Eher Unbekannter Goldproduzent aus Australien mit Hera Projekt (ehem. YTC Resources) - Die letzten 30 Beiträge

[Lennypenny]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.619.976 von faultcode am 21.10.22 21:54:56

Übernahmespekulation auf HC: will Aeris Aurelia übernehmen? Ich überlege, ob ich mit einem Invest in AMI günstiger an Aeris Aktien rankomme?!

Gruß Lenny

[faultcode]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.204.488 von faultcode am 13.12.21 15:44:29

Letzte Woche gab's eine kurze Handelsaussetzung bei Aurelia Metals:



vorerst will man sich mit "reduced capital spend" über die Runden bringen. "Federation" soll es ja nun bringen, allerdings ist die Finanzierung derzeit noch offen. Alles Mögliche ist hier denkbar:


<pres. 10.10.>

Selbst bei der Exploration muss nun gespart werden: "Work on the exploration decline paused to enable appropriate financing structure to be put in place"

Und "Working to refinance our existing debt facilities" klingt nicht gerade hoffnungsvoll für Bestands-Aktionäre: die Firma hat für ihre Größe (mMn) einfach zu viele Schulden in Zeiten steigender Zinsen -- gerade auch in Australien

[TommyX11]

Update Aurelia Metals

Was tut sich bei Aurelia Metals, der Kurs entwickelt sich gegen den Trend sehr gut, die letzten 6 Monate von 0,3 auf 0,52AUD.

- Grades werden besser
- kein Goldpreis Hedging (was in Zeiten von Rekordpreisen ein nicht unwesentlicher Vorteil ist)
- Exploration liefert super Results

Kairos und Federation (gerade Federation ist der Treiber) liefern zuverlässig gute News; 57m @ 24% Pb + Zn ist schon eine Ansage.

Federation wird ca. 60ktpa über 12 Jahre liefern. Margen von 250AUD/t würden für eine ver-x-fachung der Market cap sprechen.

[faultcode]

Antwort auf Beitrag Nr.: 69.626.043 von faultcode am 18.10.21 13:13:20

Zinc trieb AMI nun bis zum Gap:

[faultcode]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.650.531 von faultcode am 30.06.21 13:22:44

nach dem Kurs-Kollaps mit erstem Wiederbelebungszeichen -- dank gestiegener Base metal-Preise wie bei Zink





<Präsentation August 2021>

[TommyX11]

Besten Ergebnisse bis dato - nicht schlecht!!!

[faultcode]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.639.530 von faultcode am 29.06.21 11:43:50

...
https://www2.asx.com.au/markets/trade-our-cash-market/announ…

[132427]

Mitteilung über die Einstellung von Wertpapieren - AMI

https://stocknessmonster.com/announcements/ami.asx-2A1306410…

[faultcode]

https://www2.asx.com.au/markets/trade-our-cash-market/announ…
...

The PFS is due for completion in the December quarter and assuming a positive outcome will allow the declaration of a maiden Ore Reserve for the deposit.

Additional drilling to test further high grade extensions to the deposit is due to commence early in the September quarter. Along with the infill results released earlier in the year, the latest drilling is expected to provide strong upside to the Great Cobar MRE, which is currently being updated as a part of the Company’s annual Mineral Resource and Ore Reserve statement.
...

[faultcode]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.716.101 von faultcode am 16.11.20 02:00:01

DARGUES -- das noch vom letzten Jahr:

17.12.2020



..und wieder dicke Bohrergebnisse bei Federation:



Federation Exploration Update, 16.12.2020 --> https://www2.asx.com.au/markets/trade-our-cash-market/announ…

[TommyX11]

Wie vermutet -10%, mal sehen wie sich die nächsten Tage entwickeln. Ich bleibe dabei, ein cleverer Schachzug.

