Kabel Deutschland will an die Börse gehen - ob das was wird ???? (Seite 78)

[lump60]

Größter Börsengang seit 2007 startet mit leichtem Plus

Es ist der größte Börsengang seit zwei Jahren: Der Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland wagt den Gang ans Parkett. Bis jetzt läuft das Debüt erfolgreich: Die Aktie legt zu. Das dürfte anderen Kandidaten Mut machen.

Der größte deutsche Börsengang seit zwei Jahren ist erfolgreich in den Handel gestartet: Die Aktie von Kabel Deutschland kletterte am Montag über den Ausgabekurs von 22 Euro. Das Papier legte um 2,3 Prozent auf 22,50 Euro zu.

Der Kabelnetzbetreiber brachte 34,5 Millionen Aktien unter. Der US-Finanzinvestor Providence, der mit 62 Prozent die Mehrheit an dem Kabel-Marktführer zunächst behält, nimmt damit 760 Mio. Euro ein. Die überwiegend institutionellen Investoren waren aber nur bereit, einen Preis nahe dem unteren Ende der Zeichnungsspanne zu bezahlen. Der Start dürfte den übrigen drei Kandidaten Mut machen, die noch vor Ostern an die Börse streben.

Mehr als KDG hatte in Deutschland zuletzt im November 2007 der Hamburger Hafenkonzern HHLA mit einem Börsengang eingenommen. Er war schnell in den Mittelwerteindex MDax eingezogen. Dort will auch KDG landen. Providence hatte zunächst auch einen Verkauf an einen anderen Finanzinvestor ausgelotet, wegen der unsicheren Lage an den Refinanzierungsmärkten aber den Börsengang vorgezogen.
Experten hoffen, dass der Erfolg von Kabel Deutschland anderen Börsenkandidaten den Weg ebnet. Der Chemikalienhändler Brenntag, die Modekette Tom Tailor und der chinesische Armaturenhersteller Joyou wollen noch im März KDG an die Börse folgen. Dabei könnte Brenntag ähnlich viel erlösen wie KDG. Am oberen Ende der Preisspanne läge das Volumen bei 837 Mio. Euro. "Sollte wider Erwarten einer der beiden Börsengänge scheitern, wäre der Weg auch für andere Unternehmen verbaut", sagte Händler Stefan Chmielewski vom Graumarkt-Händler Lang & Schwarz.

[walker333]

Leider hat die DAB bank für Ihre Kunden von den Konsortialbanken keine Zuteilung erhalten.

Von s-broker auch nix.

Demnach haben Privatkunden grundsätzlich keine Zuteilung erhalten, wenn die Bank nicht dem Konsortium angehörte.

Haben denn private Kunden der Deutsche Bank oder maxblue Stücke abbekommen?

Unter diesen Vorzeichen wird das heute ein Erfolg: Alle Aktien in festen Händen, damit wohl kein volumenstarker Börsenhandel und damit leicht vom Bankenkonsortium zu pflegen.

[lump60]

AD-HOC PRESSEMITTEILUNG

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Mitteilung nach §15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Erstnotierung am 22. März 2010

Kabel Deutschland-Aktie wird zum Preis von 22 Euro platziert

Frankfurt / Unterföhring, 19. März 2010 - Die Aktie der Kabel Deutschland Holding AG wird zum Preis von 22 Euro ausgegeben. Dies teilten Eigentümer, Unternehmen und beteiligte Banken heute mit. Die Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse wird am 22. März 2010 erfolgen. Insgesamt wurden 34,5 Millionen Aktien (einschließlich 4,5 Millionen aus einer Mehrzuteilungsoption ) zu einem Preis von 22 Euro je Aktie platziert. Mit einem Gesamtvolumen von ca. 760 Millionen Euro (einschließlich Mehrzuteilung) ist dies der größte IPO in Deutschland seit über zwei Jahren.

Mit der Transaktion beauftragt waren die Deutsche Bank und Morgan Stanley als Joint Global Coordinators und J.P. Morgan und UBS als Global Bookrunners sowie BNP Paribas, Société Générale und Royal Bank of Scotland als Co-Lead Managers. Der abgebende Aktionär, eine von Providence Equity Partners beratene und gemanagte Holding-Gesellschaft, wird nach dem Ablauf des Angebots mindestens 66,7 % der Aktien oder mindestens 61,7 % der Aktien nach vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option halten. Dabei sind keine Aktien berücksichtigt, die nach Ablauf der Angebotsfrist den Teilnehmern des Managementbeteiligungsprogramms zugeteilt wurden.

Über Kabel Deutschland

Als größter Kabelnetzbetreiber in Deutschland bietet Kabel Deutschland (KDG) ihren Kunden analoges und digitales Fernsehen, Breitband-Internet und Telefonie über das TV-Kabel sowie über einen Partner Mobilfunk-Dienste an. Das Unternehmen betreibt die Kabelnetze in 13 Bundesländern in Deutschland und versorgt rund 8,9 Millionen angeschlossene Haushalte. Kabel Deutschland bietet eine für alle Programmanbieter offene Plattform für digitales Fernsehen.

Pressekontakt:

Insa Calsow

[portfolio111]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.186.559 von portfolio111 am 21.03.10 20:42:17

Anleger sollten sich bei der Kabel Deutschland-Aktie zurückhalten und auf niedrigere Kurse nach dem IPO setzen, so die Experten von "Der Aktionär". (Ausgabe 12) (18.03.2010/ac/a/n)

[portfolio111]

einsteigen unter 20..........???????

[Oooops]

Also Versatel hat binnen ~2 Jahre 80% an Wert eingebüsst, ich glaub das könnten die hier wesentlich schneller schaffen.

[Hyperactiveman]

Gibts schon Puten?!

[walker333]

Zuteilung erfolgt zu 22 Euro.

Würde mich interessieren, wann man die Zuteilungsmodalitäten erfährt. Wäre besser, wenn man schon vor Montag, 9.00 Uhr weiß, woran man ist.

Ich zweifele nicht am Erfolg für Montag. Gerade weil fast alles an ausländische Institutionelle ging. Hoffe nur, bei DAB und sbroker auch bedient zu werden.

[hasni]

das wird sich auch nicht enden, die Aktienplazierung soll ja auf teufel komm raus durchgezogen werden, vermutlich wird auch die ersten Tage der kurs noch auf dem Ausgabekurs stabilisert und dann geht es mE stark bergab.

[lump60]

Der Schnigge meldet nach wie vor 22 - 24 Euros vom Graumarkt