AMD auf dem Weg zum Earnings-Crossover mit Intel (Seite 138)
eröffnet am 21.04.06 19:39:20 von
neuester Beitrag 02.05.24 15:42:12 von
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Gutes Quartalsergebnis: Qualcomm zeigt AMD und Intel wie es geht – Aktie nach Zahlen gefragtWerte aus der Branche Halbleiter
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Google will mit dem Spielestreamingdienst Stadia eine Milliardenkundschaft erreichen. "Die meisten Plattformen erreichen ihr Maximum bei 100 bis 150 Millionen Nutzern. Wir schauen auf Milliarden", sagte Google-Manager Jack Buser am Mittwoch auf der Gamescom
https://www.golem.de/news/spielestreaming-200-millionen-stad…
https://www.golem.de/news/spielestreaming-200-millionen-stad…
Guten AMD
die nVidia Zahlen möchte ich an dieser Stelle nicht auseinanderdividieren, Sie beweisen aber einmal mehr, wie schwach AMD im GPU Segment ist. Wenn ich mir die IST Zahlen und auch den Ausblick ansehe, dann wüsste ich nicht, wo ich nennenswerten AMD Einfluss erkennen soll. Alles keine wirkliche Überraschung, es zeigt jedoch einmal mehr, dass die Produkte nicht durchdringen. Kann man das in so kurzer Zeit erwarten? Nun ja, da sollte man fair mit AMD sein, denn gerade die 5700er sind erst seit ein paar Wochen draußen. Wenn es aber ein Killerprodukt wäre, so müsste man dies in den Zahlen sehen. Es ist wirklich traurig, dass man mit nem neuen 7nm Design nVidia nicht den Rang ablaufen kann. Was mich auch wundert sind die Taktraten. Zumindest hier hätte ich mehr erwartet, zeigt jedoch, dass bei 7nm die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Auch das war so halb erwartbar inbesondere vor der Prämisse, dass man TDP optimieren musste.
Was mich umtreibt sind die Marktverwerfungen durch den Handelskonflikt. Die PC Verkäufe sollen ja weiteraus besser als erwartet gelaufen sein. Insgesamt sieht so einiges in der Supply Chain recht robust aus, was in meinen Augen ein trügerisches Bild ist. Möchte nicht wissen, wieviel Volumen in Erwartung von Zöllen upfront geordert wurden. Da sind einige Vorzieheffekte im Markt, was man ja (teilweise) an hohen Lagerbeständen auch schon sehen kann. Allein Huawei dürfte für einen großen Push sorgen. Auf der Front bleibt es weiterhin extrem spannend.
BUGGI
die nVidia Zahlen möchte ich an dieser Stelle nicht auseinanderdividieren, Sie beweisen aber einmal mehr, wie schwach AMD im GPU Segment ist. Wenn ich mir die IST Zahlen und auch den Ausblick ansehe, dann wüsste ich nicht, wo ich nennenswerten AMD Einfluss erkennen soll. Alles keine wirkliche Überraschung, es zeigt jedoch einmal mehr, dass die Produkte nicht durchdringen. Kann man das in so kurzer Zeit erwarten? Nun ja, da sollte man fair mit AMD sein, denn gerade die 5700er sind erst seit ein paar Wochen draußen. Wenn es aber ein Killerprodukt wäre, so müsste man dies in den Zahlen sehen. Es ist wirklich traurig, dass man mit nem neuen 7nm Design nVidia nicht den Rang ablaufen kann. Was mich auch wundert sind die Taktraten. Zumindest hier hätte ich mehr erwartet, zeigt jedoch, dass bei 7nm die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Auch das war so halb erwartbar inbesondere vor der Prämisse, dass man TDP optimieren musste.
Was mich umtreibt sind die Marktverwerfungen durch den Handelskonflikt. Die PC Verkäufe sollen ja weiteraus besser als erwartet gelaufen sein. Insgesamt sieht so einiges in der Supply Chain recht robust aus, was in meinen Augen ein trügerisches Bild ist. Möchte nicht wissen, wieviel Volumen in Erwartung von Zöllen upfront geordert wurden. Da sind einige Vorzieheffekte im Markt, was man ja (teilweise) an hohen Lagerbeständen auch schon sehen kann. Allein Huawei dürfte für einen großen Push sorgen. Auf der Front bleibt es weiterhin extrem spannend.
