Nordex buy ("First Berlin") (Seite 336)

[Istanbul]

Ich würde mal sagen, der CEO von Senvion hätte spätestens jetzt die Schließung der deutschen Werke verkündet. Wenn man sich die aktuellen Gewerkschaftsforderungen so anschaut, besteht doch mittelfristig keine Chance auf vernünftige Kostenstrukturen. Mal abgesehen davon, dass sie schon jetzt viel zu hoch sind.

Sie müssten zumindest längst mit den Arbeitnehmervertretern verhandeln.

[pegasusorion]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.178.285 von Andrew6466 am 14.11.17 12:39:05

Tja die ganze Branche auch E-Mobillity wartet auf die neue Regierung ich nenn sie aber lieber "Schwampel" wie der Dicke früher Jamaika hat das nicht verdient, schon gar nicht der alte Bob Marley.


ja, ja wenn der die Cannabisvreigabe noch erlebt hätte

[sleupendriewer_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.178.084 von Istanbul am 14.11.17 12:26:09

stimmt - da sind die zeilen für deutschand und spanien vertauscht - für die gondeln ...

[Andrew6466]

Die gesamte Branche im Moment noch auf Talfahrt, sollte die Jamaika-Koalition zustande kommen, könnte sich durch die Grünen im Bündnis die Richtung wieder drehen.

[Istanbul]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.177.967 von sleupendriewer_ am 14.11.17 12:17:43

Zitat von sleupendriewer_: interessant auch folgendes - mit meiner antizipierten extrapolation für 2018 ? :

produktion gondeln

2016 2017 (2018)
spanien 1619MW 1205MW (100MW)
deutschland 126MW 1171MW (1500MW)

Da haste einiges vertauscht, oder?

[sleupendriewer_]

entscheidender satz bzgl. des konsolidierungsprogramms "45 by 2018" (was eine steigerung von 30 by 2018 zuvor ist) im q-bericht :

" The "45-by-2018" cost cutting programme that was recently presented will brings savings of about 45 mio €, but will not be sufficient to compensate for the expected volume effect"


Wie hier von mehreren Seiten bereits bemerkt - die Entlassung von 500 Mitarbeitern reicht nicht aus - und die OPEX-Verbesserungen auch nicht ...

Btw. : Ist einem schon mal die Entwicklung des Opex in 2017 aufgefallen - irgendwie eher eine Verschlechterung als eine Verbesserung - wie passt das mit dem 30 by 2018 zusammen ?

[sleupendriewer_]

interessant auch folgendes - mit meiner antizipierten extrapolation für 2018 ? :

produktion gondeln

2016 2017 (2018)
spanien 1619MW 1205MW (100MW)
deutschland 126MW 1171MW (1500MW)


produktion blätter

2016 2017 (2018)
spanien 93 331 (600-750)
deutschland 387 295 (100->0)

in dem kontext wäre dann auch ein zwischenzeitlicher mitarbeiteraufwuchs - wie derzeit ersichtlich in 2017 verständlich - müsste dann aber 2018 bzw 2019 im endeffekt in entsprechenden effekten in rostock münden - mit deutlich mehr als 500 mitarbeitern nach meiner lesart (rostock 1400 - korrekt ?)

[Hasenbraten]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.177.136 von BenWade am 14.11.17 10:48:55

Zitat von BenWade: die kanonen donnern was macht man da?....mal an die schlauen gefragt die für alles eine antwort haben 😂

Wenn Kanonen donnern, greift man ins fallende Messer.

Eh nur noch 6 Wochen, bis zum Jahresende und den prognostizierten 12-15€ ;-)

Geduld. Ihr schafft das.

[sleupendriewer_]

eine zahl die mir im q-bericht aufgefallen ist :

9M 2016 : 4455 mitarbeiter
9M 2017 : 5198 mitarbeiter

sprich bei sinkendem umsatz 2016-2017 wird die arbeit von mehr mitarbeitern verrichtet ...
hmm ...

wieviel bräuchte man denn bei 1/3 weniger umsatz in 2018 (2mrd statt um die 3mrd ?) auf basis dessen was 2016 (15) mal ein schlanker laden hatte ? <3000 ?

[sleupendriewer_]

es sind also noch 1mrd im autragsbestand vorhanden
(nachdem nordex im endeffekt nur noch 2/3 des ae von senvion hatte - nachdem es in h1 noch mit 900 mio fast pari war - senvion strebt um 2mrd umsatz an ...)

in 2016 waren noch 100% (2mrd im auftragsbestand).

im q4 muss nordex knapp unter 700 mio umsatz machen um die nochmals reduzierte prognose von 3mrd zu erreichen - also 600mio fliessen aus dem anlagenauftragsbestand ab - bleiben dann noch 400mio übrig ...

insofern fehlen für das erreichen von 2mrd umsatz in 2018 (also 1/3 weniger als 2017) - abzgl. service von 300mio - gut 1.3mrd an aufträgen ...
unwahrscheinlich dass die in q4 reinkommen - nach 200mio in q3 (und 400-500mio in q1 und q2)

witzig ist an der stelle zu bemerken, dass die konsensschätzungen auch für 2018 noch von 3mrd umsatz im schnitt ausgehen ...

ansonsten verweise ich mal auf de verteilung des auftragsbestandes und des nord-/südamerika anteiles ...
letzteres inkludiert imo schon die "unterstützung" von acciona und für nordamerika ist nach den letzten verlautbarungen eher als ein riskio zu sehen - denn das dürfte dann eher eine position sein, die sich nicht fortsetzt ...

im endeffekt widerlegt der auftragseingang bisher die erwartungshaltung die der ceo geschürt hat, dass h2 besser wird als h1/2017 ...