dass Silber den Anstieg gar nicht mitgeht....
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.886.332 von goldfinger69 am 25.06.19 14:43:22Ich weiss nicht, ob man wirklich falsch sagen kann.
NOCH haben wir im Minenbereich keinen (durchschnittlichen) KGV von 10.
Ich würde ihn eher auf 6 schätzen. Hat was damit zu tun, dass die ganze Branche schwer vernachlässigt wurde - ist natürlich aber auch einer der vielen Hebel, die momentan für Minen existieren.
Zudem ist Troy momentan eher als Explorer denn als Produzent bewertet worden. Da ist der Wert noch tiefer.
Deswegen sind Ressourcenschätzung und gute Ohio-Ergebnisse ja so wichtig.
NOCH haben wir im Minenbereich keinen (durchschnittlichen) KGV von 10.
Ich würde ihn eher auf 6 schätzen. Hat was damit zu tun, dass die ganze Branche schwer vernachlässigt wurde - ist natürlich aber auch einer der vielen Hebel, die momentan für Minen existieren.
Zudem ist Troy momentan eher als Explorer denn als Produzent bewertet worden. Da ist der Wert noch tiefer.
Deswegen sind Ressourcenschätzung und gute Ohio-Ergebnisse ja so wichtig.
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