Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3029)

[Grab2theB]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.905.108 von codiman am 09.05.17 22:09:58

Hey,

ignoriere ihn einfach. Ich mach das auch so und es hilft ungemein

[otho]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.904.847 von Timburg am 09.05.17 21:37:29

Bei den global agierenden ist es mir fast egal, in welcher Währung sie bilanzieren, ihre Umsätze machen sie im Währungskorb der ganzen Welt. Wenn die Zentrale in Nordamerika ist, dann ist das eher ein besserer Platz, als China oder Kayman etc.

Gemalto fliegt raus, sobald ich ca. 10% plus habe, keine Herzensangelegenheit. Falls Mr. Market die 10% nicht rausrücken will, muss ich mir das genauer anschauen.

MSFT, CSCO, IBM finde ich interessant, weil sie sich von Wachstumsunternehmen hin zu Div.steigernden Cash Cows entwickelt haben. Von der Bewertung finde ich momentan MSFT am ambitioniersten. IBM vom Geschäftsmodell am risikoreichsten. CSCO irgendwo in der Mitte. Könnte mir da Verkäufe schon vorstellen, aber teilweise AGSt-frei oder mit Gewinn behaftet. Da sollte sich die neue Chance schon so lohnen, dass man trotz Schäuble bezahlen besser steht.

Natürlich sind FAST, GWW, CWS, PAYX, PII etc. schon Ami Plays, die überproportional in $ Umsätze machen. Aber ich glaube langfristig nicht daran, dass der $ mehr Probleme hat, als der €.

Kurzfristig schwappt halt Geld hin und her.

[codiman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.901.010 von cd-kunde am 09.05.17 15:34:38

Zitat von codiman: Meinen erneuten Ausflug in die Politik möchte ich mit einem konkreten Beispiel untermauern:

Bayer übernimmt ja aktuell Monsanto. Sollte am 25. September (die Möglichkeit ist aktuell nicht mehr so groß, aber besteht nach wie vor) RRG das rennen machen, sollte man in Erwägung ziehen, dass die Möglichkeit besteht, das die neue Regierung ein Gesetz erlässt, welches deutsche Unternehmen (weltweit) verbietet die Forschung & Herstellung und den Vertrieb von gentechnisch veränderten Saatgut zu betreiben. Was das für Bayer dann bedeutet, kann sich jeder vorstellen.
Unvorstellbar ? -> Eher nicht.
Schutz für Investoren ? -> Siehe Energiewirtschaft.
Von daher richtet sich mein Blick "immer weiter weg", von deutschen Unternehmen, da hier das (politische) Risiko
einfach zu hoch geworden ist.

Gruß codiman

Hast den Martin gemacht und getrunken?

Im Gegensatz zu Dir, vertrage ich es....

1. RRG gewinnt nicht
Bitte genau lesen, ich habe zuvor im "Konjunktiv" gesprochen

2. Kann man deutschen Unternehmen sowas nicht verbieten.
Die letzten Jahre verpennt ? Atomausstieg, Abgasverschärfung, Enteignungen
im Zuge der Flüchtlingswelle -->Eigentum ist eigentlich das Grundrecht, dass Demokratien von anderen Staatsformen trennt. Alles aktuell hier möglich.
Aber ich habe auch kein Bock mehr zu predigen und zu nerven - Tschüss.

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.902.186 von clearasil am 09.05.17 17:11:19

Pressbröselkork findet man bei höherpreisigen Weinen – davon sprach ich – genauso wenig wie Schraubverschlüsse oder gar Plastikkorken. Dass sich das doch noch ändern könnte, bestreite ich im übrigen nicht.

– Ja, das Korkschmecker-Argument ... Das hat eher was; mich glücklich zu den 98 % gehörenden Weinseligen allerdings noch nie erwischt. Aber ich habe mit Sicherheit nicht die feinste Zunge, *g* und für Pressbrösel gilt für mich dasselbe wie für Schraubverschlüsse.

Und mit der so man lesen kann geänderten Reifung und besonderen Ansprüchen an Glas und Abfüllung muss man auch erstmal so umgehen, dass es es einem Wein nicht schadet.

Aber >> immer mehr wirkliche Qualitätsproduzenten <<? In F ja wohl eher nicht, und ansonsten, was ich so in old Europe kenne (– Übersee schaff' ich einfach nicht auch noch, ), dominiert höherpreisig Käpt'n Kork, obwohl Schraubverschlüsse nun keine jüngste Erfindung sind; 'interessierte Kreise' hin+her.

Freilich mag es stimmen, dass die Korkqualität insgesamt abnimmt und somit Schraubverschlüsse eine insgesamt zunehmende Berechtigung haben; v.a. bei oxidationsempfindlichen Weinen meist »weißer« Basis.

