++++ IVU AG Charttechn. HOT ++++ (Seite 31)
eröffnet am 24.08.05 15:11:24 von
neuester Beitrag 11.04.24 09:51:25 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 61.705.444 von Junolyst am 16.10.19 15:37:37
Klar doch:
Megatrend Digitalisierung des Verkehrs (inkl. Bahn- und Schienenverkehr), Ticketing, Elektrobusse, moderne Fuhrparks - alles Geschäftsfelder, in denen IVU seit Jahren sehr erfolgreich tätig und die Konkurrenz sehr überschaubar ist.
Kernmärkte von IVU sind Deutschland und Schweiz, mit fast ausschließlich öffentlichen Auftraggebern - andere Länder in Europa (vielleicht auch mal USA) werden zukünftig auch überpropotional zu den Ergebnissen beitragen - schon allein wegen der maroden und seit Jahren vernachlässigten Infrastruktur (u.a. hier in Deutschland) und dem sich daraus zwangsläufig ergebenden Investitionszwang.
IVU.rail - ein Kernprodukt von IVU, auf welches jetzt auch die DB Deutschland setzt (siehe Großauftrag vom 05.03.2019), welches besonders hohe Margen erwirtschaftet.
Nicht zuletzt auch der Einstieg von Daimler Buses (siehe Meldung vom 27.02.2019), welche sich mit 5.25% an IVU beteiligt haben - diese Kooparation birgt zukünftig ebenfalls unerahnte Möglichkeiten & großes Potenzial.
Wir stehen hier meiner Meinung erst am Anfang einer tollen Entwicklung und mit dem von mir bereits erwähnten Großauftrag der DB und dem Einstieg von Daimler setzte ein Neuberwertung von IVU ein, die noch lange nicht abgeschlossen ist - der Grundstein ist gelegt, was sich ja auch an der Auftragsentwicklung, Kundenrefernnez und damit einhergehenden steigenden Profitiabilität zeigt (ausgenommen natürlich die vorgenommene Wertberichtigung im Jahr 2016).
Ich sehe hier mittelfristig Kurse von 25 - 30 EUR
Mit mittelfristig meine ich 3 - 5 Jahre, in denen mein ausgegebenes Kursziel zu erreichen sein sollte. Sollte es eine Übertreibungphase nach oben geben, was man hier aufgrund der Branche in der IVU tätig ist nicht ausschließen sollte, sind in dem von mir anvisierten Zeitraum vielleicht auch mal Kurse von 40 - 50 EUR möglich.
Ich fühle mich hier weiterhin sehr wohl und lass die Aktie "laufen"!
Zitat von Junolyst:Zitat von Pieselwitz: J
Ich sehe hier mittelfristig Kurse von 25 - 30 EUR!
Kannst du das begründen bzw. etwas näher untermauern?
Klar doch:
Megatrend Digitalisierung des Verkehrs (inkl. Bahn- und Schienenverkehr), Ticketing, Elektrobusse, moderne Fuhrparks - alles Geschäftsfelder, in denen IVU seit Jahren sehr erfolgreich tätig und die Konkurrenz sehr überschaubar ist.
Kernmärkte von IVU sind Deutschland und Schweiz, mit fast ausschließlich öffentlichen Auftraggebern - andere Länder in Europa (vielleicht auch mal USA) werden zukünftig auch überpropotional zu den Ergebnissen beitragen - schon allein wegen der maroden und seit Jahren vernachlässigten Infrastruktur (u.a. hier in Deutschland) und dem sich daraus zwangsläufig ergebenden Investitionszwang.
IVU.rail - ein Kernprodukt von IVU, auf welches jetzt auch die DB Deutschland setzt (siehe Großauftrag vom 05.03.2019), welches besonders hohe Margen erwirtschaftet.
