Lumen Technologies (WKN A2QQBN) ehemals CenturyTel - Dividendenstar (Seite 8)
eröffnet am 24.05.10 18:16:17 von
neuester Beitrag 03.05.24 14:38:46 von
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ISIN: US5502411037 · WKN: A2QMYN · Symbol: LUMN
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Okay, führe ich mal das Selbstgespräch fort. Tele Columbus, Kabel Deutschland und der Festnetzbereich der Telecom Italia werden mit dem 4fachen des Umsatzes bewertet.
Das Festnetz von Lumen hat ca 5 Mrd Umsatz, wären also ca. 20 Mrd. Dann hätten die restlich 9 Mrd Umsatz ein Multiple von 0,3 statt 4.
Das Festnetz von Lumen hat ca 5 Mrd Umsatz, wären also ca. 20 Mrd. Dann hätten die restlich 9 Mrd Umsatz ein Multiple von 0,3 statt 4.
Ich bin auch enttäuscht vom Ausblick. Abgesehen von den bekannten schlechten Zahlen, fehlt mir ein mittelfristiger Ausblick. Es wurde zwar erwähnt, dass man spätestens im 4. Quartal 2024 die Wende erreichwn will, aber es fehlwn zu viele Details.
Proximus aus Belgien hat ein ähnliches Problem. Da gibt es aber eine Präsentatiin mit Fahrplan bis 2030. Da sagt man, dann und dann ist der Capex so und so, dann fällt er und dann steigt der FreeCashFlow wieder. Bei Lumen kann man sich alles zusammen reimen oder ich finde es nicht. Es wird ja seit Jahren um die 3 Mrd investiert, aber der wachsende Anteil von Leistungen soll erst bei etwa einem Drittel liegen (Fiber etc). Im 10k fällt es mir aber echt schwer die Wachstumsfelder zu identifizieren und die Wachstumsraten. Bei den Unterseekabel weiß ich z. B. auch nicht die Zuordnung, ist das Fiber oder Broadband oder beides? Und die Entscheidung nach privat und business bei den Kunden hilft mir auch nicht.
Unterm Strich hoffe ich darauf, dass die neue Ceo alles schlechte reingepackt hat und in 2 Jahren sich das Ebitda stabilisiert. Der Capex liegt bei über 20%, dass muss ja mal weniger werden. Ein Drittel weniger, was in etwa dem Capex anderer Telekoms entspricht, dann hätte man 1 Mrd FreeCashFlow, man könnte in 20 Jahren die Schulden abzahlen, was für ein Infrastrukturunternehmen nicht lange ist.
Wenn ich sehe, dass man bei Telecom Italia das 10fache Ebitda für das Festnetz ansetzt, was bei Weitem nicht nur Fiber ist, muss bei Lumen ja noch was drin sein. Andererseits kann ich das Voice over IP-Geschäft überhaupt nicht bewertungstechnisch greifen.
Lumen ist aktuell bei dem 4-5 fachen des Ebitda bewertet. Kann bei fallendem Ebitda noch auf das 6fache ansteigen. Bei den vielen Schulden und der geringen MarketCap kann der Wert sich noch halbieren. Umgekehrt aber auch 3-4fach steigen.
Wie gesagt: ein Fahrplan für die nächsten 5 Jahre wäre toll.
Proximus aus Belgien hat ein ähnliches Problem. Da gibt es aber eine Präsentatiin mit Fahrplan bis 2030. Da sagt man, dann und dann ist der Capex so und so, dann fällt er und dann steigt der FreeCashFlow wieder. Bei Lumen kann man sich alles zusammen reimen oder ich finde es nicht. Es wird ja seit Jahren um die 3 Mrd investiert, aber der wachsende Anteil von Leistungen soll erst bei etwa einem Drittel liegen (Fiber etc). Im 10k fällt es mir aber echt schwer die Wachstumsfelder zu identifizieren und die Wachstumsraten. Bei den Unterseekabel weiß ich z. B. auch nicht die Zuordnung, ist das Fiber oder Broadband oder beides? Und die Entscheidung nach privat und business bei den Kunden hilft mir auch nicht.
Unterm Strich hoffe ich darauf, dass die neue Ceo alles schlechte reingepackt hat und in 2 Jahren sich das Ebitda stabilisiert. Der Capex liegt bei über 20%, dass muss ja mal weniger werden. Ein Drittel weniger, was in etwa dem Capex anderer Telekoms entspricht, dann hätte man 1 Mrd FreeCashFlow, man könnte in 20 Jahren die Schulden abzahlen, was für ein Infrastrukturunternehmen nicht lange ist.
Wenn ich sehe, dass man bei Telecom Italia das 10fache Ebitda für das Festnetz ansetzt, was bei Weitem nicht nur Fiber ist, muss bei Lumen ja noch was drin sein. Andererseits kann ich das Voice over IP-Geschäft überhaupt nicht bewertungstechnisch greifen.
