was ist los mit matchnet - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 18.04.02 12:42:23 von
neuester Beitrag 21.04.02 12:05:44 von
neuester Beitrag 21.04.02 12:05:44 von
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ID: 578.395
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was ist bloß los so eine tolle adhoc und jetzt fällt der kurs kann mir das einer erklären
Ich sag nur Nokia und die Reduzierung der Umsatzerwartung.
Dies belastet den gesamten NM!
Außerdem gibt es ja das Sprichwort "SELL ON GOOD NEWS"!
Dies belastet den gesamten NM!
Außerdem gibt es ja das Sprichwort "SELL ON GOOD NEWS"!
stochastik mit verkaufssignal
Matchnet ist eine JoJo-Aktie!!!
Kurssturz ist schon vorprogrammiert!
Ich werde ab 1.50-1.60 wieder einkaufen gehen.
Kurssturz ist schon vorprogrammiert!
Ich werde ab 1.50-1.60 wieder einkaufen gehen.
Insider, die im Vorfeld der Adhoc eingestiegen sind und jetzt Gewinne realisieren! Klassisches Sell-on-good-News!
@rene
Liebend gerne: Schau einfach mal auf den Chart, dann wirst zu feststellen, dass der Kurs in den letzten vier Tagen schon um 30% gestiegen ist. Warum? Weil absehbar war, dass heute die "gute Meldung" kommt. Darüber wurde hier am Board ja schon seit Monaten bis zum Delirium gepostet. Also ist heute der Zeitpunkt, an dem die schlauen "Hellseher" wieder rausgehen. That`s all. Kaufen war letzte Woche bei 1,60 angesagt.
Nächste Kaufgelegenheit vielleicht in Kürze wieder bei 1,80...
Liebend gerne: Schau einfach mal auf den Chart, dann wirst zu feststellen, dass der Kurs in den letzten vier Tagen schon um 30% gestiegen ist. Warum? Weil absehbar war, dass heute die "gute Meldung" kommt. Darüber wurde hier am Board ja schon seit Monaten bis zum Delirium gepostet. Also ist heute der Zeitpunkt, an dem die schlauen "Hellseher" wieder rausgehen. That`s all. Kaufen war letzte Woche bei 1,60 angesagt.
Nächste Kaufgelegenheit vielleicht in Kürze wieder bei 1,80...
abwarten!
der Markt ist momentan verhalten, bedeutet aber nicht, daß Matchnet nicht wieder laufen wird...
KZ für die nächsten Tage ist klar 2,5€ und mehr
stay long, keep cool
und nicht nervös werden, denn dann freuen sich nur die Großen
der Markt ist momentan verhalten, bedeutet aber nicht, daß Matchnet nicht wieder laufen wird...
KZ für die nächsten Tage ist klar 2,5€ und mehr
stay long, keep cool
und nicht nervös werden, denn dann freuen sich nur die Großen
Immer der selbe Mist! Das gleiche bei RTV.
der Kursanstieg der letzten Tage resultiert vielleicht auch aus Spekulationen auf gute Zahlen, ob Insiderwissen im Spiel ist, weiß man nicht 100%ig, aber es ist nicht nur darauf zurückzuführen! Es ist die Gesamtlage des Marktes gewesen. Es gab gute Wirtschaftszahlen in Amiland und nun folgte gestern eine Konsolidierung die vielleicht heute wieder in einen weiteren Upmove mündet...
schaut euch die Time and Sales von Matchnet an, dann werdet ihr sehen, daß ein paar Nervöse (Klein-)Anleger den Kurs ins Minus haben rutschen lassen...
Steigt gleich irgend ein Fond oder Anleger mit größeren Stückzahlen ein, sind wir wieder über 2€ und dann auch wieder im Plus.... abwarten und nicht nervös werden-
wer schon drin ist sollte einfach ein wenig Geduld üben und warten und für die nicht-Investierten gibt es gerade gute Einstiegskurse...
haltet die Ohren steif
schaut euch die Time and Sales von Matchnet an, dann werdet ihr sehen, daß ein paar Nervöse (Klein-)Anleger den Kurs ins Minus haben rutschen lassen...