Nicht zuletzt auch der Einstieg von Daimler Buses (siehe Meldung vom 27.02.2019), welche sich mit 5.25% an IVU beteiligt haben - diese Kooparation birgt zukünftig ebenfalls unerahnte Möglichkeiten & großes Potenzial.
Wir stehen hier meiner Meinung erst am Anfang einer tollen Entwicklung und mit dem von mir bereits erwähnten Großauftrag der DB und dem Einstieg von Daimler setzte ein Neuberwertung von IVU ein, die noch lange nicht abgeschlossen ist - der Grundstein ist gelegt, was sich ja auch an der Auftragsentwicklung, Kundenrefernnez und damit einhergehenden steigenden Profitiabilität zeigt (ausgenommen natürlich die vorgenommene Wertberichtigung im Jahr 2016).
Ich sehe hier mittelfristig Kurse von 25 - 30 EUR
Mit mittelfristig meine ich 3 - 5 Jahre, in denen mein ausgegebenes Kursziel zu erreichen sein sollte. Sollte es eine Übertreibungphase nach oben geben, was man hier aufgrund der Branche in der IVU tätig ist nicht ausschließen sollte, sind in dem von mir anvisierten Zeitraum vielleicht auch mal Kurse von 40 - 50 EUR möglich.
Ich fühle mich hier weiterhin sehr wohl und lass die Aktie "laufen"!
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.705.444 von Junolyst am 16.10.19 15:37:37oh oh, da hast du Pieselwitz jetzt aber was gefragt. Das wird schwer zu beantworten sein.
Kommt natürlich auch drauf an was man unter mittelfristig versteht. Also auf 4-5 Jahre halte ich die Kursregion für realistisch. Auf 2-3 Jahre wird das schwer.
Mein Kursziel liegt bei 20 € auf Sicht von drei Jahren. Gründe wurden ja hier in der Diskussion vor einigen Wochen schon dargelegt. Das wäre etwa ein Börsenwert von 350 Mio € was etwa dem 20fachen Ebit entspricht, dass ich für 2023 erwarte. Voraussetzung wären 11% Umsatzwachstum p.a. und eine Hebung der Ebit-Marge von aktuell 15% auf fast 20% gegenüber dem Rohertrag. Machbar aufgrund der Skaleneffekte, die wir seit Jahren sehen und die durch die Umstellung auf wiederkehrende Cloud-Umsätze anhalten sollten.
Ob dieses organische Wachstum oder diese 20er Multiple realistisch sind, wird jeder unterschiedliche beurteilen. Aktuell sieht man ja, dass es von der Bewertung her passen kann. Zudem sind etwaige Risiken dadurch abgefedert, dass IVU ja jede Menge Cash hat und zusätzlich aufbaut. Es ist also auch nicht ausgeschlossen, dass IVU auch mal 20 Mio € Umsatz und 3 Mio € Ebit zukauft. Wobei ich ehrlich gesagt kein Target wüsste.
Kommt natürlich auch drauf an was man unter mittelfristig versteht. Also auf 4-5 Jahre halte ich die Kursregion für realistisch. Auf 2-3 Jahre wird das schwer.
Mein Kursziel liegt bei 20 € auf Sicht von drei Jahren. Gründe wurden ja hier in der Diskussion vor einigen Wochen schon dargelegt. Das wäre etwa ein Börsenwert von 350 Mio € was etwa dem 20fachen Ebit entspricht, dass ich für 2023 erwarte. Voraussetzung wären 11% Umsatzwachstum p.a. und eine Hebung der Ebit-Marge von aktuell 15% auf fast 20% gegenüber dem Rohertrag. Machbar aufgrund der Skaleneffekte, die wir seit Jahren sehen und die durch die Umstellung auf wiederkehrende Cloud-Umsätze anhalten sollten.
