Atos (Wie geht es weiter) (Seite 47)
eröffnet am 24.10.18 14:23:20 von
neuester Beitrag 04.05.24 21:52:16 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 74.942.191 von matjung am 10.12.23 20:19:45Hallo Matjung, Du hast ja ab und zu auch schon mal eine Tipp rausgehauen. Atos ist ein heißes Eisen. Da Du aber schon im Thread aktiv warst, kannst Du ja mal meine Rechnung überprüfen...
Das dumme ist nur, dass man Atos nicht mehr vertrauen kann. Ich hatte sie leider das erste Mal bei ca 50 Euro um Depot. Das ist aber vielleicht auch die Chance. Onepoint, Airbus und Kretinsky sehen alle Potential.
Falls beide Deals durchgezogen werden (ich glaube, man macht nur das eine oder andere), hätte Atos fast keine Schulden mehr nach der Kapitalerhöhung und Trennung von Tech Foundation. Es wäre dann aber auch weniger Umsatz/FreeCashflow, vielleicht 3,5 Mrd zu 300 Mio. Bei einem Unternehmenswert dann von z. B. 1,5 Mrd (0,5 Mrd Schulden), wäre das Multiple beim CashFlow nur 5, das Potential wäre also ähnlich hoch.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.991.905 von tagchen am 20.12.23 00:24:52Beim theoretischen Kursziel bin ich bei Dir. Allerding verfolge ich Atos schon lange und man muss immer mit negativen Überraschungen rechnen.
Zu den Zahlen: WENN der Kretinsky-Deal wie geplant durchgezogen wird, soll Evidian danach noch 2 Mrd Schulden haben. Also wird für Tech Foundation eher 300 Mio als 2 Mrd gezahlt. Liegt wohl an der Aufgliederung des Working Capital und das die übernommenen Verbindlichkeite hauptsächlich Leasing sind. Dazu kommt die Kapitalerhöhung über 900 Mios für 20€/Aktie, was vermutlich der Ausgleich für den miesen Verkaufspreis für Tech Foundation ist.
Die Kapitalerhöhung hat einen Markwert von ca 270 Mio (45 Mio neue Aktien mal 6,20€) plus der aktuelle Wert von cs. 700 Mio macht rund 1 Mrd. Plus 2 Mrd Schulden nach der Transaktion sind 3 Mrd Unternehmenswert. Man will in 2024 500 Mio Schulden abbauen ohne Veräußerungsgewinne. Also man erwartet 500 Mio FreeCashFlow bei einem Restumsatz von 5 Mrd., Könnte passen. 500 Mio mal z. B. 15 sind 7,5 Mrd. Also 4,5 Mrd noch Luft. Das wäre ein Ziel von 35 Euro. Weil Atos halt Atos ist, wären 20 Euro auch okay.
Zu den Zahlen: WENN der Kretinsky-Deal wie geplant durchgezogen wird, soll Evidian danach noch 2 Mrd Schulden haben. Also wird für Tech Foundation eher 300 Mio als 2 Mrd gezahlt. Liegt wohl an der Aufgliederung des Working Capital und das die übernommenen Verbindlichkeite hauptsächlich Leasing sind. Dazu kommt die Kapitalerhöhung über 900 Mios für 20€/Aktie, was vermutlich der Ausgleich für den miesen Verkaufspreis für Tech Foundation ist.
Die Kapitalerhöhung hat einen Markwert von ca 270 Mio (45 Mio neue Aktien mal 6,20€) plus der aktuelle Wert von cs. 700 Mio macht rund 1 Mrd. Plus 2 Mrd Schulden nach der Transaktion sind 3 Mrd Unternehmenswert. Man will in 2024 500 Mio Schulden abbauen ohne Veräußerungsgewinne. Also man erwartet 500 Mio FreeCashFlow bei einem Restumsatz von 5 Mrd., Könnte passen. 500 Mio mal z. B. 15 sind 7,5 Mrd. Also 4,5 Mrd noch Luft. Das wäre ein Ziel von 35 Euro. Weil Atos halt Atos ist, wären 20 Euro auch okay.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.048.804 von MrNobody1984 am 04.01.24 12:04:12Airbus will weniger als erwartet zahlen und die "Übernahmekarte" wurde schon so oft im Kurs gespielt, dass manche aus Vorsicht vielleicht lieber Gewinne mitgenommen haben.
Trading Spotlight
Kann mir einer sagen, warum der Kurs so runter gegangen ist? Klar, gestern gab es einen Dämpfer für viele Aktien aufgrund von Unsicherheiten aber Atos hat doch so gesehen 2 Eisen im Feuer, was zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage führen kann. Einmal der Tcheche + Airbus. Oder hab ich da einen Denkfehler? Ich danke euch.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.986.928 von Paxton14 am 19.12.23 10:01:01
Abwarten.
Zitat von Paxton14: Na, vom Push bleibt ja nicht viel übrig.
Abwarten.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.984.600 von tagchen am 18.12.23 19:56:21Na, vom Push bleibt ja nicht viel übrig.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.981.885 von Paxton14 am 18.12.23 12:12:16
Atos macht über 10 Milliarden Euro Umsatz. Sollten sie neben dem Verkauf von Tech Foundations zusätzlich die Sicherheitssparte an Airbus verkaufen, dürfte die Firma Schuldenfrei sein.
Zitat von Paxton14: Mit den 20€ Euro wird wohl nicht so schnell. Bei den Schulden, scheint das Unternehmen noch nicht billig genug zu sein!
Atos macht über 10 Milliarden Euro Umsatz. Sollten sie neben dem Verkauf von Tech Foundations zusätzlich die Sicherheitssparte an Airbus verkaufen, dürfte die Firma Schuldenfrei sein.
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