OTI Greentech AG (Seite 6)

[Muckelius]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.748.896 von cercado am 09.04.21 08:36:11

zur Info

Nachricht vom 09.04.2021 | 16:00
​​​​​​​OTI Greentech AG veröffentlicht Bezugsangebot für Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Altaktionäre

https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/oti-greentech-veroef…

[cercado]

Guten Morgen und danke für die Rückmeldungen,

völlig richtig. Viel Geld bleibt nicht für das Geschäft, sondern wird mal schön weitergereicht an den Verkäufer, obwohl ja nicht ganz schlecht ist, wenn er dann Aktionär ist und Geld in der Hand hat :-), was bald gebraucht wird.

Lt. WIP sind Vorstand und AR mit 30% beteiligt und ja, der Vorstand hat es damals geschafft die Anleihengläubiger durch einen Debt-Equity Swap zu entschärfen und übrigens auch mit einem Wertansatz von 1€ und sogar 1,50€.

Also das möchte ich dem Vorstand und auch ehemaligen Vorstand schon als Leistung anerkennen und auch, dass er die AG wieder handlungsfähig gemacht hat.

Schönen Tag, cercado

[haowenshan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.735.105 von cercado am 08.04.21 10:02:02

wer sind jetzt eigentlich die großinvestoren? die ehemaligen anleihengläubiger? gehört kisalus selbst nicht auch einiges an aktien? der anteil der italiener ist (so wie auch meine ) wohl ziemlich verwässert, oder?

zur liquididätssituation. wirklich viel an liquidität holen sie sich bei der KE aber nicht.
der kaufpreis:
Der Kaufpreis beinhaltet eine Barkomponente von US$2,62 Millionen, die teilweise durch eine bevorzugte Gewinnausschüttung der KMI-Erträge an die KMI-Eigentümer in den nächsten drei Jahren gezahlt wird.

netto erwarten sie sich 2.1 mio EUR bei der KE.

[honigbaer]

Auf die bestehenden Risiken muss eben im Informationsblatt hingewiesen werden.

Dass wir neue Aktien zu 1,00 Euro zeichnen, während der Börsenkurs unter 80 Cent liegt, wird wohl auch nicht erwartet. Da müssen schon Aktionäre zeichnen, die ein strategisches Interesse haben und deshalb mehr als die börslich angebotene begrenzte Aktienanzahl erwerben wollen.

Andererseits, wer seinen Anteil an der gesellschaft wahren will, muss sich auf 10 alte Aktien 3 neue aktien beschaffen, falls alle Aktien platziert werden.Und wenn sich die Gesellschaft später gut entwickelt, sind ja vielleicht auch wieder Kurse über 1,00 Euro die Regel.

Laut WIB:
Emissionsvolumen: Das maximale Emissionsvolumen beträgt € 2.177.235,00. Ein Mindestemissionsvolumen gibt es nicht. Die Kapitalerhöhung wird auch durchgeführt, wenn nicht alle neuen Aktien gezeichnet werden.
Privatplatzierung: Nicht von den Altaktionären bezogene neuen Aktien werden nach Ablauf der Bezugsfrist in einer Privatplatzierung einer begrenzten Anzahl von qualifizierten Investoren zum Preis von mindestens € 1,00 pro neuer Aktie zur Zeichnung angeboten.

[cercado]

Guten Morgen,

das BAFIN Blatt ist nun online und auch die Bezugsaufforderung habe ich über die Bank erhalten.

Es hängt scheinbar viel von der KE ab (scheinbar auch der Fortbestand und nicht nur der Kauf der amerikanischen Unternehmung bzw. beides hängt voneinander ab).

Im Risiko zum Going-Concern heißt es: ....angespannte Liquiditätssituation und bei Scheitern der KE besteht ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne §322 Abs 2 Satz 3 HGB /das bedeutet dann, Abschlussprüfer könnte den Fortbestand nicht bestätigen oder Einwendungen haben.

Ehrlich gesagt, ganz einladend wirkt das für eine KE nicht, aber wenn Dr. Kisalus die Großaktionäre im Griff hat, dann sollte es klappen. Das Produkt ist wirklich sehr gut (ein Kunde aus dem Containerbusiness) hat mir das bestätigt, aber man muss das mal großflächig in die Spur bringen.

cercado

[cercado]

...mich interessiert das BAFIN Blatt und die Finanzierung der KMI und ich möchte sie gegen meinen Wert validieren, den ich errechnet habe ...außerdem sitzen sie fast bei mir um die Ecke und da kann man doch mal eine Kommunikation aufbauen :-)

Wenn man die IR-News genau liest, glaube ich nicht dass die Zeichner fehlen. Ich denke mit den Hauptaktionären ist Kisalus fein. Man kennt sich - glaube ich ganz gut - und es ist nicht der Wahnsinnsbetrag.

...mal schauen.

cercado

[honigbaer]

Wolltest Du ernsthaft zeichnen, trotz Bezugspreis 1 Euro?

Sonst ist es ja auch erstmal egal.
Wobei das natürlich grundsätzlich gut ist, wenn Aktionäre bereit sind, für 1,00 Euro neue Aktien zu zeichnen. Wenn es jetzt erstmal mit der Umsetzung nicht so klappt, kann es rein technische oder BAFIN Gründe haben, oder es hakt bei den Zeichnern. Im Zweifelsfall ist es besser, erst sicherzustellen, dass man auch platzieren kann, bevor man einen Reinfall erlebt, indem zuvor gegebene Zusagen vielleicht nicht eingehalten werden.

Also notfalls lieber erst nochmal verschieben.
Und etwas Kommunikation wäre natürlich gut.

[cercado]

Bezugsrechtszeit verstrichen und kein BAFIN Blatt - da müsste doch eigentlich eine Aktionärsinformation kommen und eine neue Frist... wir lernen: erst BAFIN Behörde abwarten, das Blatt in der Hand halten und dann Ankündigungen machen...

Wird doch wohl nicht an der Qualität der Einreichung liegen?

cercado

[cercado]

Hm, bei mir noch nicht mal eine Ankündigung für die KE im Depot... gestern sollte der Bezug starten. Ich denke man hat die Reaktionszeit der BAFIN-Behörde bissel unterschätzt und heute erwarte ich auch nix mehr, denn ist schon Freitag und gleich um eins :-).

[cercado]

Liebe alle,

eine interessante News zu der Firma und trotzdem warte ich einmal ab, was das BAFIN-Blatt sagt. Ich habe mir den KMI-Kauf einmal berechnet (auf Basis der Adhoc vom 15.10.). Diese KE ermöglicht erstmal nur die Zahlung der Barkomponente. Es wird weitere Verwässerungen geben, wenn die Sacheinlage der KMI erfolgt und die Eigentümer dann "bedeutende" Aktionäre werden. Meinen Berechnungen zufolge könnten sie dann um die 25% an der OTI besitzen.

Ich warte erstmal auf mehr Lesestoff...

Schönen Tag,

cercado