Ob dieses organische Wachstum oder diese 20er Multiple realistisch sind, wird jeder unterschiedliche beurteilen. Aktuell sieht man ja, dass es von der Bewertung her passen kann. Zudem sind etwaige Risiken dadurch abgefedert, dass IVU ja jede Menge Cash hat und zusätzlich aufbaut. Es ist also auch nicht ausgeschlossen, dass IVU auch mal 20 Mio € Umsatz und 3 Mio € Ebit zukauft. Wobei ich ehrlich gesagt kein Target wüsste.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.689.487 von Pieselwitz am 14.10.19 19:25:25
Kannst du das begründen bzw. etwas näher untermauern?
Zitat von Pieselwitz: J
Ich sehe hier mittelfristig Kurse von 25 - 30 EUR!
Kannst du das begründen bzw. etwas näher untermauern?
Jetzt auch auf der Website von IVU auf deutsch:
https://www.ivu.de/aktuelles/neuigkeiten/artikel/qbuzz-dispo…
https://www.ivu.de/aktuelles/neuigkeiten/artikel/qbuzz-dispo…
Depot management system for diesel and electric vehicles commissioned
https://www.ivu.de/fileadmin/ivu/pdf/pressemeldungen/eng/201…
https://www.ivu.de/fileadmin/ivu/pdf/pressemeldungen/eng/201…
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.568.265 von katjuscha-research am 25.09.19 18:58:49Ja, ja....der Artikel hatte kurzzeitig für leichte Irritationen gesorgt und schön, dass schon tags darauf (wahrscheinlich eine von IVU initiierte) Stellungnahme folgte und für Klarheit gesorgt hat.
Ich hatte aufgrund der Berichterstattung eher den Eindruck, dass die (Folge?)Kosten der Knackpunkt für BLS waren und man nun mit dem Abbruch versuchte, den schwarzen Peter IVU zuschieben zu wollen.
Dazu passend die Aussage von CEO Müller-Elschner (IVU):
"Der Projektabbruch zum jetzigen Zeitpunkt hat uns überrascht und ist für uns nicht nachvollziehbar."
Diese Ansicht jss natürlich jeder teilen, aber für mich ist die von mir angestellte Vermutung eigentlich sehr naheliegend.
IVU ist sowohl privat als auch in meinem Wikifolio schon seit vielen Jahren die größte Position; das wird sich kurzfristig auch nicht ändern. Ich sehe hier mittelfristig Kurse von 25 - 30 EUR!
Ich hatte aufgrund der Berichterstattung eher den Eindruck, dass die (Folge?)Kosten der Knackpunkt für BLS waren und man nun mit dem Abbruch versuchte, den schwarzen Peter IVU zuschieben zu wollen.
Dazu passend die Aussage von CEO Müller-Elschner (IVU):
"Der Projektabbruch zum jetzigen Zeitpunkt hat uns überrascht und ist für uns nicht nachvollziehbar."
Diese Ansicht jss natürlich jeder teilen, aber für mich ist die von mir angestellte Vermutung eigentlich sehr naheliegend.
IVU ist sowohl privat als auch in meinem Wikifolio schon seit vielen Jahren die größte Position; das wird sich kurzfristig auch nicht ändern. Ich sehe hier mittelfristig Kurse von 25 - 30 EUR!
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.568.265 von katjuscha-research am 25.09.19 18:58:49danke für die info
Echt spannend zu sehen, welchen Einfluss eine koordinierte Zahl an Kleinanlegern haben kann. Ivu ist ja kein Pennystock! Und absolut lobenswert, wie man aus der Vergangenheit gelernt hat (Thema IFRS Gewinn vs. HGB, Dividenkürzung etc. - wobei mir das einen günstigen Einstieg beschert hat 
) und DIREKT reagiert. Fühle ich mich noch wohler, wenn so transparent kommuniziert wird und dickes Lob an die IR!
) und DIREKT reagiert. Fühle ich mich noch wohler, wenn so transparent kommuniziert wird und dickes Lob an die IR!