[faultcode]

-12%



Gold soll nach der Übernahme der Dargues Gold Mine 71% vom Umsatz ausmachen von derzeit 60%

=> AMI will sich damit weiter zum Goldminer umbauen: "4-5 operation portfolio"





nebenbei: Dargues erzeugt seit Juni Sulfid-Konzentrat, was nach Europa verschifft wird unter Langfrist-Vertrag

A$90 wurden da bereits investiert - und (mMn) ist eben die Wette, daß Aurelia Metals diesen Betrieb weiter optimieren und ausbauen kann:



da fehlen noch die Milchkühe in der Landschaft


Für FY2021 soll gelten:

On track for existing FY21 Group guidance’ of 80 - 90koz gold at AISC of A$1,500 - A$1,750/oz


und sonst:

[132427]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.696.823 von TommyX11 am 13.11.20 11:37:28

Zitat von TommyX11: Ein ziemlich großes Projekt mit Licht und Schatten. Einerseits eine neue Goldmine mit 350koz und genug Explorations Potential.
Andererseits Dilution mit Sharepreis 0,43AUD (Gesamt 24M aus den 205M), da könnte der SP am Montag gut nachgeben.

Ich sehe es trotzdem eher als Zukaufpunkt (nicht für mich, bin voll geladen), es scheint mir so dass dies seit längerer Zeit geplant ist, und sollte der Goldpreis noch weiter in die Höhe gehen (deswegen sind wir ja hier) wäre das ein ziemlich smarter Move gewesen.

Investors Presentation:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-res…

DANKE für deine Einschätzung TommyX11, ich sehe es auch positiv
und glaube an eine Bewertung von ca. 500 Mio.€ von Aurelia Ende 2022( aktuell 270 Mio. € )

[TommyX11]

Aurelia Metals übernimmt die Dargues Gold Mine für 205M von Diversified Minerals

Ein ziemlich großes Projekt mit Licht und Schatten. Einerseits eine neue Goldmine mit 350koz und genug Explorations Potential.
Andererseits Dilution mit Sharepreis 0,43AUD (Gesamt 24M aus den 205M), da könnte der SP am Montag gut nachgeben.

Ich sehe es trotzdem eher als Zukaufpunkt (nicht für mich, bin voll geladen), es scheint mir so dass dies seit längerer Zeit geplant ist, und sollte der Goldpreis noch weiter in die Höhe gehen (deswegen sind wir ja hier) wäre das ein ziemlich smarter Move gewesen.

Investors Presentation:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-res…

[TommyX11]

2020 FY Results

https://www.asx.com.au/asxpdf/20200826/pdf/44lxpkmq3d4m3l.pd…

Enttäuschender Ausblick für 2021

[TommyX11]

Federation Exploration Update

https://www.asx.com.au/asxpdf/20200813/pdf/44lg7jgrbr6ck5.pd…

HAMMER News bei Aurelia, sehr gute Gold grades bei Federation, das war so nicht abzusehen.

21,6m at 44,8% Pb+Zn & 31,9g/t Au


Ich kann mich nicht erinnern solche Grades gesehen zu haben, gerade als Base Metal setup wo jetzt Gold hinzugekommen ist.

Das Problem ist wohl dass viele die Grades nicht einordnen können, weiters sind Base + Gold Metals nicht en vogue und komplexer zu begreifen. Würde da stehen 80.000g/t Ag Equivalent würde das Ding explodieren.

Ich habe mein Price Target auf 1,3 AUD hochgezogen.

[TommyX11]

Macquarie rates the stock as Outperform

https://www.sharecafe.com.au/2020/07/23/ami-macquarie-rates-…

Es gibt eine anhaltende Diskussion über eine Dividende, muss man sehen wie das aufgenommen wird.
Geld ist genug da, könnte man aber in dem Umfeld eher in Exploration investieren.

[mge]

Schönes Plus heute und zurück an die 0,60AUD.
Macquarie sieht noch weiteres Potential:

Despite its bullish views on the gold price the broker only has an outperform rating on one gold miner under its ASX investment coverage. The miner Macquarie likes is Aurelia Metals, which is up 13.6 per cent to 58 cents in afternoon trade.
The broker said "it's cautious on the larger gold producers leading into the July quarter reporting and guidance season."

https://www.afr.com/markets/equity-markets/asx-to-rise-nasda…

[TommyX11]

https://www.asx.com.au/asxpdf/20200702/pdf/44k5j398qtrhlb.pd…

Super Ergebnis:

32,8koz für Q2, davon 16koz alleine im Juni
Cash balance increase from 51,4M to 78,6M --> Aurelia konnte im Quartal 27 Millionen generieren.


Weiters wenn man die Equivalents (Copper, Lead, Zinc) berücksichtigt sollten das deutlich über 50koz Gold Equivalent sein.

Das ist das Problem, der Markt sieht nur die Gold Zahlen, somit für mich klar unterbewertet, sollte doch eher bei 1AUD stehen.