BUGGI
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.229.802 von BUGGI1000 am 12.08.19 11:40:27
Klugscheissen kann ich auch.
Die 48.5 waren Intraday am 5.6.2000.
Die 47.5 Schlusskurs am 21.6.2000.
😜
Zitat von BUGGI1000: #klugscheißermodusan#
Bei Yahoo sehe ich aktuell USD 48.5 als ATH.
Wochen Close High liegen bei USD 46.
BUGGI
Klugscheissen kann ich auch.
Die 48.5 waren Intraday am 5.6.2000.
Die 47.5 Schlusskurs am 21.6.2000.
😜
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.229.871 von BUGGI1000 am 12.08.19 11:47:06
Ach verdammt, das mit Facebook stand irgendwo letztens, wer für die baut. Ich finde es aber nicht mehr.
Meinen Take für Lenovo muss ich übrigens revidieren :
https://www.planet3dnow.de/cms/49748-amd-epyc-7002-server-vo…
Zwar nur 2 Designs aber wahnsinnig, was die da an Visibility machen. Das kennt man von AMD gar nicht.
Das Chicken ist halt wieder Dell, die kommen erst im Oktober mit irgendwelchen Designs.
Gruß,
Jens
Zitat von BUGGI1000: @ Pipin
Teil 3 heute ... Server Design-Wins.
Danke für dein Take - deckt sich gut mit dem, was ich auch gesehen habe.
Tyan / Supermicro wären spannend, wenn man wüsste, wie hoch deren Anteil bei den ODMs ist. Frage deshalb, weil es ja insbesondere auf dem ODM Seite - z.B. Wistron - sehr starke Zuschiebungen gab, vorallem hinsichtlich der Cloud Freunde. Will sagen, wenn Wistron Facebook oder Apple beliefert, wer liefert dann das Design/Board? Hätte vermutet, dass Wistron, zumindest bei den sehr großen Kunden, seine eigene Boarddesigns baut oder ggf. die OEM Vorgaben direkt umsetzt. Also bei Google würde es mich wundern, wenn die eine special Boarddesign selbst entwickelt hätten. Meine Visibilität ist hier leider eher gering.
BUGGI
Ach verdammt, das mit Facebook stand irgendwo letztens, wer für die baut. Ich finde es aber nicht mehr.
Meinen Take für Lenovo muss ich übrigens revidieren :
https://www.planet3dnow.de/cms/49748-amd-epyc-7002-server-vo…
Zwar nur 2 Designs aber wahnsinnig, was die da an Visibility machen. Das kennt man von AMD gar nicht.
Das Chicken ist halt wieder Dell, die kommen erst im Oktober mit irgendwelchen Designs.
Gruß,
Jens
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.209.587 von pipin am 08.08.19 18:34:39@ Pipin
Teil 3 heute ... Server Design-Wins.
Danke für dein Take - deckt sich gut mit dem, was ich auch gesehen habe.
Tyan / Supermicro wären spannend, wenn man wüsste, wie hoch deren Anteil bei den ODMs ist. Frage deshalb, weil es ja insbesondere auf dem ODM Seite - z.B. Wistron - sehr starke Zuschiebungen gab, vorallem hinsichtlich der Cloud Freunde. Will sagen, wenn Wistron Facebook oder Apple beliefert, wer liefert dann das Design/Board? Hätte vermutet, dass Wistron, zumindest bei den sehr großen Kunden, seine eigene Boarddesigns baut oder ggf. die OEM Vorgaben direkt umsetzt. Also bei Google würde es mich wundern, wenn die eine special Boarddesign selbst entwickelt hätten. Meine Visibilität ist hier leider eher gering.
BUGGI
Teil 3 heute ... Server Design-Wins.
Danke für dein Take - deckt sich gut mit dem, was ich auch gesehen habe.
Tyan / Supermicro wären spannend, wenn man wüsste, wie hoch deren Anteil bei den ODMs ist. Frage deshalb, weil es ja insbesondere auf dem ODM Seite - z.B. Wistron - sehr starke Zuschiebungen gab, vorallem hinsichtlich der Cloud Freunde. Will sagen, wenn Wistron Facebook oder Apple beliefert, wer liefert dann das Design/Board? Hätte vermutet, dass Wistron, zumindest bei den sehr großen Kunden, seine eigene Boarddesigns baut oder ggf. die OEM Vorgaben direkt umsetzt. Also bei Google würde es mich wundern, wenn die eine special Boarddesign selbst entwickelt hätten. Meine Visibilität ist hier leider eher gering.