Lumen ist aktuell bei dem 4-5 fachen des Ebitda bewertet. Kann bei fallendem Ebitda noch auf das 6fache ansteigen. Bei den vielen Schulden und der geringen MarketCap kann der Wert sich noch halbieren. Umgekehrt aber auch 3-4fach steigen.
Wie gesagt: ein Fahrplan für die nächsten 5 Jahre wäre toll.
Aber erst nach Schuldenschnitt 
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.401.069 von MisterGoodwill am 03.03.23 12:20:08Mister,Mister
der fcf nahe NULL ist nach capex von etwa 3 Milliarden USD.
Bevor hier eine Inso kommt gibt es eine Übernahme,,,,
der fcf nahe NULL ist nach capex von etwa 3 Milliarden USD.
Bevor hier eine Inso kommt gibt es eine Übernahme,,,,
Sieht mittelfristig klar nach Inso aus zumal der FCF auch nahe 0 sein soll. Mit Tafelsilber verscheppern kann man noch paar Monate gewinnen, aber für mich endet das wie Frontier.
Schrumpfendes Geschäft und hohe Schulden bei hohen Zinsen, dazu viel Intangibles sind halt pures Gift und eine typische Value Trap
Schrumpfendes Geschäft und hohe Schulden bei hohen Zinsen, dazu viel Intangibles sind halt pures Gift und eine typische Value Trap
Trading Spotlight
Jetzt brauchst Du auch nicht mehr verkaufen. Kurzfristig sieht es aber nicht gut aus, sieht man am Kurs. Insolvenz sollte aber nicht vor der Tür stehen, die Schulden sind meines Wissens erst ab 2025 fällig und dann gestaffelt bis in die 2030er.
soll auch Rückkauf erfolgen stimmt das????
Aufträge haben die doch auch schon wieder. Mache mir da nicht so schlechte Gedanken.😉
scheint aber ziemlich unten zu sein der Kurs
lt. Prognosen sollen 2023 schon wieder Gewinne geschrieben werden
der strikte Sparkurs trägt Früchte.
lt. Prognosen sollen 2023 schon wieder Gewinne geschrieben werden
der strikte Sparkurs trägt Früchte.
Der Bärenmarkt endet erst wenn die FED die Zinsen wieder senkt....
In 2023 wird die FED mindestens noch bis zum JAhresende die Zuinsen um 4 mal 25 Basipunkte erhöhen. Bei den mmt. Inflationsdaten sh. heute Kerninflation sieht es aber aus dass die FED die Zinsden noch weiter als 1 % zum Zinsgipfel bei ca 6 % erhöhen wird. Aus den vergangenen Dekaden wird die Inflation sich sehr hartnäckig in die Wirtschaft und Gesellschaft einnisten und somit bis ca 2025 keine weitere Entlastung bringen. D.h.: zinsintensive Titel im speziellen aber Tech Werte im Allgemeinen werden einen dramatischen Börsenwinter erleben,, von kleineren Bärenrallys abgesehen, werden die Kurse weiter dramatisch einbrechen
Deshalb würde ich hier gar nicht investieren wenn dann in Werte wie Apple oder Alphabet den Rest, na ja eigentlich gar keine Aktien und besser in Festverzinsliche oder eben Tagesgeld
Wenn Lumen irgendwann bei 2 Euro hängt oder darunter kaufe ich vlt. hundert Stück, mehr aber auch nicht,,, wozu auch es gibt mmt, keinen Grund für ein Invest
In 2023 wird die FED mindestens noch bis zum JAhresende die Zuinsen um 4 mal 25 Basipunkte erhöhen. Bei den mmt. Inflationsdaten sh. heute Kerninflation sieht es aber aus dass die FED die Zinsden noch weiter als 1 % zum Zinsgipfel bei ca 6 % erhöhen wird. Aus den vergangenen Dekaden wird die Inflation sich sehr hartnäckig in die Wirtschaft und Gesellschaft einnisten und somit bis ca 2025 keine weitere Entlastung bringen. D.h.: zinsintensive Titel im speziellen aber Tech Werte im Allgemeinen werden einen dramatischen Börsenwinter erleben,, von kleineren Bärenrallys abgesehen, werden die Kurse weiter dramatisch einbrechen
Deshalb würde ich hier gar nicht investieren wenn dann in Werte wie Apple oder Alphabet den Rest, na ja eigentlich gar keine Aktien und besser in Festverzinsliche oder eben Tagesgeld
Wenn Lumen irgendwann bei 2 Euro hängt oder darunter kaufe ich vlt. hundert Stück, mehr aber auch nicht,,, wozu auch es gibt mmt, keinen Grund für ein Invest
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