Steigt gleich irgend ein Fond oder Anleger mit größeren Stückzahlen ein, sind wir wieder über 2€ und dann auch wieder im Plus.... abwarten und nicht nervös werden-
wer schon drin ist sollte einfach ein wenig Geduld üben und warten und für die nicht-Investierten gibt es gerade gute Einstiegskurse...
haltet die Ohren steif
ein Fond
nichts für ungut Andrax, aber mit Fond meine ich auch institutionelle Anleger...
dein Posting zeugt aber von gewisser Unreife
du solltest dich schon besser informieren bevor du dumm rumpostest!
Aktionärsstruktur
Name vor IPO nach IPO aktuell
Joe Y. Shapira 20.07% 15.55% -
Adam Kravitz 0.04% - -
Rainer Marquart 0.84% 0.67% -
Alon Carmel 20.66% 16.00% -
GONTARD & METALLBANK AG 3.21% 2.56% 2.56%
ABACHO AG - 5.00% 5.00%
GOLD-ZACK AG 3.38% 2.70% 2.70%
SONSTIGE AKTIONÄRE 32.75% 26.02% -
VMR Luxembourg SA 19.05% 13.92% -
dein Posting zeugt aber von gewisser Unreife
du solltest dich schon besser informieren bevor du dumm rumpostest!
Aktionärsstruktur
Name vor IPO nach IPO aktuell
Joe Y. Shapira 20.07% 15.55% -
Adam Kravitz 0.04% - -
Rainer Marquart 0.84% 0.67% -
Alon Carmel 20.66% 16.00% -
GONTARD & METALLBANK AG 3.21% 2.56% 2.56%
ABACHO AG - 5.00% 5.00%
GOLD-ZACK AG 3.38% 2.70% 2.70%
SONSTIGE AKTIONÄRE 32.75% 26.02% -
VMR Luxembourg SA 19.05% 13.92% -
Matchnet wird nicht mehr auf 1,8 fallen!
Das heute Gewinnmitnahmen einsetzen, habe ich bereits in den letzten Tagen befürchtet, und das jetzt Dr.Motte in seinem Thread wieder aufwacht, war auch zu erwarten!
Steigt ruhig alle aus! Ich freue mich immer über niedrige Kurse!
katjuscha
Das heute Gewinnmitnahmen einsetzen, habe ich bereits in den letzten Tagen befürchtet, und das jetzt Dr.Motte in seinem Thread wieder aufwacht, war auch zu erwarten!
Steigt ruhig alle aus! Ich freue mich immer über niedrige Kurse!
katjuscha
@oddset
wer soll einsteigen? Die Autorücksitze oder doch lieber die Fleischbrühe?
wer soll einsteigen? Die Autorücksitze oder doch lieber die Fleischbrühe?
@oddset: Sorry, die Aktionärsstruktur, die Du da bei der Dt. Börse gefunden hast, stimmt leider nicht mehr.
Gruß, Götz
Gruß, Götz
Verkaufsdruck ebbt stark ab!
Beste Limits
Zahl Quant. Kaufpreis Verkaufspr. Quant. Zahl
1 500 1.9 1.93 1000 1
2 2700 1.88 1.94 2000 1
1 4000 1.87 1.95 1500 2
3 4495 1.85 1.99 1000 1
1 5000 1.83 2 2694 3
Beste Limits
Zahl Quant. Kaufpreis Verkaufspr. Quant. Zahl
1 500 1.9 1.93 1000 1
2 2700 1.88 1.94 2000 1
1 4000 1.87 1.95 1500 2
3 4495 1.85 1.99 1000 1
1 5000 1.83 2 2694 3
@Stoneeagle
ne, natürlich die Brötchen... wenn es geht bring noch die Wale mit, damit es nicht so laut wird... wohl ein wenig weich der Keks, was? laß mal das Gift aus dem Körper!
