Cliq Digital AG - dt. Anbieter mobiler Inhalte (ex Bob Mobile AG) (Seite 128)

[RS-Finance]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.977.873 von Tabune am 06.08.21 11:00:21

Herzlichen Dank für Deine Mühe!

...so können Forenbeiträge auch aussehen!👍👍

[Tabune]

Ich habe mal etwas Recherche betrieben und habe folgendes herausgefunden:

(1) Red27 Mobile scheint wirklich der letzte Dreck zu sein. Die Bewertungen bei Trustpilot ( https://www.trustpilot.com/review/red27mobile.com?languages=… ) sind alle durchweg negativ. Anhand der Sprache und erwähnten Währungen scheint Red27 aber nur in Großbritannien und Dänemark unterwegs zu sein.

Wichtig aber ist hier zu erwähnen, dass Red27 nur einen geringen Anteil am Umsatz und Gewinn von Cliq hat. Woher weiss ich das? Schaut man sich die GuV im neuesten H1 2021 Bericht auf Seite 9 an, dann sieht man, dass von 7,597 Mio € Konzernergebnis für H1 gerade mal 0,177 Mio € auf Minderheitenanteile entfallen, der Rest gehört den Aktionären des Unternehmens. Minderheitenanteile gelten nur, wenn man an vollkonsolidierten Tochterunternehmen keine 100% Anteile hält. Auf Seite 16 des H1 Berichts sieht man, dass man nur bei 2 Töchtern (Red27 Mobile und VIPMOB B.V.) keine 100%, sondern nur 80% hält. Daher kann man ausgehen, dass auf diese übrigen je 20% die Minderheitenanteile am Gewinn entfallen. Da diese so gering relativ zum Konzernergebnis sind, ergibt sich, dass der Gesamtbeitrag zum Umsatz und Gewinn von Red27 und VIPMOB eher vernachlässigbar ist. Weiterhin wurden die Geschäfts- und Firmenwerte von Red27 (und anderen UK-Aktivitäten) schon im Geschäftsbericht 2020 weiter abgeschrieben (siehe Seite 101/102 im GB 2020), was die schwindende Bedeutung dieser für Cliq darstellt.

Zudem habe ich noch ein paar Infos zu Tochter iDNA B.V. gefunden: https://www.google.de/search?q=iDNA+B.V.&sxsrf=ALeKk026ollfw…

Die Einträge und Beschwerden sind aber meist schon 4 Jahre alt, daher ist ziemlich fragwürdig, ob sie jetzt noch mit dieser Vorgehensweise groß aktiv sind.

(2) Weiterhin habe ich das Produkt/Platform Playfilms ausfindig gemacht, welches in verschiedenen Ländern von verschiedenen Cliq Tochtergesellschaften angeboten wird (z.B. vom Memtiq B.V. für Großbritannien, von C Formats GmbH für Dänemark und eventuell noch Deutschland (C Formats bietet auch die All-for-one Streaming-App in Deutschland an) - in den AGBs steht noch die Rheinkraft Production GmbH, welche aber laut Geschäftsbericht 2020 nicht mehr aktiv ist, sondern als "Ruhend" angegeben wird (siehe dazu Seite 107 des GB 2020)). Hierbei ein paar Links dazu: https://playfilms.movie/DE/support/terms?lang=de , https://playfilms.movie/UK/support/terms?lang=en

Ob Playfilms wirklich noch in diesen Ländern aktiv ist und zum Umsatz beiträgt, ist nicht klar. Die AGBs sind zumin. seit Längerem nicht aktualisiert worden und sind immer noch auf dem Stand von 2017/2018. In Dänemark scheinen sie aber noch aktiv zu sein, wie man anhand der Trustpilot-Seite erkennen kann: https://de.trustpilot.com/review/playfilmsnow.com
Hierbei gibt es wieder Kritik von Eltern, welche sich über von ihren Kindern abgeschlossene Abos beschweren. Wenn man sich aber die AGBs/FAQs auf den beiden von mir geposteten Links zu Playfilms anschaut, wird dort eindeutig aufgeführt, dass man bewusst auf etwas wie "Zahlungspflichtig bestellen" mit genauer Preisangabe klicken muss, um ein Abo abzuschließen. Weiterhin kann man jederzeit kündigen, es wird nur auf Wochenbasis für den Service bezahlt.
Dabei also von einer Abofalle zu sprechen, finde ich zumindest stark diskussionswürdig.

