Galapagos NV (Seite 7)
eröffnet am 09.12.11 14:48:45 von
neuester Beitrag 01.05.24 11:35:01 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 69.516.393 von Hitman2 am 06.10.21 10:41:31https://www.glpg.com/docs/view/60ad127c7b866-en
Wenn man sich die Folie auf Seite 5 anschaut (Delivering on strategic review), dann fallen mir einige Gründe ein, hier vorsichtig zu sein. Bei einem "Cash-Berg" von 5 Milliarden verwundet es doch sehr, dass
1. die Pipeline ausgedünnt und refocused wurde,
2. der Cash burn durch Einsparprogramme zurückgefahren werden musste
3. CEO und CSO ausgetauscht werden/wurden.
Schaut man sich auf Seite 17 die Pipeline an, dann ist diese außer Jak1 frühphasig ohne ein weiteres Programm mit PoC. Aus meiner Sicht fehlt es mittelfristig an erfolgversprechenden Programmen, die ausreichend Umsatz generieren könnten, um profitabel zu arbeiten. Man wird notgedrungen über opt-in-Lizensierungen die Pipeline aufstocken müssen. Andere Variante wäre, durch gezielte Übernahmen die Pipeline zu ergänzen. Anschließend reden wir dann aber nur noch über einen kleinen Cash-Berg und die daraus resultierenden zusätzlichen PII/PIII Studien erhöhen wieder die Cash Burn! Nur meine Meinung.
Wenn man sich die Folie auf Seite 5 anschaut (Delivering on strategic review), dann fallen mir einige Gründe ein, hier vorsichtig zu sein. Bei einem "Cash-Berg" von 5 Milliarden verwundet es doch sehr, dass
1. die Pipeline ausgedünnt und refocused wurde,
2. der Cash burn durch Einsparprogramme zurückgefahren werden musste
3. CEO und CSO ausgetauscht werden/wurden.
Schaut man sich auf Seite 17 die Pipeline an, dann ist diese außer Jak1 frühphasig ohne ein weiteres Programm mit PoC. Aus meiner Sicht fehlt es mittelfristig an erfolgversprechenden Programmen, die ausreichend Umsatz generieren könnten, um profitabel zu arbeiten. Man wird notgedrungen über opt-in-Lizensierungen die Pipeline aufstocken müssen. Andere Variante wäre, durch gezielte Übernahmen die Pipeline zu ergänzen. Anschließend reden wir dann aber nur noch über einen kleinen Cash-Berg und die daraus resultierenden zusätzlichen PII/PIII Studien erhöhen wieder die Cash Burn! Nur meine Meinung.
Hier gehts nur mit Geduld. Ich bin weiterhin zuversichtlich.
Die Aktie notiert mittlerweile unter der Cash-Position von 5 Milliarden Euro, wenn ich das richtig sehe. Sowas gibt es nicht alle Tage. Ich werde mir noch ein paar Stücke ins Depot legen.
https://www.iex.nl/Nieuws/730346/Citi-Research-verlaagt-koer…
https://www.iex.nl/Nieuws/730346/Citi-Research-verlaagt-koer…
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.508.563 von Marciavelli2000 am 05.10.21 16:33:57
wahrscheinlich die selben Algofinger die auf Morphosys ...Teamviewer usw drücken ....gerade die Pipeline finde ich hier spannend , weil es nun mal keine Exotenkrankheiten sind ...sondern Mainstream ..Magen Darm..Fibrosen...M.Crohn , Colitis U. . usw ...
Da hat fast jeder mit zu tun ....
80 € Cash p.S ist doch verrückt ....
Zitat von Marciavelli2000: Das ist dann vermutlich dasselbe Programm, welches auch Morphosys am Boden hält
Biotech finde ich aber immer schwierig, weil man nicht weiß, wann der CashBurn mal endet bzw. ein Medikament den Durchbruch schafft. Irgendwie hoffe ich hier auf Gilead. Vielleicht stocken die auf oder erzwingen eine Sonderauszahlung. Die Pipeline liest sich für mich nicht so als ob in Kürze wieder Geld reinkommt...habe aber auch keine Ahnung von Pipelines.
wahrscheinlich die selben Algofinger die auf Morphosys ...Teamviewer usw drücken ....gerade die Pipeline finde ich hier spannend , weil es nun mal keine Exotenkrankheiten sind ...sondern Mainstream ..Magen Darm..Fibrosen...M.Crohn , Colitis U. . usw ...
Da hat fast jeder mit zu tun ....
80 € Cash p.S ist doch verrückt ....
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.503.166 von cure am 05.10.21 09:12:01Das ist dann vermutlich dasselbe Programm, welches auch Morphosys am Boden hält 
Biotech finde ich aber immer schwierig, weil man nicht weiß, wann der CashBurn mal endet bzw. ein Medikament den Durchbruch schafft. Irgendwie hoffe ich hier auf Gilead. Vielleicht stocken die auf oder erzwingen eine Sonderauszahlung. Die Pipeline liest sich für mich nicht so als ob in Kürze wieder Geld reinkommt...habe aber auch keine Ahnung von Pipelines.
Biotech finde ich aber immer schwierig, weil man nicht weiß, wann der CashBurn mal endet bzw. ein Medikament den Durchbruch schafft. Irgendwie hoffe ich hier auf Gilead. Vielleicht stocken die auf oder erzwingen eine Sonderauszahlung. Die Pipeline liest sich für mich nicht so als ob in Kürze wieder Geld reinkommt...habe aber auch keine Ahnung von Pipelines.
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Computerprogramme versuchen die Aktie weiter runter zu handeln ....nett anzuschaun ...mal sehn wann die drehen ...
sharedeals top invest ?
ohne Worte
Ein intakter Abwärtstrend der mich nicht dazu verleitet jetzt einzusteigen. Ich denke, man kann auch getrost die ersten 10% Gewinn den anderen überlassen. Potenzial ist genug vorhanden. Das Goldstück speckt sehr wahrscheinlich noch weiter ab was natürlich fundamental nicht gerechtfertigt ist. Große Akteure am Markt werden sich jetzt so einen Verlierer zum Ende des Jahres nicht unbedingt ins Depot holen. Aber wer in Tranchen einstiegen möchte, kann mit Sicherheit jetzt locker starten.
Fakt ist die Bewertung ist ein Witz.
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