@götz
bist ja im Bilde... wie ist denn die aktuelle Aktionärsstruktur?
wollen wir alle wissen, wenn es konstruktiv ist
@all
ich lach nächste Woche über die Memmen, die nicht glauben, daß Matchnet auf 2,5€... zusteuert
ne, natürlich die Brötchen... wenn es geht bring noch die Wale mit, damit es nicht so laut wird... wohl ein wenig weich der Keks, was? laß mal das Gift aus dem Körper!
@götz
bist ja im Bilde... wie ist denn die aktuelle Aktionärsstruktur?
wollen wir alle wissen, wenn es konstruktiv ist
@all
ich lach nächste Woche über die Memmen, die nicht glauben, daß Matchnet auf 2,5€... zusteuert
@oddset: Weiß ich leider auch nicht so genau (@Elmar Bob: Ein Update dieser Infos bei Dt. Börse wäre eine sehr gute Idee!), nur weiß ich definitiv, daß VMR inzwischen deutlich weniger als 10% hält.
Gruß, Götz
Gruß, Götz
Naaaa,wie war nun die PK?
Was mich besonders interessiert,was hat es zu Futtern gegeben!!!!!
Was mich auch wundert hoher Umsatz,der Kurs bewegt sich nur nach hinten,schüttelt da einer? Oder sind die Zahlen doch nicht so gut?
Gruß
hpe
Was mich besonders interessiert,was hat es zu Futtern gegeben!!!!!
Was mich auch wundert hoher Umsatz,der Kurs bewegt sich nur nach hinten,schüttelt da einer? Oder sind die Zahlen doch nicht so gut?
Gruß
hpe
Weit kann es im Prinzip nicht runtergehen. Immerhin wissen wir jetzt daß der Quartalsgewinn 0,06 EURO beträgt. Wenn man das mal kurz auf das Jahr hochrechnet und noch ein bißchen was drauflegt für die ganzen Kooperationen, die erst kürzlich geschlossen wurden dann ist die Aktie nicht zu teuer.
Und zum Schluß noch eine Wette: Prior wird Matchnet positiv erwähnen. Eventuell auch andere.
Und zum Schluß noch eine Wette: Prior wird Matchnet positiv erwähnen. Eventuell auch andere.
Das waren rel. normale Gewinnmitnahmen,für manche sind 30% viel.
Das wird schon noch mit MN.
Das wird schon noch mit MN.
@götz
ok, np. mir gings auch eigentlich nicht um 100%ig richtige Angaben wer wieviel hält, sondern darum Andrax klarzumachen, daß es auch andere Investierte gibt als nur Kleinanleger
ok, np. mir gings auch eigentlich nicht um 100%ig richtige Angaben wer wieviel hält, sondern darum Andrax klarzumachen, daß es auch andere Investierte gibt als nur Kleinanleger
@ hp
es gab was zu Futtern auf der BKP, aber viel interessanter waren die Gerüchte, dass wohl jemand ganz geschickt unter Ausnutzung der Stopp Loss Marken wie gestern und vor einer Woche Stücke sammelt. Der Chart weise wohl ein Aufkaufmuster auf, das Volumen würde es unterstreichen und der Antrieb sei eindeutig. Hochprofitabel, gutes Wachstum und mittlerweile $ 10 Mio cash in der Tasche.
Der eine oder andere Analyst sieht einen Ausbruch aus der tradingrange in Kürze. Aber die schreibende Zunft wird mit Kaufempfehlungen in Bälde aufwarten, da bin ich mir sicher.
