Gerresheimer übernimmt Blitz LuxCo Sarl, die Holding Gesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe / Moulded Glass Geschäft wird strategisch neu aufgesetzt

Düsseldorf (ots) -

- Strategische Akquisition: Komplementäres Produktportfolio und breite Abdeckung
mit Produktionsstandorten in Europa
- Gerresheimer untermauert führende Marktposition als Komplettanbieter für die
Pharma- und Biotech-Branche
- Höhere Profitabilität und Steigerung des EPS

Die Gerresheimer Glas GmbH, eine mittelbare Tochtergesellschaft der Gerresheimer
AG, hat heute einen Kaufvertrag mit von Triton beratenen Fonds ("Triton") über
den Erwerb der Blitz LuxCo Sarl, der Holding Gesellschaft der Bormioli Pharma
Gruppe ("Bormioli Pharma") unterzeichnet. Dem Kaufpreis liegt ein ermittelter
Unternehmenswert von rund 800 Mio. EUR zugrunde, das entspricht einem Adj.
EBITDA-Multiple von rund 10. Bormioli Pharma hat 9 Produktionsstandorte in
Europa. Die Unternehmensgruppe erwirtschaftet einen Umsatz von rund 370 Mio. EUR
und eine Adj. EBITDA-Marge in Höhe von ca. 21 %. Bormioli Pharma verfügt über
ein für Gerresheimer komplementäres Portfolio von pharmazeutische
Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff sowie Verschlusslösungen, Zubehör und
Dosiersysteme. Mit der Akquisition stärkt Gerresheimer seine europäische Präsenz
mit weiteren Produktionsstandorten vor allem in Südeuropa und untermauert seine
Marktposition als führender Komplettanbieter und globaler Partner für die
Pharma- und Biotech-Branche. Die Akquisition wird die mittelfristige Adj.
EBITDA-Marge kurzfristig voraussichtlich um 50 bis 100 Basispunkte und das
Ergebnis pro Aktie (EPS) um mehr als 10 % ab dem ersten Jahr nach Abschluss der
Transaktion steigern. Die Transaktion steht unter Vorbehalt marktüblicher
Vollzugsbedingungen und Genehmigungen. Der Abschluss wird im vierten Quartal des
Geschäftsjahres 2024 erwartet.

"Mit der Transaktion setzen wir ein Ausrufezeichen hinter unsere
Wachstumsambitionen", so Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. "Bormioli
Pharma passt strategisch ideal zu uns und beschleunigt unsere Transformation zum
integrierten System- und Lösungsanbieter. Insbesondere erweitern wir damit unser
Portfolio um weitere High Value Solutions. Beide Unternehmen ergänzen sich
sowohl im Produktportfolio als auch in der regionalen Abdeckung mit
Produktionsstandorten in Europa."

"Bormioli Pharma ist seit 2017 ein Portfoliounternehmen von Triton. Seit unserem
Investment hat das Unternehmen in den letzten Jahren eine substanzielle
Transformation durchlaufen mit zweistelligem profitablem Wachstum", sagt Moritz
Gudenus, Investment Advisory Professional bei Triton. "Wir freuen uns sehr, dass
wir mit Gerresheimer einen großartigen Partner für das Unternehmen gefunden
haben, der diese Erfolgsgeschichte fortschreiben wird."