BUGGI
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.229.700 von pipin am 12.08.19 11:29:26#klugscheißermodusan#
Bei Yahoo sehe ich aktuell USD 48.5 als ATH.
Wochen Close High liegen bei USD 46.
BUGGI
Bei Yahoo sehe ich aktuell USD 48.5 als ATH.
Wochen Close High liegen bei USD 46.
BUGGI
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.229.601 von BUGGI1000 am 12.08.19 11:20:53
Das macht natürlich Sinn. Wer weiß wie Makro sich nächstes Jahr sich entwickelt, momentan bauen sich ja wieder einige Risikofaktoren auf. Vor allem unkalkulierbare, wenn man den Bekloppten im Oval Office nur mal nimmt.
Was anderes. AMD hat im Q&A gesagt, dass sie Epyc 2 seit Q1 rampen und Volumenproduktion seit Q2 erreicht sei - wobei das ja ne sehr unbestimmte Aussage von den Größenverhältnissen her ist.
Die Inventories im Q2 waren auch stark angestiegen.
Müsste man das nicht bei der Bewertung vom Q2 noch mal dazu nehmen? Oder kann das bei den Cost of Sales keinen Einfluss gehabt haben, Google ist ja wohl auch definitiv schon im Q2 beliefert worden.
Gruß,
Jens
Zitat von BUGGI1000: @ Pipin
Kleines follow-up zu den Schulden.
Wenn AMD wieder in die Gewinnzone zurückrobbt - und nicht nur für ein, zwei Quartale - dann würde ich zwar die Schulden etwas abbauen, mir aber gleichzeitig versuchen ein Cashpolster zuzulegen. Man stelle sich ein zweites 2008-09 vor. In dem Moment, wo die Banken keine Kredite vergeben und der Markt sich rapide und vorallem schnell verschlechtert, in dem Moment willst Du Cash haben. Cash, um vorallem deine R&D Pipeline zu bedienen. Also vor dem Hintergrund wäre es geboten, auf 2+ hochzugehen, um dann im Falle des Falles auf 1+ abschmelzen zu können. Wenn Du bei 1+ startest, kann das ggf. bedenklich werden.
Und die Interest-Zahlungen sind zwar derzeit noch unschön, aber in EPS gerechnet gerade noch 1-1.5Cent pro Quartal. Da ist der Hebel eher klein.
BUGGI
Das macht natürlich Sinn. Wer weiß wie Makro sich nächstes Jahr sich entwickelt, momentan bauen sich ja wieder einige Risikofaktoren auf. Vor allem unkalkulierbare, wenn man den Bekloppten im Oval Office nur mal nimmt.
Was anderes. AMD hat im Q&A gesagt, dass sie Epyc 2 seit Q1 rampen und Volumenproduktion seit Q2 erreicht sei - wobei das ja ne sehr unbestimmte Aussage von den Größenverhältnissen her ist.
Die Inventories im Q2 waren auch stark angestiegen.
Müsste man das nicht bei der Bewertung vom Q2 noch mal dazu nehmen? Oder kann das bei den Cost of Sales keinen Einfluss gehabt haben, Google ist ja wohl auch definitiv schon im Q2 beliefert worden.
Gruß,
Jens
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.228.950 von BUGGI1000 am 12.08.19 10:14:41
Erzähle das mal bei ariva oder auf reddit, da wirste gekreuzigt.
Und wir waren mal auf $47,50
Ich warte noch auf einen Anlauf Richtung 40 und bin dann raus. 19 Jahre mit der Aktie in allen Varianten muss auch mal genug sein.
Gruß,
Jens
Zitat von BUGGI1000: @ Pipin - Bewertung
Deine Aussage ist ja grob richtig, aber ich verwies ja an den verschiedensten Stellen bereits auf die geänderte Aktienanzahl. Wir sind ja praktisch 3x hochgelaufen, was extreme Implikationen hat. Wenn ich die alten Hochs von ca. USD 45 damals adjustiere, dann liegen die Aktienanzahlbereinigt bei vielleicht USD 13-15. Von der Marktkap. her sind wir längst auf ATHs. Als einzige Konstante bleiben die Multiples, die sich je nach Zyklus stark verschieben. Zur Erinnerung: als AMD damals >USD 40 notiert hat, lag der Konsensus bei ~USD 2.5 EPS und ich meine mich zu erinnern, dass einige bereits >3 gesehen haben.