Die Prognosen werden dann sicher aufgrund des Q1 angehoben werden müssen. Alles in allem lief es sehr gut auf der BKP.
es gab was zu Futtern auf der BKP, aber viel interessanter waren die Gerüchte, dass wohl jemand ganz geschickt unter Ausnutzung der Stopp Loss Marken wie gestern und vor einer Woche Stücke sammelt. Der Chart weise wohl ein Aufkaufmuster auf, das Volumen würde es unterstreichen und der Antrieb sei eindeutig. Hochprofitabel, gutes Wachstum und mittlerweile $ 10 Mio cash in der Tasche.
Der eine oder andere Analyst sieht einen Ausbruch aus der tradingrange in Kürze. Aber die schreibende Zunft wird mit Kaufempfehlungen in Bälde aufwarten, da bin ich mir sicher.
Die Prognosen werden dann sicher aufgrund des Q1 angehoben werden müssen. Alles in allem lief es sehr gut auf der BKP.
@schwarzer Vogel, links: Vielen Dank für diesen Einblick in den Verlauf der BPK. So gesehen schüttelt tatsächlich jemand - nämlich die Kleinanleger heraus..... Ein paar mehr Instis dürften der Aktionärsstruktur aber nicht schaden, und wer seine Mätschlis jetzt verkauft, ist selber schuld...
@left_dohle
Hört sich gut an! Habe mir sowas fast gedacht, auch heute springt wieder eine 20000 Order durch den Xetra Ask!
Trotzdem werden kaum noch welche verkauft, die Angsthasen sind fast alle raus!
Hört sich gut an! Habe mir sowas fast gedacht, auch heute springt wieder eine 20000 Order durch den Xetra Ask!
Trotzdem werden kaum noch welche verkauft, die Angsthasen sind fast alle raus!
@left
ich find das ausschütteln von Kleinanlegern wirklich unanständig :-) aber wahrscheinlich können die nur so ein wirklich fettes Angebot an das Management und die paar verbliebenen aktionäre machen....wenn es soweit kommt. Ansonsten I stay long, what about u?
ich find das ausschütteln von Kleinanlegern wirklich unanständig :-) aber wahrscheinlich können die nur so ein wirklich fettes Angebot an das Management und die paar verbliebenen aktionäre machen....wenn es soweit kommt. Ansonsten I stay long, what about u?
.."der eine oder andere analyst"? ROTFL
aufgrund der dürftigen marktkapitalisierung erreichen die nicht mal eine kritische masse! daher gibt es gar kein interesse von analysten - ausser von selbsternannten gurus!
aufgrund der dürftigen marktkapitalisierung erreichen die nicht mal eine kritische masse! daher gibt es gar kein interesse von analysten - ausser von selbsternannten gurus!
Motte, machst Dich lächerlich. Dein Wirken ist kontraproduktiv. Denk mal drüber nach. Aber machst halt nur deinen Job, gelle? *lach*
fragen zu us börsengang von mhjg
wo stammen die aktien her
wonach richtet sich der ausgabekurs- nach dem mondkurs hier
wo stammen die aktien her
wonach richtet sich der ausgabekurs- nach dem mondkurs hier
Aktionärsstruktur
Name vor IPO nach IPO aktuell
Joe Y. Shapira 20.07% 15.55% -
Adam Kravitz 0.04% - -
Rainer Marquart 0.84% 0.67% -
Alon Carmel 20.66% 16.00% -
GONTARD & METALLBANK AG 3.21% 2.56% 2.56%
ABACHO AG - 5.00% 5.00%
GOLD-ZACK AG 3.38% 2.70% 2.70%
SONSTIGE AKTIONÄRE 32.75% 26.02% -
VMR Luxembourg SA 19.05% 13.92% -
na Prima, VMR hat vermutlich abgegeben, Gontard und MBank hat gerade Werberichtigungsbedarf von 25 Mio. gemeldet, Goldzack braucht Kohle und ich bin bis über beide Ohren eingestiegen, wenn das mal gut geht. Aber ich bin zuversichtlich. So jetzt wisst ihr es.