(3) Trotz Recherche konnte ich kein spezifisches, auf Cliq oder seine Tochterunternehmen zuweisbares Produkt in den USA finden. Ich habe versucht, etwas über den Apple App Store und den Google Playstore zu finden, finde aber erstmal nur das All-for-one Streaming-Portal für die DACH-Gegend. Habe dann mittels VPN über einen US-Server versucht, auf die US-Seiten vom Playstore und App Store zu kommen und dort nach den Inhalten zu suchen, konnte aber auch nichts finden. Die Suchbegriffe umfassten dabei neben Cliq (Digital) auch Netacy Inc (einzigstes in den USA gelistetes Tochterunternehmen) und Hype Ventures. Ich konnte aber nichts finden. Die Apps scheinen daher entweder über andere Firmen angeboten zu werden oder ich konnte doch keinen richtigen Zugang zu den US-Seiten der App Stores (trotz VPN) aufbauen.

Um Cliqs Einnahmequellen besser zu verstehen, ist Hype Ventures der Schlüssel. Durch die Übernahme der restlichen 20% Anteile diesen Jahres haben sich die Minderheitenanteile in der GUV fast komplett aufgelöst. Zum Vergleich: Im H1 2020 Bericht entfielen noch 1/3 des Konzerngewinns auf die Minderheiten. Mit der Übernahme der restlichen Anteile an Hype Ventures, welche ihrerseits 100% der Anteile an CMind B.V. und Tornika halten, bleiben nur noch, wie oben schon erwähnt, die recht geringen Minderheiten an Red27 Mobile.
Zu Hype Ventures konnte ich aber keine weiteren Informationen bezüglich ihrer spezifischen Produkte finden. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ein signifikanter Teil der US-Umsatz generierenden Produkte von Hype Ventures stammt bzw. gemanaged wird.

Fazit:
Ja Cliq hat bekanntermaßen keine rühmliche Vergangenheit. Bob Mobile und damalige Abofallen-Modelle hängen ihnen noch an. Gewisse "Legacy-Produkte" aus dieser Zeit und Geschäftsgebaren sind noch da (Red27 Mobile), spielen aber anhand meiner Informationen nur noch eine untergeordnete Rolle bzw. abnehmende Bedeutung hinsichtlich der Einnahmequellen.
Die US-Aktivitäten sind weiterhin nicht klar identifizierbar. Es wurde aber schon früher kommuniziert, dass das All-in-One Streaming-Produkt letztes Jahr zunächst in den USA gelauncht wurde, bevor es dann Ende letzten Jahres hier in Europe eingeführt wurde. Dieser Launch-Zeitpunkt ging einher mit einer starken Zunahme der US-Umsätze und lässt erahnen, dass diese Umsätze zu einem signifikanten Teil durch das All-in-One erzeugt wurden. Das schließt andere Dienstleitungen/Produkte aber nicht aus, nur dazu habe ich keine Informationen oder Daten.

Ich möchte betonen, dass ich, abgesehen von Red27 Mobile und Playfilms, keine weiteren Produkte mit negativen Bewertungen hinsichtlich einer Abofalle gefunden habe. Bei Red27 scheint das vollkommen gerechtfertig zu sein, bei Playfilms ist es aber nicht klar, da wie schon erwähnt die AGBs da eine klare Sprache sprechen.
Wenn jemand noch weitere Infos diesbezüglich hat, kann er sie ja gerne hier posten. Aber anhand der mir gesammelten Daten kann man keineswegs davon sprechen, dass Cliq sein Geld azum Großteil mit Abofallen oder Ähnlichem verdient!!

