Mindoro Resource - Why the Philippines? (Seite 341)
eröffnet am 21.11.09 12:02:49 von
neuester Beitrag 29.04.24 23:16:43 von
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Eigentlich ist es ganz einfach. Mindoro hat die BFS 2013 zu Preisen von 20$/t geschrieben und geht nun in die Fe/Ni DSO bei Preisen von 40$/t, wie es aus der Presentation zu erfahren ist. Um unter die in der BFS angegebenen Daten zu free cashflow zu fallen, muss der Nickel und Eisenerz Preis unter die Marken von 2013 fallen, also für Nickel unter die 14,000$/t und für Eisenerz unter die 135$/t.
http://www.infomine.com/investment/metal-prices/nickel/5-yea…
http://www.infomine.com/investment/metal-prices/iron-ore-fin…
Für die Mindoro DSO muss man die Mischung berücksichtigen. Die 0,93% Nickel sind gegenüber den 48% Eisen Dominant. Das lässt sich unter anderen an der bisherigen Preisentwicklung des DSO-Materials erkennen.
Dann sollte man die Prognosen für Nickel und Eisenerz beachten. Für Eisenerz gehen die Analysten von 100$/t für die nächsten 5 Jahre aus, für Nickel sollen es ab 2015 bis zu 22,000$/t werden.
Nehmen wir die Preise von Juli 2014, da dort ein WMT-DSO Preis von ca 40$/t bezahlt wurde. Im gesamten Juli lag der Nickelpreis nahe der 18,500$/t und der Eisenerzpreis bei ca 95$/t, was die 40$/t DSO Preis ausmachte. Allein dieser kleine Einblick zeigt wohin der DSO Preis sich bewegen wird, wenn die Preise von Nickel und Eisenerz in einer Range der Größenordnung für Nickel zwischen 14,000$/t bis 18,500$/t und für Eisenerz zwischen 95$/t bis 135$/t bewegen, nämlich in einer Range von 20$/t bis 40$/t für die WMT-DSO.
Mit diesen Überlegungen, kann man von eher psychischen Preisen ausgehen. Den unteren Punkt von 20$/t wird der DSO Preis m.M.n in den nächsten Jahren nicht mehr erreichen, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit oberhalb davon bleiben. Das bedeutet für Mindoro DSO Preise oberhalb der BFS-DSO Daten und damit Wirtschaftlichkeit über die gesamte Laufzeit mit mindestens den cashflow Daten der BFS bzw. mit hoher Wahrscheinlichkeit besser als die BFS Daten!
Je nach den Rohstoff- Import Mengen nach China, die bis Heute um CAGR 2,5% steigen, dürfte es eher, mit der jetzt schon spürbaren Nickelspekulation auf einen Nachfrage Markt ab 2015, mit der Nickel Dominanz im DSO Material zu kurzfristig geringeren Preisen kommen. Langfristig sollten mit der weltwirtschaftlichen Erholung für die Rohstoffe wieder bessere Zeiten anbrechen.
Mein Fazit: der DSO Preis wird keinen größeren Einbruch erleben. Er könnte im Herbst 2014 eine kleine Delle bekommen, danach im ersten Jahr der DSO- Laufzeit stabilisieren und über den Zeitraum der gesamten DSO- Laufzeit, nach dem ersten Jahr, über die 40$/t weiter ansteigen. Dabei ist es fast egal was der Eisenpreis macht.
http://www.infomine.com/investment/metal-prices/nickel/5-yea…
http://www.infomine.com/investment/metal-prices/iron-ore-fin…
Für die Mindoro DSO muss man die Mischung berücksichtigen. Die 0,93% Nickel sind gegenüber den 48% Eisen Dominant. Das lässt sich unter anderen an der bisherigen Preisentwicklung des DSO-Materials erkennen.
Dann sollte man die Prognosen für Nickel und Eisenerz beachten. Für Eisenerz gehen die Analysten von 100$/t für die nächsten 5 Jahre aus, für Nickel sollen es ab 2015 bis zu 22,000$/t werden.
Nehmen wir die Preise von Juli 2014, da dort ein WMT-DSO Preis von ca 40$/t bezahlt wurde. Im gesamten Juli lag der Nickelpreis nahe der 18,500$/t und der Eisenerzpreis bei ca 95$/t, was die 40$/t DSO Preis ausmachte. Allein dieser kleine Einblick zeigt wohin der DSO Preis sich bewegen wird, wenn die Preise von Nickel und Eisenerz in einer Range der Größenordnung für Nickel zwischen 14,000$/t bis 18,500$/t und für Eisenerz zwischen 95$/t bis 135$/t bewegen, nämlich in einer Range von 20$/t bis 40$/t für die WMT-DSO.