Schönes WE, ich mach jetzt Party und feier die MN Ergebnisse.
Name vor IPO nach IPO aktuell
Joe Y. Shapira 20.07% 15.55% -
Adam Kravitz 0.04% - -
Rainer Marquart 0.84% 0.67% -
Alon Carmel 20.66% 16.00% -
GONTARD & METALLBANK AG 3.21% 2.56% 2.56%
ABACHO AG - 5.00% 5.00%
GOLD-ZACK AG 3.38% 2.70% 2.70%
SONSTIGE AKTIONÄRE 32.75% 26.02% -
VMR Luxembourg SA 19.05% 13.92% -
na Prima, VMR hat vermutlich abgegeben, Gontard und MBank hat gerade Werberichtigungsbedarf von 25 Mio. gemeldet, Goldzack braucht Kohle und ich bin bis über beide Ohren eingestiegen, wenn das mal gut geht. Aber ich bin zuversichtlich. So jetzt wisst ihr es.
Schönes WE, ich mach jetzt Party und feier die MN Ergebnisse.
@alle!
Matchnet ist keine Jojo-Aktie, sondern hat sich hervorragend gehalten. Hier nochmal der 3-Monatsvergleich mit dem NEMAX-All-Share. Der sagt alles:
Schönes WE. Ich geh jetzt feiern!
Rübe
Matchnet ist keine Jojo-Aktie, sondern hat sich hervorragend gehalten. Hier nochmal der 3-Monatsvergleich mit dem NEMAX-All-Share. Der sagt alles:
Schönes WE. Ich geh jetzt feiern!
Rübe
hoffentlich wird es kein Doppeltop!
Ansonsten schönes WE an alle, auch an den Flattermann am Licht, gell nicht zu nahe hinfliegen.
Ansonsten schönes WE an alle, auch an den Flattermann am Licht, gell nicht zu nahe hinfliegen.
Mein Fazit über folgenden Beitrag aus gutem Grund zuerst:
1. Aktien von diesem aussichtsreichen Unternehmen sind sehr billig!!!
2. MatchNet gewinnt jedes Quartal weit über 400.000 neue Mitglieder und die Einnahmen aus Abonnementgebühren nehmen um ca. 25 % zu.
3. Die variablen, also die direkt mit der Umsatzerzielung verbundenen Kosten, sind sehr gering (Bruttomarge über 85 %). Die Fixkosten dürften relativ konstant bleiben und daraus würde sich ergeben, daß bei einem geschätzten Umsatzwachstum von über 40 % p.a. die Möglichkeit eines überproportionalen Gewinnanstiegs erzielt wird.
Meine persönliche Meinung:
Entweder sehen wir bald die Schließung des Super-Gap der Mitte 2000 angefangen hat und dann sind Kurse von 4-6€ zum Ende des Jahres möglich oder ich weiß auch nicht. Mir fällt zu "oder" nichts ein...
In den Nächsten Tagen bis wenigen Wochen sehen wir schon bald die 2,5€ spätestens, wenn die nächste Ralley an den Märkten stattfindet und vielleicht profitieren von der nächsten Ralley auch mal solche Firmen wie Matchnet überpropotional oder vielleicht auch nur angemessen gegenüber den Ralleys in der Vergangenheit bei denen Unternehmen besser liefen, die jetzt aber schon Pleite sind...