Aber ich finde es schon sagen wir: bemerkenswert, mit welchem Nachdruck pro Schraubverschluss hie+da geworben wird, seitdem die korkschmeckerentscheidende Substanz aus Kork extrahiert wird; zumindest ex Pressbröselei, und bei Corticeira Amorim. – Ich verorte eher da 'interessierte Kreise'

– Und, ja: Bequemer ist ein Schrauber; passend in diese Zeit.

[Timburg]

Schönen guten Abend in die Runde,

endlich Feierabend; dachte wenn ich allein bin wird`s etwas ruhiger, aber weit gefehlt. OK, jetzt aber mal etwas Zeit für Börse. Und für Euch natürlich.

@Otho
wow, 40% in den Big-ITs - ich glaub da übertrifft Dich nur noch der Provinzler. Für meinen Geschmack fast zu hoher US-Anteil, aber über Geschmäcker läßt sich ja bekanntlich streiten. Muss ja auch nicht jeder so eine Flaggenmanie entwickeln wie ich. Aber ich finde es gibt auch außerhalb der Staaten viele gute Unternehmen. Zwack Unicum hab ich mal notiert, auch wenn Ungarn wahrscheinlich noch Jahre warten muss bis die ins Depot kommen. Da gilt natürlich das Prinzip: Romania first - würde man mir im ganzen Freundes- und Bekanntenkreis nicht verzeihen wenn ich es umgekehrt angehen würde.

Ansonsten viele alte Bekannte aus dem GB-Thread bzw. von hier. Ich hoffe für Gemalto bekomm ich nicht irgendwann eine Schadensersatzklage von Dir - dass ich auch jeden Tag von irgend jemand an die erinnert werden muss. Wird übrigens wieder mal langsam Zeit, oder ?? Hatten jetzt schon seit paar Wochen keinen kräftigen Absturz mehr - irgendwas ist da faul.

Hätte jetzt auch ganz fest Balchem in Deiner Liste erwartet, seh aber die hast Du nicht. Haben heute Zahlen gebracht und die waren gar nicht mal schlecht. Umsatz zwar nur leicht gestiegen, dafür aber beim Ergebnis ganz OK:

https://www.fool.com/investing/2017/05/09/balchem-reports-re…

Und wieder mal das Gerücht um Apple/Tesla. Sind eigentlich beides Aktien die man generell die letzten Jahre schlecht einschätzen konnte. OK, dass man Tesla nicht kauft ist ja noch OK. Erinnere mich aber an ganze Generationen von Anlegern welche schon bei 100-200$ geshortet haben ohne Ende. Immerhin - über den Umweg Tencent bin ich ja jetzt auch bissle in Tesla investiert. Also kein schlechtes Wort mehr über Musk.


http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/aufgewaermte-spekul…

[cd-kunde]

Ne kleine Anmerkung für denjenigen, der Euroshop und US-Malls verglichen hat:

Since 1995, the number of shopping centers in the U.S. has grown by more than 23% and GLA (total gross leasable area) by almost 30%, while the population has grown by less than 14%. Currently there is close to 25 square feet of retail space per capita (roughly 50 square feet, if small shopping centers and independent retailers are added). In contrast, Europe has about 2.5 square feet per capita.

[otho]

aktuelles Depot

Bin absolut nicht affin bzgl Statistiken, deshalb muss ich mir das Gesamtbild erst etwas zusammen suchen, ist aber vielleicht auch für meinen eigenen Überblick kein Fehler. Die Kürzel bitte ich zu entschuldigen, sind mir einfach geläufiger. Die Gewichtung sind so circa, ändert sich ja eh täglich.

MSFT 16%
CSCO 12%
IBM 10,5%
JNJ 8%
PAYX 3%
Zwack Unicum 3%
INTC 2,8%
MRK 2,7%
SLP 2,5%
Unilever plc 2,2%
GSK 2,2%
GMED 2,2%
Gemalto 2,2%
NYCB 2%
FAST 2%
MANH 2%
PG 1,9%
CVS 1,8%
PII 1,8%
GME 1,7%
ZOES 1,7%
CERN 1,7%
GILD 1,5%
XOM 1,5%
RMCF 1,5%
Dt. Telekom 1,5%
MYGN 1,3%
AME 1,2%
KO 1,2%
FLO 1%
GWW 1%
INGR 0,9%
VFC 0,8%
IRMD 0,7%

Stelle gerade fest, dass ich einen Big-IT bias habe

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.901.781 von investival am 09.05.17 16:40:31

– Ich kaufe einen höherpreisigen Wein mit unerwartetem Plastik- oder Drehverschluss nur 1x und stelle das abfüllende Weingut fortan hintenan.

ich kaufe Wein wieder, wenn er mir geschmeckt hat - und ich bin mittlerweile erleichtert, wenn ich einen Schraubverschluss vorfinde, da so die Gefahr eines Korkschmeckers gebannt ist - das sehen übrigens immer mehr wirkliche Qualitätsproduzenten so.

dass ein guter Wein mit einem Kork verschlossen sein muss, ist ein von interessierten Kreisen geschürter Mythos.

am schlimmsten ist billiger Pressbröselkork, der oft zerbricht oder den Weingeschmack bereits verändert hat.