Aufgrund der Erzstruktur kann es aber nächste Quartal wieder weniger sein.... ich bleib jedenfalls stark investiert.

[132427]

Aurelia ist zu alter Stärke zurück gekehrt / Handelsvolumen 5,8 Mio. Stück
Schlusskurs 0,51 AUD$ + 6.5 AUD$ +14.6%
In der Schlussauktion wurden nochmal 526863 Stück zum Tageshoch 0,51 AUD$ gekauft

[132427]

9:50 am Investor Conference Call Details
https://www.asx.com.au/asxpdf/20200610/pdf/44jj9803mk0tdc.pd…

[132427]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.952.707 von TommyX11 am 09.06.20 09:46:43

Zitat von TommyX11: Endlich ist neben den Gold Projekten (Peak North & Kairos) auch das Base Metals draussen - 7,7% Pb und 13,5% Zn !!!

In Summe: 197,000 tonnes of lead, 348,000 tonnes of zinc, 67,000 ounces of gold and 755,000 ounces of silver

NSR für Federation liegt bei 373$/t (verglichen mit Hera 227$/t). Hera und Federation liegen ca. 9km entfernt was die Weiternutzung des Equipment begünstigt.

Drilling wird noch erweitert, Scoping & Environmental study ebenso. Federation ist keine near-term production aber auf gutem Wege.

http://aureliametals.com/_literature_206349/AMI_-_Maiden_Fed…

Sehr überraschende Adhoc und gute Grade
Eventuell sehen wir den 1 AUS$ beim Aktienkurs in 2021 wieder,
weil Gold dann geschätzt bei 2222 US$ und Silber bei 33 $/Unze steht
Die anderen Rohstoffe werden auch einen Teil dazu beitragen.

Weiter so

[TommyX11]

Und nochmal Hammer News: Maiden Federation Resource Estimate

Endlich ist neben den Gold Projekten (Peak North & Kairos) auch das Base Metals draussen - 7,7% Pb und 13,5% Zn !!!

In Summe: 197,000 tonnes of lead, 348,000 tonnes of zinc, 67,000 ounces of gold and 755,000 ounces of silver

NSR für Federation liegt bei 373$/t (verglichen mit Hera 227$/t). Hera und Federation liegen ca. 9km entfernt was die Weiternutzung des Equipment begünstigt.

Drilling wird noch erweitert, Scoping & Environmental study ebenso. Federation ist keine near-term production aber auf gutem Wege.


http://aureliametals.com/_literature_206349/AMI_-_Maiden_Fed…

[TommyX11]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.871.952 von 132427 am 02.06.20 15:37:45

Die Marktkapitalisierung macht m.E. wenig Sinn zu vergleichen da es keine relative Aussagekraft hat.
Auch sollte Saracen nur als exemplarisches Beispiel dienen in der Peer Group australischer Produzenten.

EV/Ebitda ist nicht immer optimal, macht es aber einfach zu vergleichen da verfügbar. Für weitere Details muss man dann schon in die Financial reports und die Q&A gehen.

Heute noch super News im Group Exploration Update, ich würde eher sagen es ist noch sehr still um AMI. Wir hätten deutlich über 50c gehen müssen. LT target eher bei 1AUD für mich.

Kairos: P1615 23m @ 28g/t Au

Federation hill: bis zu 50% Pb - Tiefe auf 120m erweitert

http://aureliametals.com/_literature_206288/Group_Exploratio…

[132427]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.870.413 von TommyX11 am 02.06.20 13:24:35

Zitat von TommyX11: Produktion besser als erwartet. Und einige interessante Infos bzgl. der Zukunft.

Zeigt auch die Konsistenz in den Meldungen, es wurde kommuniziert dass die schlechten Grades durch sind. Gerade bei den Base Metals.

Das macht Aurelia so komplex. Ist das eine Gold Aktie? Oder eine Base Metal. Ich würde sagen es war jetzt kurzzeitig eine Low Grade Base Metals. Und wandelt sich gerade in eine High Grade Gold Aktie - was ein Rerating bedeutet. Kairos hat zwischen 25g/t und 200g/ t ausgewiesen (nachzulesen in der aktuellen Präsentation). Aktuell reden wir von 2g/t.

