AMD auf dem Weg zum Earnings-Crossover mit Intel (Seite 96)

[Chuckwallas]

Ach mensch, 300 eur für die 5600 xt. Bei asrock ist die 5700 lediglich 10 eur teurer... Falsches preisgefüge

[Oberkassel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.435.454 von LukaDoncic am 21.01.20 09:13:28

Hochstufung

AMD (AMD) bekommt heute eine weitere Kurszielerhöhung von 47 auf 60 USD bei einer Outperform-Rating-Bestätigung durch Cowen.

Source: StreetInsider

Oberkassel

[LukaDoncic]

https://twitter.com/chiakokhua/status/1011435379713404928

er hats vor 18 Monaten schön ausgerechnet.

[LukaDoncic]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.427.018 von yodamuc am 20.01.20 13:17:45

Hallo!

Du musst mich nicht einbremsen☺

Das sind AMDs Ziele und nachdem der TAM jährlich ist, hättest du bei 20% CPU und GPU Servermarkt einen Umsatz von 5,8 Mrd, egal von wieviel aus du startest.

Accelaration über GPU wird sich im vermehrten Einsatz von AMD GPUS im DC niederschlagen. 20% ist realistisch.

Aber es ist mir egal. Ich schau es mir an, bin ohne Hebel in Aktien investiert, und warte ab.

[yodamuc]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.426.094 von LukaDoncic am 20.01.20 11:58:59

Ich bin ja selbst Optimist... 😉
Tut mir also leid, wenn ich dich da bisschen einbremsen muss 😀
Sie starten ja nicht bei 0% sondern bei "high single digits", sagen wir mal 7%
Von 7% zu 20% sind nur 13% Punkte mehr, also nicht 5,8 Mrd sondern nur 3,77 Mrd mehr
Und ob mit Server Share nicht nur der Anteil am CPU TAM gemeint ist ist auch die Frage. Wobei das noch nichts über den Anteil am GPU-Data Center Anteil aussagen würde.

Aber meine größte Befürchtung ist, dass der gesamte TAM schrumpft, wenn durch AMD's Konkurrenz die Preise sinken

Immerhin:
Intel CPU shortages likely to persist through end-2020
Shortages of Intel's PC processors are likely to persist through the end of 2020, prompting notebook makers to adopt AMD's chips in more of their notebooks including business models, according to industry sources.
https://www.digitimes.com/news/a20200117PD203.html

So kanns weitergehen

[LukaDoncic]

NORROD die Tage im Interview

Globally, the total addressable market (TAM) for data centres is expected to be $29 billion by 2021. Of this, the data centre CPU TAM is estimated at $17 billion and data centre graphics processing unit (GPU) TAM at $12 billion. As the only company selling both high-performance CPUs and GPUs, we expect to continue to gain data centre market share in the coming years.

At present, what is AMD’s server market share? How do you see this growing in 2020?

We are currently in the high single digits and on track to meet our 10 per cent market share target in the second quarter of 2020. Long-term, we foresee this number continuing to increase in excess of 20 per cent. In India, we have witnessed a three-time quarter-over-quarter growth in the server business this year (calendar 2019). We expect this strong growth to continue with the second-generation EPYC.


Nehmen wir die 20% die Norrod hier in Aussicht stellt, dann sind dass 5,8 MRD pro Jahr, bei Bruttomarge konservativ von 80% = Bruttogewinn DataCenter 4,64 MRD Dollar, knapp 4 Dollar Gewinn pro Aktie.

Alle Overheadkosten sind vom anderen Buisness längst abgedeckt.

[pipin]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.422.200 von lake03 am 19.01.20 21:57:39

Zitat von lake03: @Q4+guidance - ja, wird spannend

Hatte vor einer Woche kurz in ein Youtube Video von Adoredtv reingehört, wo er versucht grob auszurechen, wieviel 7nm Wafer AMD im 2. Halbjahr pro Segment braucht.
Als Basis nimmt er Globalmarkt Stückzahlen, Marketshare, Die Size + Defect rate estimates

Wenn ich's noch richtig im Kopf hab, war das für mich etwas überraschende Ergebnis:
~25% für Desktop, Server + GPU
~25% für Notebook
~50% for Consolen-ramp

Erklärt vielleicht, warum Renoir auf Size getrimmt ist. mit gutem Preis und Lieferfähigkeit (und trotzdem guter Marge) in die Flanke stossen, die Intel grad offen im Notebook sektor
Für mich waren seine Kalkulationen im groben nachvollziehbar, die große neuen MS Xbox Stückzahlen kamen mir etwas hoch vor

lake

Die Zahlen sind sehr grob zusammengezimmert, aber sie machen eins deutlich:

AMD braucht die Größenordnung Wafer um überhaupt ein leichtes Wachstum und gleichzeitig den Konsolenramp zu stemmen.

[LukaDoncic]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.415.326 von pipin am 18.01.20 14:43:01

Friedrich, who had worked on IBM's Power server processors for more than 20 years, is working under AMD CTO Mark Papermaster in the chipmaker's engineering organization and is "responsible for driving [the company's] integrated CPU and GPU technology approach," according to Prairie.

The Future is Fusion auch im DataCenter Bereich, und kann da INTC und NVDA dagegen anstinken?

[LukaDoncic]

Die große Boost in den Earnings kommt mit steigenden Data Center Umsätzen, da soll AMD Bruttomargen von über 80% einfahren. Gleiches Spiel wie bei Nvidia 2016, die hatten ihren Umsatz verdoppelt, Eps aber versechsfacht.

[lake03]

@Q4+guidance - ja, wird spannend

Hatte vor einer Woche kurz in ein Youtube Video von Adoredtv reingehört, wo er versucht grob auszurechen, wieviel 7nm Wafer AMD im 2. Halbjahr pro Segment braucht.
Als Basis nimmt er Globalmarkt Stückzahlen, Marketshare, Die Size + Defect rate estimates

Wenn ich's noch richtig im Kopf hab, war das für mich etwas überraschende Ergebnis:
~25% für Desktop, Server + GPU
~25% für Notebook
~50% for Consolen-ramp

Erklärt vielleicht, warum Renoir auf Size getrimmt ist. mit gutem Preis und Lieferfähigkeit (und trotzdem guter Marge) in die Flanke stossen, die Intel grad offen im Notebook sektor
Für mich waren seine Kalkulationen im groben nachvollziehbar, die große neuen MS Xbox Stückzahlen kamen mir etwas hoch vor

lake