ElringKlingerAG - eine gute Anlage? (Seite 340)

[goldtrader2010]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.651.517 von MisterGoodwill am 09.11.16 09:49:03

Zitat von MisterGoodwill: insbesondere wenn Umsätze und damit Cashflows vollends wegbrechen. .

Umsätze webgrechen? Die steigen von Jahr zu Jahr.....

[StockCruncher]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.653.482 von katjuscha-research am 09.11.16 12:38:25

Was Du nicht weist mit dem Chart-bla-bla.. : laugh:

[katjuscha-research]

Problem ist ja auch, dass es charttechnisch einfach miserabel aussieht. Wieso sollte man jetzt kaufen, wo sich auf dem Kursniveau kaum ein Boden bilden dürfte oder sich zumindest noch keiner gebildet hat?

[Amphibie]

Die Investmentbank Oddo Seydler hat das Kursziel für ElringKlinger von 16 auf 12 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Das Jahresziel des Autozulieferers für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) erscheine inzwischen außer Reichweite, schrieb Analyst Daniel Kukalj in einer Studie vom Mittwoch. Die nächste Gewinnwarnung sei nur eine Frage der Zeit.

........die Aktie ist totaler Ramsch und das KGV beim aktuellen Ergebnis immer noch zu teuer.

Also das ist Unsinn, ElringKlinger ist schon ein seriöses, ernstzunehmendes Unternehmen, mit Tradition.

Aber leider halte auch ich ein EBIT In Q4/2016 in Höhe von 40 Mio. Euro für kaum machbar.

[MisterGoodwill]

Seit 5 Quartalen kaum oder gar negativer FCF, hohe kurzfristige Verbindlichkeiten von 210 Mio. Da trügt der Schein mit an sich sehr soliden 50% EK. Für mich sieht das eher nach einem sich anbahnenden Liquiditätsengpass aus insbesondere wenn Umsätze und damit Cashflows vollends wegbrechen. 12,90 sind wirklich Schnäppchenkurse bezogen auf das ATH, aber die Aktie ist totaler Ramsch und das KGV beim aktuellen Ergebnis immer noch zu teuer.

Eher gefällt mir noch EDAG. Die sind wenigstens kurzfristig liquide.

[Zimtzicke]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.642.244 von cure am 08.11.16 09:48:47

Zitat von cure: ich ziehe mit ...auch mal rein ...


ich denke Trump hat gerade die Wahl gewonnen .....anders kann ich mir heute diese Entwicklung nicht erklären ...

stimmt.

[cure]

...ob sich Trump da jetzt wirklich drüber freut ....70 Jahre isser ....in dem Alter könnt ich mir nettere Freizeitaktivitäten vorstellen,,

[streetfightingman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.645.058 von Emil2365 am 08.11.16 16:09:48

Zitat von Emil2365: Nachkaufen schon, aber erst wenn die 10 erreicht ist, man muss nur warten können

So, dann schaumermal, welchen Ersteinstiegskurs der Psycho jenseits des Atlantiks mir die Tage ermöglicht. Wird denke ich nochmal günstiger.
Ich habe fast damit gerechnet und bin dennoch fassungslos. Das amerikanische Volk hat den letzten Beweis angetreten, dass es am A.... ist. Zumindest die Mehrheit.

[Kurte57l]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.645.202 von StockCruncher am 08.11.16 16:30:40

........habe den Geschäftsbericht zu Q3 gelesen. Der ist wie gewohnt wirklich sehr gut gemacht.
Und die Kennzahlen sowie der Inhalt lässt mich weiterhin positiv stimmen. E&K spricht von einem Übergangsjahr 2016. Für mich ist das Ergebnis Q3 keine Enttäuschung sondern eine logische Folge der bekannten Produktionsprobleme und somit sollten die Erwartungen mit der Vorlage der heutigen Zahlen erfüllt sein. Enttäuschend sind für mich wieder die Kommentare einzelner Analysten und der nochmalige Kurseinbruch. Der mittelfristige Ausblick bleibt unverändert. Das ist gut! Und wenn E&K die Produktionsengpässe zeitnah gelöst hat, werden die Zahlen Q1/2017 wohl wieder erfreuen können.
"An der Börse wird die Zukunft gehandelt".

Auszug aus dem Bericht Q3:
Verbesserungen im ersten Quartal wurden in der Folgezeit nachhaltig durch Verzögerungen in der Verlagerung von Maschinen getrübt. Zwar konnten im Berichtsquartal weitere Fortschritte in diesem Verlagerungsprozess erzielt werden, doch führten diese noch nicht zu spürbaren Kostenoptimierungen. Daher ist nicht damit zu rechnen, dass sich das Gesamtjahresergebnis erkennbar über dem Vorjahresniveau von 140 Mio. Euro (EBIT vor Kaufpreisallokation) bewegen wird.
Vor diesem Hintergrund geht ElringKlinger für das Übergangsjahr 2016 von einem EBIT
vor Kaufpreisallokation aus, das eher am unteren Rand des erwarteten Spektrums von 140 bis 150 Mio. Euro liegt.

Das war heute ein wirklich schlechter Tag für E&K und seinen Mitstreitern. Ich bleibe dabei, denke mittelfristig und sehe 2016 auch als Übergangsjahr.

[Emil2365]

Ist schon krass wie EK runtergedrückt wird, naja zu Glück ist auch mal irgendwann ein Ende hier gesetzt, ein Beispiel wie bei Lufthansa