CAMECO neue Tipp von Swen Lorenz Global Profit Hunter (Seite 3)
eröffnet am 11.08.05 18:30:42 von
neuester Beitrag 01.05.24 16:17:47 von
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Das Jahr 2023 war für die Aktie des kanadischen Uranproduzenten Cameco ein exzellentes. Über weite Strecken haussierte die Aktie in beeindruckender Art und Weise. Kurzzeitig schien der Aktie sogar der Durchmarsch in Richtung 70 CAD zu gelingen.
Doch erste Gewinnmitnahmen vereitelten Mitte Januar dieses Unterfangen. Nach einer Zwischenkorrektur scheiterte im Februar ein zweiter Versuch, über die 70 CAD vorzustoßen. Das bringt die Aktie nun aus charttechnischer Sicht in die Bredouille.

Die Anfang Februar (genauer gesagt am 08. Februar) veröffentlichten Q4-Daten hielten den hohen Erwartungen des Marktes nicht vollends stand. Sie waren gut, aber eben nicht gut genug. Die vorherige Kursrally hatte vieles vorweggenommen und eine hohe Erwartungshaltung eingepreist.
Doch erste Gewinnmitnahmen vereitelten Mitte Januar dieses Unterfangen. Nach einer Zwischenkorrektur scheiterte im Februar ein zweiter Versuch, über die 70 CAD vorzustoßen. Das bringt die Aktie nun aus charttechnischer Sicht in die Bredouille.

Die Anfang Februar (genauer gesagt am 08. Februar) veröffentlichten Q4-Daten hielten den hohen Erwartungen des Marktes nicht vollends stand. Sie waren gut, aber eben nicht gut genug. Die vorherige Kursrally hatte vieles vorweggenommen und eine hohe Erwartungshaltung eingepreist.
Wann hat die Aktie genug korrigiert? Müsste doch langsam mal reichen, oder?
Stromverbrauch USA dürfte sich wegen KI gegenüber 2022 verdreifachen
Heute eine Meldung zu Siemens Energy gelesen, wonach die das Transformatorwerk in den USA für 150 Mio Dollar vergrößern wollen.Zitat:
Angesichts des KI-Booms dürfte sich sich der Stromverbrauch der Rechenzentren in den USA gegenüber 2022 verdreifachen. Die Boston Consulting Group rechnet bis zum Ende des Jahrzehnts mit einem Anstieg auf 390 Terawattstunden. Dies entspricht rund 7,5 % des prognostizierten Strombedarfs der USA insgesamt.
Da wird sicher auch das eine oder andere Pfund Uran benötigt....
Quelle: https://finanzmarktwelt.de/siemens-energy-weitet-angesichts-…
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.259.166 von Igels am 11.02.24 13:28:16Hängt so ein bisschen davon ab, zu welchem preis die Verträge geschlossen sind, Stichwort “pricing mechanism”
Cameco hat sehr viele langlaufende Lieferverträge.
Cameco kann doch nur gewinnen. es gibt einen tendenziellen Nachfageüberhang in den nächsten Jahrzehnten. Cameco lehnt sich schön zurück und wartet das der Preis steigt. Alle neuen Verträge haben deutlich höhere Preisniveaus.
Und mit einem > 200 mio pounds Orderbacklog (bzw Vertragsvolumen), kannst Du schön die Cash Flows der nächsten Jahre absichern.
Cameco, schreibt auch, dass sie in 2023 32 mio pounds zu einem durchschnittlichen preis von 67us $ abgesetzt haben.
Aus dem Q4 Report:
Disciplined long-term contracting continues: As of December 31, 2023, in our uranium segment, we had commitments requiring delivery of an average of about 27 million pounds of uranium per year from 2024 through 2028, with commitment levels higher than the average in 2024 and 2025, and below the average in 2026 through 2028. Our total portfolio of long-term contracts includes commitments for approximately 205 million pounds of uranium. These commitments only represent about 20% of our current reserve and resource base, providing us with a great deal of exposure to improving demand from our customers as they look to secure their long-term needs. We continue to have a large and growing pipeline of uranium business under discussion. Our focus continues to be on obtaining market-related pricing mechanisms, while also providing adequate downside protection.
Cameco hat sehr viele langlaufende Lieferverträge.
Cameco kann doch nur gewinnen. es gibt einen tendenziellen Nachfageüberhang in den nächsten Jahrzehnten. Cameco lehnt sich schön zurück und wartet das der Preis steigt. Alle neuen Verträge haben deutlich höhere Preisniveaus.
Und mit einem > 200 mio pounds Orderbacklog (bzw Vertragsvolumen), kannst Du schön die Cash Flows der nächsten Jahre absichern.
Cameco, schreibt auch, dass sie in 2023 32 mio pounds zu einem durchschnittlichen preis von 67us $ abgesetzt haben.
Aus dem Q4 Report:
Disciplined long-term contracting continues: As of December 31, 2023, in our uranium segment, we had commitments requiring delivery of an average of about 27 million pounds of uranium per year from 2024 through 2028, with commitment levels higher than the average in 2024 and 2025, and below the average in 2026 through 2028. Our total portfolio of long-term contracts includes commitments for approximately 205 million pounds of uranium. These commitments only represent about 20% of our current reserve and resource base, providing us with a great deal of exposure to improving demand from our customers as they look to secure their long-term needs. We continue to have a large and growing pipeline of uranium business under discussion. Our focus continues to be on obtaining market-related pricing mechanisms, while also providing adequate downside protection.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.256.775 von toller am 10.02.24 16:56:30Wenn die 20 Mio Pfund fördern und 2 Mio zukaufen. Je höher der Preis um so höher der Gesamtgewinn. Wenn der Spot auf 200$ steigt, dann steigt der Gewinn auf 18 x (200-52).
