MyHammer Holding AG ! (Seite 802)
eröffnet am 26.05.10 07:00:30 von
neuester Beitrag 24.04.24 16:54:39 von
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FeedbackZitat von Menza: ich weiss nicht ob bei mh so viel schief gelaufen ist, oder ob das gesamte geschäftsmodell nicht tragbar ist.
Ich weiß ja nicht ob das wirklich so unauffällig war dass man das nicht mitbekommen konnte
...- USA Expansion völlig in die Hose gegangen, m.M. schlecht vorbereitet, m.M. mind. 0,5 Mio € versemmelt.
- Strategie Wachstum über alles in die Hose gegangen, 180° Kehrwende zu Qualität und Qualifikation
- Unnötige Personalkosten wg. "Wachstum über alles" Strategie, geschätzt von mir ca. 2 Mio €.
- Restrukturierung mit nahezu Halbierung des Personals, Kosten ca. 0,75 Mio €
- Wenige Monate nach Abschluss der Restrukturierung erster Quartalsgewinn ausgewiesen.
Wenn nur diese 3,25 Mio €, von den ganzen Kosten die durch das aufgeblasene externe Forderungsmanagement (Wertberichtigungsquote 45%) ganz abgesehen, in Werbung gesteckt worden wären (ca. das 3fache der Werbungskosten vom 2. HJ 2011), dann würde m.M. schon ein ganz anderer Quartalsgewinn zu Buche schlagen.
Also ich kann nur noch den Kopf schütteln, wenn das jemand in Frage stellt, ob da überhaupt Fehler gemacht wurden. Jedem seine Meinung, aber nachvollziehen kann ich sie leider nicht, sorry.
Zitat von DerKosmokrat: Also, MyHammer ist auf meiner Watchlist. Leider ist der Laden selbst bei 1,- Euro noch relativ ambitioniert bewertet.
Die Aktuelle Marktkapitalisierung ist höher als der Jahresumsatz. Die Eigenkapitalquote unter 30%, der Laden seit gerade einem Quartal profitabel, die internationale Expansion vorerst gescheitert, das Wachstum in Deutschland eher mau (bis negativ), und der Konkurenzdruck ist auch nicht weniger geworden. Selbst wenn man die Prozesse und Geschäftsmodelle optimiert, und wieder oder weiter wächst, dann rechtfertigt das die momentane Bewertung kaum. Erst der Ausblick auf nachhaltig hohe Profite und deutliches Wachstum würde mich hinter dem Ofen hervorlocken. Aber da sind wir noch nicht. Momentan sehe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich bei der nächsten Euro-Krise nochmal deutlich billiger reinkomme, als das jetzt der Fall ist. Und ich sehe auch nicht, dass mir hier auf absehbare Zeit der Kurs unwiederbringlich "davonläuft".
Entspricht auch meiner Meinung, bis auf die Bewertung. Man kann über die 1 € streiten. Letztes Jahr waren m.M.n. ca. 60 Cent angemessen. Jetzt liegt man irgendwo darüber. Am Markt kann m.E. aktuell kein gleichgewichtiger Preis ermittelt werden, wenn kein Handel stattfindet. Da geht es mit 50.000 Aktien rauf und mit 10.000 die gleiche Strecke wieder runter. Und was ein Investor bereit ist zu zahlen, hängt von anderen Dingen als den aktuellen Geschäftszahlen ab. Und ob HB einen Käufer sucht steht auch wieder auf einem anderen Papier. Das kann alles niemand genau sagen. Insofern wieder alles Punkte, die eben keinen Handel und keine Bewertung rechtfertigen. Und damit sind wir bei der Fantasie. Gibt es wieder Fantasie? Ja sagen die Optimisten, nein beschwören die Pessimisten. Man wird auf keinen gemeinsamen Nenner kommen.
Zitat von DerKosmokrat: Also, MyHammer ist auf meiner Watchlist. Leider ist der Laden selbst bei 1,- Euro noch relativ ambitioniert bewertet.
Die Aktuelle Marktkapitalisierung ist höher als der Jahresumsatz. Die Eigenkapitalquote unter 30%, der Laden seit gerade einem Quartal profitabel, die internationale Expansion vorerst gescheitert, das Wachstum in Deutschland eher mau (bis negativ), und der Konkurenzdruck ist auch nicht weniger geworden. Selbst wenn man die Prozesse und Geschäftsmodelle optimiert, und wieder oder weiter wächst, dann rechtfertigt das die momentane Bewertung kaum. Erst der Ausblick auf nachhaltig hohe Profite und deutliches Wachstum würde mich hinter dem Ofen hervorlocken. Aber da sind wir noch nicht. Momentan sehe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich bei der nächsten Euro-Krise nochmal deutlich billiger reinkomme, als das jetzt der Fall ist. Und ich sehe auch nicht, dass mir hier auf absehbare Zeit der Kurs unwiederbringlich "davonläuft".
