Formycon AG - Informationssammelthread (Seite 124)
eröffnet am 14.06.13 10:50:09 von
neuester Beitrag 08.05.24 22:14:24 von
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Formycon wieder über der 200-Tagelinie (EMA). Es läuft und die nächsten News bis Sommer werden vom Kurs nun antizipiert.
Ist zwar nicht Formycon aber vielleicht für Formycon Investierte interessant
Wenn ihr einen langen Atem habt. ist vielleicht noch folgender Wert für euch relevant und eine Überlegung wert! Und zwar geht es um den Mitbewerber von Formycon aus Schweden:XBRANE (https://xbrane.com/en/produkter/)
Hier wird das volle Potential "erst" ab ~2030 erreicht. Die in Entwicklung befindlichen Wirkstoffe haben im Augenblick einen Umsatz von ~25MRD€. Die derzeitige Marktkap. von 260M€ bietet für einen Anlagehorizont von 8-10Jahren ein noch erhebliches Aufwärtspotential.
Also die "berühmte" Kostolani Schlaftablette. Einmal kaufen und 10Jahre behalten ohne sich drum zu kümmern.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.763.004 von Uwe9 am 07.02.22 13:53:40diese Studie ist nett, aber ziemlich irrelevant weil sie nur den Zeitraum bis 2023 im Detail betrachtet - so richtig interessant wird es erst ab 2023
Dieses Kursziele von 1 Jahr ist mir nen Rätsel
Eigentlich lassen sich die Einnahmen von Formycon anhand der bekannten "Tatsachen" recht gut für die berechnen!!! (Einheit ist MRD €)Angenommene Marktdurchdringung ist mit 10% und wenn es besser läuft mit 20% angenommen worden.
Lediglich 206 ist eine Unbekannte Einmal nehme ich ein Scenario mit 3MRD weltweitem Jahresumsatz an oder 2. mit 5MRD. Die Einnahmen minus der Kosten mal 10 für ein angenommenes KGV von 10 ergibt dann den realistischen Wert der Firma.
WU 10% 20% AT Roy 10% Roy 20%
Luc 3,5 0,35 0,7 12,5 0,04375 0,0875
Ey 7,9 0,79 1,58 12,5 0,09875 0,1975
St 7,8 0,78 1,56 24,9 0,19422 0,38844
Sum 0,33672 0,67344
206 3 0,3 0,6 50 0,15 0,3
Sum 0,48672 0,97344
5 0,5 1 50 0,25 0,5
Sum 0,58672 1,17344
sehr interessant, Kursziel € 75,00
www.research-hub.de/companies/research/Formycon%20AG Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.758.714 von infomi am 06.02.22 16:52:12entweder ist der eine zu teuer (Samsum-Bioepis) oder der andere zu billig (Formycon)
wahrscheinlich ein Mix aus beidem, Formycon wird chronisch unterschätzt, wobei Biosimilars die nächsten Jahre immer mehr Bedeutung erlangen dürften, alles nicht eingepreist, imho
wahrscheinlich ein Mix aus beidem, Formycon wird chronisch unterschätzt, wobei Biosimilars die nächsten Jahre immer mehr Bedeutung erlangen dürften, alles nicht eingepreist, imho
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.758.792 von BReal am 06.02.22 17:14:09
ja natürlich, ein Denkfehler von mir
Zitat von BReal: Für die Berechnung des Enterprise Values würde ich das FK hinzuzählen. In Deinem Beispiel also 4 Mrd EK plus 1 Mrd. FK gleich 5 Mrd. EV, also "Wert der Pipeline" und etwaiges Sonstiges auf der Aktivseite. Bei Formycon wäre mangels FK das EK gleich EV. Die 2,3 Mrd. USD zahlt Samsung ja nur für das EK und "erwirbt" die Schulden damit quasi mit, also 5 Mrd. gesamt.
ja natürlich, ein Denkfehler von mir
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.758.714 von infomi am 06.02.22 16:52:12Für die Berechnung des Enterprise Values würde ich das FK hinzuzählen. In Deinem Beispiel also 4 Mrd EK plus 1 Mrd. FK gleich 5 Mrd. EV, also "Wert der Pipeline" und etwaiges Sonstiges auf der Aktivseite. Bei Formycon wäre mangels FK das EK gleich EV. Die 2,3 Mrd. USD zahlt Samsung ja nur für das EK und "erwirbt" die Schulden damit quasi mit, also 5 Mrd. gesamt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.757.795 von BReal am 06.02.22 12:19:41
das stimmt; aber man müsste noch Fremkapital abziehen, was leider von der Höhe her nicht bekannt ist.
Also 2,3x2=4,6 mrd $/1,14= 4 mrd€ abzügl. 1,0 mrd FK (angenommen) ergibt einen EV con ca. 3 mrd € für 100%
entweder ist der eine zu teuer (Samsum-Bioepis) oder der andere zu billig (Formycon); ist natürlich nur eine ganz grobe Schätzung
Zitat von BReal: Also zahlt Samsung 2,3 Mrd. USD für 49,9% an vier Projekten in PIII und einem Projekt kurz vor Markteintritt. Das sind zwei marktnahe Projekte mehr als Formycon hat, aber als
Benchmark dennoch nicht ganz untauglich, zumal bei beiden Unternehmen Ranibizumab kurz vor Markteintritt steht.
das stimmt; aber man müsste noch Fremkapital abziehen, was leider von der Höhe her nicht bekannt ist.
Also 2,3x2=4,6 mrd $/1,14= 4 mrd€ abzügl. 1,0 mrd FK (angenommen) ergibt einen EV con ca. 3 mrd € für 100%
entweder ist der eine zu teuer (Samsum-Bioepis) oder der andere zu billig (Formycon); ist natürlich nur eine ganz grobe Schätzung
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.745.991 von BruderTack am 04.02.22 14:05:07Also zahlt Samsung 2,3 Mrd. USD für 49,9% an vier Projekten in PIII und einem Projekt kurz vor Markteintritt. Das sind zwei marktnahe Projekte mehr als Formycon hat, aber als
Benchmark dennoch nicht ganz untauglich, zumal bei beiden Unternehmen Ranibizumab kurz vor Markteintritt steht.
Benchmark dennoch nicht ganz untauglich, zumal bei beiden Unternehmen Ranibizumab kurz vor Markteintritt steht.
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