Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 66)

[E.S.T.]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.263.271 von -Kapitalvernichter- am 12.02.24 13:20:58

Im 4.Quartal nutze ich normalerweise Gewinnmitnahmen und den gezielten Verkauf von Aktien der Verlustseite

um den Jahresgewinn am 31.12. des betreffenden Jahres immer leicht im Minus zu halten um Steuern zu sparen, wodurch das Gesamtkapital des Depots im Neuen Jahr bevorteilt ist und ein Rückkauf des ehemaligen Buch-Verlusterzeugers ab und an wieder nahelegt. Diese Vorgehensweise ist quasi ein steueroptimiertes Bye and Hold. Der noch nicht versteuerte Gewinnanteil des Aktiendepots steigt durch weitgehendes auskompensieren der Verluste damit weiter an und kann für die Ertragserzeugung mittels Dividende weitere Früchte erbringen.

[dailydose911]

!

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[freddy1989]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.263.328 von dailydose911 am 12.02.24 13:29:47

Ja Dailydose

Das Problem ist das du schon sehr lange in der Entscheidungsfindung gibt und von immer nur Theorie kommt man nicht weiter

man muss auch mal Anfangen was zu kaufen und auszuprobieren

Es gibt nicht die Perfekte Aktien oder aber den Perfekten ETF es hat alles vor und Nachteilen nur halt deine ETFs die du rausgesucht hast waren natürlich besonders mies im Vergleich das muss man so sagen

Learning by Doing

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.261.801 von kronos01 am 12.02.24 09:34:01

Definitiv fehlt NVO und ich halte mehr von der Mutter ABT wie ABBV , zu den anderen Sachen habe ich kaum Kenntnis für ein Urteil.

[bcgk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.263.328 von dailydose911 am 12.02.24 13:29:47

Dass dir überhaupt noch jemand antwortet angesichts deiner rotzfrech-dreisten Art ist eigentlich ein Treppenwitz.

Ab sofort auf Ignore. Der Thread würde weiter an Qualität gewinnen, wenn dies konsequent gehandhabt werden würde.

[dailydose911]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.262.707 von Galileo_Investments am 12.02.24 11:52:41

Ich bin im Prozess der Entscheidungsfindung. Was für mich das Beste ist, werde ich entscheiden.

Wenn du das mit "unaufgeräumt" bezeichnest, liegst du richtig.

Nochmals, meine Frage lautete: "WAS IST DEINE BESTE AKTIE" ... und es geht um Dividendenaktien.

Siehst Du den Unterschied ? Habe es für dich extra nochmals fett gemacht.

Hätte nicht gedacht, dass eine so einfache Frage soviel Schwierigkeiten bereitet. Hilfe !!

[-Kapitalvernichter-]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.262.278 von E.S.T. am 12.02.24 10:48:05

Keine Verkäufe im Depot geplant

Momentan sind keine Verkäufe, somit auch keine Gewinnrealisierungen, in meinem Aktiendepot geplant. Das Depot befindet sich (noch viele Jahre) in der Aufbauphase und ist auf reines Buy-and-Hold ausgerichtet (Ausnahmen können sich natürlich immer - auch ohne erkennbare Vorwarnung - ergeben!). In erster Linie erfolgen daher weiterhin Nachkäufe in den aktuellen Positionen, evtl. zukünftig auch noch 1-2 Neueinstiege (diese aber vermutlich eher im Depot meiner Frau). Somit würden vorerst die Einstiegskurse der Verlustpositionen gedrückt werden, ohne entsprechende Gewinn-Verlust-Verrechnungen.
Aber natürlich ist das eine gute Möglichkeit, um bei Bedarf oder bei zwangsweise erforderlichem Verkauf, das Depot zu stärken und weiter den Kurs auf Grün zu halten.

[bcgk]

Turnaroundchance mit 7% Dividende

Die Schäffler AG ist ein perfekter Turnaroundkandidat mit sehr hoher Dividendenrendite. Der historische Chart ist ein Graus, aber hier bewegt sich was. Durch die Übernahme von Vitesco (starker Zulieferer mit Schwerpunkt E-Mobilität) ist man deutlich besser positioniert als je zuvor, zudem war der Übernahmepreis mMn sehr günstig.