Es macht auch logisch betrachtet keinen Sinn, ein Unternehmen mit dem Ziel des profitablen Wachstums auf ein offensichtlich nicht zukunftsträchtiges Geschäftsmodell auszurichten. Mit Abofallen hinterlässt man nur verbrannte Erde und irgendwann findet man keine "Dummen" mehr, denen man das Geld aus der Tasche ziehen kann.

Es würde auch keinen Sinn machen, sein "Flagship-Produkt" (All-in-One) nach außen hin immer weiter aufzuwerten mit Upgrades (Spiele-Partnerschaft mit Utomik, Kids-Content von Your Family Entertainment, Italiens Serie B Streaming), aber still und heimlich nur Geld mit irgendwelchen (uns nicht bekannten) Abofallen zu verdienen. Damit allein kann man die Umsatzzuwächse einfach nicht erklären.

Übrigens, Cliq scheint doch nicht ganz so unbekannt zu sein wie hier häufig behauptet wird: Auf Linkedin haben sie zumindest 15600 Follower.

Abschließend noch ein Zitat aus einem der aktuellen Research-Berichte (hier von Montega), um zu ein Beispiel zu zeigen, wie Cliq seine Kunden für die All-for-One Platform gewinnt:
"Die Kundenakquise beginnt beispielsweise damit, dass CLIQ Digital auf Facebook eine
Werbekampagne schaltet. Sobald ein Nutzer auf die Kampagne klickt, wird er auf eine
Landing-Page geleitet, die das All-in-One-Abonnement der CLIQ Digital Streaming-Plattform
präsentiert. Durch z.B. ein spezielles Rabattangebot oder auch ein Probeabonnement
versucht das Unternehmen den Kunden zu einer unmittelbaren Entscheidung zu bewegen.
Nach Einwilligung des Kunden wird dieser auf die eigene Payment-Plattform weitergeleitet,
bevor er Zugang zum Inhalt der Plattform erhält."

[archie1974]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.975.434 von DerSchakal1989 am 06.08.21 07:48:38

Der Vorwurf der Abo-Fallen bezieht sich ausdrücklich nicht auf das all-in-one-Angebot in DACH.
Bei diesem ist eher die Frage, wer das überhaupt abonnieren soll. Deswegen ist es auch so auffällig, dass Cliq niemals Abonnentenzahlen nennt.

[DerSchakal1989]

Abo-Fallen?

Ich bin auch investiert und ehrlich gesagt skeptisch bzgl. der Vorwürfe einer Abo-Falle. Man kann einen kostenlosen Probemonat in Anspruch nehmen und sie werben mit "jederzeit kündbar". Beides passiert absolut öffentlich und für jeden einsehbar. Ich weiß nicht, wie man da in einer Abo-Falle landen soll.

Ich habe mir die paar Rezessionen der App im Appstore angeschaut. Überwiegend positiv! Und ich habe mir mir mal die Arbeitgeberbewertungen auf kununu angeschaut. 67 Bewertungen (41 von ehemaligen Mitarbeitern und 26 von Bewerbern) liegen vor. Dabei haben die Mitarbeiterbewertungen einen Durchschnitt von 3,8 von 5 und die Bewerber 4,7 von 5. Ich habe nicht jede Bewertung durchgelesen, aber die, welche ich gelesen haben, geben keinen Aufschluss über eine schlechte Firma oder irgendwelche Betrugsmodelle.

Ich finde die Homepage ansprechbar und vielleicht sollte ich einfach mal den Probemonat abschließen und es probieren.

Mein Eindruck insgesamt ist, dass das Produkt durch aus seine Reize hat und einige Bedürfnisse abdecken kann.