Volle Zustimmung!
Deine Aussage entspricht zu 100% meiner Meinung!
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.141.682 von Eisler am 09.05.12 15:38:32
Nach einer kostspieligen Neuausrichtung steht MH mit 60000 QuGewinn gut da.
also ein unternehmen, was im quartal 60000 € gewinn macht, das sind 20000 € im monat soll gut da stehen? da verdient doch ein manager in einer ordentlichen firma mehr!
meine meinug ist, auch wenn der gewinn sich verdoppelt, verdreifacht u.s.w. viel kommt am ende nicht bei rum!
Nach einer kostspieligen Neuausrichtung steht MH mit 60000 QuGewinn gut da.
also ein unternehmen, was im quartal 60000 € gewinn macht, das sind 20000 € im monat soll gut da stehen? da verdient doch ein manager in einer ordentlichen firma mehr!
meine meinug ist, auch wenn der gewinn sich verdoppelt, verdreifacht u.s.w. viel kommt am ende nicht bei rum!
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.141.682 von Eisler am 09.05.12 15:38:32Also, MyHammer ist auf meiner Watchlist. Leider ist der Laden selbst bei 1,- Euro noch relativ ambitioniert bewertet.
Die Aktuelle Marktkapitalisierung ist höher als der Jahresumsatz. Die Eigenkapitalquote unter 30%, der Laden seit gerade einem Quartal profitabel, die internationale Expansion vorerst gescheitert, das Wachstum in Deutschland eher mau (bis negativ), und der Konkurenzdruck ist auch nicht weniger geworden. Selbst wenn man die Prozesse und Geschäftsmodelle optimiert, und wieder oder weiter wächst, dann rechtfertigt das die momentane Bewertung kaum. Erst der Ausblick auf nachhaltig hohe Profite und deutliches Wachstum würde mich hinter dem Ofen hervorlocken. Aber da sind wir noch nicht. Momentan sehe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich bei der nächsten Euro-Krise nochmal deutlich billiger reinkomme, als das jetzt der Fall ist. Und ich sehe auch nicht, dass mir hier auf absehbare Zeit der Kurs unwiederbringlich "davonläuft".
Die Aktuelle Marktkapitalisierung ist höher als der Jahresumsatz. Die Eigenkapitalquote unter 30%, der Laden seit gerade einem Quartal profitabel, die internationale Expansion vorerst gescheitert, das Wachstum in Deutschland eher mau (bis negativ), und der Konkurenzdruck ist auch nicht weniger geworden. Selbst wenn man die Prozesse und Geschäftsmodelle optimiert, und wieder oder weiter wächst, dann rechtfertigt das die momentane Bewertung kaum. Erst der Ausblick auf nachhaltig hohe Profite und deutliches Wachstum würde mich hinter dem Ofen hervorlocken. Aber da sind wir noch nicht. Momentan sehe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich bei der nächsten Euro-Krise nochmal deutlich billiger reinkomme, als das jetzt der Fall ist. Und ich sehe auch nicht, dass mir hier auf absehbare Zeit der Kurs unwiederbringlich "davonläuft".
Trading Spotlight
Zitat von Menza:Zitat von Son24: Und was ist jetzt an +60.000 € Gewinn pro Quartal nicht tragbar?
das ist jetzt nicht dein ernst oder??
sagen wir es eben etwas anders, tragbar wer (ganz)kleine brötchen backen will vielleicht, aber kein unternehmen mit dem man an der börse geld verdienen kann und welches auch nur annähernd wieder in die kurregionen von vor 4-5 jahren kommen wird.
Nach einer kostspieligen Neuausrichtung steht MH mit 60000 QuGewinn gut da.
Zitat von joar20: Was mir in den letzten Wochen aufgefallen ist:
...
So langsam müßte auch der letzte in der Führungsebene merken, ohne Werbung läuft nichts.
Zwei vernünftige Handwerksmeister in der Führungsebene bei MH und der Laden würde nach 2 Monaten laufen ( meine Meinung)
Endlich mal ein konstruktiver Vorschlag! Lasst uns mal den Thread umbenennen: "MyHammer Stammtisch"
CK
Zitat von Son24: Und was ist jetzt an +60.000 € Gewinn pro Quartal nicht tragbar?
das ist jetzt nicht dein ernst oder??
sagen wir es eben etwas anders, tragbar wer (ganz)kleine brötchen backen will vielleicht, aber kein unternehmen mit dem man an der börse geld verdienen kann und welches auch nur annähernd wieder in die kurregionen von vor 4-5 jahren kommen wird.
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.141.024 von Menza am 09.05.12 13:44:13Und was ist jetzt an +60.000 € Gewinn pro Quartal nicht tragbar?
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.138.844 von Frankenland am 09.05.12 06:33:23ich weiss nicht ob bei mh so viel schief gelaufen ist, oder ob das gesamte geschäftsmodell nicht tragbar ist.
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