Mit diesen Überlegungen, kann man von eher psychischen Preisen ausgehen. Den unteren Punkt von 20$/t wird der DSO Preis m.M.n in den nächsten Jahren nicht mehr erreichen, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit oberhalb davon bleiben. Das bedeutet für Mindoro DSO Preise oberhalb der BFS-DSO Daten und damit Wirtschaftlichkeit über die gesamte Laufzeit mit mindestens den cashflow Daten der BFS bzw. mit hoher Wahrscheinlichkeit besser als die BFS Daten!
Je nach den Rohstoff- Import Mengen nach China, die bis Heute um CAGR 2,5% steigen, dürfte es eher, mit der jetzt schon spürbaren Nickelspekulation auf einen Nachfrage Markt ab 2015, mit der Nickel Dominanz im DSO Material zu kurzfristig geringeren Preisen kommen. Langfristig sollten mit der weltwirtschaftlichen Erholung für die Rohstoffe wieder bessere Zeiten anbrechen.
Mein Fazit: der DSO Preis wird keinen größeren Einbruch erleben. Er könnte im Herbst 2014 eine kleine Delle bekommen, danach im ersten Jahr der DSO- Laufzeit stabilisieren und über den Zeitraum der gesamten DSO- Laufzeit, nach dem ersten Jahr, über die 40$/t weiter ansteigen. Dabei ist es fast egal was der Eisenpreis macht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.817.122 von Isengrad am 18.09.14 18:24:55...Erz ist da nicht im Zentrum, sondern Nickel. ... und das wird noch krass zulegen 
http://bjoernjunker.wordpress.com/2014/09/01/vorteil-pasinex…
http://bjoernjunker.wordpress.com/2014/09/01/vorteil-pasinex…
Warum so pessimistisch?
MK liegt bei nur 15 Mio CAD.
Dann hängt es natürlich davon ab, was pro Tonne für Mindoro übrig bleibt.
Positiv ist, daß Open Pit abgebaut wird, nur eine kurze Strecke gefahren werden muß und daß Nickel im Erz ist.
Negativ ist, daß die Grade an Eisen wohl nur etwa bei 2/3 der anscheinend üblichern 65% liegt. Und daß es anscheinend (erstmal?) nur um eine oder zwei Millionen t geht.
Bei Monument wird das Erz gereinigt, bis diese 65% erreicht sind. Und angeblich liegen die Verkaufspreise bei 80USD/t bei um die 20USD/t an Kosten. Unsicher ist da, welche Kosten in diesen Abbaukosten enthalten sind, wie z. B. der Transport.
Monument hat übrigens Hunderte von Millionen t Eisenerz.
Isi
MK liegt bei nur 15 Mio CAD.
Dann hängt es natürlich davon ab, was pro Tonne für Mindoro übrig bleibt.
Positiv ist, daß Open Pit abgebaut wird, nur eine kurze Strecke gefahren werden muß und daß Nickel im Erz ist.
Negativ ist, daß die Grade an Eisen wohl nur etwa bei 2/3 der anscheinend üblichern 65% liegt. Und daß es anscheinend (erstmal?) nur um eine oder zwei Millionen t geht.
Bei Monument wird das Erz gereinigt, bis diese 65% erreicht sind. Und angeblich liegen die Verkaufspreise bei 80USD/t bei um die 20USD/t an Kosten. Unsicher ist da, welche Kosten in diesen Abbaukosten enthalten sind, wie z. B. der Transport.
Monument hat übrigens Hunderte von Millionen t Eisenerz.
Isi
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.816.960 von worgaschor am 18.09.14 18:10:41meine Position ist bereits im grünen Bereich
endlich
ich denke unter 0,02€ ist nichts mehr zu holen.
evtl. noch ab 0,027
was meint ihr?
endlich
ich denke unter 0,02€ ist nichts mehr zu holen.
evtl. noch ab 0,027
was meint ihr?
Trading Spotlight
Kursentwicklung seit einem Jahr:
205%
205%
Sicherlich. Aber eine "Kursrakete" sollte man in diesem Falle wohl lieber nicht erwarten.
Der Nickelpreis ist derzeit für Mindoro nicht allzu wichtig.
Wichtig ist die Aufnahme der Produktion und damit kommt Geld in die Kasse.
In solch einem Fall kann ein Wert auch gegen den Trend steigen.
Isi
Wichtig ist die Aufnahme der Produktion und damit kommt Geld in die Kasse.
In solch einem Fall kann ein Wert auch gegen den Trend steigen.
Isi
Der TRJ/CRB Rohstoff-Index zeigt charttechnisch stark nach unten, es könnte eine stärkere Korrektur anstehen. Rohstoffe und dementsprechend Minenwerte könnten also heftig unter Druck geraten. Da muss man bei den stärkeren Minenwerten eher hoffen, dass die Schubkraft ausreicht um nicht mit runtergezogen zu werden, an einen Höhenflug ist erst mal nicht zu denken.
Der Nickelpreis hat gerade die wichtige Unterstützung von 18000 unterschritten. Ich glaube die Rakete wird noch warten müssen, bis abschätzbar ist, wie tief es gehen wird.
Ich bleibe auf der Watch.
Ich bleibe auf der Watch.
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