DGAP-News: Fluxx.com AG <DE0005763502> - 500 Beiträge pro Seite | Diskussion im Forum

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fluxx.com platziert Wandelanleihe erfolgreich

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fluxx.com platziert Wandelanleihe erfolgreich

- Emissionserlös in Höhe von 7,2 Mio. Euro
- Deutliche Stärkung der Liquiditäts- und Eigenkapitalbasis
- Rendite orientierte Investitionen in Glücksspielprojekte

Kiel, 22. Juli 2004 -- Die fluxx.com Aktiengesellschaft (ISIN DE0005763502),

Kiel, hat ihre Nullcoupon-Wandelanleihe von 2004/2008 im vollen Umfang am
Kapitalmarkt platziert. Die Bezugsfrist für die 3,2 Mio.
Teilschuldverschreibungen endete am Montag Abend. Insbesondere der Entschluss
des fluxx.com-Vorstands, die Entschuldung des Konzerns voranzutreiben und die
Liquiditäts- und Eigenkapitalbasis zu stärken, hat bei den Anlegern ein
positives Echo gefunden.

Die von den Aktionären nicht gezeichneten Teilschuldverschreibungen hat die
emissionsbegleitende VEM Aktienbank AG im Rahmen der anschließenden
Privatplatzierung an ausgewählte Investoren weiter platziert. Das Grundkapital
der fluxx.com Aktiengesellschaft wird sich nach vollständiger Wandlung bis
spätestens Ende 2008 von aktuell 8.117.813 Euro auf bis zu 11.318.813 Euro
erhöhen.

fluxx.com fließt aus der Kapitalerhöhung ein Emissionserlös in Höhe von 7,2 Mio.
Euro zu. Hiervon werden 5,4 Mio. Euro zur vollständigen Tilgung des Darlehens
der NIB Norddeutsche Innovations- und Beteiligungsgesellschaft mbH verwendet.
Die NIB ist mit fluxx.com übereingekommen, dass vor dem Hintergrund der
aktuellen Entwicklungen bei der NIB-Muttergesellschaft Vereins- und Westbank AG
weder eine Prolongation des Darlehens noch ein Tilgungsplan in Betracht gekommen
wären. Durch die Rückführung des Darlehens und weitere Zinseinsparungen
verbessert fluxx.com ihr Finanzergebnis um rund 0,4 Mio. Euro pro Jahr.

Mit den zusätzlichen 1,8 Mio. Euro plant der Vorstand der fluxx.com
Aktiengesellschaft den Ausbau des renditestarken Tippgemeinschaftsgeschäfts
voranzutreiben und neue Vertriebswege für die Vermittlung von
Glücksspielprodukten zu etablieren. "Unsere heutige Stellung im deutschen
Glücksspielmarkt ist hervorragend", so Rainer Jacken, Vorstandssprecher der
fluxx.com Aktiengesellschaft. "Wir müssen jedoch jetzt investieren, um diese
Position zu verteidigen und auch in Zukunft vom Wachstum des sich
liberalisierenden europäischen Glücksspielmarktes zu profitieren."

Die Teilschuldverschreibungen werden in den nächsten Tagen unter der separaten
ISIN DE000A0AYUZ7 in die Depots der Aktionäre eingebucht. Die
Teilschuldverschreibungen können erstmals am 20. August 2004 und den zehn
vorhergehenden Geschäftstagen in Aktien umgetauscht werden. In den darauf
folgenden Quartalen enden die zehntägigen Ausübungszeiträume jeweils am 20.
November, am 20. Februar und am 20. Mai. Letztmalig ist eine Wandlung am 19.
Dezember 2008 und den 14 vorhergehenden Geschäftstagen möglich. Rainer Jacken:
"Wir bedanken uns bei allen Aktionären und Investoren für das Vertrauen, das sie
uns mit der Zeichnung der Wandelanleihe entgegengebracht haben. Damit haben sie
mit die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der fluxx.com Gruppe gestellt."

Über fluxx.com:

fluxx.com ist ein auf die Vermittlung von Lotto und Wetten spezialisiertes
Unternehmen mit Sitz in Kiel. Die für den Betrieb erforderlichen Rechte und
Lizenzen sowie das technische und marktrelevante Know how versetzen fluxx.com in
die Lage, jede Form von lizenziertem Glücksspiel über unterschiedliche
Vertriebswege vom Endkunden zu den staatlichen Lotterie- und Wettanbietern zu
vermitteln. Neben den eigenvermarkteten Angeboten jaxx.de, interjockey.com und
Telewette, stellt fluxx.com seine Produkte und Dienstleistungen auch anderen
Unternehmen und Organisationen zur Verfügung, die über umfangreiche
Endkundenbeziehungen verfügen. Hierzu zählen die Online-Dienste freenet.de und
LYCOS, die Internet-Portale WEB.DE und AOL oder die Lottogesellschaften der
Bundesländer Schleswig-Holstein, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Die
fluxx.com Aktiengesellschaft ist seit September 1999 an der Frankfurter Börse
notiert und beschäftigt derzeit an den Standorten Kiel, Hamburg und Lustenau
(Österreich) 89 Mitarbeiter.

Weitere Informationen:

fluxx.com Aktiengesellschaft
Investor Relations & Corporate Communications
Stefan Zenker
Tel.: [phone] - 84
Fax: [phone] - 40
Email: [e-mail]
http://www.fluxx.com


Ende der Mitteilung, (c)DGAP 22.07.2004
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WKN: 576350; ISIN: DE0005763502; Index:
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart


Autor: import DGAP.DE (© DGAP),14:39 22.07.2004

[gue100]

keiner mehr dabei? gibts wider NEWS?