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.563.975 von Huusmeister am 25.09.19 11:23:28
Das ging übrigens gestern ab 18 Uhr schon runter bis 9,5 €, weil im Ariva-Forum dieser Projektabbruch bekannt wurde, aber bis heute Nachmittag eben nichts genaues dazu bekannt war. Kannst ja dort gerne mal nachlesen, wie das kurz vor 18 Uhr begann und sich dann steigerte. Der Kursverlauf dann immer entsprechend parallel mit dem Durchsickern dieser News im Forum und den entsprechenden Fragen dazu.
Ich hatte deshalb gleich heute morgen die IR angeschrieben und um eine Stellungnahme per PM oder Interview gebeten. Dem ist man dann auch nachgekommen. Großes Lob daher an den Vorstand. So stelle ich mir eine gute IR-Arbeit vor. Man hätte ja nicht reagieren müssen, da die Auswirkungen auf IVU ja offenbar marginal sind, vor allem weil man dieses schon drei Jahre alte Projekt (mit entsprechend geflossenen Umsätzen) im Rest durch neue Aufträge anderer Großkunden ausgleichen kann, für die man jetzt auch entsprechend mehr Ressourcen zur Verfügung hat.
Zitat von Huusmeister: Was ist den hier heute los wow geht das runter
Das ging übrigens gestern ab 18 Uhr schon runter bis 9,5 €, weil im Ariva-Forum dieser Projektabbruch bekannt wurde, aber bis heute Nachmittag eben nichts genaues dazu bekannt war. Kannst ja dort gerne mal nachlesen, wie das kurz vor 18 Uhr begann und sich dann steigerte. Der Kursverlauf dann immer entsprechend parallel mit dem Durchsickern dieser News im Forum und den entsprechenden Fragen dazu.
Ich hatte deshalb gleich heute morgen die IR angeschrieben und um eine Stellungnahme per PM oder Interview gebeten. Dem ist man dann auch nachgekommen. Großes Lob daher an den Vorstand. So stelle ich mir eine gute IR-Arbeit vor. Man hätte ja nicht reagieren müssen, da die Auswirkungen auf IVU ja offenbar marginal sind, vor allem weil man dieses schon drei Jahre alte Projekt (mit entsprechend geflossenen Umsätzen) im Rest durch neue Aufträge anderer Großkunden ausgleichen kann, für die man jetzt auch entsprechend mehr Ressourcen zur Verfügung hat.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.565.253 von Syrtakihans am 25.09.19 13:19:44
Ich hatte mich gegen deinen Projektabschlag nicht geäußert. Das es den geben muss, versteht sich von selbst. Ich hatte gefragt, wie du diese enorme Höhe berechnet hast. Das war mir unklar, und habe ich nach deiner Erklärung auch vernünftig zur Kenntnis genommen gehabt.
Abgesehen davon siehe Vorstandserklärung im Interview!
Man muss ja nicht immer gleich in Panik verfallen, wenn ein Standardsoftwareprodukt mal bei einem Kunden nicht passt. Das passiert selbst größeren Softwarekonzernen immer mal wieder.
Zitat von Syrtakihans:Zitat von katjuscha-research: Ich find ja auch ein KGV von 20 inklusive Einbeziehung des Cashs sinnvoll, aber erklär mir mal deinen Projektrisikoabschlag!
Somit ist die Frage nun wohl weitestgehend beantwortet.
Ich hatte mich gegen deinen Projektabschlag nicht geäußert. Das es den geben muss, versteht sich von selbst. Ich hatte gefragt, wie du diese enorme Höhe berechnet hast. Das war mir unklar, und habe ich nach deiner Erklärung auch vernünftig zur Kenntnis genommen gehabt.
Abgesehen davon siehe Vorstandserklärung im Interview!
Man muss ja nicht immer gleich in Panik verfallen, wenn ein Standardsoftwareprodukt mal bei einem Kunden nicht passt. Das passiert selbst größeren Softwarekonzernen immer mal wieder.
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