Zu meinem Punkt zwei ist noch hinzuzufügen:
Wer kennt denn nicht auch jemanden aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis, der nicht vielleicht auch auf dem üblichen Wege noch nicht zum Partnerglück gefunden hat? Was bleibt einem da übrig? Teure Annoncen, Diskogänge (vielleicht kommt man in die eine oder andere Disko aufgrund des Äußeren gar nicht rein, dazu ist man auch noch zu schüchtern dort jemanden anzusprechen...) usw. Also greift man auf das Internet zurück und geht vielleicht in diverse Chaträume usw. oder aber man sucht sich einen Internet-Kuppler wie Matchnet. Und genau das empfehle ich jetzt allen denjenigen, die das Partnerglück suchen! Ihr könnt das eure tun...
http://www.goingpublic.de/news/aktieimblickpunkt/index.hbs?r…
Aktie im Blickpunkt 08.04.2002, 08:12
MatchNet - Die Ausnahme von einer Regel
Das Dilemma des Growth-Investors läßt sich so beschreiben: Billige Aktien weisen langweilige Stories auf, und die Aktien von aussichtsreichen Unternehmen sind sehr teuer. Gott sei Dank gibt es auch Ausnahmen von dieser Regel, z.B. die am Neuen Markt notierte MatchNet plc.
Das Internet macht´s möglich
Wer einen Partner sucht, aber den umständlichen, langwierigen und auch teuren Weg über Kontaktanzeigen in Zeitschriften scheut, der kann dies heute auch per Mausklick tun. Immerhin 5 Mio. solcher Suchenden sind momentan bei einem der acht Online-Dating-Services der MatchNet plc registriert, womit die Engländer zu den führenden vier Gesellschaften weltweit zählen. Von den Konkurrenten unterscheidet sich MatchNet vor allem in zwei Punkten, nämlich der überregionalen Präsenz und der Nischen-Strategie bezogen auf gesellschaftliche Gruppierungen.
Zahlungswillige Kundschaft
So dominiert MatchNet mit gay11.com und der erst kürzlich übernommen Facelink.com die Nische der homosexuellen und mit JDate die Nische der jüdischen Singles. Gerade Mitglieder gesellschaftlicher Minderheiten sind Dating-Services gegenüber sehr aufgeschlossen und darüber hinaus auch zahlungswillig. So überrascht es auch nicht, daß MatchNet jedes Quartal weit über 400.000 neue Mitglieder gewinnt und die Einnahmen aus Abonnementgebühren um ca. 25 % zunehmen.
Geschäftsmodell mit Upside
Da die von MatchNet angebotenen Services fast ausschließlich auf elektronischer Basis ablaufen, sind die variablen, also die direkt mit der Umsatzerzielung verbundenen Kosten, sehr gering (Bruttomarge über 85 %). Zusammen mit der Tatsache, daß die Fixkosten relativ konstant bleiben dürften und im 3. Quartal 2001 bereits ein Nettogewinn erzielt wurde, ergibt sich bei einem geschätzten Umsatzwachstum von über 40 % p.a. die Möglichkeit eines überproportionalen Gewinnanstiegs.
Neuer Markt als Malus?
Udate, der einzige börsennotierte und hinsichtlich wichtiger Kennzahlen gut vergleichbare Konkurrent, wird derzeit etwa dreimal so hoch bewertet wie MatchNet. Aus diesem Grund planen die Engländer im Juli auch ein zusätzliches Nasdaq-Listing, da sie sich hierüber eine adäquatere Bewertung versprechen. Verständlich, angesichts eines 2002er KGVs von unter 8. Vor diesem Hintergrund sind auch die großen Aktienkäufe durch das Management und der jüngste Einstieg eines Julius Bär-Fonds zu sehen.
Fazit:
Etwas unschön an der MatchNet-Story wirkt, daß das Management über eine große Anzahl von Aktienoptionen verfügt, die bei Ausübung ab dem Jahr 2005 den Gewinn um fast 30 % verwässern werden. Dazu kommt es aber nur, wenn relativ hoch gesteckte operative Ziele erreicht werden, was dem Aktionär wiederum nur recht sein kann. Selbst nach 80 % Gewinn seit der Empfehlung im Oktober stellt GoingPublic die Aktie daher erneut zum (Nach)-Kauf.