Es kann sich heute jeder selbst ausrechnen wieviel Umsatz / Gewinn AMD machen muss, um USD 2.5 EPS zu zeigen.
BUGGI
Erzähle das mal bei ariva oder auf reddit, da wirste gekreuzigt.
Und wir waren mal auf $47,50
Ich warte noch auf einen Anlauf Richtung 40 und bin dann raus. 19 Jahre mit der Aktie in allen Varianten muss auch mal genug sein.
Gruß,
Jens
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.222.886 von pipin am 10.08.19 18:41:06@ Pipin
Kleines follow-up zu den Schulden.
Wenn AMD wieder in die Gewinnzone zurückrobbt - und nicht nur für ein, zwei Quartale - dann würde ich zwar die Schulden etwas abbauen, mir aber gleichzeitig versuchen ein Cashpolster zuzulegen. Man stelle sich ein zweites 2008-09 vor. In dem Moment, wo die Banken keine Kredite vergeben und der Markt sich rapide und vorallem schnell verschlechtert, in dem Moment willst Du Cash haben. Cash, um vorallem deine R&D Pipeline zu bedienen. Also vor dem Hintergrund wäre es geboten, auf 2+ hochzugehen, um dann im Falle des Falles auf 1+ abschmelzen zu können. Wenn Du bei 1+ startest, kann das ggf. bedenklich werden.
Und die Interest-Zahlungen sind zwar derzeit noch unschön, aber in EPS gerechnet gerade noch 1-1.5Cent pro Quartal. Da ist der Hebel eher klein.
BUGGI
Kleines follow-up zu den Schulden.
Wenn AMD wieder in die Gewinnzone zurückrobbt - und nicht nur für ein, zwei Quartale - dann würde ich zwar die Schulden etwas abbauen, mir aber gleichzeitig versuchen ein Cashpolster zuzulegen. Man stelle sich ein zweites 2008-09 vor. In dem Moment, wo die Banken keine Kredite vergeben und der Markt sich rapide und vorallem schnell verschlechtert, in dem Moment willst Du Cash haben. Cash, um vorallem deine R&D Pipeline zu bedienen. Also vor dem Hintergrund wäre es geboten, auf 2+ hochzugehen, um dann im Falle des Falles auf 1+ abschmelzen zu können. Wenn Du bei 1+ startest, kann das ggf. bedenklich werden.
Und die Interest-Zahlungen sind zwar derzeit noch unschön, aber in EPS gerechnet gerade noch 1-1.5Cent pro Quartal. Da ist der Hebel eher klein.
BUGGI
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.222.886 von pipin am 10.08.19 18:41:06@ Pipin - Bewertung
Deine Aussage ist ja grob richtig, aber ich verwies ja an den verschiedensten Stellen bereits auf die geänderte Aktienanzahl. Wir sind ja praktisch 3x hochgelaufen, was extreme Implikationen hat. Wenn ich die alten Hochs von ca. USD 45 damals adjustiere, dann liegen die Aktienanzahlbereinigt bei vielleicht USD 13-15. Von der Marktkap. her sind wir längst auf ATHs. Als einzige Konstante bleiben die Multiples, die sich je nach Zyklus stark verschieben. Zur Erinnerung: als AMD damals >USD 40 notiert hat, lag der Konsensus bei ~USD 2.5 EPS und ich meine mich zu erinnern, dass einige bereits >3 gesehen haben.
Es kann sich heute jeder selbst ausrechnen wieviel Umsatz / Gewinn AMD machen muss, um USD 2.5 EPS zu zeigen.
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Deine Aussage ist ja grob richtig, aber ich verwies ja an den verschiedensten Stellen bereits auf die geänderte Aktienanzahl. Wir sind ja praktisch 3x hochgelaufen, was extreme Implikationen hat. Wenn ich die alten Hochs von ca. USD 45 damals adjustiere, dann liegen die Aktienanzahlbereinigt bei vielleicht USD 13-15. Von der Marktkap. her sind wir längst auf ATHs. Als einzige Konstante bleiben die Multiples, die sich je nach Zyklus stark verschieben. Zur Erinnerung: als AMD damals >USD 40 notiert hat, lag der Konsensus bei ~USD 2.5 EPS und ich meine mich zu erinnern, dass einige bereits >3 gesehen haben.
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