[Timburg]

Hallo zusammen,

@Karittjaan

Auch wenn ich @Timburg dafür bewundere, hier die Depothosen komplett fallen zu lassen, werde ich das nicht tun

Bewunderung hin oder her - wenn ich vor 5 Jahren gewußt hätte auf was ich mich einlasse dann hätte ich auch nicht diese Art von Striptease gewählt. Hat zwar in den ersten 2-3 Jahren wesentlich zu meiner Disziplin beigetragen, aber diese Art der Depotführung ist manchmal schon mental anstrengend und ich würde die auch keinem Anfänger anraten. Nur ein Beipiel - man hat einen Wert im Minus und 2-3 Mitstreiter raten "durchhalten" - die nächsten 2-3 sagen aber: Verkaufen !!! Und schon steht man da und fragt sich was man jetzt machen soll. Und das ist nur ein Beispiel. Also lass es lieber bleiben, stell 1-2 mal im Jahr Deine Liste zur Diskussion und Du wirst bestimmt ruhiger und besonnener agieren.



@Matador, Stefan & all zu Tencent und FANGs im allgemeinen

bin ja genau wie Investival im realen Leben eigentlich auch eher konservativ und möchte den Computer sehn, welcher mir das Steuer aus der Hand nimmt. Reicht schon dass mich Phil nicht an den Achensee fahren lässt, muss mich mit dem Beifahrersitz begnügen. Und die ersten 5 Jahre hab ich mich ja auch gesträubt, solche hochbewerteten Titel zu kaufen. Da ich aber (wie wahrscheinlich jeder von uns) überhaupt nicht abschätzen kann, wie sich was in Zukunft entwickelt, will ich zumindestens punktuell mal über meinen Schatten springen und zeigen, dass man mit 56 noch nicht zum alten Eisen gehört. Würde eine Tencent natürlich nie so hoch gewichten wie Oberkassel (wobei er natürlich ein sehr bequemes Gewinnpolster angesammelt hat) aber mal ab und zu so ein High-Tech sollte das Depot schon nicht zerbröseln. Es bedarf zwar etwas Phantasie um in der aktuellen Phase eine Tencent, Amazon oder Facebook zu kaufen - einfach weil man da nicht nach traditionellen Kennzahlen gehen kann. Jetzt werde ich aber erstmal die nächsten Zahlen bei Tencent abwarten und einfach schaun wie sich das Experiment entwickelt.

VG Timburg

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.901.208 von El_Matador am 09.05.17 15:52:06

Meine Sicht der Dinge ist, dass sich der Markt nach Kork-Verruf und Plastik-Akzeptanzexperiment recht eindeutig »sortiert« hat. Im übrigen ist auch Plastik bekanntlich nicht ohne; und wo stehen Weinflaschen in den Kellern schon ...
– Ich kaufe einen höherpreisigen Wein mit unerwartetem Plastik- oder Drehverschluss nur 1x und stelle das abfüllende Weingut fortan hintenan.

Corticeira Amorim bedient zudem noch andere Märkte, die zunehmend bio-organisch = pro Kork affin sind:
http://www.amorim-industrial.de/produkte.html

– Leider habe ich in Erwartung einer doch längeren Konso nach unserer Diskussion nicht zugegriffen [gewisse ? hinsichtlich der Sicherheit der (nicht eigens gemanagten) Rohstoffversorgung bei weiterem Wachstum].
Und leider auch nicht bei T.F.F., obwohl ich den blog 'valueandopportunity' dazu präsent hatte.

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>> 1. RRG gewinnt nicht
2. Kann man deutschen Unternehmen sowas nicht verbieten. << [@cd-kunde]
1. sehe ich auch so. RRG hat de fakto, über den Bundesrat, mitregiert und alle Großprobleme Dtlds. mitverursacht, namentlich das eine R Eingrenzungsüberlegungen in der Migrationsfrage regelrecht sabotiert.
Der dt. Michel ist für RRG noch nicht ganz blöd erzogen+beschult worden.

2. sehe ich etwas anders, denke aber, dass sich die inzwischen starken Auslandsaktionäre so einer Politik erwehren werden; es reichte wohl schon, dann mit Firmensitzverlagerung und Arbeitsplatzexport zu liebäugeln. Deutsche Fachkräfte dürften bei den nun dräuenden Zusatzlasten ohnehin auslandsaffin werden. – Zumal ja wieder mal angedacht wird, einen möglichen Ausweg derer in die Selbständigkeit zu desavouieren; Argument zur Auffüllung der missbrauchten Rentenkasse im Tenor: Auch Selbständige = alle zu dämlich, selbst vorzusorgen. Diese dt. Politiker gehen da wohl von sich aus, die das in ihrer ideologischen Verquastung in der Tat kaum mehr könnten.