SEHR interessante AKTIE - Odeon Film AG - WKN : 685300 - KAUFEN - 500 Beiträge pro Seite (Seite 2)

[Kostolany4]

Neue Zahlen in Börse Online von heute:
Buchwert 10.79 => 12.30
Gewinn 1.75 => 1.53
KUV 0.51 => 0.46

Im Vergleich dazu ist der Buchwert von MME 1.85, der Gewinn 0.40 und das KUV 1.18. MME hat bei weniger Umsatz (51 vs. 60 Mio) einen über doppelt so hohen Börsenwert (60 vs. 27.5 Mio)

Gerade der Vergleich mit dem Peer-Group-Wert MME zeigt die relative Unterbewertung von ODEON auf.

[cyberinvestor]

Der EV-Vergleich dürfte noch eindeutiger ausfallen. Hier werden die liquiden Mittel noch abgezogen. Bei Odeon betrugen diese zum 31.12.2004 immerhin ca. 10 Mio. €.


CI

[sbaenky]

Wo bleiben die Umsätze???

Gibts keine Käufer, oder keine Verkäufer????????????

[Ibizaner]

04.03.2005
Odeon Film Kursziel 22 Euro
Prior Börse

Die Experten der "Prior Börse" sehen für die Aktie von Odeon Film (ISIN DE0006853005/ WKN 685300) ein Kursziel in Höhe von 22 Euro.

Der TV-Produzent verdiene mit Krimis wie "Ein Fall für zwei" oder "Die Kommissarin" Kohle. Im Geschäftsjahr 2004 seien vor Zinsen und Steuern (EBIT) fünf Mio. Euro erwirtschaftet worden. Das entspreche gegenüber dem Vorjahr einer Verdopplung. Auch der Umsatz liege mit 60 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 38 Mio. Euro. Die EBIT-Marge betrage acht Prozent.

Odeon Film profitiere jedoch vor allem von der Übernahme des Wettbewerbers Novafilm, der rund 20 Mio. Euro Umsatz mitbringe. Im Gespräch mit der "Prior Börse" habe Finanzvorstand Stephan O. Hansch bekannt gegeben, dass sich die momentanen Cashreserven auf rund zehn Mio. Euro belaufen würden. Die Rechnung sei ganz einfach. Odeon Film bringe bei einem aktuellen Kurs von 15,15 Euro 31 Mio. Euro auf die Börsenwaage. Ziehe man hiervon die Barmittel ab, würden noch 21 Mio. Euro für das Kerngeschäft übrig bleiben. Dieser Wert entspreche lediglich dem vierfachen operativen Ertrag bzw. einem Drittel der Jahreseinnahmen.

Vor diesen Hintergründen erachten die Experten der "Prior Börse" die Odeon Film-Aktie als spottbillig und sehen das Kursziel bei 22 Euro.



28.02.2005
Odeon Film bei Schwäche kaufen
SdK AktionärsNews

Die Experten von "SdK AktionärsNews" empfehlen die Aktie von Odeon Film (ISIN DE0006853005/ WKN 685300) an schwachen Tagen zu kaufen.

Überraschend positive Ergebniszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr melde die Odeon Film AG. Bei einem um ca. 60% auf 60 Mio. Euro gesteigerten Umsatz sei ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von etwa 5 Mio. Euro oder 2,50 Euro je Aktie erwirtschaftet worden. Der Produzent von Serien wie "Die Kommissarin" oder "Ein Fall für Zwei" übertreffe damit einmal mehr die Erwartungen.

Den Aktionären solle auf der am 21. Juni stattfindenden Hauptversammlung die Ausgabe von Gratisaktien im Verhältnis 10:1 vorgeschlagen werden. Obwohl sich der Aktienkurs seit seinem Tief vom Jahr 2002 mehr als verachtfacht habe, sei die Aktie mit aktuell 16 Euro nicht teuer. Wer der langfristigen Kaufempfehlung vom Juni 2003 gefolgt sei, habe seinen Einsatz bereits mehr als verdreifacht.

Kursschwache Tage der Odeon Film-Aktie sollten zum (Zu-)Kauf genutzt werden, so die Experten von "SdK AktionärsNews".

[DausendoderEins]

Constantin Kursziel 15 Euro

Die Experten der "Prior Börse" sehen für die Aktie der Constantin Film AG (ISIN DE0005800809/ WKN 580080) ein Kursziel von 15 Euro. Gerüchten zufolge stehe Constantin vor der Komplettübernahme durch den Großaktionär Highlight Communications. Bislang habe Constantin-Aktionär Bernd Eichinger, der 25% der Anteile halte, eine vollständige Integration in die Schweizer Mediengruppe kategorisch abgelehnt. Doch nun scheine sich eine Einigung abzuzeichnen. Es sei jedoch unklar, wie schnell Highlight-Chef Bernhard Burgener den Deal umsetzen könne. Der Münchener Filmverleiher und Produzent Constantin peile in diesem Jahr einen Umsatz in Höhe von 190 Mio. Euro an. Das EBIT solle 9 Mio. Euro erreichen. Zwar werde das aktuelle Jahr nicht ganz so gut, wie das Vorjahr, in dem man mit zwei Kassenschlagern einen Rekord habe verzeichnen können. Doch sei die geplante EBIT-Marge von 5% in diesem Jahr für die Branche recht ordentlich, so die Experten. Die Bilanz beinhalte kaum noch Risiken. Constantin Film werde deutlich unterhalb des Umsatzes bewertet. Die Wertpapierexperten der "Prior Börse" taxieren für die Aktie der Constantin Film AG ein Kursziel von 15 Euro.
Quelle: AKTIENCHECK.DE


Anmerkung :

Constantin steht derzeit bei ca. 12 EUR und machte einen Gewinn in 2004 von 0,57. Dies entspricht einem KGV von 21 für 2004.

Beo odeonfilm haben wir einen Kurs von gleichfalls 12 EUR aber einen Gewinn von 1,53 EUR. Dies macht ein KGV für 2004 von 7,8 !!!!

Rein rechnerisch liegt hier eine 200% Chance !


Selbst wenn man die Übernahmefantasie bei constantin berücksichtigt liegen immerhin mindestens 100% Kursplus bei odeon im Bereich des KONSERVATIVEN !!!!!!

Dies enrtspräche dann einem Kurs von 24 und einem KGV von 16. Mithin immer noch günstig.

Es wird Zeit, dass auf der HV am 21.06.2004 der Beschluss gefaßt wird die Öffentlichkeitarbeit der IR- Abteilung zu stärken.....

[nici1]

Es geht los, FSE 13,51, + 4,40 %

[nici1]

13,60 €, + 5,10 %