Durch die Übernahme werden die bis dato allesamt stimmrechtslosen Vorzüge in Stammaktien (bislang zu 100% von der Familie Schäffler gehalten) getauscht. Die Auswirkungen dürften erheblich sein. Denn Schäffler wird nicht nur in den MDAX aufsteigen, sondern für inst. Investoren deutlich interessanter als zuvor, da nun alle Aktien stimmberechtigt sind.

Die Aktie war bei 5€ ( Empfehlung als Turnaround-Spekulation) abenteuerlich billig mit einem KGV von 5 bei gut 9% Dividendenrendite. Die FCF Yield dürfte von aktuell 7% auf knapp 10% steigen. Die Holding der Familie hat kürzlich erst 20 Mio Aktien von einem Hedge Fonds zu 6,25€ erworben. Der Kurs stand damals noch in den low 5s, ab spätestens dann war die Aktie ein no brainer.

Die Dividende im Jahr 2024 (Auszahlung im April) beträgt 45c. Für die Folgejahre wurde die Ausschüttungsquote von 30-50% auf 40-60% angehoben. Ich rechne mit steigenden Dividenden, die schrittweise über 55c auf 70c steigen sollten. Die Mischung aus extrem niedriger Bewertung, sehr attraktiven Dividenden und steigendem Exposure durch Erhöhung des Streubesitzes, ist die Aktie für mich ein Strong Buy mit KZ Zweistelligkeit.

Aktuell ist Schäffler eine meiner größten Depotpositionen, im April freue mich über eine erste fette Dividendendusche. Der Kurs klettert seit Wochen täglich, unbeirrt und unter steigenden Umsätzen. Der Chart zeigt eine W-Formation, die im Bereich von 8€ seine Vollendung finden wird.

Viel Erfolg allen!

[bcgk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.262.722 von 1435905 am 12.02.24 11:53:24

Schwellenmarkt ja, China nein

China ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits vermuten wir günstige Bewertungen, andererseits ist und bleibt China eine black box, die weder für Aktionäre noch Investoren finale Sicherheit bietet.

Ich denke man kann auch ohne China vernünftige Performance am Markt generieren. Daher stelle ich mir die schlichte Frage, weshalb ich mich einem unkalkulierbaren Risiko aussetzen muss? Und wie sich Evergrande langfristig auswirkt, wissen wir auch nicht wirklich angesichts der Blockadehaltung Festlandschinas.

Ich verzichte also gerne freiwillig auf Performance. Im Bereich Schwellenland setze ich seit 2 Jahren bereits komplett auf Indien (bislang mit großem Erfolg). Aktuell setze ich mich mit dem Thema Indonesien auseinander. Traue dem Land eine enorme Entwicklung zu in den nächsten 10 Jahren +X. Leider sind die Indonesia-ETFs sehr bankenlastig (60%), was nicht gerade diversifizert daherkommt.

[1435905]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.257.768 von vostock am 10.02.24 22:52:56

Hallo vostock,

meiner Erinnerung zufolge habe ich es zwar schon einmal erwähnt, aber man kann es gut und gerne erneut würdigen:
Respekt und Anerkennung für deine großartigen Postings in Umfang und Qualität! 👍
Zwar sind es häufig Segmente außerhalb von meinem Fokus, aber das soll die Leistung nicht schmälern.

Du hattest nach Interesse an China gefragt und leider wenig Resonanz erhalten.
Vermutlich halten die meisten tatsächlich keine chinesischen Einzelwerte. Sofern doch, dürften die häufigsten Vertreter Alibaba und Tencent sein.
Letztgenannte fanden sich bis Ende 2021 auch bei mir, bis ich aus Risikogründen den dortigen Einzeltiteln den Rücken kehrte und lieber meinen MSCI Asia ETF gestärkt habe.
Habe die Entscheidung bis heute nicht bereut. Der im MSCI EM Asia enthaltene Chinaanteil liegt bei gut einem Drittel, was mich ruhig schlafen lässt und dennoch an Chancen partizipiert.
Ich halte China für unberechenbar - so wie du es auch skizziert hast in mehrfacher Hinsicht.
Da sind 10% Depotanteil sind schon ganz ordentlich; wie ist Asien insgesamt bei dir gewichtet?
Letztlich muss jeder seinen eigenen Weg finden und die für ihn passenden Lösungen wählen.

Beste Grüße
Bastian