EVN AG - Langeweile kann auch attraktiv sein (Seite 57)

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.331.333 von Southgate665 am 15.04.20 09:51:38

deine Berechnung ist so nicht richtig,

die EVN hält am Verbund 12,6%
und dieses Verbund Paket ist aktuell etwas weniger Wert als die EVN an der Börse aktuell bewertet wird,

etwas aufpassen muss man natürlich auch auf den Strompreis,
fällt der weiter könnte die Verbund Aktie doch nochmals auf unter 30 fallen,

[Southgate665]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.260.485 von Immobilien_Tycoon am 07.04.20 09:53:39

Stimme dir 100% zu

Ich habe mir deine Berechnungen auch näher angeschaut und kann dir nur 100% zustimmen.
Im Gegenteil die Lage ist sogar noch krasser:
- EVN Aktienzahl: 179.878.402 --> Marktkap. per 14.04.: 2.575.858.717 €
- Verbund Aktien: 347.415.686 --> Marktkap. per 14.04.: 13.264.330.891 €
- EVN Anzeil an Vebrund = 25% --> Wert des EVN Anteil: 3.316.082.723 €

Der Wert der 25% Verbund Beteiligung ist höher als die EVN Marktkapitalisierung:
--> EVN Marktkapitalisierung ex Verbundanteil= -740.224.006

Alle Daten laut letztgültigem Geschäftsbericht.
Wichtig: Verbund hat 170.233.686 A- Aktien und 177.182.000 B- Aktien (Siehe Geschäftsbericht Verbund S.110)

selbst wenn die Gewinne um unrealistische 30% einbrechen sollten, sind EVN Aktienkurse unter 20€ ein Schnäppchen!


Großes Danke an dich, dass du mich auch die Sache aufmerksam gemacht hast

[Immobilien_Tycoon]

Ich hatte mich ja zur Jahreswende 2018/19 sehr intensiv mit der Aktie beschäftigt und zahlreiche Kalkulationen erstellt, speziell bezugnehmend auf den Verbundanteil innerhalb der EVN Marktkapitalisierung.

Interessanterweise gibt es derzeit ja fast ein deja vu. Wenn man in die damalige Gleichung die aktuellen Werte einsetzt (EVN 13,xx, Verbund 39,xx), dann bekommt man fast die gleichen Extremwerte wie damals. Sprich, der EVN-Konzern exklusive Verbund wird um 4 Euro je Aktie gehandelt.

Ich hätte nicht gedacht, dass man diese Chance ein zweites Mal bekommt .. aber Corona hat es möglich gemacht.

[Immobilien_Tycoon]

Die EVN ist zuletzt ja durchaus wieder interessant geworden ..

Zum einen, weil sie dank Corona in Wien bis knapp 14 verkauft wurde. Zum anderen, weil es Bewegung in der Aktionärsstruktur geben könnte:

https://kurier.at/wirtschaft/kaufgeruechte-wiener-stadtwerke…

Auf der letzten Gewinn Messe in Wien hatte ein Fondsmanager gemeint, dass die EVN schon bald für den boomenden Markt der nachhaltigen Investments ein möglicher Kaufkandidat sein könnte (der Verbund hatte diesbezüglich in Mitteleuropa ja mehr oder weniger eine Monopolstellung .. jeder kann nachschlagen, was die Aktie in den letzten 3 Jahren gemacht hat). Auf der to-do Liste stand primär das Stilllegen von Kohlekraftwerken (was die EVN bei Dürnrohr vollzogen hat). Auch der markante Anteil der EnBW (als Betreiber von Atomkraftwerken) mit knapp 30 % der Aktien stand einer Adelung zum nachhaltigen Investment im Wege. Dieser Punkt könnte ebenfalls bald Geschichte sein.

Auch wenn es - wie im Artikel nachzulesen - noch Widerstand gibt .. geänderte Besitzverhältnisse könnten der Aktie wieder Auftrieb verleihen. Auch wenn für einen Käufer strategisch nicht viel zu holen ist .. bei einem Buchwert bei knapp 25 und einer jährlichen Dividende +/- 50 Cent kann ein Kauf rund um 16 kein Fehler sein ..

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.513.108 von Superworld am 28.01.20 20:16:17

tja,
es hat sich als kalkulierbarer aber absoluter Volltreffer heraus gestellt,
die EVN vor 12 Monaten zu 12,50 war Sonderangebot schlechthin,

[Superworld]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.296.553 von Superworld am 06.01.20 19:38:27

Heute hat die EVN Aktie in der Spitze 18,08€ erreicht. Das dürfte ein 10 Jahreshoch sein

Vor ein paar Tagen war Zahltag: 0,47€ + 0,03€ Bonus = 0,50€ Dividende. Am 16. Januar war die HV, und die Zahlen waren recht gut.

Hier ist der Geschäftsbericht: https://www.evn.at/Downloads/EVN-Group/Investoren/Publikatio…

[Superworld]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.738.963 von trustone am 21.10.19 21:58:16

Die konservative Volkspartei (ÖVP) und die Grünen haben in Wien die Kernpunkte ihres Koalitionsvertrags vorgestellt. Die beiden Parteien, die erstmals gemeinsam koalieren, wollen die Klimaneutralität in Österreich bis 2040 – und damit zehn Jahre früher als Deutschland und die EU. Außerdem soll bis 2030 der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien kommen, heißt es in dem 300 Seiten starken Vertrag, der am Nachmittag von den beiden Parteichefs präsentiert wurde.

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-01/oesterreich-koal…
https://www.erneuerbareenergien.de/oesterreich-will-vorreite…


Das wird interessant werden, welche Auswirkungen es auf EVN und auch auf die Verbund AG hat.

Soweit mir bekannt, war auch bisher schon 2030 als Ziel für 100% CO2 neutralen Strom gesetzt, was aufgrund des hohen Wasserkraftanteils in Ö nicht so schwierig sein dürfte. Im Sektor Heizung dürfte es aber nicht so einfach sein.

[Superworld]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.201.664 von Superworld am 19.12.19 21:23:30

EVN zieht heute mal wieder kräftig an auf aktuell 17.44€ in Wien. Wir sind nicht mehr weit entfernt von einem 10 Jahreshoch

[Superworld]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.738.963 von trustone am 21.10.19 21:58:16

EVN bei Twitter in Anspielung auf das Ende der Kohleverstromung am Standort Dürnrohr:

"Vor 30 Jahren sind wir an die Börse gegangen. Und heute haben wir keine Kohle mehr."

[Win_the_Game]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.738.963 von trustone am 21.10.19 21:58:16

Dann schicke mal paar Fotos von der Bude