Diesen Beitrag können Sie auch im aktuellen GoingPublic Magazin 4/2002 nachlesen.
1. Aktien von diesem aussichtsreichen Unternehmen sind sehr billig!!!
2. MatchNet gewinnt jedes Quartal weit über 400.000 neue Mitglieder und die Einnahmen aus Abonnementgebühren nehmen um ca. 25 % zu.
3. Die variablen, also die direkt mit der Umsatzerzielung verbundenen Kosten, sind sehr gering (Bruttomarge über 85 %). Die Fixkosten dürften relativ konstant bleiben und daraus würde sich ergeben, daß bei einem geschätzten Umsatzwachstum von über 40 % p.a. die Möglichkeit eines überproportionalen Gewinnanstiegs erzielt wird.
Meine persönliche Meinung:
Entweder sehen wir bald die Schließung des Super-Gap der Mitte 2000 angefangen hat und dann sind Kurse von 4-6€ zum Ende des Jahres möglich oder ich weiß auch nicht. Mir fällt zu "oder" nichts ein...
In den Nächsten Tagen bis wenigen Wochen sehen wir schon bald die 2,5€ spätestens, wenn die nächste Ralley an den Märkten stattfindet und vielleicht profitieren von der nächsten Ralley auch mal solche Firmen wie Matchnet überpropotional oder vielleicht auch nur angemessen gegenüber den Ralleys in der Vergangenheit bei denen Unternehmen besser liefen, die jetzt aber schon Pleite sind...
Zu meinem Punkt zwei ist noch hinzuzufügen:
Wer kennt denn nicht auch jemanden aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis, der nicht vielleicht auch auf dem üblichen Wege noch nicht zum Partnerglück gefunden hat? Was bleibt einem da übrig? Teure Annoncen, Diskogänge (vielleicht kommt man in die eine oder andere Disko aufgrund des Äußeren gar nicht rein, dazu ist man auch noch zu schüchtern dort jemanden anzusprechen...) usw. Also greift man auf das Internet zurück und geht vielleicht in diverse Chaträume usw. oder aber man sucht sich einen Internet-Kuppler wie Matchnet. Und genau das empfehle ich jetzt allen denjenigen, die das Partnerglück suchen! Ihr könnt das eure tun...
http://www.goingpublic.de/news/aktieimblickpunkt/index.hbs?r…
Aktie im Blickpunkt 08.04.2002, 08:12
MatchNet - Die Ausnahme von einer Regel
Das Dilemma des Growth-Investors läßt sich so beschreiben: Billige Aktien weisen langweilige Stories auf, und die Aktien von aussichtsreichen Unternehmen sind sehr teuer. Gott sei Dank gibt es auch Ausnahmen von dieser Regel, z.B. die am Neuen Markt notierte MatchNet plc.
Das Internet macht´s möglich
Wer einen Partner sucht, aber den umständlichen, langwierigen und auch teuren Weg über Kontaktanzeigen in Zeitschriften scheut, der kann dies heute auch per Mausklick tun. Immerhin 5 Mio. solcher Suchenden sind momentan bei einem der acht Online-Dating-Services der MatchNet plc registriert, womit die Engländer zu den führenden vier Gesellschaften weltweit zählen. Von den Konkurrenten unterscheidet sich MatchNet vor allem in zwei Punkten, nämlich der überregionalen Präsenz und der Nischen-Strategie bezogen auf gesellschaftliche Gruppierungen.
Zahlungswillige Kundschaft
So dominiert MatchNet mit gay11.com und der erst kürzlich übernommen Facelink.com die Nische der homosexuellen und mit JDate die Nische der jüdischen Singles. Gerade Mitglieder gesellschaftlicher Minderheiten sind Dating-Services gegenüber sehr aufgeschlossen und darüber hinaus auch zahlungswillig. So überrascht es auch nicht, daß MatchNet jedes Quartal weit über 400.000 neue Mitglieder gewinnt und die Einnahmen aus Abonnementgebühren um ca. 25 % zunehmen.
