Datagroup IT - Kursziel 10 Euro (Seite 4)

[Kampfkuh]

Ich hab mir jetzt doch mal ein Herz gefasst und bin mit einer ersten größeren Tranche mit dabei.

[joschi09]

Wer auf der HV war konnte von CEO Baresel bei seiner sehr ausführlichen Präsentation einiges über die Cloud, Cyber-Security und KI hören.

https://www.datagroup.de/news/datagroup-gibt-positiven-ausbl…

Zwei Punkte sind mir besonders aufgefallen:
Datagroup hat sich vorgenommen die Corbox-Umsätze um 10-15 Mio € im Geschäftsjahr zu steigern. In den ersten 5 Monaten wurde sie allerdings von neuen Aufträgen in Höhe von 18,5 Mio überrannt. Er sagte, dass er einen solchen Auftragseingang in seiner langjährigen Laufbahn bei Datagroup noch nie erlebt habe.
Der zweite Punkt war, dass auf die Frage eines Aktionärs an Herrn Schaber dieser erklärte schon viele Anfragen zum Verkauf seiner 54% erhalten habe. Er hat dies aber abgelehnt und bleibt noch viele Jahre der Datagroup erhalten. Somit ist eine billige Übernahme der Datagroup, wie ich es gerade bei Morphosys und Encavis erlebe, ausgeschlossen.

[Kampfkater1969]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.456.882 von investakt am 14.03.24 21:22:17

Man könnte in der Kundenbetreuung, im Vertrieb, im Warenhandel vieles mit KI kostengünstiger machen....

Erste Adressen haben es nun geschafft, die Masse (!) der Kundenanfragen von der KI erstklassig erledigen zu lassen...Kunden merken es oft nicht mal, wenn sie mit Software-KI-Bot interagieren......und dieser hat ja stets alles (!) im Rechnen, was Kundendaten angeht.....Mensch da selten so gut......

Und wenn man an die Kunden dann auch Softwareupdates über KI vertreibt......Mehrwerte für Kunden.....verteuern die Cloud-Abos........

[investakt]

Fällt jetzt schon über zwei Jahre. Die Datagroup Aktie ist eine Schwerpunktaktie in meinem Depot, habe auf dem Weg nach unten immer mal welche eingesammelt. Leider gibt es einen geringen Nachrichtenflow. Zukunftsthemen wie der Einsatz von KI bei IT-Serviceleistungen werden entweder nicht angegangen oder es wird darüber wenig kommuniziert.

[platon-d]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.452.736 von Kampfkuh am 14.03.24 12:33:02

Okay. Zahlen so wie letztes Jahr. Sowas wie 1 Jahr Umbaustillstand. comdirect trifft mit ihrer Prognose für 23/24 mit EBIT 44,2 Mio. gut die aktuellen Schätzungen des Vorstands. comdirect schätzt Eps 3,28 und Boerse online 3,5 Euro für dieses Jahr. comdirect schätzt für nächstes Jahr 3,85 Euro. Oktober 2020 war Eps bei 0,03 Euro und Aktie bei 39 Euro - 12 Monate später bei 81 Euro. Die Dividende jetzt mit 1,5 Euro wird bleiben - und alle Insider haben in den letzten 3 Jahre teurer eingekauft. Ich wage mal die Prognose, dass ab jetzt viele günstig einkaufen. KGV derzeit unter 13.... Am Ende des Jahres stehen wir 50% höher, also 65 Euro.

[Kampfkuh]

So ganz nebenbei wurde heute auch ein neues 52W Tief markiert. Einladend für einen Einstieg ist das leider immer noch nicht

[Kampfkuh]

Wie bewertet ihr die Zahlen? Ich finde insbesondere den Ausblick recht mau, das erklärt vermutlich auch die Kursentwicklung die letzten Wochen/Monate

[BörsenBot [wO]]

Veröffentlichung von Unternehmenszahlen

Bei DATAGROUP steht morgen der Termin "Hauptversammlung" an.
228 Nutzer haben DATAGROUP im Portfolio und 491 unserer Nutzer haben DATAGROUP auf der Watchlist. 33 % unserer Nutzer gehen davon aus, dass die Aktie steigen wird . 67 % gehen davon aus, dass die Aktie fallen wird .
Wie ist Ihre Meinung zu den Ergebnissen? Diskutieren Sie mit!

[platon-d]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.368.720 von Kampfkuh am 29.02.24 12:52:24

Schlechtes DG- Erwartungsmanagement und Investment-Scheu vor den Mittelstandsperlen. Wenn du dir den Umsatzanstieg seit 2009 ansiehst, ist das eine gerade Linie. Dezeit baut man um Richtung hohe Rendite behalten, schlechten Umsatz verkaufen. Außerdem investiert man in KI und Cybersecurity. DG wird weiter wachsen und gute Renditen hinbekommen (siehe aktuellen Dividendensprung). Derzeit trifft der innere DG- Umbau auf den Investment-Fokus der "großen Sieben". Pech für mich: bin schon voll investiert, Glück für dich. Analysten schätzen etwa die 80 Euro. Spätestens nach der HV geht es wieder hoch. Dann wird der Ausblick gegeben. EpS wird steigen - und damit auch der Aktienkurs.

[Kampfkuh]

Ich wäre an eine Investment in DG interessiert. Für mich ist das eine schlüssige Story mit so denke ich guter Fundamentalbasis. Was mich ein wenig verunsichert, ist der doch deutliche, fast 20%ige regelrechte Absturz im Februar. Hat da jemand eine Erklärung für?