Und das dreht ein EV/Ebitda von 3.3 (2020) auf ein EV/Ebitda (2021) von unter 2. Zum Vergleich Saracen targetet ca. 7.

Saracen in etwas über 15 x höher bewertet ( ca. 3,5 Mrd. € )
als Aurelia ( 227 € Millionen ), hat Saracen auch ca. 15 mal mehr Rohstoffe im Boden ?

Ich vermute jedoch ,die Förderkosten bei Aurelia sind höher

Hast ja rechtzeitig Anfang April wieder Aurelia gekauft bei 0,28 AUS$
sind gute 55% Gewinn

[TommyX11]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.868.049 von mge am 02.06.20 10:20:58

Produktion besser als erwartet. Und einige interessante Infos bzgl. der Zukunft.

Zeigt auch die Konsistenz in den Meldungen, es wurde kommuniziert dass die schlechten Grades durch sind. Gerade bei den Base Metals.

Das macht Aurelia so komplex. Ist das eine Gold Aktie? Oder eine Base Metal. Ich würde sagen es war jetzt kurzzeitig eine Low Grade Base Metals. Und wandelt sich gerade in eine High Grade Gold Aktie - was ein Rerating bedeutet. Kairos hat zwischen 25g/t und 200g/ t ausgewiesen (nachzulesen in der aktuellen Präsentation). Aktuell reden wir von 2g/t.

Und das dreht ein EV/Ebitda von 3.3 (2020) auf ein EV/Ebitda (2021) von unter 2. Zum Vergleich Saracen targetet ca. 7.

[132427]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.868.049 von mge am 02.06.20 10:20:58

Zitat von mge:

Zitat von 132427: Aurelia ist seit vielen Monaten nur noch ein Trauerspiel, unglaublich

Das Update von heute ist recht ordentlich. 24% hoch heute. Hoffentlich kann das Niveau die nächsten Quartale gehalten werden.

Aurelia Metals Limited (ASX:AMI) (Aurelia or the Company) advises of group production for the June 2020 quarter-to-date.The Company provides these interim figures in light ofthe current absence of guidance due to the COVID-19 environment.

Preliminary group production figures for the June 2020 quarter-to-date (to 31 May 2020) are:
Gold: 16.3koz
Copper: 1.25kt
Lead: 3.3kt
Zinc: 2.3kt
As previously noted in Aurelia’sMarch 2020 Quarterly Activities Report, theJune 2020 quarter group production result is expected to be a general improvement on the March 2020 quarter result(gold 14.3 koz, copper 0.87 kt, lead 4.7 kt, zinc 5.9 kt).


Quelle: http://aureliametals.com/_literature_206270/Quarter-To-Date_…

Ja, sehr erfreulich das Zahlenwerk

[mge]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.639.766 von 132427 am 11.05.20 23:39:51

Zitat von 132427: Aurelia ist seit vielen Monaten nur noch ein Trauerspiel, unglaublich

Das Update von heute ist recht ordentlich. 24% hoch heute. Hoffentlich kann das Niveau die nächsten Quartale gehalten werden.

Aurelia Metals Limited (ASX:AMI) (Aurelia or the Company) advises of group production for the June 2020 quarter-to-date.The Company provides these interim figures in light ofthe current absence of guidance due to the COVID-19 environment.

Preliminary group production figures for the June 2020 quarter-to-date (to 31 May 2020) are:
Gold: 16.3koz
Copper: 1.25kt
Lead: 3.3kt
Zinc: 2.3kt
As previously noted in Aurelia’sMarch 2020 Quarterly Activities Report, theJune 2020 quarter group production result is expected to be a general improvement on the March 2020 quarter result(gold 14.3 koz, copper 0.87 kt, lead 4.7 kt, zinc 5.9 kt).


Quelle: http://aureliametals.com/_literature_206270/Quarter-To-Date_…

[132427]

Aurelia ist seit vielen Monaten nur noch ein Trauerspiel, unglaublich

[TommyX11]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.597.531 von elsolivars am 07.05.20 17:59:29

This cash/debt ratio has been built up in the last two years where Aurelia made pretty good progress.
Struggled a bit the last months exactly of not having the AISC under control, having several issues what can for sure happen while operating a mine however a clear example of overvaluation (99c) and undervalulation (now). Time will tell.

Thanks for the headup for Navarre, I had them on the long list, didn't make it to the shortlist. Recently invested in Fraser Range Metals group.

TommyX11