Ich persönlich würde es aber aus 2 Gründen nicht dauerhaft abschließen: Meine Familie und ich haben Disney+ und ich habe Konsolen zum zocken. Ich brauche persönlich nicht noch einen Dienst für noch mehr Filme und noch mehr Spiele. Da fehlt einfach die Zeit um das sinnvoll zu nutzen.

Mein Fazit: Ich finde die Abstrafung der Aktie unberechtigt und sehe sie als fundamental unterbewertet an. Nachgekauft habe ich jetzt noch nicht, da ich den Kursrutsch vom letzten mal in Erinnerung habe, als es 3 Tage (?) jeden Tag 5-10 % runter ging. Ich warte ab, wie sich der Kurs heute und nächste Woche verhält.

[hugohebel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.973.892 von Tabune am 05.08.21 22:02:23

Hast du dir den Call angehört? Ben Bos sagt man weigert sich die Partner in den USA zu nennen oder mit wem man dort zusammen arbeitet. Ist das normal? Was hat man da genau zu verbergen?

Auf die Nachfrage nach den verheerenden Kritiken zu Red Mobile im Internet sagt man nur, ist halt so im b2c Geschäft.

Zitat von Tabune: Alles gut, du brauchst dich nicht zu erklären oder so. Ich habe doch nur nach ein paar Links/Quellen gefragt, wo man Infos zu diesen Abofallen bzw. unseriösen Abos finden kann... Es geht mir nur darum, ein gesamtheitliches, objektives Bild zu machen, mehr nicht...

[archie1974]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.973.892 von Tabune am 05.08.21 22:02:23

Kannst Du mir mal Links/Quellen zeigen, wo man in USA ein seriöses CD Abo buchen kann? War ja schließlich DER Wachstumsmotor in 2020!?

[Tabune]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.973.835 von Fullhouse1 am 05.08.21 21:57:08

Alles gut, du brauchst dich nicht zu erklären oder so. Ich habe doch nur nach ein paar Links/Quellen gefragt, wo man Infos zu diesen Abofallen bzw. unseriösen Abos finden kann... Es geht mir nur darum, ein gesamtheitliches, objektives Bild zu machen, mehr nicht...

[Fullhouse1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.973.646 von Tabune am 05.08.21 21:36:25

Ich bin hier nicht der Kaufhausdetektiv für CD, ist auch nicht nötig, denn das Geschäftsmodell ist bei CD immer das gleiche, unseriöse ABOs.
Aber ich will dir dein Invest nicht vermiesen, glaube daran oder nicht, du kannst gutes Geld verdienen, es aber genau so schnell wieder verlieren.
Nur da sie massiv auf dem US Markt unterwegs sind, da wäre ich vorsichtig, mit den Amis ist nicht zu spassen, die reissen CD den Allerwertesten auf, wenn man ihnen etwas anhängen kann. Das würde die Firma nicht überleben. Da gibt es genug Beispiele.

[Tabune]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.973.595 von Fullhouse1 am 05.08.21 21:30:15

Von welchen Abofallen sprichst du? Das All-in-One Produkt ist zumindest jederzeit kündbar.
Kannst du mal ein paar Links bereitstellen bezüglich der Abofallen bzw. der dafür angebotenen Abos? Würde mir das gerne mal anschauen...

[Fullhouse1]

Ich habe mit CD vor einigen Jahren schönes Geld verdient, dann wieder welches verloren. Grund ist ein unseriöses Geschäftsmodell. CD verdient an Abofallen, welche solange funktionieren bis der Gesetzgeber einschreitet, dann zieht CD weiter in ein anderes Land/Kontinent um später mit einem neuen Modell hier wieder anzutreten. Deshalb sind die Erträge auch nicht nachhaltig stabil. Um solche Firmen macht man am besten einen grossen Bogen, wird nur noch durch das Magnum Geflecht mit MPH, M1 Kliniken, CR Capital am deutschen Kurszettel getoppt.