TNR Gold Corp, verstecke super Royalties?
eröffnet am 26.07.22 17:21:37 von
neuester Beitrag 01.01.23 18:09:22 von
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Sehr spannende Projekte hier, aber was macht das Management?
Viel Erfolg
SmallCap
Viel Erfolg
SmallCap
Hier noch einen Auszug aus dem Geschäftsbericht:
Mariana Property (Argentina)
TNR retains a 1.8% NSR Royalty on the entire Mariana Lithium Project in Argentina and holds a 0.2% NSR on behalf
of a shareholder. The project is currently being advanced by Ganfeng Lithium International Co. Ltd. (“Ganfeng”).
Ganfeng’s subsidiary, Litio Minera Argentina, has a right to repurchase 1.0% of the NSR Royalty on the Mariana Project,
of which 0.9% relates to the Company’s NSR Royalty interest. The Company would receive $900,000 on the completion
of the repurchase.
0.45% sind nun also weg, 0.90% wird Gangfeng wohl noch für 900'000 Dollars zurückkaufen. Somit bleiben noch 0.45% Royalty bestehend bis zum Produktionsbeginn in rund 2 Jahren. Diese 0.45% Royalty sollte ab 2024 rund 8 Mio CAD pro Jahr einbringen. Nehmen wir konservative 5 Mio CAD abzüglich 2.5 Mio Betriebskosten für Löhne und Geologie etc., sollten rund 2.5 Mio CAD Reingewinn pro Jahr für TNR übrig bleiben. Bei einem KGV von 16 wäre ein fairer Kurs von 0.20 CAD angebracht was rund das 4-Fache vom aktuellen Kurs darstellt. Dazu noch 2 weitere gute Royalties wie auch ein grosses Goldprojekt in Alaska (wobei hier wohl die durchschnittlichen Goldgehalte noch erhöht werden müssen damit ein grosser Player zuschlägt).
Für mich ist TNR ein Kauf. Aber Achtung: Gemäss CAD-Foren hat das Management wohl nicht den besten Ruf... Daher immer schön ordentlich Diversifizieren...!
Viel Erfolg
SmallCap
Mariana Property (Argentina)
TNR retains a 1.8% NSR Royalty on the entire Mariana Lithium Project in Argentina and holds a 0.2% NSR on behalf
of a shareholder. The project is currently being advanced by Ganfeng Lithium International Co. Ltd. (“Ganfeng”).
Ganfeng’s subsidiary, Litio Minera Argentina, has a right to repurchase 1.0% of the NSR Royalty on the Mariana Project,
of which 0.9% relates to the Company’s NSR Royalty interest. The Company would receive $900,000 on the completion
of the repurchase.
0.45% sind nun also weg, 0.90% wird Gangfeng wohl noch für 900'000 Dollars zurückkaufen. Somit bleiben noch 0.45% Royalty bestehend bis zum Produktionsbeginn in rund 2 Jahren. Diese 0.45% Royalty sollte ab 2024 rund 8 Mio CAD pro Jahr einbringen. Nehmen wir konservative 5 Mio CAD abzüglich 2.5 Mio Betriebskosten für Löhne und Geologie etc., sollten rund 2.5 Mio CAD Reingewinn pro Jahr für TNR übrig bleiben. Bei einem KGV von 16 wäre ein fairer Kurs von 0.20 CAD angebracht was rund das 4-Fache vom aktuellen Kurs darstellt. Dazu noch 2 weitere gute Royalties wie auch ein grosses Goldprojekt in Alaska (wobei hier wohl die durchschnittlichen Goldgehalte noch erhöht werden müssen damit ein grosser Player zuschlägt).
Für mich ist TNR ein Kauf. Aber Achtung: Gemäss CAD-Foren hat das Management wohl nicht den besten Ruf... Daher immer schön ordentlich Diversifizieren...!
Viel Erfolg
SmallCap
Hallo zusammen
Meine neuste Investition habe ich hier getätigt:
https://tnrgoldcorp.com/images/pdf/TNR_Gold_Investor_Present…
Ich verfolge diese kleine und feine Royalty Company schon länger. In den letzten Monaten war der Druck gross da man eine weitere Verwässerung befürchtet hatte. Heute gab es nun super News:
https://www.goldseiten.de/artikel/546337--TNR-Gold-Monetizes…
TNR hat drei spannende Royalties. Diese eine oben erwähnte Lithium-Royalty wird nun für 9 Mio USD verkauft. Das Beste ist jedoch, dass "nur" 0.50% Royalty verkauft wurden. Zwischen 1.30% und 1.50% (je nach Quelle) dieser Lithium Royalty von Gangfeng Lithium bleiben also bei TNR und sollten in rund zwei Jahren weitere schöne jährliche Einnahmen generieren.
TNR hat nun rund 5 Mio CAD in Cash und mind. 30 Mio CAD an Royalty Werten in den Büchern. Aktuelle Market Cap beträgt rund 10 Mio CAD was für mich günstig scheint bei Partnern wie Gangfeng, McEween und Lundin...
In der heutigen News Release steht:
"Wir sind der Ansicht, dass unsere Lizenzgebührenbestände unterbewertet sind und sich ihre angemessenen Werte nicht im Aktienkurs des Unternehmens widerspiegeln. Diese Transaktion zeigt dies deutlich. Wir haben einen Gesamtbetrag an Barmitteln für TNR Gold generiert, der deutlich über der jüngsten Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt. Wir haben ein erhebliches Interesse der Branche an unseren Vermögenswerten erhalten und das Unternehmen arbeitet an potenziellen neuen strategischen Partnerschaften, um weitere Benchmarks für die Marktbewertungen unserer Lizenzgebührenbestände zu liefern."
Alles nur meine Meinung und hoch spekulativ
Viel Erfolg
SmallCap
Meine neuste Investition habe ich hier getätigt:
https://tnrgoldcorp.com/images/pdf/TNR_Gold_Investor_Present…
Ich verfolge diese kleine und feine Royalty Company schon länger. In den letzten Monaten war der Druck gross da man eine weitere Verwässerung befürchtet hatte. Heute gab es nun super News:
https://www.goldseiten.de/artikel/546337--TNR-Gold-Monetizes…
TNR hat drei spannende Royalties. Diese eine oben erwähnte Lithium-Royalty wird nun für 9 Mio USD verkauft. Das Beste ist jedoch, dass "nur" 0.50% Royalty verkauft wurden. Zwischen 1.30% und 1.50% (je nach Quelle) dieser Lithium Royalty von Gangfeng Lithium bleiben also bei TNR und sollten in rund zwei Jahren weitere schöne jährliche Einnahmen generieren.
TNR hat nun rund 5 Mio CAD in Cash und mind. 30 Mio CAD an Royalty Werten in den Büchern. Aktuelle Market Cap beträgt rund 10 Mio CAD was für mich günstig scheint bei Partnern wie Gangfeng, McEween und Lundin...
In der heutigen News Release steht:
"Wir sind der Ansicht, dass unsere Lizenzgebührenbestände unterbewertet sind und sich ihre angemessenen Werte nicht im Aktienkurs des Unternehmens widerspiegeln. Diese Transaktion zeigt dies deutlich. Wir haben einen Gesamtbetrag an Barmitteln für TNR Gold generiert, der deutlich über der jüngsten Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt. Wir haben ein erhebliches Interesse der Branche an unseren Vermögenswerten erhalten und das Unternehmen arbeitet an potenziellen neuen strategischen Partnerschaften, um weitere Benchmarks für die Marktbewertungen unserer Lizenzgebührenbestände zu liefern."
Alles nur meine Meinung und hoch spekulativ
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