Aurania gibt den Abschluss der ersten Tranche der Privatplatzierung und den Abschluss des Schuldenvergleichs bekannt - Seite 2

 

Der Abschluss des Schuldenvergleichs und der ersten Tranche steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Alle Wertpapiere, die im Rahmen der ersten Tranche des Angebots und des Schuldenvergleichs ausgegeben und emittiert werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag, die am Tag der Emission beginnt.

 

Transaktionen mit verbundenen Parteien und Frühwarnbericht

 

Dr. Barron erwarb 10.360.825 Stammaktien im Rahmen der Schuldenbegleichung und 2.303.360 Einheiten im Rahmen des Angebots (zusammen der "Erwerb"). Diese Transaktionen stellen eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne der Richtlinien der TSXV und des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmen von den Anforderungen bezüglich der Zustimmung der Minderheitsaktionäre und der formalen Bewertung, die für die Transaktionen mit verbundenen Parteien gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) von MI 61-101 gelten, da der faire Marktwert der Beteiligung an der Schuldentilgung und dem Angebot nicht mehr als 25 Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt.

 

Vor der Übernahme besaß Dr. Barron 29.251.525 Stammaktien, 1.203.992 Optionen auf den Erwerb von Aktien ("Optionen") und 9.317.997 Warrants, was 43,4 % bzw. 51,0 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Emittenten auf unverwässerter bzw. teilweise verwässerter Basis entspricht. Nach dem Erwerb besitzt oder kontrolliert Dr. Barron nun insgesamt 41.915.710 Aktien, 1.203.992 Optionen und 11.621.357 Optionsscheine, was 47,3 % bzw. 53,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Emittenten auf unverwässerter bzw. teilweise verwässerter Basis entspricht.

 

In Erfüllung der Anforderungen von National Instrument 62-104 - Take-Over Bids and Issuer Bids und National Instrument 62-103 - The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues wird ein Frühwarnbericht bezüglich des Erwerbs von Wertpapieren durch Dr. Barron unter dem SEDAR+ Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca veröffentlicht.