Geschäftsmodell mit Upside
Da die von MatchNet angebotenen Services fast ausschließlich auf elektronischer Basis ablaufen, sind die variablen, also die direkt mit der Umsatzerzielung verbundenen Kosten, sehr gering (Bruttomarge über 85 %). Zusammen mit der Tatsache, daß die Fixkosten relativ konstant bleiben dürften und im 3. Quartal 2001 bereits ein Nettogewinn erzielt wurde, ergibt sich bei einem geschätzten Umsatzwachstum von über 40 % p.a. die Möglichkeit eines überproportionalen Gewinnanstiegs.
Neuer Markt als Malus?
Udate, der einzige börsennotierte und hinsichtlich wichtiger Kennzahlen gut vergleichbare Konkurrent, wird derzeit etwa dreimal so hoch bewertet wie MatchNet. Aus diesem Grund planen die Engländer im Juli auch ein zusätzliches Nasdaq-Listing, da sie sich hierüber eine adäquatere Bewertung versprechen. Verständlich, angesichts eines 2002er KGVs von unter 8. Vor diesem Hintergrund sind auch die großen Aktienkäufe durch das Management und der jüngste Einstieg eines Julius Bär-Fonds zu sehen.
Fazit:
Etwas unschön an der MatchNet-Story wirkt, daß das Management über eine große Anzahl von Aktienoptionen verfügt, die bei Ausübung ab dem Jahr 2005 den Gewinn um fast 30 % verwässern werden. Dazu kommt es aber nur, wenn relativ hoch gesteckte operative Ziele erreicht werden, was dem Aktionär wiederum nur recht sein kann. Selbst nach 80 % Gewinn seit der Empfehlung im Oktober stellt GoingPublic die Aktie daher erneut zum (Nach)-Kauf.
Diesen Beitrag können Sie auch im aktuellen GoingPublic Magazin 4/2002 nachlesen.
Kurz und klar: Matchnet ist eine der wenigen Unternehmen am Neuen Markt, denen ich eine Bilanzkosmetik nicht zutraue. Sie haben es ganz einfach nicht nötig! Die Zahlen waren absolute Spitze, die Aussichten sind blendend, die Bewertung ist lächerlich. Klar, dass bei solchen Kursen eine Uebernahme interessant wäre. Klar auch, dass der Uebernahmepreis weit über dem aktuellen Kurs liegen würde. Bei einer positiven Börsenstimmung wäre der Kurs heute gut und gerne bei 5 Euro. Auch wenn ich heute grundsätzlich von Neuengagements im Neuen Markt abraten würde (es werden noch viele negative Ueberraschungen folgen) müsste man einen Einstieg bei Matchnet riskieren. Gefahren lauern auch hier, aber die Chancen überwiegen doch gewaltig! Und auch die empfehlenswerte Taktik, die Verluste mit einem Stoploss abzusichern, würde ich für einmal über den Haufen werfen. Bei Kursen bei 1.50 würde ich nochmals zulangen - PlaytheGame!!!
Matchnet wird wohl in den nächsten Tagen und Wochen stark in der Wirtschaftspresse vertreten sein. KZ deswegen und fundamental 4 EUR auf Sicht von 6 Monaten
Na zum Pushen neue ID zugelegt ???
Die alte ID war wohl ausgelutscht?
allgemein
Username: PlayTheGame
Registriert seit: 19.04.2002
User ist momentan: Online seit 21.04.2002 11:55:44
Threads: 0
Postings: 2
Interessen keine Angaben
Die alte ID war wohl ausgelutscht?
allgemein
Username: PlayTheGame
Registriert seit: 19.04.2002
User ist momentan: Online seit 21.04.2002 11:55:44
Threads: 0
Postings: 2
Interessen keine Angaben
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