Myovant Sciences Kauf 01.04.2020 (Seite 14)
eröffnet am 10.04.20 13:27:16 von
neuester Beitrag 07.11.22 15:59:10 von
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Gestern war das Tief. Nach dem Reversal lege ich mich fest. 
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.458.731 von lorbas95 am 10.01.22 17:30:00Ich bin zugegeben erleichtert und froh über die heutigen Zahlen. Pfizer im Boot zu haben ist Gold wert. Der Kurs ist wirklich gaga. Aber ich habe hier nicht nur Eier ( 
) sondern auch Geduldsfäden aus Stahl und gebe hier weiterhin keine einzige Aktie ab.
Ich bin bereits unanständig investiert, werde aber nach den Zahlen und der bisher nachgewiesenen Execution nochmal dramatisch nachlegen, sofern wir wirklich in die Region um $10 kommen sollten. Das wäre eine MK von 900Mio bei knapp 600m Cash
Ich habe mir eigentlich vorgenommen nicht mehr als 25% der CYDY-Gewinne in eine Aktie zu investieren, aber hier würde ich definitiv eine Ausnahme machen. Wenn ich dann verdoppeln sollte, wird es wirklich sportlich.......
) sondern auch Geduldsfäden aus Stahl und gebe hier weiterhin keine einzige Aktie ab.Ich bin bereits unanständig investiert, werde aber nach den Zahlen und der bisher nachgewiesenen Execution nochmal dramatisch nachlegen, sofern wir wirklich in die Region um $10 kommen sollten. Das wäre eine MK von 900Mio bei knapp 600m Cash
Ich habe mir eigentlich vorgenommen nicht mehr als 25% der CYDY-Gewinne in eine Aktie zu investieren, aber hier würde ich definitiv eine Ausnahme machen. Wenn ich dann verdoppeln sollte, wird es wirklich sportlich.......
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.458.731 von lorbas95 am 10.01.22 17:30:00Gute Schätzung! 👍
Spannend wird meines Erachtens auch was Pfizer macht. Der schleichenden Übernahme durch Sumitomo zusehen, oder vielleicht doch noch eigen Anstrengungen diesbzgl. unternehmen?
Übrigens passt das Bild von heute wieder zum wackligen Gesamtverhalten des XBI seit nunehr als einem halben Jahr. MYOV verkündet wirklich positive Zahlen und der Kurs wird rot.
Heute hängt das wahrscheinlich auch mit dieser Nachricht zusammen:
https://www.cnbc.com/amp/2022/01/10/us-bonds-treasury-yields…
Spannend wird meines Erachtens auch was Pfizer macht. Der schleichenden Übernahme durch Sumitomo zusehen, oder vielleicht doch noch eigen Anstrengungen diesbzgl. unternehmen?
Übrigens passt das Bild von heute wieder zum wackligen Gesamtverhalten des XBI seit nunehr als einem halben Jahr. MYOV verkündet wirklich positive Zahlen und der Kurs wird rot.
Heute hängt das wahrscheinlich auch mit dieser Nachricht zusammen:
https://www.cnbc.com/amp/2022/01/10/us-bonds-treasury-yields…
"Q4 net product revenue of $28.8-$29.8 million."
Da lag ich ja mit meiner Schätzung für Q4 $28.2m ja ziemlich gut. Tadellose execution würde ich sagen. Dem Kurs hilft's indes kurzfristig nicht..
Was bleibt: der launch unter den widrigen COVID-Bedingungen ist sehr gut, in 5-6 Jahren sollte man EU royalties eingeschlossen in allen drei Indikationen auf insgesamt $~750m-1b in peak-sales kommen können.
Wenn wir die sales milestones von $3.5b stark mit 50%-60% diskontieren, weil manche vereinbarten Schwellenwerte zu optimistisch waren, bleiben noch $1.45-1.75b Zahlungen, also mehr als die gesamte gegenwärtige Marktkapitalisierung.
Allein deshalb schon wäre der Kauf für Sumitomo ein no-brainer. Wenn aber bis Ende Q1-Anfang Q2 nix passiert, sehe ich eine Übernahme als zunehmend unwahrscheinlicher an. Ansonsten sehe ich - unter den aktuellen Marktbedingungen - ein Angebot von ~$30-32.
So oder so: MYOV ist viel mehr wert. Bei ~$10 würde ich hier unanständig werden.
https://investors.myovant.com/news-releases/news-release-det…
Da lag ich ja mit meiner Schätzung für Q4 $28.2m ja ziemlich gut. Tadellose execution würde ich sagen. Dem Kurs hilft's indes kurzfristig nicht..
Was bleibt: der launch unter den widrigen COVID-Bedingungen ist sehr gut, in 5-6 Jahren sollte man EU royalties eingeschlossen in allen drei Indikationen auf insgesamt $~750m-1b in peak-sales kommen können.
Wenn wir die sales milestones von $3.5b stark mit 50%-60% diskontieren, weil manche vereinbarten Schwellenwerte zu optimistisch waren, bleiben noch $1.45-1.75b Zahlungen, also mehr als die gesamte gegenwärtige Marktkapitalisierung.
Allein deshalb schon wäre der Kauf für Sumitomo ein no-brainer. Wenn aber bis Ende Q1-Anfang Q2 nix passiert, sehe ich eine Übernahme als zunehmend unwahrscheinlicher an. Ansonsten sehe ich - unter den aktuellen Marktbedingungen - ein Angebot von ~$30-32.
So oder so: MYOV ist viel mehr wert. Bei ~$10 würde ich hier unanständig werden.
https://investors.myovant.com/news-releases/news-release-det…
Hallo
Bin stiller Leser
Eine Frage sind die Shortpositionen wirklich 4,9 MIO Stück
Das wären ja nach meiner Berechnung fast 50%des
Freefloat.
Bin stiller Leser
Eine Frage sind die Shortpositionen wirklich 4,9 MIO Stück
Das wären ja nach meiner Berechnung fast 50%des
Freefloat.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.440.403 von Schaeffi am 08.01.22 09:57:11MK beträgt mittlerweile 1,28 Milliarden Dollar. Die Hälfte ist durch Cash abgedeckt. Steigende Skriptzahlen und Pfizer im Boot. Ich werde das Tal der Tränen wacker durchschreiten und immer weiter zukaufen. Aktuell halten wir 53k Stücke, würden hier zwischen 10-12 Dollar auf 100k Anteile aufstocken. Die Mittel liegen bereit.
Das sehe ich auch so und bin wieder eingestiegen. Erst Mal zu Hälfte.
Gruss S.
Gruss S.
!
Dieser Beitrag wurde von FairMOD moderiert. Grund: auf eigenen Wunsch des Users
50% vom Hoch korrigiert trotz sehr guter Aussichten, drei FDA approvals und einem weiteren PDUFA in H1/2022. Großaktionär Sumitomo (hält 54%) hat noch im Q4/2021 zwischen $23 und $27 am Markt bezahlt.
Aktuelle MK $1.3b, darunter noch ca $600m Cash, enorm steigende Scriptzahlen und mit Pfizer eine Granate im Boot bei der Vermarktung des Prostatakrebsmittels.
Von hier ein klarer Verdoppler, mindestens!
Aktuelle MK $1.3b, darunter noch ca $600m Cash, enorm steigende Scriptzahlen und mit Pfizer eine Granate im Boot bei der Vermarktung des Prostatakrebsmittels.
Von hier ein klarer Verdoppler, mindestens!
Bin nun auch mit einer kleinen Position dabei. Gruß in die Runde!
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