Und sie können am Spot den Preis hochtreiben! Sie werden Gewinn machen. Je höher der Spot umso höher der Gewinn. Es sei denn sie haben ihre Produktion langfristig zu billig verkauft. Das glaube ich aber nicht…
Und sie können am Spot den Preis hochtreiben! Sie werden Gewinn machen. Je höher der Spot umso höher der Gewinn. Es sei denn sie haben ihre Produktion langfristig zu billig verkauft. Das glaube ich aber nicht…
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.253.772 von xwin am 09.02.24 20:15:40Es gibt im letzten Geschäftsbericht einen kompletten Bereich zu dem Thema auftragsbestand, durchschnittliche Lieferverpflichtung pro Jahr und geplante Produktionsmenge (eigen und JV)
Als cameco (und auch denison auf dem Markt. Zuletzt zugekauft hatten, waren viele minen im lockdown und zudem Uran super billig. Das war extrem clever, denn ein guter Teil des Ergebnisses kam zuletzt bei beiden durch die Verkäufe zu höheren Kursen oder inventory Aufwertung
Als cameco (und auch denison auf dem Markt. Zuletzt zugekauft hatten, waren viele minen im lockdown und zudem Uran super billig. Das war extrem clever, denn ein guter Teil des Ergebnisses kam zuletzt bei beiden durch die Verkäufe zu höheren Kursen oder inventory Aufwertung
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.251.510 von Igels am 09.02.24 15:03:48
Das Risiko was der Markt vermutlich sieht ist, dass Cameco eben langlaufende Verträge zu Festpreisen hat soweit mir bekannt und der Spotmarkt Uran ja auch auf $300 oder $500 heben könnte. Ich sage nicht, dass das passieren wird aber Cameco könnte da schon ein bischen gekniffen sein, wenn man die Minen nicht an den Start bekommt. Wenn man so viel fördert wie man liefern muss, sieht es natürlich ganz anders aus. Kann ich aktuell nur leider nicht erkennen. 2023 Produktion war ja auch weniger als erwartet.
2024 Produktion soll wieder grösser sein aber wenn Cameco weiter am Spotmarkt kaufen muss, dürfen die ja gar nichts anderes prognostizieren.
Zitat von Igels: Cameco hatte ja vor ca 2 Jahren am Spot zugekauft.
Vll ist es ja first in first out.
Dann wäre unterm Strich sogar noch Gewinn. Und den teureren Spot Kauf der wäre heute ja auch im Plus.
We will see….
Alles eine Betrachtungsweise.
Es ist ja auch völlig unklar was Westinghouse für die Aufbereitung nimmt, da kann man ja auch nochmal Gewinn machen….😳😳
Das Risiko was der Markt vermutlich sieht ist, dass Cameco eben langlaufende Verträge zu Festpreisen hat soweit mir bekannt und der Spotmarkt Uran ja auch auf $300 oder $500 heben könnte. Ich sage nicht, dass das passieren wird aber Cameco könnte da schon ein bischen gekniffen sein, wenn man die Minen nicht an den Start bekommt. Wenn man so viel fördert wie man liefern muss, sieht es natürlich ganz anders aus. Kann ich aktuell nur leider nicht erkennen. 2023 Produktion war ja auch weniger als erwartet.
2024 Produktion soll wieder grösser sein aber wenn Cameco weiter am Spotmarkt kaufen muss, dürfen die ja gar nichts anderes prognostizieren.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.251.933 von ninive am 09.02.24 15:50:49na dann ... muss ich meinem prof erzählen (internationales finanzmanagement) und alle eine lebenserfahrung der letzten 30 jahre deinem urteil unterwerfen...
Zitat von ninive: Zitat: "... wer Produktion hedged und gegen sich selber wettet ist nun mal ein idiot..."
Das einfachste Beispiel, welches vorgenannte Behauptung ad absurdum führt, sind doch Silberminen. Wenn die nicht gelegentlich short gegen ihr eigenes Produkt wären, gäbe es viele Minen gar nicht mehr, da sie zu den manipulierten (!) Preisen nicht kostendeckend arbeiten können.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.250.976 von wutan am 09.02.24 13:50:31
Das einfachste Beispiel, welches vorgenannte Behauptung ad absurdum führt, sind doch Silberminen. Wenn die nicht gelegentlich short gegen ihr eigenes Produkt wären, gäbe es viele Minen gar nicht mehr, da sie zu den manipulierten (!) Preisen nicht kostendeckend arbeiten können.
Einspruch!
Zitat: "... wer Produktion hedged und gegen sich selber wettet ist nun mal ein idiot..."Das einfachste Beispiel, welches vorgenannte Behauptung ad absurdum führt, sind doch Silberminen. Wenn die nicht gelegentlich short gegen ihr eigenes Produkt wären, gäbe es viele Minen gar nicht mehr, da sie zu den manipulierten (!) Preisen nicht kostendeckend arbeiten können.
Kauf am Spot
Cameco hatte ja vor ca 2 Jahren am Spot zugekauft.Vll ist es ja first in first out.
Dann wäre unterm Strich sogar noch Gewinn. Und den teureren Spot Kauf der wäre heute ja auch im Plus.
We will see….
Alles eine Betrachtungsweise.
Es ist ja auch völlig unklar was Westinghouse für die Aufbereitung nimmt, da kann man ja auch nochmal Gewinn machen….😳😳
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