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Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen über EUR 800 Millionen und eine Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 545 Millionen - Seite 2

Die Neuen Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen platziert. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden durch die Deutsche Wohnen voraussichtlich am oder um den 27. Februar 2017 begeben und sollen im Anschluss in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Die Deutsche Wohnen ist berechtigt, die Neuen Wandelschuldverschreibungen ab 17. August 2022 zu kündigen, sofern der Börsenkurs der auf den Inhaber lautenden Aktien der Deutsche Wohnen über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130 % des Wandlungspreises beträgt. Den Inhabern der Neuen Wandelschuldverschreibungen wird keine Rückgabemöglichkeit eingeräumt (keine Investor Put Option).

Zudem hat die Deutsche Wohnen die heute angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Insgesamt wurden 17.174.110 neue Aktien im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland privat platziert. Das Bezugsrecht der Aktionäre war hierfür ausgeschlossen worden. Der Platzierungspreis beträgt EUR 31.75 je Aktie und entspricht somit lediglich einem Abschlag von 2,1 % gegenüber dem XETRA Schlusskurs der Deutsche Wohnen vor Ankündigung der Transaktion.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, die voraussichtlich am 23. Februar, 2017 erfolgt, erhöht sich das eingetragene Grundkapital der Deutsche Wohnen um 5,1 % von EUR 337.480.450 um EUR 17.174.110 auf EUR 354.654.560, durch Ausgabe von 17.174.110 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von jeweils EUR 1,00. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 voll dividendenberechtigt. Voraussichtlich am 27. Februar 2017 werden die neuen Aktien in die an der Frankfurter Wertpapierbörse bestehende Notierung für die Inhaberaktien der Gesellschaft einbezogen.